الضرائب والرسوم هي مدفوعات إلزامية تحصلها الشركات والأفراد وتحولها إلى السلطات الحكومية في الأسواق المستهدفة. ويمكن أن تختلف الضرائب والرسوم حسب نوع المنتجات وقيمتها وأصلها، بالإضافة إلى موقع العملاء الذين نتعامل معهم. ونظرًا إلى أن الضرائب تؤثر على المبلغ الذي يمكن تحقيقه من المتجر الإلكتروني والمبلغ الذي يمكن فرضه على العملاء مقابل المنتجات، فمن المهم تحدييد إعدادات الضرائب والرسوم في متجر شوبيفاي وفقًا لاحتياجات عملنا والتزاماتنا القانونية من كضرائب سنشرح في هذا المقال وهو جزء من سلسلة تعلم شوبيفاي كيفية ضبط إعدادات الضرائب والرسوم في متاجر شوبيفاي.

أنواع الضرائب ذات الصلة بالمتاجر الإلكترونية

تخضع المتاجر عبر الإنترنت لأنواع مختلفة من الضرائب، اعتمادًا على البلد أو المنطقة التي تعمل فيها والمكان الذي تبيع فيه. أشهر أنواع الضرائب ذات الصلة بالمتاجر عبر الإنترنت هي كالتالي.

ضريبة المبيعات Sales Tax

هي ضريبة تضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة عند نقطة البيع، وتُحَصِّل الحكومة هذه الضريبة من البائع فقط. تختلف معدلات وقواعد ضريبة المبيعات حسب كل بلد، وقد تختلف أيضًا حسب الولاية أو المقاطعة أو المدينة، ففي الولايات المتحدة مثلًآ تتراوح نسبة ضريبة المبيعات بين 0% و 13.5%، وتخضع المتاجر الإلكترونية لهذه الضريبة إذا كان لديها وجود ضريبي في الولاية التي يقيم فيها المشتري.

ضريبة القيمة المضافة VAT

هي ضريبة تضاف إلى قيمة السلعة أو الخدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتُحَصِّل الحكومة هذه الضريبة من المشترين. تختلف معدلات وقواعد ضريبة القيمة المضافة حسب كل بلد، ففي مصر، تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 14%، ويجب على المتاجر الإلكترونية التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 ألف جنيه التسجيل في الهيئة العامة للضرائب، والحصول على رقم ضريبي ورفع الإقرارات الضريبية، وتسديد الضريبة المستحقة؛ كما يجب عليها الالتزام بقواعد الفوترة الإلكترونية، وإظهار قيمة الضريبة على الفاتورة.

ضريبة السلع والخدمات GST

هي ضريبة مشابهة لضريبة القيمة المضافة، ولكنها تطبق على السعر النهائي للمنتج أو الخدمة، وتُحَصِّل الحكومة هذه الضريبة من البائع فقط.. تختلف معدلات وقواعد ضريبة المبيعات حسب كل بلد، ففي كندا مثلًا تبلغ نسبة ضريبة السلع والخدمات 5%، وتخضع المتاجر الإلكترونية لهذه الضريبة إذا كانت تعمل في كندا أو تبيع لمشترين كنديين؛ أما في مصر فلا توجد ضريبة سلع وخدمات بل تحل محلها ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة الجمارك

هي ضريبة تُفرض على البضائع التي تدخل البلاد من الخارج، وتختلف معدلات وقواعد ضريبة الجمارك حسب كل بلد ونوع البضائع وبلد المنشأ.

الإعدادات العامة للضرائب والرسوم

توجد عدة خيارات لضبط إعدادات الضرائب والرسوم في متاجر شوبيفاي سنوضحها فيما يلي، لكن قبل تحديد أي خيار للمتجر لا بد من التأكد من مراجعة قوانين الضرائب في البلدان التي نبيع فيها المنتجات قبل تحديد أي من الخيارات الآتية.

تضمين ضريبة المبيعات في سعر المنتج وسعر الشحن

عند اختيار تضمين ضريبة المبيعات في سعر المنتج وسعر الشحن Include sales tax in product price and shipping rate سيتمكن العملاء من رؤية السعر النهائي للمنتج، بما في ذلك الضريبة، قبل إتمام عملية الشراء، حيث ستُضاف الضريبة إلى سعر المنتج ورسوم الشحن تلقائيًا عند تفعيل هذا الخيار، وسيظهر سعر المنتج على أنه شامل للضريبة.

أما عند عدم تفعيل هذا الخيار، سيُعرض سعر المنتج بدون ضريبة، وستُضاف الضريبة إلى إجمالي سعر الطلب عند الدفع، وسيظهر سعر المنتج على أنه غير شامل للضريبة.

وهنا يجب الانتباه إلى أننا في حال كنا نبيع منتجاتنا في بلد واحد فقط، فمن الأفضل تمكين هذا الخيار لعرض سعر نهائي واضح للمشترين؛ أما إذا كنا نبيع منتجاتنا في بلدان متعددة، فمن الأفضل تعطيل هذا الخيار لعرض سعر المنتج بدون ضريبة، مما يسمح للمشترين برؤية الضريبة منفصلة.

خيار تضمين أو استبعاد الضريبة بناء على بلد العميل

يتحكم خيار تضمين أو استبعاد الضريبة بناء على بلد العميل Include or exclude tax based on your customer’s country في كيفية تطبيق الضرائب على المشترين من مختلف البلدان؛ فعند تفعيل هذا الخيار، ستُضاف ضريبة المبيعات على أساس بلد المشتري، وسنحتاج إلى إدخال معلومات ضريبة المبيعات لكل بلد نبيع فيه منتجاتنا. وعند عدم تفعيل هذا الخيار لن تُضاف أي ضريبة مبيعات.

خيار فرض ضريبة المبيعات على الشحن

يُتيح خيار فرض ضريبة المبيعات على الشحن Charge sales tax on shipping إمكانية فرض ضريبة المبيعات على رسوم الشحن؛ حيث سيُضاف مبلغ ضريبة المبيعات إلى رسوم الشحن، ليتمكن العملاء من رؤية السعر النهائي لرسوم الشحن، بما في ذلك الضريبة قبل إتمام عملية الشراء.

عند تفعيل هذا الخيار، سيضمن لنا هذا تغطية جميع تكاليف الشحن بما في ذلك ضريبة المبيعات، مما يسهل على العملاء معرفة السعر النهائي لرسوم الشحن، فيُقلّل من احتمالية التخلي عن عملية الشراء، لكن قد يُزيد من تكلفة الشحن للعملاء، خاصةً إذا كانت ضريبة المبيعات في بلدانهم مرتفعة.

خيار فرض ضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الرقمية

يُتيح هذا خيار Charge VAT on digital goods إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة VAT على السلع الرقمية، بحيث سيُضاف مبلغ ضريبة القيمة المضافة إلى سعر السلع الرقمية عند تفعيله، وسيتمكن العملاء من رؤية السعر النهائي للسلع الرقمية؛ بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، قبل إتمام عملية الشراء.

مواقع الضرائب

الموقع الضريبي هو المكان الذي يكون لدينا فيه تواجد فعلي أو صلة، مثل عنوان المنزل أو عنوان العمل، أو المستودع، أو أي موقع آخر سنشحن منه منتجاتنا. سنحتاج إلى إضافة مواقع الضرائب الخاصة بنا في شوبيفاي حتى يتمكن من حساب معدلات الضريبة الصحيحة وتطبيقها على طلباتنا؛ ولإضافة موقع الضريبة في متجر شوبيفاي، يجب علينا الذهاب إلى مسؤول شوبيفاي، ثم النقر على الإعدادات Settings، ثم النقر على Taxes and duties. وتحت القِسم Regional settings سنرى قائمةً بمواقع الضرائب الحالية لدينا، أو موقع الضرائب الافتراضية إذا لم تُضف أي منها بعد.

لإضافة موقع ضريبي جديد، لا بد من إضافة منطقة شحن لها أولًا كما تعلمنا في المقال السابق. يمكن إضافة أي عدد نريده من المواقع الضريبية، ولكن من المهم التأكد من أنها دقيقة وحديثة. وبخلاف ذلك، قد نواجه أخطاءً أو عقوبات عند تحصيل الضرائب وتحويلها.

معدلات الضرائب

معدل الضريبة هو النسبة المئوية أو المبلغ الذي تحتاجه لتحصيل الضرائب والرسوم من عملائك، استنادًا إلى الموقع الضريبي لمتجرنا والموقع الضريبي للعميل. يمكن إعداد معدلات ضرائب مختلفة لبلدان أو مناطق مختلفة، كما يمكن أيضًا تطبيقها على منتجاتنا أو مجموعاتنا وفقًا للمتطلبات الضريبية وتفضيلاتنا. ولتحديد معدلات وقواعد الضرائب للمتجر، لا بد من الأخذ في الحسبان عدة عوامل، مثل الآتي.

الموقع

ويُقصد به مكان المتجر أو حيث يكون لنا تواجد فعلي، مثل مكتب أو مستودع أو عنوان للمنزل. يؤثر الموقع على الالتزامات الضريبية ومتطلبات التسجيل الضريبي الخاصة بنا. فقد تحتاج إلى تحصيل الضرائب وتحويلها إلى السلطات التي يقع فيها متجرنا، بغض النظر عن مكان تواجد العملاء.

مواقع العملاء

هو المكان الذي يتواجد فيه عملاؤنا أو المكان الذي يتلقون فيه منتجاتنا أو خدماتنا. تؤثر مواقع العملاء على معدلات الضرائب والإعفاءات الضريبية التي تنطبق على المبيعات، فقد نحتاج مثلًا إلى تحصيل الضرائب وتحويلها إلى السلطات التي يتواجد فيها عملاؤنا، اعتمادًا على قوانين الضرائب والمعاهدات الضريبية لتلك البلدان أو المناطق.

فئات المنتجات

هي أنواع المنتجات أو الخدمات التي يتم بيعها في المتجر. تؤثر فئات المنتجات على معدل الضريبة ومعدلات الضريبة على المبيعات، فقد تكون بعض المنتجات أو الخدمات خاضعة للضريبة؛ في حين قد تكون المنتجات أو الخدمات الأخرى معفاة أو خاضعة لنسبة الصفر؛ كما قد يكون لبعض المنتجات أو الخدمات معدلات ضريبية مختلفة، وذلك اعتمادًا على طبيعتها أو غرضها أو استخدامها.

ولإعداد معدل الضريبة في متجر شوبيفاي، يجب التوجه إلى مسؤول شوبيفاي ثم النقر على الإعدادات Settings، ثم على Taxes and duties. نتجه بعد ذلك تحت القسم Regional settings أين ستظهر قائمة بمواقع الضرائب الخاصة بنا، وهنا سننقر فوق اسم موقع الضريبة الذي هو في حالتنا سيكون مصر.

من النافذة التي ستظهر، وتحت القسم Regional settings، يمكن إدخال تفاصيل معدل الضريبة الخاص بنا كما يلي:

• اسم المنطقة الفيدرالية: هو اسم الدولة التي أضفناها في المقال السابق عند إعدادنا لمناطق الشحن، وفي حالتنا هي مصر
• معدل الضريبة الفيدرالية: هي النسبة المئوية للضريبة التي سوف تُضاف على سعر المنتج الذي سنعرضه في متجرنا. وهذه القيمة سوف تُؤثر على المنطقة الفيدرالية بالكامل

ويمكن أيضًا إدخال المعلومات الآتية:

•  اسم الإقليم: هو التقسيم الإقليمي لكل منطقة شحن رئيسية داخل شوبيفاي، إذ يُقَسِّم شوبيفاي مصر مثلًا إلى 29 إقليم أو محافظة
• معدل الضريبة الإقليمية: في حال كان الإقليم يفرض معدل ضريبة مختلف عن معدل الضريبة الفيدرالي، يمكن ضبط تلك المعدلات من هنا
• اسم معدل الضريبة: هو اسم الضريبة الخاص بنا، مثل ضريبة القيمة المضافة، أو الرسوم الجمركية؛ حيث سيُعرض هذا الاسم للعملاء عند إتمام الشراء وعلى الفواتير

أما من ناحية التطبيق، فيمكن عبر هذا الحقل تحديد كيفية تطبيق معدل الضريبة الإقليمية، وسوف نجد بها ثلاث خيارات، أولها هو الضرائب الي تُضاف مباشرةً إلى الضريبة الفيدرالية Added to federal tax، ويعني هذا الخيار أن الضريبة الإقليمية ستضاف فورًا إلى الضريية الفيدرالية 

ثاني خيار هو بديل الضرائب الفيدرالية Instead of federal tax، ويعني أن الضريبة الإقليمية ستحل محل الضريبة الفيدرالية.

أما الخيار الثالث والأخير، فهو الضريبة الإقليمية ستُضاف إلى الإجمالي التراكمي للضريبة الفيدرالية Compounded on top of federal tax هذا الخيار مشابه إلى جدًا للخيار الأول، لكنه يؤدي إلى ضريبة إجمالية أعلى بسبب التأثير التراكمي.

الإعفاءات الضريبية

توفر منصة شوبيفاي ميزة الإعفاءات الضريبية التي تسمح لأصحاب المتاجر الإلكترونية بتحصيل الضرائب بدقة وفعالية، مع مراعاة القوانين واللوائح الضريبية في مختلف البلدان. وتعتمد هذه القواعد على عدة عوامل، منها:

• نوع المنتج أو الخدمة: بعض المنتجات والخدمات معفاة من الضريبة تلقائيًا، مثل الأدوية والكتب والسلع الغذائية وبعض الخدمات التعليمية، لذلك يجب التأكد من عدم تحصيل أي ضريبة على هذه المنتجات أو الخدمات
• موقع المشتري: تختلف قوانين الضرائب من بلد إلى آخر، مثل الإعفاءات الضريبية على الشحن الدولي لبعض البلدان. لذلك يجب معرفة قوانين الضرائب في كل بلد و تطبيق الإعفاءات الضريبية المناسبة
• حالة المشتري: قد يحصل بعض المشترين على إعفاءات ضريبية خاصة، مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك يجب التحقق من هوية المشترين وتطبيق الإعفاءات الضريبية المناسبة ولإعداد الإعفاءات الضريبية، سنذهب إلى مسؤول شوبيفاي، ثم ننقر على الإعدادات Settings، ثم نضغط على Taxes and duties. سنرى تحت القسم Regional settings، قائمةً بمواقع الضرائب الخاصة بنا، وسننقر فوق اسم موقع الضريبة، الذي سيكون في حالتنا هذه مصر. ثم ننتقل إلى القسم Tax rates and exemptions.

في حالة كنا سنشحن منتجاتنا من دولتنا إلى عملاء بدولة أخرى لا تفرض ضرائب على الشحن من دولتنا، مثل المنتجات التي تُشحن من أمريكا إلى كندا، فما علينا سوى التوجه إلى القسم Shipping overrides والنقر على Override +. 

بعد ذلك نتجه إلى الحقل Location ونحدد اسم منطقة الشحن التي سوف نعفيها من الضريبة، ومن الحقل Tax rate نحدد النسبة المئوية على صفر حتى لا تُحتسب الضريبة، ثم ننقر على الزر Add region to override كما هو ظاهر بالصورة الآتية.

وفي حالة كنت ستبيع منتجات معفية من الضرائب، سنحتاج إلى إنشاء مجموعة Collection خاصة بالمنتجات التي نريد تطبيق الإعفاء الضريبي عليها. على سبيل المثال: إذا أردنا إعفاء المنتجات الرقمية من الضرائب، فلا بد من إنشاء مجموعة باسم Digital Goods VAT Tax، ثم إضافة جميع المنتجات الرقمية التي نريد إعفائها من الضرائب لهذه المجموعة. سوف نتناول كيفية إنشاء مجموعة في المقالة المخصصة بإضافة المنتجات.

ننقر على Override + من القسم Product overrides.

ومن حقل اختيار المجموعة Select collection سنحدد اسم المجموعة التي تحتوي على المنتجات التي نريد إعفائها ضريبيًا؛ أما من الحقل Location فسنحدد اسم المنطقة التي سوف نعفي فيها تلك المنتجات ضريبيًا؛في حين سنحدد النسبة المئوية على صفر حتى لا تُحتسب الضريبة من الحقل Tax rate ، ثم ننقر على الزر Add override.

وبذلك نكون قد انتهينا من ضبط الإعفاءات الضريبية بالمتجر.

نصائح الامتثال الضريبي

إن تكوين إعدادات الضرائب والرسوم في شوبيفاي ليست مهمة لمرة واحدة، ولكنها عملية مستمرة تتطلب مراقبة وتحديثًا مستمرًا. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على الالتزام بالقوانين واللوائح الضريبية في الأسواق المستهدفة، وتجنب أي عقبات أو مشكلات متعلقة بالضرائب: البحث وفهم القوانين واللوائح الضريبية في الأسواق المستهدفة استشارة متخصص في الضرائب حول أي أسئلة أو شكوك التسجيل والحصول على أي أرقام تعريف ضريبية أو شهادات تحتاجها لتحصيل الضرائب وتحويلها في الأسواق المستهدفة، مثل رقم ضريبة القيمة المضافة أو رقم ضريبة السلع والخدمات عرض الضرائب والرسوم بوضوح وشفافية للعملاء، مع إدراجها في الأسعار والسداد والفواتير تتبع ومراقبة الأداء الضريبي، وتحصيل وتحويل الضرائب في الوقت المحدد وبدقة

خاتمة

في هذه المقالة، أوضحنا كيفية تكوين الضرائب في متجر شوبيفاي لضمان تقديم عملية دفع سلسة وشفافة للعملاء، حيث يمكن أن يساعد ذلك على تحسين رضا العملاء وزيادة ولائهم وزيادة المبيعات وتجنب أي مشكلات أو عقوبات متعلقة بالضرائب.

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: كيفية ضبط إعدادات الشحن والتسليم في شوبيفاي
• إدارة أصول العلامة التجارية في متجر شوبيفاي
• كيفية تخصيص اسم المجال بالمتجر الإلكتروني على شوبيفاي

يُعَد الشحن والتسليم جانبين حاسمين في التجارة الإلكترونية، إذ يؤثران على رضا العملاء والربحية والقدرة التنافسية للمتجر عبر الإنترنت، ولذلك من المهم ضبط إعدادات الشحن والتسليم في متجرنا وفقًا لاحتياجات وأهداف عملنا، وفيما يلي شرح لكيفية ضبط إعدادات الشحن والتوصيل في شوبيفاي.

مناطق الشحن

منطقة الشحن هي مجموعة البلدان أو المناطق التي تشترك في نفس خيارات الشحن؛ ويمكن إنشاء مناطق شحن مختلفة لأجزاء مختلفة من العالم اعتمادًا على المكان الذي ستُشحن منه المنتجات وتُخزن إليه. حيث يمكن على المستوى الدولي مثلًا، إنشاء منطقة شحن لمصر، ومنطقة شحن أخرى لأوروبا، ومنطقة شحن أخرى لآسيا؛ أما على المستوى المحلي، فيمكن إنشاء منطقة شحن لكل محافظة أو مجموعة محافظات داخل مصر.

في حالتنا وبما أن المتجر الذي نبنيه يُدار من داخل مصر، فستكون خطتنا في ضبط مناطق الشحن وأسعارها كالتالي:

• المنطقة الأولى: تضم النطاق حول المكان الذي أشحن منه منتجاتي، وسوف نَمنح العملاء في تلك المنطقة شحن مجاني
• المنطقة الثانية: تضم محافظة القاهرة والجيزة، نظرًا لقرب مقر المتجر منهما، ثم نُضيف ثلاث معدلات ثابتة لأسعار الشحن، الأول قياسي يخص مدة التسليم الافتراضية، والثاني سريع يخص مدة التسليم العاجلة، والثالث مجاني بناءً على شرط سعر الطلب
• المنطقة الثالثة: تضم محافظات الدلتا والإسكندرية شمال مصر، مع إضافة نفس المعدلات الثابتة السابقة لكن مع اختلاف الأسعار ومدة التسليم
• المنطقة الرابعة: تضم محافظات شرق مصر، مع إضافة نفس المعدلات الثابتة السابقة لكن مع اختلاف الأسعار ومدة التسليم
• المنطقة الخامسة: تضم محافظات غرب مصر، مع إضافة نفس المعدلات الثابتة السابقة لكن مع اختلاف الأسعار ومدة التسليم
• المنطقة السادسة: تضم محافظات وسط مصر، مع إضافة نفس المعدلات الثابتة السابقة لكن مع اختلاف الأسعار ومدة التسليم
• المنطقة السابعة: تضم محافظات جنوب مصر، مع إضافة نفس المعدلات الثابتة السابقة لكن مع اختلاف الأسعار ومدة التسليم ولإنشاء منطقة شحن أو Profile في شوبيفاي

سنتجه الآن إلى مسؤول شوبيفاي، ثم ننقر على Settings، ثم على Shipping and delivery كما هو موضح في الصورة الآتية:

تحت القِسم Shipping سنرى قائمة بمناطق الشحن الموجودة أو منطقة الشحن الافتراضية باسم General إذا لم نُنشئ أيًا منها بعد؛ أو يمكننا إضافة منطقة شحن جديدة من خلال الضغط على Create new profile، ثم إدخال اسم لمنطقة الشحن الخاصة بنا، مثل المملكة العربية السعودية. ونظرًا إلى أننا لن نحتاج إلى إضافة منطقة شحن جديدة لأننا نغطي دولة مصر فقط، فسنستخدم المنطقة الافتراضية General.

ننقر على منطقة الشحن الافتراضية General، ثم من النافذة التي سوف تظهر ننقر على الرابط Create zone.

نكتب اسم منطقة الشحن من خلال الحقل Zone name ، ثم نحدد البلدان أو المناطق التي نريد تضمينها في منطقة الشحن، وفي حالتنا اخترنا دولة مصر. سنلاحظ هنا أن شوبيفاي قد قسم الدولة إلى 29 قطاع أو ولاية حتى تتمكن من إضافة قطاعات محددة لكل منطقة شحن.

سنلاحظ أيضًا أن القطاعات التي نحددها لمنطقة معينة تصبح محجوزةً لها فقط حتى لا تتكرر إضافتها لمنطقة شحن أخرى تفاديًا لأي تعارضات عند حساب أسعار الشحن الخاصة بنا، وفي حالتنا بما أن منطقة الشحن اسمها غرب مصر، فقد حددنا لها منطقة مرسى مطروح ومنطقة الوداي الجديد.

بمجرد تحديد بلد الشحن والقطاعات التي سنغطيها، سننقر على Done.

أسعار الشحن

معدل الشحن هو المبلغ الذي يُفرض على العملاء مقابل شحن طلباتهم. يمكن إعداد أسعار شحن مختلفة لمناطق الشحن الخاصة بنا بناءً على شروط مختلفة، مثل الوزن أو إجمالي السعر أو الموقع.

على سبيل المثال، يمكن تحصيل سعر ثابت قدره 10 دولارات أمريكية للطلبات داخل محافظتَي القاهرة و الجيزة، وسعر 15 دولارًا أمريكيًا للطلبات التي تتراوح بين 1 و5 كجم لنفس منطقة الشحن، وسعر 20 دولارًا أمريكيًا للطلبات التي تزيد عن 5 كجم، وشحن مجاني إذا كان إجمالي طلبات الشراء تساوي 100 دولارًا أمريكيًا.

ولإعداد معدل الشحن في شوبيفاي سنذهب إلى مسؤول شوبيفاي، ثم ننقر على Settings، بعدها نضغط على Shipping and delivery. وتحت القِسم Shipping سنرى قائمة بمناطق الشحن الخاصة بنا

ولإضافة سعر الشحن إلى منطقة الشحن، ننقر فوق اسم منطقة الشحن، مثل غرب مصر التي أنشأناها للتو، ثم ننقر على الزر Add rate.

ستظهر لنا نافذة منبثقة يمكن من خلالها إدخال تفاصيل سعر الشحن الخاص بنا، مثل:

اسم سعر الشحن المخصص Custom rate name

مثل شحن مجاني Free أو شحن قياسي Standard أو الشحن السريع Express، وسوف يُعرض هذا الاسم لعملائنا عند إتمام الشراء

السعر Price

يتمثل المبلغ الذي سوف نتقاضاه مقابل الشحن، مثل 10 دولارات أو مجاني. يمكن أيضًا اختيارالمعدلات المحسوبة إذا كنا نريد استخدام الأسعار التي تقدمها شركة الشحن، مثل USPS أو FedEx أو DHL عبر تحديد الخيار Use carrier

إضافة التسعير المشروط Add conditional pricing

وهي الشروط التي تحدد متى ينطبق سعر الشحن، ولتكن مثلًا على أساس وزن الطلب، أو على أساس إجمالي سعر الطلب؛ وفي حالتنا حددت شرط إذا كان إجمالي سعر الطلب 7000 جنيه يكون الشحن مجاني

بمجرد إدخال تفاصيل سعر الشحن الخاص بك، سننقر على Done.

يمكن إضافة أي عدد نريده من أسعار الشحن لكل منطقة شحن، لكن من المهم التأكد من عدم تداخلها أو تعارضها مع بعضها البعض. وإلا فقد نواجه أخطاءً أو ارتباكًا عند حساب أسعار الشحن الخاصة بنا.

مواعيد التسليم المتوقعة

يمكن عرض تواريخ التسليم بدلًا من وقت النقل المقدر عند الدفع؛ فتواريخ التسليم هي تواريخ محددة، مثل: الاثنين 11 مارس 2024 أو الثلاثاء 12 مارس 2024. ويمكن أن تشجع تواريخ التسليم عملاءنا على إكمال عملية الشراء، وتؤدي إلى المزيد من المبيعات؛ كما لا يحتاج العملاء أيضًا إلى البحث عن تواريخ التسليم المقدرة في صفحات أخرى من متجرنا الإلكتروني.

تُعرض تواريخ التسليم لعملائنا في الأماكن التالية:

• صفحة إتمام الشراء وإتمام الشراء السريع، مثل Shop Pay
• صفحة حالة الطلب
• البريد الإلكتروني لتأكيد الطلب
• صفحة الشكر

ملاحظة: لا تتوفر تواريخ التسليم مع الأسف إلا في بلدان معينة، كما لا تتوافق تواريخ الشحن مع أسعار الشحن التي توفرها تطبيقات الجهات الخارجية.

التسليم المحلي

يمكن إعداد هذا الخيار للعملاء المحليين لتسليم طلباتهم؛ ففي حال كان عنوان العميل المؤهل متواجد في منطقة التسليم الخاصة بنا، فسيكون لدى العميل التسليم المحلي كخيار عند إتمام الشراء. ولإعداد الشحن المحلي، يجب تفعيل خيار التسليم المحلي لكل موقع جغرافي نقدم خدمة التوصيل منه.

لفعل ذلك يجب الذهاب إلى مسؤول شوبيفاي، ثم النقر على Settings، ثم على Locations، حيث سنرى عنوان المتجر الإلكتروني الذي سجلناه في البيانات الأساسية، وهو الموقع الجغرافي الافتراضي الذي سنشحن منه منتجاتنا.

في حالة كنا نرغب في إضافة موقع جغرافي جديد لمنطقة تخزين وشحن لمنتجاتنا، فيكفي النقر على الزر Add location، ثم إدخال تفاصيل العنوان، ويمكن أيضًا إضافة حتى 10 مواقع.

سننتقل الآن إلى التبويب Shipping and delivery مرةً أخرى، ثم إلى القسم Local delivery؛ بعد ذلك سننقر على اسم الموقع الذي أعددناه للتو.

سنحدد الآن خيار This location offers local delivery حتى تظهر لنا إعدادات هذا الخيار؛ ومن القِسم Delivery area، سنحدد ما إذا كنا نريد تقديم خدمة التوصيل ضمن مسافة محددة من الموقع، أو لرموز بريدية معينة، ثم نكتب اسمًا لخدمة التوصيل المحلية، لنحدد بعد ذلك الحد الأدنى لإجمالي سعر الطلب وسعر التوصيل.

بعد الانتهاء من إعداد التسليم المحلي، يمكننا إدارة طلبات التسليم وإعدادها وتنفيذها من خلال مشرف شوبيفاي، أو شوبيفاي للجوال، أو شوبيفاي لنقاط البيع لتصفية الطلبات وطباعتها والتحقق من تعليمات التسليم والمواقع وتحديث حالات الطلبات؛ كما يمكن تحديد من سيتكلف بالتوصيل، أي هل سيكون توصيلًا ذاتيًَا، أو عبر شركة متخصصة.

الاستلام المحلي

يمكن إعداد الاستلام المحلي للعملاء حتى يتمكنوا من استلام طلباتهم عبر نقطة التسليم الخاصة بنا، ويحتاج كل طلب استلام أن نتحقق من أن كل عنصر متواجد فعلًا في المخزون، وذلك عبر إرسال إشعار إلى العميل بأن الطلب جاهز، أو طباعة قسيمة استلام لإرفاقها بالطلب، ثم تغيير حالة الطلب داخل شوبيفاي من غير محقق إلى مستوفى عند استلام العميل لطلبه. ولإعداد الاستلام المحلي، سنذهب إلى مسؤول شوبيفاي، ثم ننقر على الإعدادات Settings، ثم على خيار Shipping and delivery، بعدها نتجه إلى القسم Local pickup.

سنحدد هنا الخيار This location offers local pickup حتى تظهر إعداداته، وسنحدد من القسم Information at checkout الوقت المتوقع للاستلام من خلال القائمة المنسدلة. يمكن اختيار من 1 ساعة إلى أكثر من 5 أيام، وسوف نلاحظ أن سعر الشحن للاستلام المحلي مضبوط على مجاني ولا يمكن تغييره.

يمكن إضافة تعليمات الاستلام المحلي من خلال القِسم Order ready for pickup notification، حيث يمكن أن نطلب من العميل مثلًا إحضار رسالة التأكيد الإلكترونية الخاصة به عندما يأتي لاستلام طلبه.

بعد تنشيط خيار الاستلام المحلي، يمكن لعملائنا الاختيار بين الشحن أو الاستلام في قسم طريقة التسليم في عملية الدفع. وعند تحديد الاستلام المحلي، يمكنهم اختيار الموقع الذي يريدون استلام طلبهم فيه. ولا يمكن للعميل اختيار شحن بعض العناصر واستلام بعض العناصر بنفس الطلب، بل يجب على العميل بدلًا من ذلك تقديم طلبين منفصلين.

الشحن المحسوب بواسطة شركة النقل

يُقصد بالشحن المحسوب بواسطة شركة النقل أننا سنستخدم أسعار وخدمات شركة نقل خارجية لحساب رسوم الشحن وتحصيلها لكل طلب. تتيح هذه الميزة استخدام الأسعار والخدمات التي تقدمها شركات الشحن الخارجية، لشحن المنتجات إلى العملاء. وبهذه الطريقة يمكن تقديم خيارات شحن أكثر دقة وتنافسية للعملاء، وتوفير الوقت والمال في الشحن والتسليم.

لكن لاستخدام الشحن الذي تحتسبه شركة النقل التابعة لجهة خارجية، يجب أن تكون لدينا خطة Shopify أو خطة أعلى، أو دفع رسوم شهرية إضافية، كما سنتحتاج أيضًا إلى أن يكون لدينا حساب لدى شركة النقل أو التطبيق الذي نريد استخدامه، ودمجه مع متجر شوبيفاي الخاص بنا.

يمكن اختيار أي عدد نريده من شركات الشحن والخدمات لكل منطقة شحن، ولكن من المهم التأكد من أنها متوافقة وموثوقة مع الأسواق المستهدفة. وإلا فقد نواجه تأخيرات أو أخطاء أو شكاوى عند تسليم طلباتنا.

نصائح لتحسين الشحن والتسليم

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على تحسين تكاليف الشحن ومواعيد التسليم وتحسين رضا العملاء وولائهم: 

• المقارنة بين شركات الشحن والخدمات المختلفة، واختيار تلك التي تقدم أفضل قيمة وسرعة وجودة للمتجر 
• تقديم شحن مجاني أو مخفض للعملاء كوسيلة لزيادة المبيعات والتحويلات والاحتفاظ 
• استخدام مواد تغليف خفيفة الوزن ومتينة وصديقة للبيئة، مثل الصناديق الكرتونية أو صناديق البريد الفقاعية، حيث يمكن أن يساعد ذلك على تقليل تكاليف الشحن وحماية المنتجات وتحسين صورة العلامة التجارية
• تتبع ومراقبة أداء الشحن، وجمع التعليقات من العملاء لتحديد وحل أي مشاكل أو تعقيدات قد تنشأ أثناء عملية الشحن والتسليم

ختامًا

بهذا نكون قد تعرفنا على كيفية إعداد الشحن والتسليم في متجر شوبيفاي، وسنتعرف في المقال التالي على كيفية التعامل مع الضرائب أيضًا بمتجر شوبيفاي.

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: إدارة أصول العلامة التجارية في متجر شوبيفاي
• كيفية تخصيص اسم المجال بالمتجر الإلكتروني على شوبيفاي
• مدخل إلى منصة شوبيفاي للمتاجر الإلكترونية
• 20 من أفضل قوالب شوبيفاي Shopify
• نقل متجرك الإلكتروني من شوبيفاي Shopify إلى ووكومرس WooCommerce

تزداد أهمية إدارة أصول العلامة التجارية باستمرار بهدف جذب انتباه العملاء، فالعلامة التجارية هي أكثر من مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية تُميزنا عن المنافسين وتَبني الثقة والولاء لدى العملاء.

سنَستكشف في هذا المقال وهو جزء من سلسلة تعلم شوبيفاي كيفية إدارة أصول العلامة التجارية بفعالية في متجر شوبيفاي، حيث مع اتباع النصائح الواردة في هذا المقال، سيصبح من السهل إنشاء متجر إلكتروني جذاب وغني بالمعلومات يعكس هوية العلامة التجارية ويرقى بتوقعات الجمهور المستهدف.

إدارة أصول علامتك التجارية في شوبيفاي

يمكن إضافة أصول علامتنا التجارية في شوبيفاي من خلال الانتقال إلى صفحة الإعدادات Settings ثم تحديد قسم العلامة التجارية Brand، حيث ستُستخدم تلك الأصول عبر قنوات البيع، مثل: وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات التي دُمجت مع واجهة برمجة تطبيقات العلامة التجارية. وتتكون تلك الأصول مما يلي.

الشعار Logo

وهو هو علامة مرئية تمثل الهوية البصرية للعلامة التجارية، وتتألف عادةً من رموز أو صور أو كلمات معينة، وغالبًا ما يكون مصممًا خصيصًا للعلامة التجارية لتمييزها عن الآخرين. لذلك، من المهم التأكد من تصميم شعار عالي الدقة وقابل للتكيف مع مختلف الأحجام والاستخدامات. لحسن الحظ، هناك العديد من الأدوات المتاحة التي يمكن أن تساعد في تصميم شعار بمظهر احترافي حتى لو لم تكن لدينا خلفية في التصميم الجرافيكي، مثل: منشئ الشعارات المجاني من شوبيفاي، ومنشئ الشعارات من لوكا؛ أو طلبها من أحد منصات العمل الحر، مثل: منصة مستقل ومنصة خمسات.

ولإضافة شعار إلى أصول علامتنا التجارية، لا بد من التأكد من النقر على Settings، ثم انقر على Brand من صفحة مشرف شوبيفاي كما توضح الصورة الآتية:

بعد ذلك، وفي قسم الشعارات Logos، سوف يُطلب منا إضافة نوعين من الشعارات، الأول هو الشعار الافتراضي Default الذي سيُستخدم لمعظم قنوات البيع، أما الثاني فهو الشعار المربع Square الذي سيُستخدم لصور الملف الشخصي بقنوات التواصل الاجتماعي.

لإضافة الشعار الافتراضي، من المهم التأكد أولًا من أنه بأحد الامتدادات الشهيرة، مثل: WEBP أو SVG أو PNG أو JPG، وأن يكون بمقاس 512 بيكسل، ثم ننقر على علامة + لفتح مدير الملفات، بعدها ننقر على الزر Add images لتحديد مسار الملف بحاسوبنا. وبعد تحديد صورة الشعار، ننقر على الزر Done.

أما لإضافة الشعار المربع، فمن المهم التأكد أولًا من أنه بأحد الامتدادات التي ذكرناها بالخطوة السابقة، وأن يكون بمقاس 512x512 بيكسل، ثم نكرر الخطوة السابقة لإضافته، وذلك في حالة إن كانت صورة الشعار المربع ستكون مختلفة عن صورة الشعار الافتراضي، أو يمكن بالطبع استخدام نفس الصورة للشعارين.

الألوان Colors

سيكون من المهم اختيار لوحة ألوان أساسية وثانوية تتوافق مع رسالة علامتنا التجارية وتوقعات جمهورنا المستهدف، مع وضع المشاعر والارتباطات الثقافية المرتبطة بألوان مختلفة أو التي تثير مشاعر محددة بالحسبان، على سبيل المثال: اللون الأزرق للثقة، والأخضر للنمو.

توجد العديد من الأدوات المتاحة التي يمكن أن تساعد في اختيار لوحة ألوان مناسبة لك، فعلى سبيل المثال يمكن من خلال منصة دريبل الحصول على الإلهام من أعمال ملايين المصممين والوكالات ذات التصنيف العالي حول العالم.

ولإضافة لوحة ألوان أساسية وثانوية إلى أصول علامتك التجارية، من المهم اتباع ما يلي.

من خلال صفحة Brand، ننتقل إلى القسم Colors، وسوف يُطلب منا إضافة نوعين من الألوان، الأول Primary وهي ألوان العلامة التجارية التي تظهر على متجرنا ووسائل التواصل الاجتماعي؛ أما الثاني Secondary فهي الألوان الداعمة المستخدمة للتفاصيل الإضافية.

لإضافة اللون الأساسي، ننقر على علامة +، ثم يمكننا تحديد لون أساسي باستخدام منتقي الألوان، أو من خلال إدخال رمز لون HEX صالح في مربع النص.

نختار لونًا متباينًا للون الأساسي، وذلك بنفس الطريقة السابقة التي حددنا بها اللون الأساسيك وفي المثال الذي معنا فقد اخترنا اللون الأخضر كلون أساسي، واللون الأبيض كلون متباين له.

لإضافة اللون الثانوي، وهو إجراء اختياري، يمكن الاكتفاء باللون الأساسي فقط، مع النقر على علامة +، ثم تنفيذ الخطوة الثانية والثالثة لإضافة تلك الألوان.

صورة الغلاف Cover image

صورة الغلاف Cover image هي صورة رئيسية تعرض علامتنا التجارية في صفحات الملف الشخصي بوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات، فهي الانطباع المرئي الأول الذي سيكون لدى العملاء عن متجرنا، ولذلك من المهم التأكد من تصميم صورة غلاف عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية، بحيث تعرض جمالية علامتنا التجارية والمنتجات الأكثر مبيعًا.

بالإضافة إلى برنامج التصميم الشهير فوتوشوب، يوجد العديد من الأدوات المتاحة التي يمكن أن تساعدك في تصميم صورة غلاف جذابة، تقدم منصة أدوب سبارك قوالب سهلة الاستخدام يمكن تخصيصها لتتوافق مع هوية العلامة التجارية.

ولإضافة صورة غلاف إلى أصول علامتك التجارية، سنحتاج إلى القيام بما يلي: من خلال صفحة Brand، ننتقل إلى القسم Cover Image، ونتأكد أولًا من أن صورة الغلاف بأحد الامتدادات الشهيرة، مثل: WEBP أو SVG أو PNG أو JPG، وأن تكون بمقاس 1920x1080 بيكسل على الأقل.

ننقر على علامة + لفتح مدير الملفات، ثم ننقر على الزر Add images لتحديد مسار الملف بحاسوبنا، وبعد تحديد صورة الغلاف، ننقر على الزر Done.

شعار أو رسالة الشركة Slogan

يُقصد بالشعار Slogan هنا، العبارة أو الجُملة القصيرة التي تُستخدم لتعزيز أو تحديد الهوية أو القيم أو الرسالة التي ترغب العلامة التجارية في توصيلها.

يُستخدم الشعار كجزء من حملات التسويق للعلامة التجارية، وغالبًا ما يكون شعارًا ترويجيًا يهدف إلى جذب انتباه الجمهور وتذكيره بالعلامة التجارية، لذلك من المهم التأكد من صياغة شعارًا لا يُنسى، بحيث يكون موجزًا وسهل التذكر ويجسد جوهر العلامة التجارية ويعرض قيمة العلامة باختصار. ولفعل ذلك، يمكن استخدام أداةإنشاء الشعارات من شوبيفاي لإنشاء أفكار شعارات تعرض قيمة للعلامة التجارية. ولإضافة شعار إلى أصول علامتنا التجارية، سنحتاج لتنفيذ الخطوات التالية.

من خلال صفحة Brand، ننتقل إلى القسم Slogan، ثم ننقر على علامة + لإضافة شعار علامتنا التجارية بما لا يتجاوز عن 80 حرفًا.

الوصف القصير Short description

الوصف القصير هو نص يوفر معلومات مفصلة عن المتجر، مثل الخدمات التي يقدمها، أو المنتجات التي يبيعها، أو الرؤية والرسالة الخاصة بالمتجر.

يستخدم الوصف لتوضيح للعملاء ما يميز المتجر وما يجعله فريدًا، كما يُعد جزءًا مهمًا من وصف الصفحة على المواقع الإلكترونية أو الشبكات الاجتماعية أو الإعلانات، لذلك من المهم التأكد من صياغة وصف واضح وموجز للعلامة التجارية من خلال التركيز على الفوائد الرئيسية وفئات المنتجات وقصة العلامة التجارية، دون نسيان ضرورة جعلها قصيرة، مع دمج الفكاهة أو الذكاء، ونتأكد من أنها تنقل عرض القيمة الفريدة لعلامتنا التجارية، لكن دون مبالغة.

ولإضافة وصف قصير إلى أصول علامتنا التجارية، سنحتاج للانتقال إلى لقسم Short description من خلال صفحة Brand ثم النقر على علامة + لإضافة وصف لعلامتنا التجارية بما لا يتجاوز عن 150 حرفًا.

الروابط الاجتماعية Social links

الروابط الاجتماعية هي الحسابات التي يمتلكها المتجر الإلكتروني على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتُعد الروابط الاجتماعية جزءًا مهمًا من استراتيجية التسويق الرقمي للمتجر الإلكتروني. لأجل ذلك، لا بد من التأكد من دمج روابط حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمتجرنا في شوبيفاي، إذ يتيح ذلك للعملاء إمكانية التواصل معنا بسهولة من خلال منصات أخرى لمعرفة المزيد عن علامتنا التجارية. تسمح منصة هوت سوت ومنصة بافر مثلًا بجدولة المنشورات وإدارة حسابات متعددة وتحليل أداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة. ولإضافة الروابط الاجتماعية إلى أصول علامتنا التجارية، سنحتاج إلى الانتقال إلى القسم Social links من صفحة Brand، ثم ننقر على زر Add social link.

ومن القائمة المنسدلة التي ستظهر لنا، سنحدد منصة التواصل الاجتماعي التي نريدها، بعد ذلك ندخل رابط حسابنا في الحقل الذي ظهر لنا، ونتأكد من استخدام عنوان URL الكامل، على سبيل المثال: https://facebook.com/valley4techs، ونكرر الخطوة الثانية والثالثة لإضافة باقي حساباتك بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

في النهاية، وبعد الانتهاء من إضافة جميع أصول علامتنا التجارية، لا ننسى النقر على زر الحفظ Save.

باتباع هذه الخطوات والحفاظ على تنظيم أصول علامتنا التجارية، سننشئ متجرًا إلكترونيًا جذابًا وغنيًا بالمعلومات ويعكس هوية علامتنا التجارية ويلقى صدى لدى جمهورنا المستهدف.

خاتمة

تُعد إدارة أصول العلامة التجارية في متجر شوبيفاي عمليةً ضروريةً لبناء هوية علامة تجارية قوية وجذابة للعملاء، ومن خلال اتباع النصائح الواردة في هذا المقال، سيسهل إنشاء متجر إلكتروني يعكس هوية العلامة التجارية ويُقدم تجربة تسوق استثنائية للعملاء.

المصادر

لمزيد من المعلومات حول إدارة أصول العلامة التجارية، يرجى الاطلاع على المصادر التالية:

• مدونة شوبيفاي
• مركز مساعدة شوبيفاي

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: كيفية تخصيص اسم المجال بالمتجر الإلكتروني على شوبيفاي
• مدخل إلى منصة شوبيفاي للمتاجر الإلكترونية
• 20 من أفضل قوالب شوبيفاي Shopify
• نقل متجرك الإلكتروني من شوبيفاي Shopify إلى ووكومرس WooCommerce
• شرح أداة سنديان للمبتدئين

يدرك كل صاحب متجر إلكتروني ضرورة أن يكون اسم العلامة التجارية الخاصة به وبمنتجاته لا يُنسى، لكن ما لا يدركه الكثيرون، هو أن اسم المتجر وحده لا يكفي لجذب العملاء والاحتفاظ بهم، إذ يتطلب ذلك أيضًا وجود اسم نطاق Domain يطابق اسم المتجر ويعكس التخصص Niche والعروض.

اسم النطاق هو عنوان الويب الذي يستخدمه الأشخاص للعثور على المتجر عبر الإنترنت والوصول إليه، على سبيل المثال: إذا كان اسم المتجر هو Techs Store، فمن الممكن أن يكون اسم المجال الخاص المناسب هو techsstore.com؛ فاسم النطاق هو أكثر من مجرد عنوان URL، بل هو أيضًا أداة تسويقية قوية يمكنها المساعدة في بناء التواجد والمصداقية والسمعة عبر الإنترنت.

سنوضح في هذا المقال الذي هو جزء من سلسلة تعلم شوبيفاي كيفية اختيار اسم النطاق المناسب للمتجر، ثم سنتناول كيفية تخصيص اسم نطاق متجرك الإلكتروني على شوبيفاي من خلال ثلاث طرائق سهلة:

1. كيفية شراء اسم مجال من خلال شوبيفاي
2. كيفية استخدام اسم المجال من مزود خدمة خارجي
3. كيفية استخدام اسم مجال فرعي من مزود خدمة خارجي

يحظى الحصول على اسم نطاق مخصص للمتجر الإلكتروني بفوائد عديدة، مثل:

• جعل المتجر يبدو أكثر احترافية وجدارة بالثقة
• تعزيز هوية العلامة التجارية والاعتراف بها
• يعمل على تحسين محرك البحث SEO والتصنيف
• يزيد من حركة المرور والتحويلات
• يمنح المزيد من التحكم والمرونة في المتجر

كيفية اختيار اسم النطاق المناسب للمتجر

من أجل انتقاء اسم النطاق المناسب، يجب اتباع بعض النصائح والأدوات التي من شأنها المساعدة على تبادل الأفكار واختيار اسم النطاق المناسب للمتجر.

استخدام الكلمات الرئيسية التي تصف التخصص والمنتجات

الكلمات الرئيسية Keywords هي الكلمات أو العبارات التي يستخدمها الأشخاص للبحث عن المنتجات عبر الإنترنت. يمكن أن يساعد استخدام الكلمات الرئيسية في اسم المجال على الحصول على تصنيف أعلى في محركات البحث وجذب المزيد من العملاء؛ بحيث إذا كنا نبيع منتجات تقنية مثل الأجهزة والبرامج مثلًا، فيمكن استخدام كلمات رئيسية مثل tech و hardware و software، وما إلى ذلك في اسم المجال.

جعلها قصيرة وبسيطة ولا تنسى

يُعد اسم النطاق القصير والبسيط أسهل في الكتابة والتهجئة والتذكر، كما يبدو أكثر احترافيةً وجدارةَ بالثقة، لذا من المهم محاولة تجنب استخدام أكثر من ثلاث كلمات أو 15 حرفًا في اسم النطاق. على سبيل المثال، techsstore.com هو اسم نطاق قصير وبسيط، في حين أن techs-store-123.com هو اسم نطاق طويل ومعقد.

تجنب الأرقام والواصلات وأسماء العلامات التجارية

يمكن للأرقام والواصلات أن تجعل اسم النطاق مربكًا ويصعب نطقه، كما يمكنها أيضًا التقليل من المصداقية ومن أداء تحسين محركات البحث. ويمكن أن تؤدي الأسماء ذات العلامات التجارية إلى مشاكل قانونية وتضر بالسمعة، على سبيل المثال: hardware-hub.net هو اسم نطاق يستخدم واصلة واسم علامة تجارية، في حين أن hardwarehub.com هو اسم نطاق يتجنب كليهما.

التحقق من توفر اسم النطاق المطلوب وقابلية سعره

بمجرد الحصول على بعض الأفكار لاسم النطاق الخاص بنا، سنحتاج إلى التحقق مما إذا كان متوفرًا، ومدى تكلفته، فامتدادات النطاقات المختلفة، مثل: com. و net. و shop. وما إلى ذلك، تختلف في مدى توافرها وأسعارها. وبالعموم، يُعَد com. هو الامتداد الأكثر شيوعًا والأكثر تكلفة، في حين أن الامتدادات الأخرى أرخص وأكثر توفرًا، على سبيل المثال: قد يكون موقع Softwarezone.com مأخوذًا ومكلفًا، بينما قد يكون موقع Softwarezone.co متاحًا وبأسعار معقولة.

كيفية شراء اسم النطاق من خلال شوبيفاي

لشراء اسم نطاق مباشرةً من شوبيفاي وربطه بالمتجر الإلكتروني، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية: تسجيل الدخول إلى مسؤول شوبيفاي الخاص بنا، والانتقال إلى Settings ثم Domains، ثم ننقر على زر Buy new domain كما هو ظاهر بالصورة الآتية:

بعد ذلك سندخل اسم النطاق الذي نريده، وسنرى مدى توفر الامتدادات المختلفة وسعرها، مثل: com. و net. و shop. وما إلى ذلك. نختار هنا الامتداد الذي يناسب احتياجاتنا وميزانيتنا، ونتأكد مما إذا كان السعر سيكون ثابتًا عند التجديد أم أن تكلفة التجديد سوف تزيد بعد السنة الاولى، ثم ننقر على الزر Buy.

بعد هذه المرحلة، سنحدد الخيار Auto-renew every year لتجديد الاشتراك تلقائيًا كل عام حتى لا نتعرض لفقدان اسم النطاق الخاص بنا في حالة نسيان تجديد الاشتراك، ثم ننقر على زر Buy domain، ولننتبه جيدًا هنا إلى أن عملية الشراء هذه غير قابلة للاسترداد، لذلك من المهم التفكير جيدًا قبل إتمام الشراء.

سوف نتلقى بريدًا إلكترونيًا من شوبيفاي يطلب منا التحقق من عنواننا، وبعد إتمام التحقق سوف يُربط اسم النطاق الجديد الخاص بنا تلقائيًا بمتجرنا، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 48 ساعة حتى يبدأ نطاقك الجديد في العمل.

مزايا وعيوب شراء اسم نطاق من خلال شوبيفاي

تتمثل مزايا شراء نطاق من خلال شوبيفاي في الآتي: 

• سهل وسريع ومريح: فلا نحتاج إلى إعداد سجلات DNS أو نقل النطاقات من مزود آخر 
• يأتي مع شهادة SSL مجانية وحماية الخصوصية: سوف يُأمَّن اسم النطاق باستخدام HTTPS وسوف تُخفى معلومات الاتصال العرض العام بتفعيل خدمة WHOIS privacy 
• التجديد التلقائي: لا داعي للقلق بشأن نسيان تجديد اسم النطاق أو دفع رسوم إضافية

أما بالنسبة للعيوب والتي يجب اللانتباه إليها جيدًا، نظرًا لكونها تحوي جوانب قد لا تروق العديد من الأشخاص، أن:

• شوبيفاي لديه خيارات محدودة جدًا من النطاقات والأسعار: قد لا نجد اسم النطاق الذي نريده أو السعر الذي يمكننا تحمله، إذ تقدم شوبيفاي عددًا قليلًا من أسماء المجالات وعادةً ما تكون أكثر تكلفةً من مقدمي الخدمة الآخرين
• شوبيفاي لا يوفر بريد الإلكتروني مخصص: لا يمكن إنشاء أو استخدام عناوين البريد الإلكتروني مع اسم المجال الخاص بنا، مثل: info@techsstore.com، لذلك سوف نحتاج إلى استخدام خدمة طرف ثالث
• شوبيفاي لا يمنح الملكية الكاملة أو السيطرة على اسم النطاق: لا يمكن نقل اسم النطاق إلى مزود آخر أو بيعه لشخص آخر، يمكن استخدامه فقط مع متجر شوبيفاي الخاص بنا

كيفية استخدام اسم النطاق من مزود خدمة خارجي

إذا كنا نمتلك بالفعل اسم نطاق أو نرغب في شراء واحد من مزود خدمة خارجي مثل GoDaddy، فلا يزال بالإمكان استخدامه مع متجر شوبيفاي، وكل ما علينا فعله هو توصيله بمتجرنا وتحديث بعض الإعدادات على موقع ويب موفر اسم المجال الخاص بنا، عبر تسجيل الدخول إلى مسؤول شوبيفاي الخاص بنا والانتقال إلى الإعدادات Settings ثم النطاق Domains. بعد ذلك، سنقر على الزر Connect existing domain وندخل اسم النطاق الخاص بنا، مثل techsstore.com، ثم ننقر على زر التالي Next.

سنحتاج الآن إلى إلى إضافة أو تحديث إعدادات DNS الخاصة بنا لتوجيه اسم مجالنا إلى متجرنا على شوبيفاي.

تنويه: الشرح سيكون من مزود الخدمة GoDaddy، لكن لا داعي للقلق، إذ لن تكون هناك أي اختلافات في كيفية إضافة أو تعديل سجلات الـ DNS مع مزودي الخدمة الآخرين، الاختلاف الوحيد سيكون في كيفية الوصول إلى إعدادات DNS.

بعد الانتهاء من ذلك، سنحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابنا على موقع الويب الخاص بموفر المجال الخاص بنا، ثم البحث عن اسم النطاق الذي نريد ربطه بمتجرنا، ثم ننقر على DNS Management أو DNS Settings.

بعد ذلك ذلك ننقر على زر Add New Record، ثم بالحقل Type نحدد الخيار A، وبالحقل Name نكتب الرمز @؛ وبالحقل Value، نكتب القيمة 23.227.38.65، ونترك الحقول الأخرى كإعداد افتراضي ثم ننقر على زر الحفظ Save.

عند هذه المرحلة سيتوجب علينا النقر على زر Add New Record، ثم تحديد الخيار CNAME بالحقل Type، ثم بالحقل Name، نكتب القيمة www، وبالحقل Value القيمة shops.myshopify.com، ونترك الحقول الأخرى كإعداد افتراضي ثم ننقر على زر الحفظ Save.

بهذا نكون قد أتممنا تحديث إعدادات DNS الخاصة بنا بنجاح، وقد يستغرق الأمر من 15 دقيقة إلى 48 ساعة حتى تدخل التغييرات حيز التنفيذ.

سنعود الآن مرةً أخرى إلى مشرف شوبيفاي الخاص بنا، ثم ننقر على زر Verify connection للتحقق من حالة ربط اسم المجال الخاص بنا، فإن جرى كل شيء على ما يرام فمن المفترض أن نجد اسم النطاق أُضيف كاسم نطاق أساسي للمتجر وبجواره رمز شبكة الويب، وبالأسفل سنجد اسم النطاق المجاني الخاص بـ شوبيفاي أصبحت مهمته تنفيذ عمليات إعادة التوجيه إلى اسم النطاق الجديد.

وبهذا نكون قد أنتهينا تمامًا من ضبط إعدادات DNS الخاصة باسم النطاق الذي اشترناه من مزود خدمة خارجي، ثم نجحنا في ربط اسم النطاق هذا بمتجرنا على شوبيفاي.

مزايا وعيوب اسم نطاق من مزود خدمة خارجي مع شوبيفاي

تتميز عملية استخدام اسم نطاق من مزود خارجي وربطه مع متجر شوبيفاي بما يلي: 

• توفر عدد أكبر من خيارات الامتدادات والأسعار 
• المرونة والتحكم في اسم النطاق، حيث يمكن نقل اسم المجال إلى مزود آخر أو بيعه لشخص آخر، كما يمكن استخدام منصات أو خدمات استضافة مختلفة للنطاق الرئيسي والنطاقات الفرعية 
• إنشاء بريد إلكتروني مخصص مع إمكانية إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى عنوان آخر، مثل حساب Gmail.

مع ذلك، ورغم أن المزايا المذكورة من شأنها حل مشاكل شراء نطاق من شوبيفاي نفسه، والتي أشرنا إليها مسبقًا، لكنها بنفس الوقت عملية تحوي عدة سلبيات تتمثل في: 

• عملية أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا طويلًا
• يتعين الدفع مقابل شهادة SSL وحماية الخصوصية؛ إذ قد لا يكون اسم المجال مؤمنًا باستخدام HTTPS أو قد تُعرض معلومات الاتصال الخاصة بنا للعامة في حال عدم شراء شهادة SSL 
• الحاجة إلى إدارة التجديد والفواتير بشكل جيد ومنفصل، مع دفع رسوم إضافية عن التأخيرات وإمكانية خسارة اسم النطاق في حال نسيان التجديد

ماذا نفعل لو كان النطاق الخارجي مستخدم بمتجر آخر على شوبيفاي؟

لنفترض أننا بعد شراء اسم نطاق من أحد شركات الطرف الثالث، ثم شرعنا في ربطه بمتجرنا على شوبيفاي، اكتشفنا أن اسم النطاق الذي نحاول ربطه كان مربوطًا بالفعل بمتجر آخر على شوبيفاي، وبناءً على ذلك طلبت منا شوبيفاي تأكيد ملكيتنا لاسم النطاق الذي نحاول ربطه.

كل ما علينا فعله هنا هو إضافة سجل TXT إلى إعدادات DNS الخاصة بنطاقنا بموقع الويب الخاص بموفر المجال الخاص عبر تسجيل الدخول إلى حسابنا على موقع الويب الخاص بموفر المجال الخاص بنا، ثم نبحث عن اسم النطاق الذي نريد ربطه بمتجرنا، ثم ننقر على DNS Management.

بعد ذلك، سننقر على زر Add New Record، ثم نحدد الخيار TXT بالحقل Type؛ ونكتب القيمة shopify_verification بالحقل Name، ثم بالحقل Value نلصق به رمز التحقق الموجود في رسالة التحقق بمسؤول شوبيفاي كما هو موضح بالصورة السابقة، ونترك الحقول الأخرى كإعداد افتراضي ثم ننقر على زر الحفظ Save.

نعود مرةً أخرى إلى مشرف Shopify الخاص بنا وننقر على زر Verify connection، ومن المفترض أن نرى علامة اختيار خضراء ورسالة تقول "لقد قمت بالتحقق من اتصالك بنجاح".

يمكننا الآن اتباع الخطوات السابقة لربط اسم النطاق الخاص بنا بمتجرنا على شوبيفاي.

كيفية استخدام اسم نطاق فرعي من مزود خدمة خارجي

اسم النطاق الفرعي هو جزء من اسم النطاق الأساسي الذي يمكن استخدامه لإنشاء موقع ويب أو مدونة أو متجر إلكتروني، على سبيل المثال: إذا كان اسم النطاق الخاص بنا هو techsstore.com، فيمكننا إنشاء اسم نطاق فرعي مثل: us.techsstore.com وآخر باسم uk.techsstore.com واستخدامهم لمتاجر شوبيفاي الخاصة بنا.

وبهذه الطريقة يمكن استخدام اسم النطاق الأساسي كهوية لعلامتنا التجارية موجه للسوق المصري على سبيل المثال، وكذلك إنشاء نطاقات فرعية موجهة للسوق الأمريكي باستخدام الرمز US للدلالة على اسم الولايات المتحدة، أو سوق المملكة المتحدة UK، أو يمكن إنشاء اسم نطاق فرعي لأي غرض آخر نريده.

في حالتنا نحنو لدينا اسم نطاق لمدونة تقنية باسم valley4techs.com، ونريد إضافة نطاق فرعي له باسم shop لبيع المنتجات التي تُكتب لها مراجعات على المدونة، ليصبح اسم النطاق الفرعي بالكامل هو shop.valley4techs.com، ثم ربط اسم النطاق الفرعي هذا بمتجر شوبيفاي. ويمكننا تنفيذ ذلك من خلال اتباع الخطوات الأولى التي وضحناها في استخدام اسم نطاق من مزود خدمة خارجي مع شوبيفاي، وفي حالة إن كان اسم النطاق الأساسي مربوطًا بالفعل بمتجر شوبيفاي فلن نحتاج إلى تنفيذ الخطوة التالية لأن السجل موجود بالفعل، فننتقل إلى الخطوة التي بعدها مباشرةً. 

في خطوة التالية التي يمكن تجاوزها في حال كان النطاق الأساسي مربوطًا بمتجرنا على شوبيفاي، ننقر على زر Add New Record، ثم بالحقل Type، نحدد الخيار A، وبالحقل Name نكتب الرمز @؛ أما بالحقل Value، فنكتب القيمة 23.227.38.65، ونترك الحقول الأخرى كإعداد افتراضي ثم ننقر على زر الحفظ Save.

بعد ذلك، ننقر على زر Add New Record، ثم نحدد الخيار CNAME بالحقل Type، ونكتب اسم النطاق الفرعي الذي نريده بالحقل Name، وفي حالتنا سوف نكتب shop؛ أما بالحقل Value، فنكتب القيمة shops.myshopify.com، ونترك الحقول الأخرى كإعداد افتراضي ثم ننقر على زر الحفظ Save.

نعود الآن مرةً أخرى إلى مشرف شوبيفاي الخاص بنا، ثم ننقر على زر Verify connection للتحقق من حالة ربط اسم المجال الفرعي الخاص بنا، فإن جرى كل شيء على ما يرام، فمن المفترض أن نجد اسم النطاق الفرعي أُضيف كاسم نطاق أساسي للمتجر وبجواره رمز شبكة الويب، وبالأسفل سنجد اسم النطاق المجاني الخاص بـ شوبيفاي أصبحت مهمته تنفيذ عمليات إعادة التوجيه إلى اسم النطاق الجديد.

وبهذا نكون قد انتهينا كليًا من ضبط إعدادات DNS الخاصة باسم النطاق الفرعي من مزود خدمة خارجي، مع ربط اسم النطاق هذا بمتجرنا على شوبيفاي، وفي حالتنا أصبح عنوان المتجر الذي سوف نستخدمه طوال هذه السلسلة التعليمية هو shop.valley4techs.com مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المزايا والعيوب التي قد تتسبب بها هذه العملية. أما من ناحية المزايا فتتتمثل في:

• إمكانية استخدام اسم النطاق الأساسي الخاص بنا وهوية علامتنا التجارية في نشاط منفصل عن المتجر الإلكتروني
• إمكانية إنشاء نطاقات فرعية متعددة موجهة لأغراض أو أسواق مختلفة
• إمكانية استخدام منصات أو خدمات استضافة مختلفة لنطاقنا الرئيسي ونطاقاتنا الفرعية

أما العيوب، فتتمثل في الآتي:

• قد تؤثر النطاقات الفرعية على تصنيف وأداء SEO الخاص بنا
• قد يربك عملاءنا وزوارنا.
• قد تتطلب المزيد من الصيانة والإدارة

خاتمة

بهذا نكون تكون قد أتممنا تخصيص اسم المجال الخاص بمتجرنا الإلكتروني على شوبيفاي، وسنتعمق في المقال التالي في شرح الإعدادات الأساسية التي سيحتاج إليها متجرنا الإلكتروني.

المصادر

• مركز مساعدة شوبيفاي
• مدونة شوبيفاي
• أكاديمية شوبيفاي
• مجتمع شوبيفاي

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: كيفية إعداد متجرك الإلكتروني مع شوبيفاي Shopify
• مدخل إلى منصة شوبيفاي للمتاجر الإلكترونية
• 20 من أفضل قوالب شوبيفاي Shopify
• نقل متجرك الإلكتروني من شوبيفاي Shopify إلى ووكومرس WooCommerce
• شرح أداة سنديان للمبتدئين

بعد أن تعرفنا في المقال السابق من هذه السلسلة على كيفية تنسيق المخططات البيانية في برنامج إكسل، سنتعرف الآن على كيفية عرض وتنسيق نوع من المخططات البيانية الإحصائية، وهو ما يعرف بالمخطط المبعثر Scatter Chart، أو ما يطلق عليه أحيانًا تسمية مخطط الانتشار أو مخطط التشتت.

المخطط المبعثر هو المخطط الذي يُستخدم عندما تكون القيم الكمية أو الرقمية مطلوبة لكلا المحورين X و Y. تُستخدم المخططات التي شرحناها حتى الآن في هذه السلسلة في فئات أو مسميات نصية للمحور X، بحيث تكون المسافة بين كل فئة على المحور X دائمًا كما هي، حتى إذا استخدمنا أرقامًا؛ أما في المخطط المبعثر، فيعمل المحور X تمامًا مثل المحور Y.

بمعنىً آخر، ستختلف المسافة بين القيم الموجودة على المحور X بناءً على قيمة الرقم. و بالاعتماد على ميزات التنسيق، يمكننا إنشاء مخطط مبعثر يبدو تمامًا مثل المخطط الخطي. ونظرًا لأن كلًا من المحورين X و Y يحتويان على قيم كمية، فإن المخطط المبعثر هو أداة قيمة لدراسة مختلف الأشكال والوظائف للمخطط الخطي. في الواقع، تُعد الميزة المستخدمة عادةً مع المخطط المبعثر هي خط المتجه والمعادلات، حيث يمكن لبرنامج إكسل تقييم الخط الذي أُنتِج على المخطط المبعثر وإنتاج معادلة رياضية. سوف نوضح هذه الميزات في هذا المقال.

استخدام المخطط المبعثر Scatter Chart

يُستخدم المخطط البياني المبعثر عادةً في دراسة منحنيات العرض والطلب، وذلك لأن نقاط البيانات لكل من خطوط العرض والطلب تتطلب قيمًا كمية على محوري X و Y. يحتوي المحور Y على سعر سلعة أو صنف معين؛ ويحتوي المحور X على الكمية المباعة لتلك السلعة أو الصنف.

تنص القوانين الاقتصادية الأساسية على أنه مع ارتفاع الأسعار، سيكون البائعون على استعداد لزيادة العرض وبيع المزيد من السلع. ومع ذلك فإن العكس هو الصحيح بالنسبة للمستهلكين، فمع ارتفاع الأسعار يشتري المستهلكون سلعًا أقل.

تحتوي ورقة عمل العرض والطلب على بيانات افتراضية عن العرض والطلب على حبوب الإفطار. توجد عشر نقاط للبيانات لإظهار التغيير في العرض والطلب مع تغير السعر في العمود A. القيم التي تراها في الأعمدة من A إلى C هي نتائج المعادلة التي أُحدثت بتأثير النسب المئوية في الخلية C10؛ فإذا تغيرت النسبة المئوية في الخلية C14 إلى 10 مثلًا، فسيزيد كل سعر مدرج في العمود A، كما هو موضح في الشكل الآتي.

بيانات العرض والطلب الافتراضية

سنستخدم المخطط البياني المبعثر لدراسة التغير في الكمية المعروضة والمطلوبة. بالنسبة للعديد من المخططات الموضحة في المقالات السابقة، تمكنا من تحديد مجموعة من الخلايا وإدراج نوع المخطط الذي نحتاجه، وكان هذا هو الحال خاصةً عندما كانت البيانات في نطاق متجاور من الخلايا. ومع ذلك نادرًا ما تعمل هذه الطريقة عند إنشاء مخطط مبعثر، حتى إذا كانت البيانات في نطاق متقارب، لذا تبدأ الطريقة التي نقدمها هنا بمخطط فارغ وتوضح كيفية إضافة كل سلسلة بيانات إلى المخطط فرادًا. توضح الخطوات التالية كيفية إنشاء هذا المخطط:

1. نغير القيمة الموجودة في الخلية C14 في ورقة عمل العرض والطلب إلى صفر
2. نحدد الخلية E1 في ورقة عمل العرض والطلب. من المهم ملاحظة أن موقع الخلية هذا ليس مجاورًا لأية بيانات في ورقة العمل
3. نضغط على زر مبعثر من أوامر مجموعة المخططات في علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل.
4. نحدد تنسيق مخطط مبعثر مع خطوط رفيعة وعلامات من القائمة المنسدلة للخيارات، وسيؤدي هذا إلى إضافة مخطط فارغ إلى ورقة العمل

تحديد تنسيق المخطط المبعثر

5. نضغط ونسحب المخطط لتكون الزاوية اليسرى العلوية في وسط الخلية E2
6. نغيِّر حجم المخطط بحيث يتوافق الجانب الأيسر مع الجانب الأيسر من العمود E، ويتوافق الجانب الأيمن مع الجانب الأيمن من العمود M؛ والجزء العلوي مع الجزء العلوي من الصف 2، والجزء السفلي مع أسفل الصف 17
7. نضغط على علامة تبويب التصميم في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل، ثم نضغط على زر تحديد البيانات في مجموعة أوامر البيانات. سيفتح هذا نافذة تحديد مصادر البيانات
8. نضغط على زر إضافة من على الجانب الأيسر من نافذة تحديد مصادر البيانات. وستظهر لنا نافذة تعديل السلسلة. يمكننا هنا ملاحظة أن في هذه النافذة هناك مدخلات لتحديد القيم لكلًا من المحورين X و Y، في كانت المخططات التي أنشأناها مسبقًا باستخدام هذه الطريقة تحتوي فقط على مدخلات لوضع القيم على المحور Y
9. نكتب اسم التسلسل الطلب. يجب أن يظهر هذا في مربع إدخال اسم المتسلسلة
10. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى مربع إدخال قيم التسلسلة في المحور X في نافذة تعديل السلسلة
11. نحدد النطاق B3:B12 في ورقة عمل العرض والطلب. سنرى أن هذا النطاق يظهر في مربع إدخال قيم السلسلة X بعد تحديده
12. نضغط على المفتاح Tab على لوحة المفاتيح للتقدم إلى مربع إدخال قيم السلسلة في المحور Y في نافذة تعديل السلسلة
13. نحدد النطاق A3:A12 في ورقة عمل العرض والطلب. يوضح الشكل الآتي الإعدادات النهائية في نافذة تعديل السلسلة لسلسلة بيانات الطلب على طول المحور Y والكمية على طول المحور X. سنرى أنه بمجرد تحديد قيم المحور X و Y في النافذة، فإنها ستظهر على المخطط البياني

تحديد سلسلة بيانات الطلب

14. نضغط على زر موافق الموجود في الجزء السفلي من نافذة تعديل السلسلة
15. نضغط على زر إضافة على الجانب الأيسر من نافذة تحديد مصادر البيانات
16. نكتب اسم السلسلة العرض. يجب أن يظهر هذا في مربع إدخال اسم السلسلة
17. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى مربع إدخال قيم السلسلة في المحور X في نافذة تعديل السلسلة
18. نحدد النطاق C3:C12 في ورقة عمل العرض والطلب. سيظهر هذا النطاق في مربع إدخال قيم السلسلة X بعد تحديده
19. نضغط على المفتاح Tab على لوحة المفاتيح للتقدم إلى مربع إدخال قيم السلسلة في المحور Y في نافذة تعديل السلسلة
20. نحدد النطاق A3:A12 في ورقة عمل العرض والطلب
21. نضغط على زر موافق في الجزء السفلي من نافذة تعديل السلسلة
22. نضغط على زر موافق في الجزء السفلي من نافذة تحديد مصدر البيانات

لماذا نبدأ بمخطط فارغ في مخططات التبعثر؟

عند إنشاء مخطط مبعثر، من الأفضل البدء بمخطط فارغ وإضافة كل سلسلة بيانات على حدة، لأن إكسل لن يستطيع تحديد القيم التي تنتمي إلى محوري X و Y بدقة دائمًا ما دام كلاهما يحتويان على أرقام؛ أما بالنسبة لأنواع المخططات الأخرى، مثل المخططات العمودية أو الخطية، فيحتوي المحور X على بيانات غير رقمية لذلك يسهل على إكسل بناء المخطط الذي تحتاجه.

يوضح الشكل التالي مظهر المخطط المبعثر قبل تطبيق أي تنسيقات. يمكننا ملاحظة وجود نقطتي رسم فقط على المخطط البياني، وهذا لأن قيمة تغيير السعر في الخلية C14 لا تزال صفر، لذا لا تعكس البيانات أي تغيير في السعر أو الكمية المطلوبة أو الكمية المعروضة.

مخطط مبعثر يعرض سعرًا واحدًا

يوضح المخطط البياني أنه عند السعر الحالي البالغ 1.50 دولار، فإن الموردين على استعداد لتقديم عدد أقل من الوحدات مقارنةً بعدد الوحدات التي يرغب المستهلكون في شرائها.

توضح الخطوات التالية ميزات التنسيق التي سنطبقها على المخطط المبعثر الموضح في الشكل أعلاه:

1. إضافة عنوان إلى المخطط بالضغط على زر عنوان المخطط في علامة تبويب التخطيط من قسم أدوات المخطط في شريط إكسل؛ مع استخدام خيار المخطط البياني أعلاه من القائمة المنسدلة
2. تحديد نمط من قائمة الأنماط المحددة مسبقًا في مجموعة أوامر أنماط الأشكال في علامة تبويب التنسيق في شريط إكسل
3. تغيير نمط خط عنوان المخطط إلى Arial وحجم الخط إلى 14
4. تغيير صياغة عنوان المخطط البياني لتصبح على النحو التالي: العرض والطلب على حبوب الإفطار
5. إضافة عنوان إلى المحور Y، مع استخدام خيار تدوير العنوان من القائمة المنسدلة لعنوان المحور الرأسي الأساسي بعد الضغط على زر عناوين المحور في علامة تبويب التخطيط في شريط إكسل
6. تكرار الخطوتين 2 و 3 لتنسيق عنوان المحور Y، لكن مع تغيير حجم الخط إلى 12
7. تغيير صياغة عنوان المحور Y لتصبح على النحو التالي: السعر لكل وحدة
8. إضافة عنوان إلى المحور X
9. تكرار الخطوتين 2 و 3 لتنسيق عنوان المحور X، لكن مع تغيير حجم الخط إلى 12
10. تغيير صياغة عنوان المحور X ليصبح على النحو التالي: الكمية بالوحدات
11. إجراء تغييرات التنسيق التالية على قيم المحورين X و Y: نمط الخط Arial، وحجمه 11، والخط عريض
12. تغيير لون منطقة المخطط البياني إلى لون الأخضر

تحسينات التنسيق المضافة إلى المخطط المبعثر

13. تطبيق تأثير الشكل مشطوب الأطراف The Bevel على منطقة الرسم. واستخدام خيار الدائرة مشطوبة الأطراف من قائمة الخيارات المنسدلة
14. تغيير نمط خط وسيلة الإيضاح إلى Arial مع زيادة عرض الخط
15. تغيير القيمة في الخلية C14 إلى 2، ثم إلى 4 ثم إلى 8. تغيير القيمة مرة أخرى إلى 14. بينما نغير القيم في الخلية C14، سنرى الخطوط تتغير على المخطط البياني

مخطط مبعثر بتغير السعر عند 2٪

مخطط مبعثر بتغير السعر عند 14٪

تُعرف النقطة التي يتقاطع عندها خطي العرض والطلب في الشكل الأخير، بنقطة توازن السوق. وتوازن السوق هو حالة تكون فيها الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة بسعر محدد. يشار إلى السعر الذي تكون فيه الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة بسعر التوازن، وهو السعر الذي تكون فيه الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة.

كيفية إنشاء مخطط مبعثر

من أجل إنشاء مخطط مبعثر خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. الضغط على خلية فارغة غير مجاورة لأية بيانات في ورقة العمل
2. الضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل
3. الضغط على زر مبعثر في مجموعة أوامر المخططات
4. تحديد خيار التنسيق من القائمة المنسدلة
5. نقل المخطط الفارغ بعيدًا عن أي مواقع خلايا تحتوي على بيانات ستُستخدم لإنشاء المخطط
6. الضغط على زر تحديد البيانات في علامة تبويب التصميم في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
7. الضغط على زر إضافة في نافذة تحديد مصدر البيانات
8. كتابة اسم لسلسلة البيانات في مربع إدخال اسم السلسلة في نافذة تعديل السلسلة
9. الضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى مربع إدخال قيم السلسلة X
10. تحديد نطاق الخلايا في ورقة العمل التي تحتوي على قيم ستُعرض على المحور X
11. الضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى مربع إدخال قيم السلسلة Y
12. تحديد نطاق الخلايا في ورقة العمل التي تحتوي على قيم ستُعرض على المحور Y
13. الضغط على زر موافق في نافذة تعديل السلسلة
14. تكرار الخطوات من 7 إلى 13 لكل سلسلة بيانات تريد إضافتها إلى المخطط
15. الضغط على زر موافق في الجزء السفلي من نافذة تحديد مصدر البيانات

تغيير مقياس المحورين X و Y

أنشأ إكسل تلقائيًا مقياس المحور Y بالنسبة لجميع المخططات الموضحة في هذه المقالات؛ أما بالنسبة للمخططات المبعثرة فقد أنشأ إكسل أيضًا مقياسًا لمحور X.

مقياس المحور هو الحد الأدنى والحد الأقصى للقيمة الظاهرة على المحور X أو Y في المخطط. ففي الشكل السابق مثلًا، عُين مقياس المحور Y على قيمة دنيا تساوي الصفر وقيمة قصوى قدرها 6.00. وعلى الرغم من أن هذه ميزة مريحة ومناسبة للغاية من برنامج إكسل، إلا أننا قد نرغب في تغيير المقياس في بعض الحالات. إذا غيرنا القيمة في الخلية C14 في ورقة عمل العرض والطلب، فإن الخطوط ستقفز أو تنتقل في منطقة الرسم في المخطط، وهذا لأن إكسل يحافظ على إعادة ترتيب المقياس لكل من المحورين X و Y.

عند دراسة شكل الخطوط، من الأفضل ضبط المقياس لكي لا يتغير. توضح الخطوات التالية كيفية القيام بذلك:

1. تغيير القيمة الموجودة في الخلية C14 في ورقة عمل العرض والطلب إلى صفر
2. الضغط في أي مكان على المحور Y في المخطط البياني
3. الضغط على زر تحديد التنسيق في علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخططات في شريط إكسل. هذا يفتح نافذة تنسيق المحور
4. الضغط على خيار ثابت الموجود بجوار إعداد الحد الأدنى ضمن خيارات المحور في نافذة تنسيق المحور. سيضمن هذا أن الحد الأدنى لقيمة المحور Y سيكون دائمًا صفر
5. الضغط على خيار ثابت الموجود بجوار إعداد الحد الأقصى ضمن خيارات المحور في نافذة تنسيق المحور
6. الضغط في مربع الإدخال بجوار إعداد الحد الأقصى، ثم إزالة 1.6 وإدخال الرقم 5.0، إذ أننا لن ندرس سلوك العرض والطلب بعد نقطة سعر 5.00 دولارات، ولهذا لا حاجة لتمديد المحور Y إلى ما بعد هذه النقطة
7. الضغط على خيار ثابت بجوار إعداد الوحدة الرئيسية ضمن خيارات المحور في نافذة تنسيق المحور
8. الضغط في مربع الإدخال بجوار إعداد الوحدة الرئيسية وتغيّير القيمة من 0.2 إلى 0.5. هذا يسمح لنا بقياس نقاط الرسم على فترات 0.50 دولار على طول المحور Y
9. الضغط على زر إغلاق أسفل نافذة تنسيق المحور

إعداد مقياس المحور Y

10. الضغط في أي مكان على طول المحور X في المخطط البياني
11. الضغط على زر تحديد التنسيق في علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخططات في شريط إكسل. هذا يفتح نافذة تنسيق المحور للمحور X
12. الضغط على خيار ثابت بجوار إعداد الحد الأدنى ضمن خيارات المحور في نافذة تنسيق المحور هذا يضمن أن الحد الأدنى لقيمة المحور X سيكون دائمًا صفر 13.الضغط على خيار ثابت الموجود بجوار إعداد الحد الأقصى ضمن خيارات المحور في نافذة تنسيق المحور
13. الضغط في مربع الإدخال بجوار إعداد الحد الأقصى، مع إزالة 500 وإدخال الرقم 450. لن يتجاوز عدد الوحدات المعروضة أو المطلوبة 450 بناءً على نقاط السعر في دراستنا. وليست هناك حاجة لتمديد المحور X إلى 500
14. الضغط على خيار ثابت بجوار إعداد الوحدة الرئيسية ضمن خيارات المحور في نافذة تنسيق المحور
15. الضغط في مربع الإدخال بجوار إعداد الوحدة الرئيسية وتغيير القيمة من 100 إلى 50. هذا يسمح لنا بقياس نقاط الرسم في فواصل زمنية مقدارها 50 وحدة على طول المحور X
16. الضغط على زر إغلاق المتواجد أسفل نافذة تنسيق المحور
17. تغيير القيمة في الخلية C14 إلى 2، ثم تغييرها إلى 4 ثم إلى 8. تغيير القيمة مرةً أخرى إلى 14. أثناء تغيير القيم في الخلية C14، تتغير الخطوط ولكنها لم تعد تقفز أو تنتقل لأن المقياس لكلا المحورين ثابت

يوضح الشكل التالي المظهر النهائي للمخطط المبعثر بعد تعيين المقياس لكل من محوري X و Y. يمكنننا ملاحظة أن توازن السوق يتحقق عند سعر 2.50 دولار تقريبًا.

المظهر النهائي للمخطط المبعثر

إضافة خط المتجه والمعادلة

يمكن تطبيق خط المتجه على المخطط البياني لتقدير أو توقع مكان حدوث نقاط الرسم في نقاط مختلفة على طول محوري X و Y. يمكننا إكسل هنا من إضافة خط متجه إلى مخطط ويوفر أيضًا المعادلة التي يمكننا استخدامها لرسم نقاط إضافية. توضح الخطوات التالية كيفية القيام بذلك:

1. تعيين القيمة في الخلية C14 في ورقة عمل العرض والطلب على القيمة 10
2. الضغط على أي مكان في منطقة المخطط في المخطط المبعثر لتحديده
3. الضغط على زر خط المتجه في علامة تبويب التخطيط في شريط إكسل، ثم تحديد خيار خط المتجه الخطي من القائمة المنسدلة
4. تحديد خيار الطلب من نافذة إضافة خط المتجه والضغط على زر موافق. يؤدي هذا إلى إضافة خط جديد إلى منطقة الرسم في المخطط بالإضافة إلى وسيلة الإيضاح.

يوضح الشكل التالي المخطط المبعثر بعد إضافة خط متجه خطي. ويمكننا ملاحظة أن الخط يمر بنقطتين فقط على خط الطلب. يشير هذا إلى أن خط المتجه هذا قد لا يكون مناسبًا للخط الذي أُنشئ على المخطط البياني.

إضافة خط متجه خطي

قد يتطلب العثور على الشكل الصحيح لخط المتجه تجربة بعض الخيارات المختلفة. وكما هو موضح في الشكل أعلاه، فإن خط المتجه الخطي ليس مناسبًا تمامًا لشكل خط الطلب. ستوضح الخطوات المتبقية كيفية إزالة خط المتجه والتوصل إلى المزيد من خيارات خط المتجه:

5. الضغط على زر خط المتجه في علامة تبويب التخطيط في شريط إكسل، ثم تحديد خيار بلا من القائمة المنسدلة. هذا يزيل خط المتجه من المخطط البياني
6. الضغط على زر خط المتجه في علامة تبويب التخطيط في شريط إكسل مرةً أخرى، ثم تحديد خيار المزيد من خيارات خط المتجه من القائمة المنسدلة
7. تحديد خيار الطلب من نافذة إضافة خط المتجه والضغط على موافق. هذا يفتح نافذة تنسيق خط المتجه
8. تحديد خيار الطاقة The Power من نافذة تنسيق خط المتجه
9. الضغط على خيار عرض المعادلة على المخطط البياني في الجزء السفلي من نافذة تنسيق خط المتجه
10. الضغط على زر إغلاق الموجود في الجزء السفلي من نافذة تنسيق خط المتجه

نافذة تنسيق خط المتجه

يوضح الشكل الآتي المخطط المبعثر مع إضافة خط متجه الطاقة لسلسلة الطلب. يمكن ملاحظة أن الخط يتناسب تمامًا مع سلسلة الطلب في منطقة الرسم، وهذا يشير إلى أن خط المتجه مناسبًا على نحوٍ كامل لخط الطلب. ونتيجةً لذلك، يمكننا أن نكون واثقين من استخدام هذا الخط للتنبؤ بقيم الطلب الأخرى على طول محوري X و Y.

يمكننا أيضًا رؤية أن معادلة خط المتجه هذا قد أُضيفت إلى منطقة الرسم في المخطط البياني، كما يمكننا استخدام المعادلة لحساب سعر كل قيمة كمية استُبدلت بـ X. على سبيل المثال، إذا أُستبدل الرقم 150 بـ X في المعادلة، فإن النتيجة هي سعر 2.59 دولار. وبناءً على القيم المستخدمة في إنشاء المخطط يبدو أن هذه النتيجة دقيقة.

المخطط المبعثر مع خط متجه الطاقة

إضافة خط المتجه

من أجل إضافة خط المتجه خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. الضغط في أي مكان من منطقة المخطط البياني
2. الضغط على علامة تبويب التخطيط في شريط إكسل
3. الضغط على زر خط المتجه
4. تحديد أحد خيارات خط المتجه المعينة مسبقًا من القائمة المنسدلة أو حدد المزيد من خيارات خط المتجه لفتح نافذة إضافة خط متجه
5. تحديد سلسلة بيانات في نافذة إضافة خط المتجه، والضغط على زر موافق
6. تحديد خيار عرض المعادلة على المخطط البياني من نافذة تنسيق خط المتجه لإضافة معادلة خط المتجه إلى المخطط
7. الضغط على زر إغلاق الموجود أسفل النافذة

ترجمة وبتصرف للمقال The scatter chart من "calango website".

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: تنسيق المخططات البيانية في برنامج Excel
• اختيار نوع المخطط البياني المناسب في برنامج Excel
• تنسيق وتحليل البيانات في ملفات إكسل

بعد أن وضحنا في المقال السابق من هذه السلسلة كيفية اختيار المخطط المناسب في برنامج إكسل، سنتحدث الآن عن كيففية تنسيق هذه المخططات.

يمكننا استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التنسيق لتحسين مظهر المخطط بمجرد إنشائه، وتأهيل البيانات لشرحها بسلاسة. على سبيل المثال، يمكننا إضافة حواشي سفلية تشرح مصدر البيانات بالإضافة إلى الملاحظات التي توضح نوع الأرقام المقدمة من قبيل:

اقتباس

إذا كانت الأرقام في المخطط مقطوعة، فيمكن تحديد ما إذا كانت بالآلاف أو بالملايين وما إلى ذلك.

سنشرح تقنيات التنسيق هذه باستخدام المخطط العمودي والمخطط العمودي المكدس من المقال السابق.

تنسيقات المحورين X و Y

هناك العديد من أوامر التنسيق التي بإمكاننا تطبيقها على محوري X و Y في المخطط. على الرغم من أن ضبط حجم الخط ونمطه ولونه يُعَد أمرًا معتادًا، إلا أن هناك العديد من الخيارات المتاحة من خلال نافذة تنسيق المحاور. توضح الخطوات التالية بعضًا من تقنيات التنسيق هذه في مخطط مقارنة توزيع التقديرات:

1. نضغط في أي مكان على طول المحور X (المحور الأفقي) في مخطط مقارنة توزيع التقديرات في ورقة عمل توزيع التقديرات
2. نضغط على علامة تبويب الرئيسية في شريط إكسل
3. نغيِّر نمط الخط إلى Arial. نلاحظ هنا أنه أثناء تحريك مؤشر الفأرة فوق نمط الخط، يمكننا معاينة التغيير على المخطط البياني قبل تحديده
4. نغيِّر عرض الخط وحجمه إلى 1. ليظهر الشكل النهائي للمحور X كما في الشكل الآتي
5. نضغط في أي مكان على طول المحور Y لتحديده
6. نكرر الخطوتين 3 و 4

المحور X المنسق

7. نضغط على علامة تبويب التنسيق في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
8. نضغط على زر تحديد التنسيق في مجموعة أوامر التنسيق الحالي، وهذا يفتح نافذة تنسيق المحاور
9. نضغط على رقم من قائمة الخيارات الموجودة على الجانب الأيسر من نافذة تنسيق المحاور. تُستخدم الأوامر الموجودة في هذا القسم من نافذة تنسيق المحاور لتنسيق الأرقام التي تظهر على محوري X و Y في المخطط
10. نضغط في مربع إدخال المنازل العشرية ونغيِّر القيمة إلى 0
11. نضغط على زر الإغلاق في الجزء السفلي من نافذة تنسيق المحور

تنسيق الأرقام على المحور Y

تنسيقات المحور X و Y المكتملة

تنسيق المحورين X و Y

من أجل تنسيق المحورين X و Y خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. نضغط في أي مكان على المحور X أو Y لتحديده
2. نضغط على علامة تبويب الرئيسية أو علامة تبويب التصميم في شريط إكسل
3. نحدد أيًا من أوامر التنسيق المتوفرة في علامات التبويب هذه

تنسيق أعداد المحورين X و Y

من أجل تنسيق أعداد المحورين X و Y خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، سنحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

1. الضغط في أي مكان على المحور X أو Y لتحديده
2. الضغط على علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخطط من شريط إكسل
3. الضغط على زر تحديد التنسيق في مجموعة أوامر التنسيق الحالية
4. الضغط على رقم من قائمة الخيارات الموجودة على الجانب الأيسر من نافذة تنسيق المحاور
5. تحديد تنسيق رقم وتعيين المنازل العشرية على الجانب الأيمن من نافذة تنسيق المحاور
6. الضغط على زر الإغلاق الموجود في الجزء السفلي من نافذة تنسيق المحور

تنسيقات وسيلة إيضاح المخطط البياني وعنوانه

العناصر التالية التي سنعمل على تنسيقها في مخطط مقارنة توزيع التقديرات هي وسيلة إيضاح المخطط البياني وعنوانه. على غرار الطريقة التي نسقنا بها المحورين X و Y، يمكننا تنسيق هذه العناصر عن طريق تحديدها واستخدام أوامر التنسيق في علامة تبويب الرئيسية أو علامة تبويب التنسيق في شريط إكسل.

توضح الخطوات التالية كيفية إضافة هذه التنسيقات:

1. نضغط على وسيلة الإيضاح في مخطط مقارنة توزيع التقديرات في ورقة عمل توزيع التقديرات
2. نضغط ثم نسحب وسيلة الإيضاح، بحيث يُحاذى الجزء العلوي من وسيلة الإيضاح مع خط الـ 35٪ بجوار منطقة الرسم

تحريك وسيلة الإيضاح

3. نغيِّرنمط الخط في علامة تبويب الرئيسية في شريط إكسل إلى Arial
4. نغيِّر حجم الخط إلى 12
5. نضغط على الأمرين الغامق والمائل في علامة تبويب الرئيسية في شريط إكسل
6. نضغط ونسحب مقبض التحجيم الأيسر بحيث تكون وسيلة الإيضاح في مقابل منطقة الرسم
7. نضغط ونسحب مقبض تغيير الحجم الموجود في المنتصف السفلي بحيث يُحاذى الجزء السفلي من وسيلة الإيضاح مع خط الـ 25٪ من منطقة الرسم

وسيلة إيضاح منسقة ومُغيّرة الحجم

8. نضغط على عنوان المخطط لتحديده
9. نضغط على علامة تبويب تنسيق في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
10. نضغط على السهم المتجه لأسفل المزيد في مجموعة أوامر أنماط الأشكال لفتح المجموعة الكاملة من أنماط التنسيق المعينة مسبقًا
11. نغيِّر نمط الخط إلى Arial ونصغر حجمه إلى 14 في علامة تبويب الرئيسية في شريط إكسل

تنسيق وسيلة إيضاح المخطط البياني

من أجل تنسيق وسيلة إيضاح المخطط البياني خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. الضغط على وسيلة الإيضاح لتحديدها
2. الضغط على علامة تبويب الرئيسية أو علامة تبويب التنسيق في شريط إكسل
3. تحديد أيّ من أوامر التنسيق المتوفرة في علامات التبويب هذه
4. الضغط على وسيلة الإيضاح وسحبها لتحريكها من مكانها
5. الضغط وسحب أيّ من مقابض تغيير الحجم لضبط حجم وسيلة الإيضاح

صياغة عنوان المخطط البياني

من أجل صياغة عنوان المخطط البياني خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. الضغط في أي مكان على عنوان المخطط البياني
2. الضغط على علامة تبويب الرئيسية أو علامة تبويب التنسيق في شريط إكسل
3. تحديد أيّ من أوامر التنسيق المتوفرة في علامات التبويب هذه

عناوين المحاور X و Y

تُعَد عناوين المحورين X و Y ضروريةً لتحديد الأرقام والفئات المعروضة في المخطط البياني. فإذا دققنا النظر إلى مخطط مقارنة توزيع التقديرات مثلًا، فلن نتمكن من التوصل إلى ما تحاول النسب المئوية في المحور Y إيصاله للمتلقي.

توضح الخطوات التالية كيفية إضافة عناوين إلى المحورين X و Y لتحديد هذه الأرقام والفئات:

1. نضغط على أي مكان في مخطط مقارنة توزيع التقديرات في ورقة عمل توزيع التقديرات لتحديده.
2. نضغط على علامة تبويب التخطيط من قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
3. نضغط على زر عناوين المحاور في مجموعة أوامر العناوين.
4. نضع مؤشر الفأرة فوق أمر عنوان المحور الرئيسي الأساسي من القائمة المنسدلة المستخدم لإضافة عنوان إلى المحور Y في المخطط لفتح قائمةً منسدلة ثانية. بعد ذلك نحدد خيار تدوير العنوان من القائمة المنسدلة الثانية. سيؤدي هذا إلى إضافة عنوان بجوار المحور Y

اختيار عنوان للمحور Y

5. نضغط على علامة تبويب التنسيق في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
6. نضغط على خيار النمط، وليكن نمط 8 المحدد مسبقًا في مجموعة أوامر نمط الشكل
7. نغيِّر نمط الخط في علامة التبويب الرئيسية إلى Arial، مع تغيير حجم الخط إلى 11
8. نضغط في بداية عنوان المحور Y ونحذف العنوان العام، مع كتابة النسبة المئوية للطلاب المسجلين
9. نضغط ونسحب عنوان المحور Y، بحيث يكون بين 0٪ و 30٪ في منطقة الرسم

إضافة عنوان المحور Y وتنسيقه

10. نضغط على علامة تبويب التخطيط الموجودة بقسم أدوات المخطط في شريط إكسل 11.نضغط على زر عناوين المحاور في مجموعة أوامر العناوين
11. نضع مؤشر الفأرة فوق أمر عنوان المحور الأفقي الأساسي المستخدم لإضافة عنوان إلى المحور X في المخطط، ونحدد العنوان أسفل المحور من القائمة المنسدلة الثانية
12. نضغط على علامة تبويب التنسيق من قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
13. نضغط على خيار النمط، وليكن نمط 8 المحدد مسبقًا في مجموعة أوامر نمط الشكل
14. نغيِّر نمط الخط في علامة التبويب الرئيسية إلى Arial، مع تغيير حجم الخط إلى 11
15. نضغط في بداية عنوان المحور X ونحذف العنوان العام. ونكتب: الدرجات النهائية للصف

يوضح الشكل التالي العناوين المضافة لمحوري X و Y. توفر العناوين تعريفات لفئات التقدير على طول المحور X، بالإضافة إلى النسب المئوية على المحور Y.

بعد إضافة عناوين المحورين X و Y

عناوين المحورين X و Y

من أجل صياغة عناوين المحورين X و Y خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. نضغط في أي مكان على المخطط البياني لتحديده
2. نضغط على علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
3. نضغط على زر عناوين المحاور في مجموعة أوامر العناوين
4. نضع مؤشر الفأرة فوق عنوان المحور الأفقي الأساسي أي المحور X؛ أو عنوان المحور الرأسي الأساسي في المحور Y.
5. نحدد أحد التنسيقات من القائمة المنسدلة الثانية
6. نضغط على عنوان المحور لإزالة العنوان العام ونكتب عنوانًا جديدًا

عناوين وتنسيقات سلاسل البيانات

تُعد إضافة المسميات إلى سلسلة بيانات المخطط ميزة تنسيق رئيسية. وسلسلة البيانات هي مجموعة بيانات كمية تُعرض بيانيًا على مخطط. تُعرض سلاسل البيانات عادةً في شكل أعمدة أو خطوط على المخطط؛ إذ تمثل الأشرطة الزرقاء في مخطط مقارنة توزيع التقديرات مثلًا سلسلة بيانات واحدة. يمكننا إضافة عناوين في نهاية كل شريط لإظهار النسبة المئوية الدقيقة التي يمثلها الشريط، كما يمكننا إضافة تحسينات وتنسيقات أخرى إلى سلسلة البيانات، مثل تغيير لون الأشرطة أو إضافة تأثير.

توضح الخطوات التالية كيفية إضافة هذه التسميات والتنسيقات إلى المخطط:

1. نضغط على أي شريط يمثل سلسلة بيانات الكلية في مخطط مقارنة توزيع التقديرات في ورقة عمل توزيع التقديرات. سيؤدي الضغط فوق شريط واحد إلى تحديد جميع الأشرطة في سلسلة البيانات تلقائيًا. إذا ضغطنا على الشريط مرةً ثانية، فسيحدد هذا الشريط فقط
2. نضغط على علامة تبويب التنسيق في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
3. نضغط على السهم المتجه لأسفل الموجود على زر تعبئة لون الشكل في مجموعة أوامر نمط الشكل
4. نضغط على مربع اللون البرتقالي من لوحة الألوان المنسدلة. يمكننا معاينة التغيير على أشرطة البيانات أثناء تحريكنا لمؤشر الفأرة فوق الألوان الأخرى في اللوحة

تغيير لون سلسلة البيانات في المخطط

5. نضغط على علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
6. نضغط على زر تسميات البيانات في مجموعة أوامر التسميات، ونحدد المزيد من خيارات تسمية البيانات في أسفل القائمة المنسدلة لفتح نافذة تنسيق تسميات البيانات
7. نضغط على خيار الأرقام من القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من نافذة تنسيق تسميات البيانات
8. نحدد النسبة المئوية على الجانب الأيمن من نافذة تنسيق تسميات البيانات
9. نضغط في مربع إدخال الأماكن العشرية وغيِّر عدد المنازل العشرية إلى صفر
10. نضغط على زر الإغلاق الموجود في الجزء السفلي من نافذة تنسيق تسميات البيانات
11. نضغط على علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل
12. نغيِّر نمط الخط إلى Arial، مع تغيير حجمه إلى 9. بعد ذلك نحدد أمر عريض.
13. نضغط على أي شريط أخضر داكن في سلسلة بيانات الفصل الدراسي
14. نكرر الخطوات من 5 إلى 12

إضافة العناوين إلى سلسلة البيانات

يوضح الشكل التالي مخطط مقارنة توزيع التقديرات مع تعديلات التنسيق المكتملة والتسميات المضافة إلى سلسلة البيانات. يمكننا ملاحظة أنه يمكننا نقل كل مسمى على حدة. قد يكون هذا ضروريًا إذا تداخل مسميان، أو إذا كانت المسميات تقع في منتصف خط الشبكة. لنقل مسميات البيانات كل على حدة، يمكننا الضغط عليها مرتين، بعدها نضغط ونسحبها مباشرة

تعديلات التنسيق المكتملة لسلسلة البيانات

إضافة مسميات البيانات

من أجل إضافة مسميات البيانات خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. الضغط في أي مكان على المخطط البياني لتحديده
2. الضغط على علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
3. الضغط على زر تسميات البيانات في مجموعة أوامر التسميات
4. تحديد أحد المواضع المحددة مسبقًا من القائمة المنسدلة أو تحديد المزيد من خيارات تسمية البيانات لفتح نافذة تنسيق تسميات البيانات

تنسيق سلسلة البيانات

من أجل تنسيق سلسلة البيانات خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. الضغط على أي شريط أو خط لسلسلة بيانات
2. الضغط على علامة التبويب الرئيسية أو علامة تبويب التنسيق على الشريط
3. تحديد أيّ من أوامر التنسيق المتوفرة في علامات التبويب هذه

تنسيق مناطق الرسم والمخطط البياني

العناصر الأخيرة التي سنعمل على تنسيقها في مخطط مقارنة توزيع التقديرات هي مناطق الرسم والمخطط. والغرض الأول من تنسيق هذه المناطق هو تحسين رؤية سلسلة البيانات.

توضح الخطوات التالية كيفية إضافة تحسينات التنسيق هذه إلى المخطط:

1. نضغط في أي مكان في منطقة المخطط في مخطط مقارنة توزيع التقديرات في ورقة عمل توزيع التقديرات
2. نضغط على علامة تبويب التنسيق في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
3. نضغط على السهم المتجه لأسفل الموجود على زر تعبئة لون الشكل في مجموعة أوامر نمط الشكل
4. نحدد خيار اللون المطلوب من لوحة الألوان
5. نضغط في أي مكان في منطقة الرسم لتحديده، ونتأكد من عدم الضغط فوق أحد خطوط الشبكة أو إحدى سلاسل البيانات
6. نضغط على علامة تبويب التنسيق الموجودة في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
7. نضغط على زر تأثيرات الشكل في مجموعة أوامر نمط الشكل
8. نضع مؤشر الفأرة فوق خيار شكل مشطوب الحواف The Bevel من القائمة المنسدلة. ثم نحدد خيار شكل دائري مشطوب الحواف The Circle Bevel من القائمة المنسدلة الثانية

تنسيق منطقة المخطط

وضع تأثير مجسم مشطوب الحواف على منطقة الرسم

يوضح الشكل التالي مخطط مقارنة توزيع التقديرات المكتمل. يجعل التظليل الغامق في منطقة المخطط مع وضع تأثير مجسم مشطوب الحواف على منطقة الرسم، النقطة المحورية الرئيسية واضحة.

مخطط مقارنة توزيع التقديرات مع التنسيقات المطبقة

تنسيق منطقة المخطط البياني

من أجل تنسيق منطقة المخطط البياني خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، نتبع الخطوات التالية:

1. نضغط في أي مكان في منطقة المخطط البياني
2. نضغط على علامة التبويب الرئيسية أو علامة تبويب التنسيق على الشريط
3. نحدد أيًا من أوامر التنسيق المتوفرة في علامات التبويب هذه

تنسيق منطقة الرسم

من أجل تنسيق منطقة الرسم خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، سنحتاج لاتباع الخطوات التالية:

1. الضغط في أي مكان في منطقة الرسم
2. الضغط على علامة التبويب الرئيسية أو علامة تبويب التنسيق على الشريط
3. تحديد أيً من أوامر التنسيق المتوفرة في علامات التبويب هذه

إضافة خطوط متسلسلة وتعليقات توضيحية إلى المخطط

تنقسم ميزات التنسيق الأخيرة التي سنعرضها إلى قسمين متمثلين في إضافة خطوط متسلسلة وحواشي إلى المخطط. لشرح هذه المهارات، سنستخدم المخطط العمودي المكدس المتمثل في التغيير في مصادر النفقات على الرعاية الصحية.

الخطوط المتسلسلة هي الخطوط التي تُستخدم عادةً في مخطط عمودي مكدس لربط سلسلة البيانات بين مجموعتين أو أكثر من المخططات المكدسة. تُستخدم هذه الخطوط عادةً في المخططات العمودية المكدسة لإظهار التغيير من مخطط إلى آخر؛ أما الملاحظات أو التعليقات فتشرح طبيعة ومصدر البيانات المعروضة على المخطط البياني، وتُعَد مفيدةً لتوضيحها. وبالإضافة إلى إظهار هذه المهارات، سنراجع العديد من مهارات التنسيق التي تناولناها في هذا المقال.

تتضمن الخطوات التالية مراجعة المهارات، بالإضافة إلى ميزات التنسيق الجديدة:

1. تحديد موقع التغيير في مخطط مصادر النفقات على الرعاية الصحية في ورقة عمل الرعاية الصحية، مع تحديد المخطط بالضغط على أي مكان داخل محيط المخطط
2. نقل المخطط إلى ورقة مخططات منفصلة عن طريق الضغط على زر نقل المخطط في علامة تبويب التصميم الموجودة في شريط إكسل، ونكتب تسمية الورقة الثانية الجديدة في مربع إدخال علامة التبويب مخطط النفقات الصحية؛ بعد ذلك نضغط على زر موافق
3. الضغط في أي مكان على المحور X لتحديده، ثم تغيير نمط الخط إلى Arial، وحجمه إلى 12، مع تحديد أمر العريضفي علامة التبويب الرئيسية على الشريط
4. تحديد المحور Y وتطبيق نفس تعديلات التنسيق كما هو مذكور في الخطوة الثالثة
5. إضافة عنوان المحور Y باستخدام خيار تدوير العنوان الموجود في علامة تبويب التنسيق ضمن قسم أدوات المخطط في شريط إكسل؛ بعد ذلك نحدد الخيار الأول المعين مسبقًا (مخطط تفصيلي ملون-أسود، داكن 1)، في مجموعة أوامر نمط الشكل. وفي علامة التبويب الرئيسية على الشريط، نغيِّر نمط الخط إلى Arial وحجم الخط إلى 14
6. تغيير صياغة عنوان المحور Y إلى النسبة المئوية لإجمالي النفقات السنوية
7. تحديد عنوان المخطط البياني بالضغط فوقه مرةً واحدة. في علامة تبويب التنسيق ضمن قسم أدوات المخطط في شريط إكسل، لا بد من تحديد الخيار الأول المعين مسبقًا (مخطط تفصيلي ملون-أسود، داكن 1)، في مجموعة أوامر نمط الشكل، ثم تغيّير نمط الخط في علامة التبويب الرئيسية على الشريط إلى Arial
8. الضغط في أي مكان في منطقة المخطط البياني لتحديده
9. الضغط على علامة تبويب "التنسيق" في قسم أدوات المخطط على الشريط والضغط على السهم المتجه لأسفل عند زر تعبئة لون الشكل. نختار هنا اللون الأخضر الزيتوني
10. الضغط على أي مكان في منطقة الرسم لتحديدها، وهنا نتأكد من عدم الضغط على خط الشبكة
11. الضغط على زر تأثيرات الشكل في علامة تبويب التنسيق على الشريط، مع وضع مؤشر الفأرة فوق خيار شكل مشطوب الحواف من القائمة المنسدلة. بعد ذلك نحدد الخيار الأول من قائمة التنسيقات وهو خيار الشكل الدائري مشطوب الحواف
12. الضغط على مقبض التحجيم المركزي العلوي لمنطقة الرسم وسحبه بمقدار سنتيمتر واحد تقريبًا
13. الضغط على مقبض التحجيم المركزي السفلي وسحبه لأعلى ثلاث سنتيمترات تقريبًا. هذه الخطوة والخطوة 12 ضروريتان لإنشاء مساحة أعلى المخطط البياني وأسفله لإضافة التعليقات التوضيحية أو الحواشي.

يوضح الشكل التالي التغيير في مخطط مصادر النفقات على الرعاية الصحية قبل إضافة الخطوط المتسلسلة والتعليقات التوضيحية، ويمكننا ملاحظة أن الشريط صُغِر لتحسين رؤية المخطط. ستركز الخطوات المتبقية على إضافة الأسطر والتعليقات التوضيحية:

ضبط حجم منطقة الرسم

14. الضغط على علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
15. الضغط على زر الخطوط في مجموعة أوامر التحليل
16. الضغط على خيار الخطوط المتسلسلة من القائمة المنسدلة. يؤدي ذلك إلى إضافة خطوط إلى المخطط، وربط كافة سلاسل البيانات بين المخططين المكدسين

اختيار خيار الخطوط المتسلسلة

17. الضغط على أيّ من الخطوط المتسلسلة المضافة إلى المخطط البياني. سيؤدي الضغط فوق سطر واحد إلى تحديد جميع الخطوط على المخطط البياني

تحديد الخطوط المتسلسلة

18. الضغط على زر تخطيط الشكل في علامة تبويب التنسيق في شريط إكسل. نضع مؤشر الفأرة فوق خيار الوزن ونحدد خياروزن الخط 2¼. يوضح الشكل التالي مظهر المخطط مع الخطوط المتسلسلة التي تربط بين المجموعتين. يُعد هذا التنسيق شائعًا للمخططات العمودية المكدسة، فهو يساعد الخطوط في تركيز انتباه المتلقين على التغييرات في النسبة المئوية لإجمالي المتجه. وفي هذه الحالة، يمكن للمتلقين أن يروا بسرعة التراجع في فئة النفقات من جيب المواطن والزيادة في فئة التأمين الصحي

الخطوط المتسلسلة المضافة إلى المخطط العمودي المكدس

19. الضغط على أي مكان في منطقة المخطط في مخطط مصادر النفقات على الرعاية الصحية
20. الضغط على زر المربع النصي في علامة تبويب الإدراج الموجودة بالشريط
21. وضع مؤشر الفأرة على الحافة اليسرى لمنطقة المخطط بمقدار سنتيمتر تقريبًا من الأعلى، مع الضغط على المستطيل وسحبه بعرض سنتيمتر ونصف تقريبًا وارتفاع سنتيمتر
22. الضغط على علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل وتغيير نمط الخط إلى Arial، وحجمه إلى 10، مع تحديد الأمرين العريض والمائل
23. كتابة الدولارات بالملايين. سيخبر هذا المتلقين أن الأرقام قد أُقتطعت ومُثلت الطوائف بالملايين، وهذا يعني أننا سنضيف ستة أصفار في نهاية كل رقم على المخطط البياني؛ لذا تظهر قيمة النفقات من جيب المواطن لعام 1969 على أنها 22.617 دولارًا ولكنها في الواقع تبلغ 22.617.000.000 دولارًا أو 22.6 مليار دولار.

الخطوط المضافة إلى المخطط العمودي المكدس

24. تكرار الخطوات من 19 إلى 22 لإضافة نص ثاني إلى المخطط. ابدأ في رسم مربع النص هذا أسفل المربع الأول بمقدار سنتيمترً واحد، وإكمال تغييرات التنسيق في الخطوة 22، مع تحديد أمر محاذاة النص إلى اليمين
25. كتابة 100٪= في مربع النص الثاني
26. تكرار الخطوات من 19 إلى 22 لإضافة نص ثالث إلى المخطط، مع توسيط مربع النص هذا فوق عمود 1969، وإضافة أمر المحاذاة للوسط والتسطير إلى أوامر التنسيق المذكورة في الخطوة 22
27. كتابة 66172 دولارًا في مربع النص الثالث
28. تكرار الخطوات من 19 إلى 22 لإضافة نص رابع إلى المخطط، مع توسيط مربع النص هذا فوق عمود 2009. وإضافة أمر المحاذاة للوسط والتسطير إلى أوامر التنسيق المشار إليها في الخطوة 22
29. كتابة 2.486.293 دولارًا في مربع النص الرابع
30. تكرار الخطوات من 19 إلى 22 لإضافة نص خامس إلى المخطط. نبدأ هنا في رسم مربع النص هذا في الحافة اليسرى السفلية للمخطط، أسفل جدول البيانات مباشرةً. يجب أن يكون عرض مربع النص 4 سنتيمرات على الأقل.
31. كتابة المصدر: "وزارة الصحة والخدمات الإنسانية" في مربع النص الخامس

يوضح الشكل التالي التغيير المكتمل في المخطط العمودي المكدس في مصادر النفقات على الرعاية الصحية. توفر الخطوط والتعليقات التوضيحية معلومات أساسية لفهم البيانات وتفسير المتجهات المعروضة على المخطط البياني.

المخطط العمودي المكدس المكتمل مع التعليقات التوضيحية

التأكد من التعليقات التوضيحية وعناوين المحاور

على الرغم من أن إضافة التعليقات التوضيحية وعناوين المحاور قد تكون عملية شاقة، لكن القيام بها يحافظ على مستوى عالٍ من تكامل مخططاتنا؛ إذ يمكن أن يسيء الأشخاص فهم الرسالة التي ينقلها المخطط إذا وضعوا افتراضات غير دقيقة حول القيم المعروضة، ولهذا تساعد عناوين المحاور والتعليقات التوضيحية على منع القراء من وضع افتراضات خاطئة، والتأكد من أن المتلقين يرون البيان الأكثر دقة للرسالة المراد إيصالها بواسطة المخطط.

إضافة الخطوط المتسلسة

من أجل إضافة الخطوط المتسلسة خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. الضغط في أي مكان في منطقة المخطط البياني
2. الضغط على علامة تبويب التخطيط في شريط إكسل
3. الضغط على زر الخطوط في مجموعة أوامر التحليل
4. الضغط على خيار الخطوط المتسلسلة من القائمة المنسدلة

إضافة الحواشي

من أجل إضافة الحواشي والنصوص التوضيحية خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لابد من اتباع الخطوات التالية:

1. الضغط في أي مكان في منطقة المخطط البياني
2. الضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل
3. الضغط على زر المربع النصي في مجموعة أوامر النصوص
4. الضغط وسحب حجم مربع النص حتى المطلوب على المخطط البياني
5. تطبيق أي تنسيقات مطلوبة من علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل
6. كتابة النص المطلوب

خاتمة

بهذا نكون قد تعرفنا على كيفية تنسيق المخططات البيانية في برنامج إكسل، وسنتعرف في المقال القادم على كيفية العمل بنوع جديد من المخططات، وهو مخطط الانتشار

ترجمة وبتصرف للمقال Formatting Charts من "calango website".

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: اختيار نوع المخطط البياني المناسب في برنامج Excel
• تنسيق وتحليل البيانات في ملفات إكسل
• نظرة عامة على برنامج مايكروسوفت إكسل Microsoft Excel

بعد أن شرحنا في المقالات السابقة من هذه السلسلة كيفية التعامل مع برنامج إكسل وبياناته ودواله، سنتحدث الآن في هذا المقال شرح وعرض لأنواع مخططات إكسل الأكثر استخدامًا. من الضروري استخدام مجموعة متنوعة من سلاسل البيانات لتوضيح وشرح أكبر كم ممكن من أنواع المخططات المتوفرة في إكسل؛ لذا بدلًا من معالجة موضوع واحد معين، سنستخدم عدة موضوعات متنوعة. ويُعَد هذا ضروريًا ليس فقط لتوضيح كيفية إنشاء المخططات، ولكن أيضًا لشرح كيفية اختيار النوع الصحيح من المخططات البيانية بناءً على بياناتنا والفكرة التي ننوي إيصالها.

قبل أن نبدأ، سنراجع بعض النقاط الأساسية التي نحتاج إلى الإلتفات إليها قبل إنشاء أي مخطط في إكسل؛ وأول نقطة هي تحديد فكرتنا أو رسالتنا. من المهم وضع الغرض الأساسي من المخططات البيانية في الحسبان، وهو أنه يهدف لتقديم معلومات كمية للمتلقين، لذا يجب تحديد الرسالة أو الفكرة التي نرغب في تقديمها قبل كل شيء، وهذا أمر بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحديد بيانات معينة من ورقة العمل لاستخدامها في المخطط.

النقطة الرئيسية الثانية هي اختيار نوع المخطط البياني الصحيح. سيعتمد نوع المخطط الذي نحدده على البيانات التي لدينا والرسالة التي ننوي إيصالها.

أما النقطة الأساسية الثالثة، فهي تحديد القيم التي يجب أن تظهر على محوري X و Y. تتمثل إحدى طرق تحديد القيم التي تنتمي إلى المحورين X و Y في رسم المخطط على الورق أولًا؛ إذ في حال كان بإمكاننا تصور الشكل الذي من المفترض أن يبدو عليه مخططنا، فسيكون من الأسهل استخدام إكسل لإنشاء مخطط فعال ينقل رسالتنا بدقة.

تحديد البيانات بعناية عند إنشاء مخطط بياني

لا يعني وجود بيانات عدة في ورقة العمل أنه يجب وضعها جميعها في مخطط بياني، فعند إنشاء مخطط بياني علينا استخدام بيانات محددة فقط. ولتحديد البيانات التي يجب استخدامها عند إنشاء مخطط، يجب علينا أولًا تحديد الرسالة أو الفكرة التي نريد إيصالها إلى المتلقين.

الخطوات الأساسية قبل إنشاء مخطط إكسل البياني

اتجاه السلسلة الزمنية: المخطط الخطي الأول

المخطط البياني الأول الذي سنعرضه هو المخطط الخطي. يوضح الشكل التالي جزءًا من البيانات التي ستستخدم لإنشاء مخططين خطيين. سيظهر المخطط البياني الخطي الأول متجه سهم S&P 500، وهو سهم الأسعار الإجمالية لخمسمائة من أكبر الشركات الأمريكية التجارية العامة. سيُستخدم هذا المخطط لإيصال رسالة بسيطة، وهي إظهار أداء السهم خلال فترة اثنين وخمسين أسبوعًا. يمكننا استخدام هذا المخطط في عرض تقديمي لإظهار ما إذا كانت أسعار الأسهم تتزايد، أو تتناقص، أو تظل ثابتة خلال الفترة الزمنية المحددة.

بيانات 52 أسبوع لسهم S&P 500 و Microsoft

قبل إنشاء المخطط الخطي، من المهم تحديد السبب في جعله مخططًا، نظرًا للرسالة التي نرغب في إيصالها والبيانات التي لدينا. عند تقديم متجه أي بيانات خلال فترة زمنية محددة، فإن أكثر أنواع المخططات استخدامًا هي المخطط الخطي والمخطط العمودي. وإذا استخدمنا المخطط العمودي سنكون مقيدينن بعدد معين من نقاط البيانات. وكلما زاد عدد نقاط البيانات في مخطط عمودي، تزداد صعوبة قراءتها.

أثناء التمرير عبر البيانات الموجودة في ورقة العمل الخاصة بهذا المقال الموضحة في الشكل السابق، سنرى أن هناك 52 نقطة من البيانات المستخدمة لإنشاء المخطط، وهذا يُعَد عددًا كبيرًا جدًا من نقاط البيانات لوضعها في مخطط عمودي واحد، وهذا هو سبب استخدامنا للمخطط الخطي.

سيُظهر المخطط الخطي سعر السهم S&P 500 على المحور Y، وهو المحور الرأسي للمخطط؛ ورقم الأسبوع على المحور X، وهو المحور الأفقي للمخطط البياني. توضح الخطوات التالية كيفية إنشاء هذا المخطط:

1. تحديد النطاق A3:B55 في ورقة عمل متجه المخزون
2. الضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل
3. الضغط على زر الخط في مجموعة أوامر المخططات البيانية
4. الضغط على الخيار الأول من القائمة، وهو مخطط خطي أساسي. يؤدي هذا إلى إضافة أو تضمين المخطط الخطي إلى ورقة العمل، كما هو موضح في الشكل التالي

تحديد المخطط الخطي الأساسي

لماذا نستخدم المخطط الخطي بدلا من المخطط العمودي؟

يمكننا استخدام كل من المخطط البياني الخطي والمخطط العمودي لتوضيح المتجه بمرور الوقت. لكن يُعَد المخطط البياني الخطي أكثر فاعليةً عندما تكون هناك العديد من الفترات الزمنية المراد قياسها. على سبيل المثال، إذا كنا نقيس مدة اثنين وخمسين أسبوعًا، فسيتطلب الرسم البياني العمودي اثنين وخمسين شريطًا. تتمثل القاعدة العامة في استخدام مخطط عمودي عند الحاجة إلى عشرين شريطًا أو أقل. لأنه من الصعب قراءة مخطط العمود يتجاوز عدد الأشرطة فيه العشرين.

يوضح الشكل التالي المخطط الخطي المضمن في ورقة عمل متجه الأسهم. ويمكننا ملاحظة أن هناك ثلاث علامات تبويب إضافية أو علامات تبويب اقترانية، وهي علامات تبويب مخفية على الشريط تحتوي على أوامر متعلقة بإضافة معينة. تصبح علامات التبويب الاقترانية مرئية عند إضافة الشيء ذي الصلة أو تنشيطه.

المخطط الخطي المضمن في ورقة عمل متجه الأسهم

كما هو مبين في الشكل أعلاه، المخطط المضمن- وهو أي مخطط أُنشئ أو وُضع في ورقة العمل- لم يوضع في مكان مثالي أو مناسب في ورقة العمل، حيث أنه يغطي عدة مواقع خلايا تحتوي على بيانات.

توضح الخطوات التالية التعديلات التي يمكننا إجراؤها عادةً عند العمل باستخدام المخططات المضمنة:

1. نقل المخطط: نضغط ونسحب الزاوية اليسرى العلوية للمخطط إلى وسط الخلية H2
2. تغيير حجم المخطط البياني: نضع مؤشر الفأرة فوق مقبض التحجيم الأوسط الأيسر، مع الضغط المستمر على مفتاح Alt على لوحة المفاتيح، ثم الضغط على المخطط البياني وسحبه، بحيث يستقر على الجانب الأيسر من العمود H
3. تكرار الخطوة: نكرر الخطوة الثانية لتغيير حجم الرسم البياني، بحيث ينجذب الجزء العلوي إلى أعلى الصف 2، ويستقر الجزء السفلي على الجزء السفلي من الصف 17، كما يستقر الجانب الأيمن على الجانب الأيمن من العمود P
4. تعديل عنوان المخطط: نضغط على عنوان المخطط مرةً واحدة، ثم نضغط أمام الحرف S. يجب أن نرى مؤشرًا وامضًا أمام الحرف S. وهذا يسمح لنا بتعديل عنوان المخطط البياني
5. تغيير الكتابة: نكتب ما يلي أمام الحرف S في عنوان الرسم البياني: "متجه 52 أسبوعًا لسهم S&P 500"
6. إزالة وسيلة الإيضاح: نضغط على وسيلة الإيضاح مرةً واحدةً مع الضغط على مفتاح الحذف Delete في لوحة المفاتيح، وسيؤدي هذا إلى إزالة وسيلة الإيضاح من المخطط. ونظرًا لأن المخطط يحتوي على سلسلة بيانات واحدة فقط، فإن وسيلة الإيضاح ليست ضرورية. وبمجرد إزالتها، تُوسع منطقة الرسم تلقائيًا

يوضح الشكل التالي المخطط الخطي بعد نقله وتغيير حجمه. يمكنا رؤية أن عنوان المخطط تغير ليكون "متجه 52 أسبوعًا لسهم S&P 500"، ويمكننا أيضًا ملاحظة أن مقابض تغيير الحجم ليست ظاهرةً حول محيط المخطط، وهذا لأنه قد أُلغي تنشيط المخطط. ولتحديد المخطط البياني، نضغط في أي مكان داخل محيط المخطط.

شكل المخطط الخطي بعد نقله وتغيير حجمه

التأكد من صحة العمل

تستخدم المحاور X المسميات وليس القيم في المخططات الخطية. وعند استخدام المخططات الخطية في إكسل، علينا معرفة أن أي شيء يوضع على المحور X يُعد تسميةً وصفية وليس قيمةً رقمية، وهذا مهم لأنه لن يحدث أي تغيير في المسافات والتباعد بين العناصر الموضوعة على المحور X في المخطط الخطي. إذا كنا بحاجة إلى إنشاء مخطط خطي يستخدم بياناتٍ رقمية على المحور X، فيجب علينا استخدام نوع مخطط مبعثر.

إدخال مخطط خطي

من أجل إضافة مخطط خطي خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد نطاق الخلايا الذي يحتوي على البيانات التي ستُستخدم لإنشاء المخطط
2. الضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل
3. الضغط على زر الخط في مجموعة المخططات البيانية
4. تحديد خيار التنسيق من القائمة المنسدلة للمخطط الشرطي

ضبط مقياس المحور Y

بعد إنشاء مخطط في إكسل قد نجد أنه من الضروري ضبط مقياس المحور Y. يُعين إكسل تلقائيًا الحد الأقصى لقيمة المحور Y استنادًا على البيانات المستخدمة في إنشاء المخطط، وعادةً ما يُعين الحد الأدنى للقيمة على صفر. ويمكن أن يؤدي تعيين الحد الأدنى على الصفر إلى تقليل العرض البياني للمتجه بنسبة كبيرة.

على سبيل المثال، يبدو أن المتجه الموضح في الشكل السابق يتزايد بنسب طفيفة، فقد ارتفع سهم S&P 500 بنسبة أكبر من 20٪ خلال هذه الفترة، وهذا رقم كبير. يمكن تحسين عرض هذا المتجه إذا بدأ الحد الأدنى للقيم عند 800؛ في حين أنه من الممكن بالتأكيد أن ينخفض سهم S&P 500 إلى أقل من 800 لكن هذا على الأرجح يُعَد بعيدًا. توضح الخطوات التالية كيفية إجراء هذا التعديل على المحور Y:

1. نضغط في أي مكان على المحور Y في المخطط الخطي لمتجه 52 أسبوعًا لسهم S&P 500 كما هو موضح في ورقة عمل متجه الأسهم
2. نضغط على علامة تبويب التنسيق في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
3. نضغط على زر تحديد التنسيق في مجموعة أوامر التحديد الحالية، وهذا يفتح نافذة تنسيق المحور

نافذة تنسيق المحور

4. نضغط على خيار الثابت بجوار خيار محور الحد الأدنى في نافذة تنسيق المحور
5. نضغط على مربع الإدخال لخيار محور الحد الأدنى ونحذف الصفر. ثم نكتب الرقم 800. بمجرد إجراء هذا التغيير، سيُضبط المحور Y على المخطط البياني
6. نضغط على زر الإغلاق أسفل نافذة تنسيق المحور

يوضح الشكل التالي التغيير في عرض خط المتجه. يمكننا ملاحظة أنه مع بدء المحور Y عند 10، يكون متجه سهم S&P 500 أكثر وضوحًا ويعكس الزيادة الكبيرة خلال فترة 52 أسبوعًا. يسهل هذا التعديل على المتلقين رؤية حجم المتجه.

المحور Y المعدل لمخطط S&P 500

تعديل مقياس المحور Y

من أجل تعديل مقياس المحور Y خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، سنتبع الخطوات التالية:

1. نضغط في أي مكان على طول المحور Y لتحديده
2. نضغط على علامة تبويب التنسيق في قسم أدوات المخطط في الشريط
3. نضغط على زر تحديد التنسيق في مجموعة أوامر التحديدات الحالية
4. في نافذة تنسيق المحور، نضغط على خيار الثابت بجوار أي خيار تريد تغيير القيمة فيه
5. نضغط على مربع الإدخال بجوار خيار المحور المطلوب، ثم نكتب قيمة المقياس الجديدة
6. نضغط على زر الإغلاق أسفل نافذة تنسيق المحور

مقارنة المتجهات: المخطط الخطي الثاني

سننشئ الآن مخططًا خطيًا ثانيًا باستخدام البيانات الموجودة في ورقة عمل متجه الأسهم. الغرض من هذا المخطط البياني هو مقارنة متجهي التغيير في القيمة لسهم S&P 500 وسهم Microsoft العادي.

يُعَد S&P 500 معيارًا يستخدم في العادة للحكم على أداء الأسهم الفردية. الغرض من هذا المخطط ورسالته هو إظهار ما إذا كان أداء Microsoft أفضل أو أسوأ من سهم S&P 500. يمكن استخدام هذا النوع من التحليل لتحديد ما إذا كان يجب بيع الأسهم أو شراؤها أو الاحتفاظ بها.

قبل إنشاء المخطط لمقارنة S&P 500 و Microsoft، من المهم مراجعة البيانات الموجودة في النطاق E4:F55 في ورقة عمل متجه الأسهم. لا يمكننا استخدام بيانات الأسعار الخاصة بـ Microsoft و S&P 500 لأن القيم غير قابلة للمقارنة، بمعنى أن بيانات Microsoft تتراوح بين 22.00 دولارًا و 28.00 دولارًا، لكن البيانات الخاصة بسهم S&P 500 تقع في نطاق من 1.022 إلى 1.363.

إذا استخدمنا هذه القيم لإنشاء مخطط، فلن نتمكن من رؤية أي تغيير جوهري في المتجه، سواءً لسهم S&P 500 أو Microsoft؛ لذلك أُستخدمت صيغ حساب النسبة المئوية للتغير في قيمة S&P 500 و Microsoft لكل أسبوع؛ فبالنظر مثلًا إلى الخلايا E5 و F5 في ورقة عمل متجه الأسهم، سنرى أن سهم S&P 500 قد زاد بنسبة 2.4٪ في الأسبوع الثاني، في حين زادت Microsoft بنسبة 3.1٪.

اقتباس

توفر حسابات النسبة المئوية للتغيير الآن طريقةً مناسبةً للمقارنة، وهذه خطوة مهمة للغاية يجب مراعاتها عند مقارنة المتجهات.

سيكون إنشاء المخطط الخطي الثاني مشابهًا للمخطط الخطي الأول. سيكون المحور X هو 52 أسبوعًا في النطاق A4:A55. وسيكون المحور Y هو النسب المئوية في النطاق E4:F55. يؤدي هذا إلى حدوث مشكلة لأنا لأعمدة B و C و D لن تُستخدم في هذا المخطط، لذا لا يمكننا ببساطة تحديد نطاق واحد متجاور من الخلايا لإنشاء المخطط.

سنشرح في هذا المقال خيارين لتخطيط البيانات التي ليست في نطاق متجاور. وفيما يلي توضيح للخطوات التي تتم عبر الخيار الأول:

1. تحديد النطاق A3:A55 في ورقة عمل متجه الأسهم
2. الضغط مع الاستمرار على مفتاح Ctrl بلوحة المفاتيح وحدد النطاق E3:F55
3. الضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل
4. الضغط على زر الخط في مجموعة أوامر المخططات
5. الضغط على الخيار الأول من القائمة، وهو مخطط خطي أساسي. يوضح الشكل التالي مظهر المخطط الخطي الذي يقارن بين S&P 500 و Microsoft قبل نقله وتغيير حجمه. ويمكننا ملاحظة أن إكسل لا يضيف عنوانًا إلى المخطط

مخطط خطي لمقارنة المتجهات

6. تحريك المخطط بحيث تكون الزاوية اليسرى العلوية في منتصف الخلية H20
7. تغيير حجم المخطط ليتوافق الجانب الأيسر مع الجانب الأيسر من العمود H، ويتوافق الجانب الأيمن مع الجانب الأيمن من العمود P، والجزء العلوي مع الجزء العلوي من الصف 20، والجزء السفلي مع أسفل صف 35
8. الضغط على علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
9. الضغط على زر عنوان المخطط في مجموعة أوامر التسميات، ثم تحديد خيار المخطط أعلاه من القائمة المنسدلة. يؤدي هذا إلى إضافة عنوان عام أعلى منطقة الرسم في المخطط
10. الضغط على مربع النص الذي يحتوي على عنوان المخطط، وحذف العنوان العام واستبداله إلى: مقارنة متجهات 52 أسبوعًا

إضافة عنوان إلى المخطط

يوضح الشكل التالي أن Microsoft لم تقدم أداءً جيدًا مثل سهم S&P 500، فمن الأسبوع 31 إلى الأسبوع 52، تُظهر Microsoft انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بسهم S&P 500، الذي يستمر في النمو.

ما يجعل هذا المخطط البياني فعالًا هو أنه يمكن المتلقين من رؤية كيفية مقارنة Microsoft مع S&P 500 خلال فترة 52 أسبوعًا.

المخطط الخطي لمقارنة المتجهات النهائي

مقارنة المتجهات بقيم غير متوافقة

عند إنشاء مخطط لمقارنة متجهات من سلسلتي بيانات أو أكثر، يجب أن تكون قيم كل سلسلة بيانات متوافقة. بمعنىً آخر، يجب أن تكون قيم كل سلسلة بيانات ضمن نطاق معقول من أجل إجراء مقارنة فعالة. إذا كان التباين بين القيم في سلسلة البيانات لا يقل أبدًا عن مضاعف 2 (على سبيل المثال: 500×2=1000 أو 1000÷2=500)، فلا بد من حساب النسبة المئوية للتغيير لكل نقطة زمنية في ورقة العمل. يجب حساب النسبة المئوية للتغيير فيما يتعلق بنقطة البيانات الأولى لكل سلسلة، ثم إضافة المخطط باستخدام النسب المئوية، بدلًا من القيم الفعلية لكل سلسلة بيانات.

التوزيع التكراري: المخطط العمودي الأول

يُستخدم المخطط العمودي عادةً لإظهار المتجهات بمرور الوقت طالما أن البيانات مقيدة بحوالي عشرين نقطة أو أقل. وهناك استخدام شائع آخر للمخططات العمودية وهو التوزيع التكراري. التوزيع التكراري هو عدد مرات الظهور لمجموعة محددة من الفئات.

على سبيل المثال، التوزيع التكراري الشائع المستخدم في معظم المؤسسات الأكاديمية هو توزيع الدرجات. يوضح توزيع الدرجات عدد الطلاب الذين حققوا درجات كل مستوى من مستويات مقياس الدرجات النموذجي (A،A−،B+،B،إلخ). وتحتوي ورقة عمل توزيع التقديرات على الدرجات النهائية لفصل أكاديمي افتراضي. لإظهار التوزيع التكراري للتقديرات، تظهر أعداد الطلاب على المحور Y وتظهر فئات التقدير على المحور X.

توضح الخطوات التالية كيفية إنشاء هذا المخطط:

1. تحديد النطاق من A3:B8 في ورقة عمل توزيع التقديرات. يُظهر العمود B عدد الطلاب الذين حصلوا على تقدير ضمن فئة التقدير الموضحة في العمود A
2. الضغط على زر العمود في قسم مجموعة المخططات في علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل، مع تحديد التنسيق الأول من القائمة المنسدلة للخيارات، وهو تنسيق العمود العنقودي
3. الضغط وسحب المخطط، بحيث تكون الزاوية اليسرى العلوية في منتصف الخلية H2
4. تغيير حجم المخطط، بحيث يتوافق الجانب الأيسر مع الجانب الأيسر من العمود H، والجانب الأيمن مع الجانب الأيمن من العمود P، والجزء العلوي مع الجزء العلوي من الصف 2، والجزء السفلي مع أسفل صف 16
5. الضغط على رمز وسيلة الإيضاح مرةً واحدة ثم الضغط على مفتاح الحذف Delete في لوحة المفاتيح. نظرًا لأن المخطط يعرض سلسلة بيانات واحدة فقط، فإن وسيلة الإيضاح ليست ضرورية
6. الضغط على عنوان المخطط مرتين حتى يُوضع المؤشر أمام كلمة الصف
7. كتابة ما يلي أمام كلمة الصف: الدرجات النهائية
8. الضغط على أي موقع خلية في ورقة عمل توزيع التقديرات لإلغاء تنشيط المخطط

يوضح الشكل التالي مخطط التوزيع التكراري للدرجات مكتملًا. بالنظر إلى المخطط، يمكن أن نرى على الفور أن أكبر عدد من الطلاب حصلوا على درجة نهائية في الفئات B+ إلى B− أو C+ إلى C−.

مخطط التوزيع التكراري للتقديرات

لماذا نستخدم المخطط عمودي بدلا من المخطط الشريطي؟

عند استخدام المخططات لإظهار التوزيع التكراري، فإن الاختلاف بين المخطط العمودي والمخطط الشريطي هو فقط مسألة تفضيل، إذ أن كلاهما فعال للغاية في إظهار التوزيع التكراري؛ فإذا كنا نعرض متجهًا خلال فترة زمنية، فيفضل استخدام المخطط العمودي بدلًا من المخطط الشريطي، وذلك لأن الفترة الزمنية تُعرض أفقيًا، مع عرض التاريخ الأقدم في أقصى اليسار وأحدث تاريخ في أقصى اليمين.

مع ذلك، يجب أن تقع الفئات الوصفية للمخطط على المحور X، وهو تكوين المخطط العمودي؛ أما في المخطط الشريطي تُعرض الفئات الوصفية عموديًا على طول المحور Y.

إنشاء ورقة عمل للمخطط

لقد أُضيفت المخططات التي أنشأناها حتى هذه اللحظة إلى ورقة عمل موجودة بالفعل. لكن بإمكاننا أيضًا وضع المخططات في ورقة عمل مخصصة تسمى ورقة المخططات، وهي ورقة عمل في إكسل مخصصة للمخططات، ويطلق عليها هذا الاسم لأنها تحتوي فقط على مخططات إكسل.

تُعَد أوراق المخططات مفيدةً إذا كنا بحاجة إلى إنشاء عدة مخططات باستخدام البيانات الموجودة في ورقة عمل واحدة. لأننا إذا وضعنا العديد من المخططات في ورقة عمل واحدة، فقد يكون التنقل والتصفح عبر المخططات أمرًا مرهقًا. من الأسهل استعراض المخططات عند نقلها إلى ورقة المخططات، لأن هناك علامة تبويب منفصلة ستضاف إلى المصنف خاصة بكل مخطط.

تشرح الخطوات التالية كيفية نقل مخطط التوزيع التكراري للتقديرات إلى ورقة مخططات مخصصة:

1. نضغط في أي مكان على مخطط الدرجات النهائية للفصل في ورقة عمل توزيع التقديرات
2. نضغط على زر نقل المخطط في علامة تبويب التصميم لمجموعة أوامر أدوات المخطط. هذا يفتح نافذة نقل المخطط. يمكننا استخدام هذه النافذة لنقل المخطط إلى ورقة عمل مختلفة أو إنشاء ورقة مخططات مخصصة
3. نضغط على خيار ورقة جديدة في نافذة نقل المخطط
4. يجب أن يُحدد المُدخل في مربع الإدخال المخصص لتعيين اسم علامة تبويب ورقة المخططات تلقائيًا بمجرد الضغط على خيار ورقة جديدة. نكتب هنا درجات الفصل، وهذا يحل محل الاسم العام في مربع الإدخال
5. نضغط على زر موافق في الجزء السفلي من نافذة نقل المخطط. يؤدي ذلك إلى إضافة ورقة مخطط جديدة إلى المصنف باسم درجات الفصل

نقل مخطط إلى ورقة المخططات

يوضح الشكل التالي الدرجات النهائية للفصل في مخطط عمودي في ورقة مخططات منفصلة. يمكننا ملاحظة أن علامة تبويب الورقة الجديدة المضافة إلى المصنف تطابق اسم علامة التبويب الذي أُدخل في نافذة نقل المخطط، ونظرًا لأن المخطط نُقِل إلى ورقة مخططات منفصلة، فلم يَعُد معروضًا في ورقة عمل توزيع التقديرات.

ورقة المخططات المضافة إلى المصنف

مقارنة المتجهات: المخطط العمودي الثاني

سننشئ مخططًا عموديًا ثانيًا لإظهار مقارنة بين توزيعين تكراريين. يحتوي العمود C في ورقة عمل توزيع التقديرات على بيانات توضح عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات كل فئة في الكلية بأكملها. سنستخدم مخططًا عموديًا لمقارنة توزيع الدرجات للفصل -العمود B- وتوزيع الدرجات الكلي للكلية -العمود C-.

لكن نظرًا لأن عدد الطلاب في الفصل يختلف اختلافًا كبيرًا عن إجمالي عدد الطلاب في الكلية، فيجب علينا حساب النسب المئوية من أجل إجراء موازنة صحيحة.

توضح الخطوات التالية كيفية حساب النسب المئوية:

1. تحديد النطاق B9:C9 في ورقة عمل توزيع التقديرات
2. الضغط على زر الجمع تلقائي في مجموعة الأوامر المتعلقة بالتحرير في علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل. يؤدي هذا تلقائيًا إلى إضافة دوال الجمع SUM التي تجمع القيم الموجودة في النطاق B4:B8 و C4:C8
3. تحديد الخلية E4 في ورقة عمل توزيع التقديرات
4. إدخال صيغة تقسم القيمة في الخلية B4 على الإجمالي في الخلية B9، مع إضافة مرجع مطلق للخلية B9 في الصيغة =B4/$B$9
5. نسخ الصيغة في الخلية E4 ولصقها في النطاق E5:E8 باستخدام أمر لصق الصيغ
6. تحديد الخلية F4 في ورقة عمل توزيع التقديرات
7. إدخال صيغة تقسم القيمة في الخلية C4 على الإجمالي في الخلية C9، وإضافة مرجع مطلق إلى الخلية C9 في الصيغة =C4/$C$9
8. نسخ الصيغة في الخلية F4 ولصقها في النطاق F5:F8 باستخدام أمر لصق الصيغ

نسب توزيع التقديرات المكتملة

يوضح الشكل أعلاه النسب المئوية المكتملة المضافة إلى ورقة عمل توزيع التقديرات. يستخدم المخطط العمودي فئات التقدير في النطاق A4:A8 على المحور X والنسب المئوية في النطاق E4:F8 على المحور Y. على غرار المخطط البياني الخطي لمقارنة المتجهات، يستخدم هذا المخطط البياني بيانات ليست في نطاق متجاور، تشرح الخطوات التالية طريقةً ثانيةً لإنشاء مخططات ببيانات ليست في نطاق متجاور:

1. تحديد الخلية H2 في ورقة عمل توزيع التقديرات. من المهم ملاحظة أن هذه خلية فارغة ليست مجاورة لأية بيانات في ورقة العمل
2. الضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل
3. الضغط على زر عمود في مجموعة أوامر المخططات، مع تحديد الخيار الأول من القائمة المنسدلة لتنسيقات المخطط البياني، وهو العمود العنقودي، وسيؤدي هذا إلى إضافة مخطط فارغ إلى ورقة العمل
4. الضغط وسحب المخطط الفارغ، بحيث تكون الزاوية اليسرى العلوية في منتصف الخلية H2
5. تغيير حجم المخطط الفارغ بحيث يتوافق الجانب الأيسر مع الجانب الأيسر من العمود H، والجانب الأيمن مع الجانب الأيمن من العمود P، والجزء العلوي مع الجزء العلوي من الصف 2، والجزء السفلي مع الجانب السفلي من الصف 16
6. الضغط على زر تحديد البيانات في علامة تبويب تصميم في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل، وهذا يفتح نافذة لتحديد مصدر البيانات
7. الضغط على زر إضافة في نافذة تحديد مصدر البيانات، وهذا سيؤدي لفتح نافذة تعديل السلسلة
8. في مربع إدخال اسم السلسلة في نافذة تعديل السلسلة، اكتب كلمة الفصل
9. الضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى مربع إدخال قيم السلسلة في نافذة تعديل السلسلة
10. تحديد النطاق E4:E8 في ورقة عمل توزيع التقديرات. يؤدي هذا تلقائيًا إلى إضافة النطاق إلى مربع إدخال قيم السلسلة، وإضافة أشرطة إلى مخطط العمود
11. الضغط على زر موافق في نافذة تعديل السلسلة

سلسلة البيانات المكتملة لتوزيع تقديرات الفصل

12. الضغط على زر إضافة في نافذة تحديد مصدر البيانات
13. نكتب كلمة كلية في مربع إدخال اسم السلسلة في نافذة تعديل السلسلة
14. الضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى مربع إدخال قيم السلسلة في نافذة تعديل السلسلة
15. تحديد النطاق F4:F8 في ورقة عمل توزيع التقديرات. يؤدي هذا تلقائيًا إلى إضافة النطاق إلى مربع إدخال قيم السلسلة. يمكننا أيضًا رؤية الأشرطة المضافة إلى المخطط العمودي
16. الضغط على زر موافق في نافذة تعديل السلسلة
17. الضغط على زر التعديل على الجانب الأيمن من نافذة تحديد مصدر البيانات ضمن قسم مسميات المحور الأفقي. يستخدم هذا لتعريف المسميات التي ستظهر على المحور X في المخطط ويفتح نافذة مسميات المحاور
18. تحديد النطاق A4:A8 في ورقة عمل توزيع التقديرات. يؤدي هذا إلى إضافة النطاق إلى نافذة مسميات المحاور، وتظهر المسميات على المحور X في المخطط العمودي
19. الضغط على زر موافق في نافذة تسميات المحور
20. الضغط على زر موافق في نافذة تحديد مصدر البيانات

الإعدادات النهائية لنافذة تحديد مصدر البيانات

21. الضغط على زر عنوان المخطط في علامة تبويب المخططات في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل، مع تحديد خيار المخطط البياني أعلاه من القائمة المنسدلة
22. الضغط في مربع النص الذي يحتوي على عنوان المخطط، وحذف عنوان المخطط العام واستبداله إلى: مقارنة توزيع التقديرات

يوضح الشكل التالي الشكل النهائي للمخطط العمودي. يٌعد المخطط العمودي نوعًا مناسبًا لهذه البيانات نظرًا لوجود أقل من عشرين نقطة بيانات، ويمكننا بسهولة رؤية المقارنة بين كل فئة. يمكن للمتلقين أن يتوصلوا بسرعة للفصل صاحب التقديرات الأقل مقارنةً مع بقية صفوف بالكلية؛ كما أن معظم الفصول حصلت على B و C بعد النظر إلى كافة تقديرات الكلية.

المخطط العمودي لتوزيع التقديرات المكتمل

التأكد من صحة العمل

هل يوجد عددًا كبيرًا جدًا من الأشرطة في المخطط العمودي؟

على الرغم من عدم وجود حد معين لعدد الأشرطة التي يجب استخدامها في مخطط عمودي، فإن القاعدة العامة هي عشرين شريطًا أو أقل. يحتوي الشكل التالي على إجمالي اثنين وثلاثين شريطًا، ويُعَد هذا استخدامًا سيئًا للمخطط العمودي لأنه من الصعب تحديد متجهات أو مقارنات ذات مغزى. قد تُستخدم البيانات المُدخلة في هذا المخطط بشكل أفضل في مخططين أو ثلاثة مخططات عمودية مختلفة، لكل منها فكرة أو رسالة مميزة.

الاستخدام السيء للمخطط العمودي

استخدام البيانات الموجودة في نطاق غير متجاور

من أجل استخدام البيانات الموجودة في نطاق غير متجاور خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، سنتبع الخطوات التالية:

1. نضغط على موقع خلية فارغ غير مجاور لأية بيانات في ورقة العمل
2. نضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل
3. نحدد نوع المخطط وتنسيقه في مجموعة الأوامر المتعلقة بالمخططات
4. نضغط على زر تحديد البيانات في علامة تبويب التصميم في قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
5. نضغط على زر إضافة في نافذة تحديد مصدر البيانات
6. في نافذة تعديل السلسلة، نكتب اسمًا في مربع إدخال اسم السلسلة أو نحدد موقع خلية في ورقة العمل التي تحتوي على وصف لسلسلة البيانات
7. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى مربع إدخال قيم السلسلة
8. نحدد نطاق الخلايا في ورقة العمل التي تحتوي على البيانات التي ستظهر على المحور Y للسلسلة المحددة في الخطوة
9. نضغط على زر موافق في نافذة تعديل السلسلة
10. نكرر الخطوات من 5 إلى 9 لكل سلسلة بيانات تحتاج إلى إضافتها إلى المخطط
11. نضغط على زر تعديل على الجانب الأيمن من نافذة تحديد مصدر البيانات
12. نحدد نطاق الخلايا الذي يحتوي على أوصاف لمحور X
13. نضغط على زر موافق في نافذة تسميات المحور
14. نضغط على زر موافق في نافذة تحديد مصدر البيانات

النسبة المئوية للإجمالي: المخطط الدائري

المخطط البياني التالي هو المخطط الدائري. والمخطط الدائري هو مخطط يُستخدم لإظهار النسبة المئوية للإجمالي لكل مكون من مكونات مجموعة البيانات، ولمجموعة بيانات في نقطة زمنية محددة. البيانات التي سنستخدمها لشرح المخطط البياني الدائري متعلقة بنسبة النفقات الكلية في مجال الرعاية الصحية. تحتوي ورقة عمل الرعاية الصحية على بيانات توضح إجمالي النفقات لدولة معينة لعام 2000 و 2020، ففي عام 2000، كان إجمالي المبلغ المُنفق لكل ما هو متعلق بالرعاية الصحية أكثر من 66 مليار دولار. هنا سيوضح المخطط البياني الدائري كيف مُولت الـ 66 مليار دولار.

توضح الخطوات التالية كيفية القيام بذلك:

1. تحديد النطاق A2:B7 في ورقة عمل الرعاية الصحية
2. الضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل
3. الضغط على زر الدائري في مجموعة الأوامر المتعلقة بالمخططات
4. تحديد الخيار مخطط دائري مجزأ ثلاثي الأبعاد من القائمة المنسدلة للخيارات
5. الضغط على المخطط الدائري مع سحبه لتكون الزاوية اليسرى العلوية في منتصف الخلية E2
6. تغيير حجم المخطط الدائري، بحيث يتوافق الجانب الأيسر مع الجانب الأيسر من العمود E، والجانب الأيمن مع الجانب الأيمن من العمود M، ويتوافق الجزء العلوي مع الجزء العلوي من الصف 2، ويتوافق الجزء السفلي مع الجزء السفلي من الصف 17

نُقل المخطط الدائري وتغيير حجمه

7. الضغط على وسيلة إيضاح المخطط البياني مرةً واحدة، مع الضغط على مفتاح الحذف Delete في لوحة المفاتيح. يعرض المخطط الدائري عادةً تسميات بجوار كل وتد. لذا لا حاجة إلى وسيلة الإيضاح
8. الضغط على زر مسميات البيانات في علامة تبويب التخطيط من قسم أدوات المخطط في شريط إكسل
9. تحديد المزيد من خيارات مسميات البيانات من القائمة المنسدلة. وهذا سيفتح نافذة تنسيق مسميات البيانات
10. الضغط على المربع المجاور لخيار القيم ضمن قسم خيارات التسمية في نافذة تنسيق مسميات البيانات. سيؤدي هذا إلى إزالة علامة الاختيار
11. الضغط على خيار النسبة المئوية ضمن قسم خيارات التسمية في نافذة تنسيق مسميات البيانات. يجب أن تظهر علامة تحديد خضراء في المربع المجاور لهذا الخيار
12. الضغط على خيار اسم الفئة ضمن قسم خيارات التسمية في نافذة تنسيق مسميات البيانات. يجب أن تظهر علامة تحديد خضراء في المربع المجاور لهذا الخيار
13. الضغط على زر الإغلاق في الجزء السفلي من نافذة تنسيق مسميات البيانات
14. الضغط على علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل ثم على زر عريض. هذا سيُعرض مسميات البيانات على المخطط الدائري

الإعدادات النهائية في نافذة تنسيق مسميات البيانات

15. الضغط على عنوان المخطط مرتين
16. الضغط أمام عام 2000 وكتابة: نفقات الرعاية الصحية حسب المصدر

يمكننا من خلال الشكل الموالي ملاحظة أن التأمين الصحي والنفقات الخاصة قد شكّلا غالبية نفقات الرعاية الصحية في عام 2000. وعلى غرار المخطط العمودي، فإن مفتاح إنشاء مخطط دائري فعال هو عدد الفئات المعروضة على الرسم البياني. على الرغم من عدم وجود حدود محددة لعدد الفئات التي يمكننا استخدامها في المخطط البياني الدائري، إلا أن القاعدة العامة للجودة هي عشرة أو أقل. ونظرًا لأن عدد الفئات يتجاوز العشر، فمن الصعب تحديد الفئات الرئيسية التي تشكل غالبية المجموع. في هذا المثال: من السهل ملاحظة أن الفئتين تشكلان معًا 75٪ من الإجمالي.

المخطط الدائري النهائي للرعاية الصحية

إدخال مخطط دائري

من أجل إدخال مخطط دائري خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد نطاق من الخلايا الذي يحتوي على البيانات التي ستُستخدم لإنشاء المخطط.
2. الضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط إكسل
3. الضغط على زر الدائري في مجموعة المخططات
4. تحديد خيار التنسيق من القائمة المنسدلة للمخطط الدائري

النسبة المئوية الإجمالية للمتجه: المخطط العمودي المكدس

آخر نوع مخطط سنعرضه هنا هو المخطط العمودي المكدس، وهو مخطط يُستخدم لإظهار النسبة المئوية لإجمالي التغييرات بمرور الوقت أو بين كيانين أو أكثر. على سبيل المثال، تُظهِر البيانات الموجودة في ورقة عمل الرعاية الصحية، النفقات حسب مصدرها لعامي 2000 و 2020.

يمكن أن يُظهر المخطط العمودي المكدس ما إذا كان هناك أي تغيير في النسبة المئوية للإجمالي لكل مصدر بين العامين، حيث يُظهر المحور Y في المخطط النسبة المئوية من 0٪ إلى 100٪، ويوضح المحور X السنتين: 2000 و 2020.

توضح الخطوات التالية كيفية إنشاء هذا المخطط:

1. تحديد النطاق A2:C7 في ورقة عمل الرعاية الصحية
2. الضغط على علامة تبويب الإدراج في شريط اكسل
3. الضغط على زر العمود في مجموعة أوامر المخططات، مع تحديد خيار تنسيق العمود المكدس بنسبة 100٪ من القائمة المنسدلة

تحديد تنسيق العمود المكدس بنسبة 100٪

يوضح الشكل التالي مخطط العمود الذي أُنشئ بعد تحديد خيار تنسيق العمود المكدس بنسبة 100٪. وكما ذكرنا، الهدف من هذا المخطط هو إظهار النسب المئوية على المحور Y والسنوات 2000 و 2020 على المحور X. ويمكننا ملاحظة أن إكسل يضع مصادر النفقات على المحور X.

توضح الخطوات المتبقية كيفية تصحيح هذه المشكلة وإكمال المخطط:

الإنشاء الأولي للمخطط العمودي المكدس بنسبة 100٪

4. الضغط على زر تبديل الصف/العمود في علامة تبويب التصميم في قسم أدوات المخطط في الشريط. يؤدي هذا إلى عكس فئات وسيلة الإيضاح والمحور X الحالية
5. الضغط على المخطط وسحبه بحيث تكون الزاوية اليسرى العلوية في منتصف الخلية E19
6. تغيير حجم المخطط بحيث يتوافق الجانب الأيسر مع الجانب الأيسر من العمود E، والجانب الأيمن مع الجانب الأيمن من العمود N، ويتوافق الجزء العلوي مع الجزء العلوي من الصف 19، ويتوافق الجزء السفلي مع أسفل صف 37
7. الضغط على رمز الإيضاح مرةً واحدة، مع الضغط على مفتاح الحذف Delete في لوحة المفاتيح
8. الضغط على علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخطط في شريط اكسل
9. الضغط على زر جدول البيانات في مجموعة الأوامر المتعلقة بالمسميات وتحديد خيار إظهار جدول البيانات باستخدام مفاتيح وسيلة الإيضاح من القائمة المنسدلة. هذه طريقة أخرى لعرض وسيلة الإيضاح للمخطط العمودي بجانب القيم العددية التي يتكون منها كل مكون
10. الضغط على زر عنوان المخطط في علامة تبويب التخطيط في قسم أدوات المخطط في الشريط
11. تحديد خيار المخطط البياني أعلاه للقائمة المنسدلة
12. الضغط على عنوان المخطط مرتين، مع حذف اسم عنوان المخطط الموجود واستبداله إلى: التغيير في مصادر النفقات على الرعاية الصحية

يمكننا من خلال الشكل التالي ملاحظة أن فئة التأمين الصحي أو المبلغ النقدي الذي يدفعه الأشخاص مقابل نفقات الرعاية الصحية، قد انخفض كثيرًا من عام 2000 إلى عام 2020؛ ومع ذلك فقد زادت فئة التأمين الصحي بنسبة كبيرة من عام 2000 إلى عام 2020. وبالعموم، يوضح المخطط البياني أن إجمالي نفقات التأمين الصحي والتأمين الشخصي قد زادا بنسبة كبيرة من عام 2000 إلى عام 2020. وأن هاتين الفئتين قد شكلتا حوالي 75٪ من إجمالي النفقات على الرعاية الصحية في عام 2000. وبحلول عام 2020 زادت هاتين الفئتين إلى أكثر من 80٪ من إجمالي النفقات على الرعاية الصحية.

مخطط عمودي مكدس نهائي بنسبة 100٪

إدخال مخطط عمودي مكدس

من أجل إدخال مخطط عمودي مكدس خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد نطاق الخلايا الذي يحتوي على البيانات التي ستُستخدم في إنشاء المخطط
2. الضغط على علامة تبويب الإدراج في الشريط
3. الضغط على زر العمود في مجموعة المخططات
4. تحديد خيار تنسيق العمود المكدس من القائمة المنسدلة للمخطط العمودي لإظهار قيم كل فئة على المحور Y، مع تحديد خيار العمود المكدس بنسبة 100٪ لإظهار النسبة المئوية للإجمالي لكل فئة على المحور Y

خاتمة

بهذا نكون قد تعرفنا على كيفية إختيار نوع المخطط البياني المناسب في برنامج Excel واستخدامه، وسنتابع بالمقال القادم توضيح كيفية تنسيق المخططات البيانية في إكسل باحترافية.

ترجمة وبتصرف للمقال Choosing a chart type من "calango website".

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: الدوال البحثية في اكسل Excel
• إدخال البيانات وتعديلها وتحريرها في ملفات إكسل Exel
• تنسيق وتحليل البيانات في ملفات إكسل

بعد أن تعرفنا على دوال IF الإحصائية وكيفية استخدامها في برنامج اكسل Excel، سنتعرف في هذا المقال الذي هو جزء من سلسلة استخدام مايكروسوفت إكسل على الدوال البحثية وكيفية استخدامها في اكسل.

تُستخدم الدوال البحثية عادةً للبحث عن البيانات الموجودة في أوراق العمل أو المصنفات الأخرى وعرضها. الدالتان البحثيتان اللتان سنستخدمهما في مثالنا لملف الاستثمار الشخصي هما دالتي VLOOKUP و HLOOKUP.

دالة VLOOKUP

تُستخدم دالة VLOOKUP عادةً للوصول إلى البيانات الموجودة في ورقة عمل أو مصنف آخر وعرضها، كما يمكن استخدامها للوصول إلى البيانات الموجودة في نفس ورقة العمل وعرضها. تُعَد هذه دالةً قويةً للغاية ومتعددة الاستخدامات لأنها تُوفر عناء الحاجة إلى نسخ أو إعادة إنشاء البيانات الموجودة في أوراق العمل أو المصنفات الأخرى.

يطلق على هذه الدالة تسمية VLOOKUP لأن الدالة ستبحث عموديًا vertically في العمود الأول من نطاق الخلايا للعثور على ما يسمى Lookup_value، وهي القيمة التي ستبحث عنها، وهذه العملية تشبه إلى حدٍ بعيد دوال IF الإحصائية التي ذكرناها في المقال السابق.

تتشابه دالة VLOOKUP كثيرًا مع دالة IF لكنها بدلًا من تحديد خلايا متعددة من نطاقِ معين، فهي تبحث فقط عن موقع خلية واحد محدد، وبمجرد أن تعثر عليه، ستعرض محتويات موقع الخلية هذا أو موقع خلية آخر في النطاق.

قبل استخدام دالة VLOOKUP في ورقة العمل بهذا المشروع، تحديدًا ملف الاستثمار الشخصي، نوصي بشدة بقراءة التعريفات الخاصة بوسائط الدالة المدرجة في الجدول التالي:

جدول شرح وسيطات دالة VLOOKUP

التأكد من صحة العمل

إذا كنت تُعَرف وسيطة القيمة المنطقية [Range_lookup] بالكلمة True في دالة VLOOKUP أو HLOOKUP، فيجب فرز النطاق المستخدم لتعريف وسيطة جدول البيانات Table_array بترتيب تصاعدي. بالنسبة لدالة VLOOKUP، يجب فرز نطاق الجدول من الأصغر إلى الأكبر أو من الألف إلى الياء استنادًا إلى القيم الموجودة في العمود الأول؛ أما بالنسبة لدالة HLOOKUP، فيجب فرز نطاق الجدول من اليسار إلى اليمين بناءً على القيم الموجودة في الصف الأول، من الأصغر إلى الأكبر أو من الألف إلى الياء.

كما نلاحظ، هناك عمود فارغ في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، وهذا العمود هو عمود الوصف. تم تضمين أوصاف العديد من الاستثمارات في المصنف في ورقة عمل قائمة الاستثمارات. ستُستخدم دالة VLOOKUP للبحث عن رمز معين في العمود A من ورقة عمل قائمة الاستثمارات وعرض وصف هذا الرمز الموجود في العمود B.

ورقة عمل قائمة الاستثمارات

توضح الخطوات التالية كيفية تحقيق ذلك:

1. نضغط على الخلية C4 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
2. نضغط على علامة تبويب "الصيغ" في شريط إكسل
3. نضغط على زر البحث والمراجع في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. نحدد دالة VLOOKUP من قائمة الدوال، ونستخدم شريط التمرير للتمرير لأسفل إلى أسفل القائمة. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة وسائط الدالة لدالة VLOOKUP
5. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Lookup_value في نافذة وسيطات الدالة
6. نضغط على الخلية B4 ثم على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. الرمز الموجود في الخلية B4 هو القيمة التي ستبحث عنها في العمود الأول من النطاق المحدد لوسيطة جدول البيانات Table_array
7. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة جدول البيانات Table_array في نافذة وسيطات الدالة
8. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل قائمة الاستثمارات
9. نحدد النطاق A3:F23 في ورقة عمل قائمة الاستثمارات، ثم نضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. ستبحث الدالة في العمود A لهذا النطاق عن القيمة المطلوبة
10. نضغط على مربع الإدخال الخاص بوسيطة جدول البيانات Table_array، مع وضع مرجع مطلق في النطاق A3:F23؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكل موقع خلية في النطاق
11. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى الوسيطة رقم أو ترتيب العمود Col_index_num مع كتابة الرقم 2. بمجرد عثور الدالة على قيمة البحث في العمود A من النطاق A3:F23، ستعرض الوصف الموجود في العمود B من نفس الصف
12. نضغط على مفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة القيمة المنطقية Range_lookup ونكتب الكلمة False. سيؤدي هذا إلى توجيه الدالة للبحث عن التطابقات التامة فقط للقيمة المطلوبة
13. نضغط على زر موافق في أسفل نافذة وسيطات الدالة
14. ننسخ دالة VLOOKUP في الخلية C4 ونلصقها في النطاق C5:C18 باستخدام أمر لصق الصيغ

يوضح الشكل التالي نافذة وسيطات الدالة المكتملة لدالة VLOOKUP، وكما نلاحظ، فوسيطة القيمة المنطقية Range_lookup محددة بالكلمة False. سيوجه هذا الدالة للبحث عن تطابق تام للقيمة التي تبحث عنها وسيوجه الدالة أيضًا للبحث في العمود الأول بأكمله من جدول النطاق. وأخيرًا، من المهم ملاحظة المرجع المطلق في جدول النطاق. سيمنع هذا الجدول من التغيير عند لصق الدالة في مواقع خلايا أخرى.

نافذة وسائط الدالة المكتملة لدالة VLOOKUP

يوضح الشكل التالي نتائج دالة VLOOKUP في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية. تبحث الدالة عن كل رمز في العمود B من ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية في العمود A من ورقة عمل قائمة الاستثمارات. عندما تجد الدالة تطابقًا، فستعرض كل ما هو موجود في العمودين على يمين الخلية، أو العمود B في ورقة عمل قائمة الاستثمارات.

نتائج دالة VLOOKUP في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية

على سبيل المثال، الرمز VDMIX الموجود في الخلية B8 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، موجود أيضًا في الخلية A15 في ورقة عمل قائمة الاستثمارات. ونتيجةً لذلك، ستعرض الدالة كل ما هو موجود في الخلية B15 في ورقة عمل قائمة الاستثمارات، وهو وصف الأسواق المطورة.

التأكد من صحة العمل

المراجع مطلقة في جدول النطاق لدوال VLOOKUP و HLOOKUP:

إذا كنا سننسخ دالة VLOOKUP أو HLOOKUP للصقها، فسنحتاج على الأرجح إلى وضع مرجع مطلق على النطاق المستخدم في تعريف وسيطة جدول البيانات Table_array. سيتغير جدول النطاق بسبب المرجع النسبي بمجرد لصق الدالة في مواقع خلايا جديدة. قد ينتج عن هذا ناتجًا خاطئًا لدالة VLOOKUP أو HLOOKUP، وهذا لأن الدالة لن تكون قادرةً على العثور على القيمة التي تبحث عنها بسبب تعديل النطاق.

إذا كنا نعرّف وسيطة القيمة المنطقية Range_lookup بالكلمة True، فسيؤدي التعديل في جدول النطاق إلى ناتج خاطئ.

المراجعة على المهارة المكتسبة: دالة VLOOKUP

من أجل إضافة دالة VLOOKUP خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. كتابة علامة يساوي =
2. كتابة اسم الدالة VLOOKUP متبوعًا بقوس مفتوح (
3. تحديد وسيطة Lookup_value بموقع الخلية أو الرقم أو النص الذي ستبحث عنه في مصنف أو ورقة عمل أخرى؛ ويجب وضع النص بين علامات اقتباس
4. كتابة فاصلة
5. تحديد الوسيطة جدول البيانات Table_array بنطاق من الخلايا التي تحتوي على قيمة البحث في العمود الأول، بالإضافة إلى البيانات التي ستُعرض أو تُستخدم بواسطة الدالة
6. كتابة فاصلة
7. تحديد وسيطة رقم أو ترتيب العمود Col_index_num برقم يَعُد الأعمدة على يمين جدول النطاق الذي سيُعرض بواسطة الدالة، ثم حساب العمود الأول من جدول النطاق على أنه 1
8. كتابة فاصلة
9. تحديد وسيطة القيمة المنطقية Range_lookup إما بالكلمة False أو الكلمة True. ستبحث الكلمة False عن التطابقات التامة للقيمة التي تبحث عنها، كما ستبحث الكلمة True عن تطابق تقريبي، أو أقرب تطابق أقل من القيمة التي تبحث عنها. سيُعَرف إكسل هذه الوسيطة على أنها صحيحة True
10. كتابة قوس إغلاق )
11. الضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

دالة HLOOKUP

تؤدي دالة HLOOKUP نفس الغرض تمامًا مثل دالة VLOOKUP، حيث يمكن استخدام دالة HLOOKUP لعرض البيانات من ورقة عمل أو مصنف آخر، لكن بدلًا من البحث عن القيمة المطلوبة عموديًا لأسفل العمود الأول من جدول النطاق، ستبحث دالة HLOOKUP أفقيًا عبر الصف الأول من جدول النطاق.

عندما تعثر الدالة على تطابق مع القيمة المطلوبة، فستعرض المحتويات الموجودة في موقع الخلية بناءً على رقم الصف. يعيّن هذا الرقم عدد الصفوف الموجودة أسفل الصف الأول من جدول النطاق الذي يجب أن تعرضه الدالة، ويوفر الجدول التالي تعريفًا لكل وسيطة للدالة HLOOKUP. من الأفضل مراجعة تعريفات هذه الوسائط بعناية قبل استخدام الدالة.

وسيطات دالة HLOOKUP

ستُستخدم دالة HLOOKUP في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري لعرض معدلات النمو المعيارية في النطاق G4:G7.

اقتباس

المقارنة المعيارية هي عملية حيث تُتخذ قيمة أو مثال نوعي كنقطة قياسية مرجعية. والنتائج التي تكون أعلى أو أفضل من القيمة المعيارية تُعَد إيجابية عادةً، في حين أن النتائج الأقل أو الأسوأ من القيمة المعيارية تُعَد سلبية عادةً.

تحتوي ورقة عمل المقارنة المعيارية على معدلات نمو لفترات سنوية مختلفة للقيم المعيارية التي ستُستخدم لتقييم الأداء لكل نوع استثمار. ولتحقيق أغراض هذا المُصنف سنوازن معدلات النمو لكل نوع استثمار بمتوسط معدل النمو لمدة 5 سنوات لفئات المقارنة المعيارية المدرجة في النطاق H4:H7.

ورقة عمل المقارنة المعيارية

تشرح الخطوات التالية كيفية إنشاء دالة HLOOKUP لعرض القيم المعيارية لمدة 5 سنوات في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري:

1. نضغط على الخلية G4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. نضغط على علامة تبويب "الصيغ" في شريط إكسل
3. نضغط على زر البحث والمراجع في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. نحدد دالة HLOOKUP من قائمة الدوال. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة وسائط الدالة لدالة HLOOKUP
5. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Lookup_value في نافذة وسيطات الدالة
6. نضغط على الخلية H4 ثم على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. سيكون الوصف الموجود في الخلية H4 هو القيمة المطلوبة التي ستبحث عنها في الصف الأول من النطاق المحدد لوسيطة جدول البيانات Table_array
7. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة جدول البيانات Table_array في نافذة وسيطات الدالة
8. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل المقارنة المعيارية
9. نحدد النطاق B2:E6 في ورقة عمل المقارنة المعيارية، ثم نضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. ستبحث الدالة في الصف 2 من هذا النطاق عن القيمة المطلوبة
10. نضغط على مربع الإدخال الخاص بالوسيطة جدول البيانات Table_array ونضع مرجعًا مطلقًا في النطاق B2:E6، وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكل موقع خلية في النطاق
11. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة رقم أو ترتيب الصف Row_index_num ونكتب الرقم 4. بمجرد أن تعثر الدالة على القيمة المطلوبة في الصف 2 من النطاق B2:E6، فستعرض القيمة الموجودة في الصف 5 من نفس العمود. من المهم هنا تذكر أن الصف 2 يُحسب كصف 1 لرقم ترتيب الصف في هذا المثال
12. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة القيمة المنطقية Range_lookup في نافذة وسيطات الدالة وكتابة الكلمة False. سيؤدي هذا إلى توجيه الدالة للبحث عن التطابقات التامة فقط للقيمة المطلوبة
13. نضغط على زر موافق في أسفل نافذة وسيطات الدالة
14. ننسخ دالة HLOOKUP في الخلية G4 ونلصقها في النطاق G5:G7 باستخدام أمر لصق الصيغ

يوضح الشكل نافذة وسيطات الدالة المكتملة لدالة HLOOKUP، ويشير رقم ترتيب الصف 4 إلى أن الدالة ستعرض محتويات موقع الخلية في الصف الرابع من جدول النطاق.

نافذة وسائط الدالة المكتملة لدالة HLOOKUP

يوضح الشكل التالي ناتط دالة HLOOKUP. والذي يمكن من خلاله ملاحظة أن ناتج الدالة في الخلية G4 هو 6.0٪، وهذا لأن القيمة المطلوبة قد حُددت من خلال البيانات الموجودة في الخلية H4، وهو مؤشر باركليز Barclays index. بالنظر إلى شكل ورقة عمل المقارنة المعيارية، إذا عددنا الصف الأول من جدول النطاق على أنه صف 1، فإن القيمة 6.03٪ ستكون في الصف الرابع في عمود باركليز. ونظرًا لأن القيم الموجودة في العمود G في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري على عُينت على منزلة عشرية واحدة، فستُعرض القيمة على أنها 6.0٪.

ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري المكتملة

التأكد من صحة العمل

أخطاء #N/A و #REF! مع الدوال البحثية:

إذا تلقينا رمز الخطأ #N/A عند استخدام دالة VLOOKUP أو HLOOKUP، فهذا يشير إلى أن إكسل لم يتمكن من العثور على القيمة المطلوبة في جدول النطاق، وهنا من المهم التحقق من وجود القيمة المطلوبة في العمود الأول لـ VLOOKUP أو الصف الأول لـ HLOOKUP في النطاق المستخدم لتعريف وسيطة جدول البيانات Table_array.

قد نرى أيضًا رمز الخطأ هذا إذا نسخنا الدالة وألصقناها ونسينا وضع مرجعًا مطلقًا على النطاق المستخدم لتعريف وسيطة جدول البيانات Table_array. يشير رمز الخطأ #REF! إلى أن رقم ترتيب العمود أو رقم ترتيب الصف يتجاوز عدد الأعمدة أو الصفوف في النطاق المستخدم لتعريف وسيطة جدول البيانات Table_array.

المراجعة على المهارة المكتسبة: دالة HLOOKUP

من أجل إضافة دالة HLOOKUP خلال المراجعة على المهارة المكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. كتابة علامة يساوي =
2. كتابة اسم الدالة HLOOKUP متبوعًا بقوس مفتوح (
3. تحديد وسيطة Lookup_value بموقع الخلية أو الرقم أو النص الذي ستبحث عنه في مصنف أو ورقة عمل أخرى. ويجب وضع النص بين علامات اقتباس
4. كتابة فاصلة
5. تحديد الوسيطة جدول البيانات Table_array بنطاق من الخلايا يحتوي على القيمة المطلوبة في الصف الأول مع البيانات التي ستُعرض أو تُستخدم بواسطة الدالة
6. كتابة فاصلة
7. تعريف وسيطة رقم أو ترتيب الصف Row_index_num برقم يعين الصفوف التي ستُعرض بواسطة الدالة من أعلى جدول النطاق، مع حساب الصف الأول من جدول النطاق على أنه 1
8. كتابة فاصلة
9. تحديد وسيطة القيمة المنطقية Range_lookup إما بالكلمة False أو الكلمة True. ستبحث الكلمة False عن التطابقات التامة للقيمة المطلوبة؛ وستبحث الكلمة True عن تطابق تقريبي أو أقرب تطابق أقل من القيمة المطلوبة. سيُعرف إكسل هذه الوسيطة على أنها صحيحة أي True إذا حُذفت
10. كتابة قوس إغلاق )
11. الضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

خاتمة

بهذا نكون قد تعرفنا على الدوال البحثية بملفات إكسل وكيفية استخدامها بطريقة صحيحة، انطلاقًا من دالتي VLOOKUP و HLOOKUP

ترجمة وبتصرف للمقال Lookup Functions من "calango website".

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: استخدام دوال IF الإحصائية لتحديد واختبار عدة معايير
• الدوال الإحصائية Statistical Functions - الجزء الأول
• الدوال المساعدة في إدارة الشؤون المالية الشخصية عبر إكسل

في عالم الأعمال الرقمي سريع التطور، تُعد خدمة العملاء أحد أهم عوامل النجاح لأيّ شركة؛ فالعملاء الراضون هم أفضل سفراء للعلامة التجارية، وهم الذين يُساهمون في زيادة المبيعات وتعزيز السمعة في السوق.

ولكن كيف نضمن أن فريق خدمة العملاء الخاص بنا يُقدّم أفضل أداء ممكن؟ وكيف نقيّم مستوى جودة الخدمة التي نقدّمها لعملائنا؟

يقدم برنامج زيتون مجموعةً قويةً من الأدوات والمعلومات التي تُساعد على إجراء تقييم دقيق لأداء الموظفين وتحسين مستوى جودة خدمة العملاء.

تقييم أداء الموظفين

لتقييم أداء موظفي خدمة العملاء بفعّالية أكبر، يُمكن التركيز على مجموعة من المعايير الأساسية التي تُتيحها منصة زيتون. ويُعَد التركيز على المعايير التالية فعّالًا جدًا:

• عدد المحادثات: يوضح المؤشر حجم إنتاجية كل شخص بالفريق، بحيث يبرز حجم
• سرعة أول رد: يوضح سرعة أول رد يقدمه الموظف للعميل، وهو مؤشر مهم جدًا لضمان رضا العملاء
• سرعة الاستجابة: الوقت ثمين بالنسبة للعملاء، وكلّما كانت استجابة فريق خدمة العملاء أسرع، زاد شعور العملاء باهتمامنا بهم وتقديرنا لوقتهم. لذا يساعد هذا المؤشر على تحديد سرعة استجابة كل في الفريق وتواجده من أجل العملاء وتفاعله معهم
• سرعة الحل: يُعطينا هذا المؤشّر فكرةً عن إنتاجية كلّ شخص بالفريق على حدى، إذ يزودنا بمعلوماتٍ عن متوسط السرعة التي يستغرقها كل شخص لحل التذاكر المفتوحة. بمعنى ليس فقط الرد أو التجاوب مع العميل، بل فهم مشكلته وحلها
• آخر ظهور: يوضح هذا المؤشر ما إن كان الموظف متاح حاليًا أما لا. وهذا يساعد على توكيل المهام المستعجلة للشخص المناسب، إلى جانب مراقبة حجم تواجد كل شخص بالفريق خلال دوامه وفي ما يلي نموذج عن شكل تتبع أداء الموظفين عبر لوحة التحكم في زيتون.

تقييم مستوى جودة خدمة العملاء

قياس قياس رضا العملاء بدقة هو أمر مهم جدًا للأعمال في وقتنا الحالي، وهذا متاح في زيتون من خلال تقديم الأدوات التي تُساعد على تقييم مستوى جودة خدمة العملاء بناءً على معايير مُختلفة، مثل:

• رضا العملاء عن الخدمة المُقدّمة: رضا العملاء هو مقياس مُهم لنجاحناك فكلّما كان أعلى، دلّ ذلك على رضا العملاء وتفضيلهم لنا
• نسبة حل مشاكل العملاء من المرة الأولى: كلما زادت هذه النسبة، دلّ ذلك على كفاءة فريق العمل في تقديم حلول فعّالة دون الحاجة إلى تواصل مُتكرّر
• مُعدّل احتفاظ العملاء: مُعدّل احتفاظ العملاء هو مقياس مُهم للاستمرارية. فكلّما كان أعلى، دلّ ذلك على رضا العملاء عن الخدمات والحلول المقدمة لهم من جهة، وعلى الدعم الذي يحصلون عليه من جهة أخرى

كيفية استخدام زيتون لقياس مستوى جودة خدمة العملاء

كما رأينا، يقدم برنامج زيتون مجموعةً مُتكاملةً من الأدوات والتقارير المصممة خصيصًا لقياس أداء الموظفين في مخلتف الفرق، وكيف تتيح هذه الأدوات والتقارير رؤيةً شاملةً لأداء فريق الدعم وتحديد مواطن القوة والضعف في عملية خدمة العملاء، والتي يمكن استخدامها أيضًا لقياس جودة خدمة العملاء بدقة وفعالية. في ما يلي بعض الأمثلة العملية لكيفية استخدام زيتون:

• تحليل بيانات التذاكر لفهم أسباب مشاكل العملاء: لنتخيل أننا ندير متجرًا إلكترونيًا، ولاحظنا من خلال زيتون ارتفاعًا في عدد التذاكر المُتعلقة ببطء عملية الدفع، وبتحليل بيانات هذه التذاكر، نكتشف أن البطء يحدث بالخصوص عند استخدام بطاقات ائتمان من بنك مُعين.

ستمكننا هذه المعلومة من التواصل مع البنك لحل المشكلة وتحسين تجربة الدفع لعملائنا بسهولة.

لتسهيل عملية فهم مشاكل العملاء، يوفر زيتون إمكانية إضافة وسوم للأشخاص أو المحادثات، للتمكن من استعراضها في مخطط بياني يجعل من عملية مراقبة مشاكل العملاء ومواضع شكواهم امرًا سهلًا.

• متابعة معدل تكرار تواصل العملاء مع الدعم: لنفرض أن عميلًا ما تواصل مع فريق الدعم ثلاث مرات خلال أسبوع واحد يطلب المساعدة لحل المشكلة ذاتها في تطبيق الهاتف المحمول. يمكننا تتبع مثل هذه الحالات بسهولة من خلال عدة طرق، مثل المقارنة بين عدد الأشخاص الذين تواصلوا معنا، وعدد الأشخاص المتواصلين بمحادثات جديدة.

بهذه الطريقة، يمكننا ملاحظة المحادثات المتكررة واتخاذ الإجراءات المناسبة عندما يستدعي الأمر، مثل التواصل مع العميل مباشرةً للاعتذار عن اللغط أو التأخر الحاصل، وتخصيص مندوب دعم متخصص لحل المشكلة نهائيًا.

• تحليل تقييمات العملاء وملاحظاتهم: يُتيح زيتون جمع تقييمات العملاء بعد كل تفاعل مع فريق الدعم. لنفرض أننا قد لاحظنا ارتفاعًا في عدد التقييمات من نجمةٍ واحدة من فئة العملاء VIP. يُمكننا هنا استخدام زيتون لتحليل سرعة الاستجابة لكل موظف دعم وتحديد أسباب التأخير. قد يكون السبب نقصًا في عدد مندوبي الدعم، أو عدم توزيع المهام بفعالية. كما يُمكننا تحليل الملاحظات النصية التي يتركها العملاء لفهم أسباب عدم رضاهم بعمق. فإذا تكررت شكوى مُعينة من عدة عملاء، يُمكننا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة

مراقبة أداء خدمة العملاء عبر لوحة التحكم في زيتون

تتميز لوحة التحكم في برنامج زيتون بتوفيرها نظرةً شاملةً على أداء خدمة العملاء، من خلال مجموعة مُتنوّعة من الإحصائيات والتقارير. يمكننا تخصيص الفترة الزمنية التي نريد عرض البيانات لها (آخر يوم، آخر أسبوع، آخر شهر، آخر سنة) للحصول على تحليلات مُفصّلة عن أداء خدمة العملاء خلال فترة مُحدّدة.

نستطيع من خلال لوحة التحكم الرئيسية في زيتون الاطّلاع على مجموعة من الإحصائيات والأرقام المُلخّصة، مثل:

• المحادثات الجارية: عدد المحادثات التي لم يتم حلّها بعد
• المحادثات المُغلقة: عدد المحادثات التي تم حلّها بنجاح
• متوسّط التقييم: متوسّط تقييمات العملاء لأداء فريق الدعم
• نماذج مستلمة: عدد النماذج التي تم استلامها من العملاء

بالإضافة إلى ذلك، ولتسهيل عملية متابعة ومراقبة سير العمل مع فريق الدعم ومدى رضا العملاء ومعدل تلبية احتياجاتهم والاجابة عن استفساراتهم، تُقدّم الواجهة الرئيسية للوحة تحكم زيتون، والمبينة في الصورة التالية، مخططات بيانية توضيحية لتسهيل فهم البيانات وتحليلها، مثل:

• مخططات بيانية لإحصائيات المحادثات: تُظهر هذه المخططات عدد المحادثات الواردة والمُغلقة خلال فترة مُحدّدة، وتوزيعها حسب قنوات التواصل المُختلفة.
• مخططات بيانية لصندوق البريد: تُظهر هذه المخططات عدد الرسائل الواردة والمُرسلة من خلال صندوق البريد الخاص بمركز المساعدة
• الكلمات الأكثر بحثًا: تُظهر هذه المخططات الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها العملاء في قاعدة المعرفة، مما يُساعد على تحديد المواضيع التي يحتاج العملاء إلى المزيد من المعلومات حولها
• مخططات بيانية لمعدل التقييم: تُظهر هذه المخططات توزيع تقييمات العملاء لأداء فُرق الدعم، مما يُساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في خدمة العملاء
• مخططات بيانية لسرعة حل البطاقات: تُظهر هذه المخططات متوسّط وقت حلّ التذاكر، مما يُساعد على تقييم كفاءة فريق الدعم في حل مشاكل العملاء
• مخططات بيانية لسرعة الاستجابة: تظهر هذه المخططات متوسّط وقت استجابة فريق الدعم للعملاء، مما يُساعدك على تقييم سرعة استجابتهم لطلبات الدعم.
• مخططات بيانية لسرعة أوّل رد: تُظهر لك هذه المخططات متوسّط وقت إرسال أوّل رد للعملاء، مما يُساعد على تقييم سرعة التواصل الأوّلى معهم.

قائمة التقارير الرئيسية

تُتيح قائمة "التقارير" في القائمة الرئيسية مجموعةً من التقارير المُفصّلة حول مختلف جوانب خدمة العملاء، مثل:

• تقارير المحادثات: تُقدّم مخططات بيانية وتحليلات مُفصّلة حول المحادثات مع العملاء، بما في ذلك تقييمات المحادثات تبعًا لفئات العملاء ولصناديق البريد وفرق العمل والوسوم

• تقارير جهات الاتصال: تتيح مخططات ورسومات بيانية حول قاعدة بيانات العملاء من الأشخاص والشركات. تعطينا تلك المخططات لمحةًَ سريعةً عن عدد الأشخاص المسجلين وغير المسجلين، والأشخاص اللذين تواصلوا بمحادثات جديدة، وغيرها من البيانات.

• تقارير المُستخدمين: تُقدّم تحليلات مُفصّلة حول أداء كلّ عضو في فريق الدعم، بما في ذلك تقييماتهم، وعدد المحادثات التي عالجوها، وسرعة الرد، وسرعة حلّ التذاكر.

• تقارير قاعدة المعرفة: تتيح لنا هذه التقارير معلومات حول الكلمات الأكثر بحثًا في قاعدة المعرفة، وعدد مرات البحث عن كل كلمة

يمكن عرض هذه التقارير تبعًا ليوم أو تاريخ معين، مثل آخر أسبوع، أو آخر شهر، أو آخر سنة، أو حسب تاريخ مخصص؛ بالإضافة إلى القدرة على تصفية هذه التقارير تبعًا للكثير من العوامل. وبالطبع يمكننا أيضًا تصدير هذه التقارير على شكل ملفات PDF.

تحسين الأداء ورفع مستوى جودة الخدمات عبر زيتون

بعد أن أصبح لدينا فهم واضح لكيفية تقييم أداء فريق خدمة العملاء ومستوى جودة الخدمة المُقدمة، الخطوة التالية هي وضع استراتيجية لتحسين الأداء ورفع مستوى الرضا لدى العملاء. فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف:

تحليل البيانات واستخلاص النتائج

من أجل تحسين أداء خدمة العملاء لا بد لنا من البدء في تحليل البيانات التي جمعناها من التقارير والتقييمات المُختلفة التي يوفرها لنا برنامج زيتون. بعد ذلك نحدد بدقة نقاط القوة التي يُمكن الاستفادة منها وتعزيزها، بالإضافة إلى نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.

لن يكفينا تحديد هذه المجالات وحدها طبعًا، لذا لا بد من البحث عن الأسباب الجذرية التي تقف وراءها. على سبيل المثال، إذا لاحظنا انخفاضًا في تقييمات رضا العملاء بشأن سرعة الاستجابة، علينا هنا محاولة فهم السبب: هل يعود ذلك إلى نقص في عدد مندوبي الدعم؟ أم إلى عدم توزيع المهام بفعالية؟ أم إلى عوامل أخرى؟

مقارنة الأداء بالمعايير المحددة

لا بد من مقارنة أداء الفريق بالمعايير والأهداف التي وضعناها في الشركة بخصوص خدمة العملاء. بحيث نحدد الآتي:

• هل يُلبي فريقنا هذه المعايير؟
• هل يحقق الأهداف المحددة له؟

إذا كانت الإجابة لا، فما هي الفجوة بين الأداء المُتوقع والأداء الفعلي؟ وكيف يمكن سد هذه الفجوة؟

الاستماع إلى الفريق

يمكن طلب ملاحظات من فريق خدمة العملاء بشأن التحديات التي يواجهونها في عملهم وتشجيعهم على اقتراح حلول لتحسين الخدمة ورفع مستوى الجودة، فهم يُمثلون خط الدفاع الأول في التعامل مع العملاء، ولديهم رؤية مُباشرة للمشاكل والاحتياجات.

وضع خطط تحسينية فعالة

بعد تحليل البيانات، ومُقارنة الأداء بالمعايير، والاستماع إلى ملاحظات الفريق، حان الوقت لوضع خطط تحسينية فعّالة. يجب أن تكون هذه الخطط:

• ذات أهداف واضحة وقابلة للقياس: نحدد هنا أهدافًا محددة يُمكن قياسها وتتبّعها. فعلى سبيل المثال، بدلاً من القول "تحسين رضا العملاء"، نحدد هنا هدفًا قابلًا للقياس مثل زيادة متوسط تقييمات رضا العملاء من 4 إلى 4.5 خلال ثلاثة أشهر.
• مفصلة الخطوات والمسؤوليات: نحدد هنا الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق الأهداف، مع تحديد المسؤوليات الموكلة إلى كل عضو في الفريق
• قابلة للتتبع والتقييم: نستخدم هنا ميزات "زيتون" لتتبّع التقدّم في تنفيذ الخطط التحسينية، وتقييم مدى فعاليتها

تدريب وتطوير فريقك

يتم هنا الاستثمار في تدريب وتطوير فريق خدمة العملاء. ويمكن الاستفادة من الميزات التي يُقدمها "زيتون" بهذا الصدد، كالآتي:

• قاعدة المعرفة: سيفيدنا إنشاء قاعدة معرفة مركزية تحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها الفريق لتقديم دعم فعّال للعملاء
• التعليقات الداخلية: يمكننا استخدام ميزة التعليقات الداخلية في نظام التذاكر لتوجيه أعضاء الفريق وتقديم ملاحظات بناءة

المراقبة المستمرة والتحسين المتواصل

يجب علينا تتبّع مؤشرات قياس الأداء الدوري للتمكن من تقييم مدى التقدّم في تحسين خدمة العملاء، كما يجب الاجتماع مع فريق العمل بانتظام لمناقشة التحديات والنجاحات، مع إجراء التعديلات اللازمة على الخطط التحسينية بناءً على النتائج والملاحظات.

يمكن الاستفادة من ملاحظات العملاء لتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين. وهنا لا بد من تذكّر أن تحسين خدمة العملاء هو عملية مستمرة تتطلب المتابعة والتطوير الدائم.

الخاتمة

يُعَد برنامج زيتون أداةً فعالةً لتحسين أداء فريق خدمة العملاء ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، إذ يوفر البرنامج عدة خيارات تمكن من فهم أداء فريق العمل، وتحديد نقاط القوة والضعف، واتخاذ قرارات استراتيجية تُحسّن من خدمة العملاء وتُساهم في نجاح الشركة.

اقرأ أيضًا

• 15 من مهارات خدمة العملاء التي يحتاجها كل موظف
• إدارة فريق عملك عبر برنامج زيتون
• بناء الهوية البصرية الخاصة بك في زيتون وتخصيص اللغة المستعملة
• دليل برنامج خدمة العملاء زيتون للمبتدئين
• التعامل مع لوحة التحكم في مركز مساعدة زيتون

تحدثنا في المقال السابق من سلسلة استخدام مايكروسوفت إكسل عن بعض أنواع دوال IF الإحصائية المستخدمة في تحديد معيار واحد مُعين أو اختبار منطقي يستخدم لتحديد خلايا من نطاق خلايا مُعين. وسنتحدث في هذا المقال عن دوال IF الإحصائية التي لها القدرة على تحديد عدة مجموعات من المعايير لاختيار خلايا من نطاق خلايا مُعين.

دالة COUNTIFS الإحصائية

من السهل معرفة الفرق بين دالة IF الإحصائية التي تسمح بتعريف وسيطة معيار واحدة وتلك التي تسمح بوسائط معايير متعددة. إذا كانت كلمة IF في نهاية اسم الدالة جمعًا، فيمكننا تحديد عدة مجموعات من وسيطات المعايير؛ ولذلك توفر دالة COUNTIFS خيار تحديد مجموعات متعددة من المعايير لتحديد خلايا من نطاق الخلايا المستهدف الذي سيُستخدم في ناتج الدالة.

تُنشأ وسيطات الدالة COUNTIFS على أزواج. فمثلًا، الوسيطات الأولى للدالة هي Criteria_range1 و Criteria1. ستستخدم الدالة الوسيطة Criteria1 لتحديد الخلايا في وسيطة Criteria_range1. ويمكن تعريف زوجٍ ثانٍ من الوسيطات، Criteria_range2 و Criteria2، لتحديد مجموعة فرعية من مواقع الخلايا التي حُددت في وسيطتي Criteria_range1و Criteria1. يمكن تكرار هذه العملية لعدة أزواج من وسيطات المعايير.

سنواصل العمل على ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري عن طريق إضافة دالة COUNTIFS لحساب عدد الاستثمارات ذات الأداء الضعيف حسب نوع الاستثمار. توضح الخطوات التالية كيفية إضافة هذه الدالة إلى ورقة العمل:

1. نضغط على الخلية B11 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. نضغط على علامة تبويب الصيغ في شريط إكسل
3. نضغط على زر المزيد من الدوال في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. تضع مؤشر الفأرة فوق خيار الإحصائية من القائمة المنسدلة
5. نضغط على سهم التمرير لأسفل في القائمة المنسدلة الثانية للعثور على دالة COUNTIFS
6. نضغط على دالة COUNTIFS. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة وسيطات الدالة
7. نضغط على زر طي النافذة بجوار وسيطة Criteria_range1 في نافذة وسيطات الدالة
8. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
9. نحدد النطاق A4:A18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية ونضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح
10. نضغط على مربع إدخال الوسيطة Criteria_range1 ونضع مرجعًا مطلقًا في النطاق A4:A18؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
11. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة Criteria1 ونكتب موقع الخلية A11. ستكون معايير الدالة هي نوع الاستثمار الذي أُدخل في الخلية A11 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. سنلاحظ أنه عند تحديد هذه الوسيطة، ستظهر الوسيطة Criteria_range2 في نافذة وسيطات الدالة
12. نضغط على زر طي النافذة بجوار وسيطة Criteria_range2 في نافذة وسيطات الدالة
13. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
14. نحدد النطاق W4:W18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، ونضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح
15. نضغط على مربع إدخال وسيطة Criteria_range2 وضع مرجعًا مطلقًا في النطاق W4:W18؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
16. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة Criteria2
17. نكتب علامة اقتباس مفتوحة متبوعة بالاختبار المنطقي <1٪، ثم نكتب علامة اقتباس للإغلاق "<1٪". المعيار الثاني لهذه الدالة هو اختبار منطقي يحدد مواقع الخلايا حيث تكون القيمة أقل من 1٪. وفي هذا المقال، الاستثمار السيئ الأداء هو استثمار معدل نموه أقل من معدل النمو المستهدف بأكثر من 1٪
18. نضغط على زر موافق في أسفل نافذة وسيطات الدالة
19. ننسخ الدالة في الخلية B11 ونلصقها في النطاق B12:B14 باستخدام أمر لصق الصيغ
20. ندخل دالة SUM في الخلية B15 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري التي تجمع القيم الموجودة في النطاق B11:B14

لماذا نستخدم دوال IF الإحصائية لإنشاء ورقة عمل ملخصة؟

عند إنشاء ورقة عمل تلخيصية لتلخيص البيانات التفصيلية من أوراق العمل الأخرى، مثل ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري في الشكل التالي، فمن الأفضل استخدام دوال IF الإحصائية.

عمود الزيادة السنوية المكتمل في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري

إذا أُضيفت البيانات إلى ورقة العمل التفصيلية التي ستُلخص، فستُضمن البيانات الجديدة تلقائيًا في دوال IF الإحصائية في ورقة العمل التلخيصية. على سبيل المثال، لنفترض أن هناك صفًا أُضيف أسفل الصف 7 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية وأُضيف سند استثمار آخر. ستختار هنا دوال IF الإحصائية تلقائيًا الاستثمار الجديد وتُضمنه في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري.

إذا استُخدمت الدالات أو الصيغ الإحصائية العادية، فيمكن أن تصبح ورقة العمل التلخيصية غير دقيقة إذا أُضيفت بيانات جديدة إلى ورقة العمل التفصيلية أو إذا تغيّر ترتيب الفرز.

يوضح الشكل التالي الوسائط المكتملة لدالة COUNTIFS في نافذة وسيطات الدالة. ويمكننا هنا ملاحظة شريط التمرير الذي يظهر على الجانب الأيمن من نافذة وسيطات الدالة. يسمح لنا هذا بالتمرير وتحديد أزواج متعددة من وسيطات المعايير للدالة.

الوسيطات المحددة لدالة COUNTIFS

يوضح الشكل التالي ناتج دالة COUNTIFS في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. توضح المعايير الموضوعة لدالة COUNTIFS أن هناك ما مجموعه سبعة استثمارات ذات أداء ضعيف في المحفظة.

نواتج دوال COUNTIFS

المراجعة على المهارة المكتسبة: دالة COUNTIFS

من أجل إضافة دالة COUNTIFS الإحصائية خلال المراجعة على المهارة المُكتسبة، سنحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

1. كتابة علامة يساوي "="
2. كتابة اسم الدالة COUNTIFS متبوعًا بقوس مفتوح "("
3. تحديد وسيطة Criteria_range1 بنطاق الخلايا الذي ستحسبه
4. كتابة فاصلة
5. تحديد وسيطة Criteria1 باستخدام موقع الخلية أو الرقم أو النص أو الاختبار المنطقي. يجب وضع الاختبارات المنطقية والبيانات النصية بين علامتي اقتباس. ستُستخدم هذه الوسيطة لتحديد الخلايا من وسيطة Criteria_range1
6. كتابة فاصلة ثم تكرار الخطوات 3 و 4 و 5 لتعريف أي عدد من أزواج الوسائط حسب الحاجة
7. كتابة قوس إغلاق ")"
8. الضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

دالة AVERAGEIFS

تتشابه الدالة AVERAGEIFS مع دالة COUNTIFS؛ إذ يمكن تعريف مجموعات متعددة من المعايير بدلًا من واحدة؛ لكن تختلف وسيطات الدالة AVERAGEIFS قليلًا عن وسائط دالة COUNTIFS. يوفر الجدول التالي تعريفات لوسائط الدالتين AVERAGEIFS و SUMIFS.

وسيطات دوال AVERAGEIFS و SUMIFS

سنستخدم الدالة AVERAGEIFS لحساب متوسط شهور مدة الاستثمارات ذات الأداء الضعيف في الملف الاستثماري. وتوضح الخطوات التالية كيفية إضافة هذه الدالة إلى ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري:

1. نضغط على الخلية C11 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. نضغط على علامة تبويب الصيغ في شريط إكسل
3. نضغط على زر المزيد من الدوال في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. نضع مؤشر الفأرة فوق خيار الإحصائية من القائمة المنسدلة
5. نضغط على الدالة AVERAGEIFS بالقرب من أعلى قائمة الدوال. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة وسيطات الدالة
6. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Average_range في نافذة وسيطات الدالة
7. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
8. نحدد النطاق Q4:Q18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية ونضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. سيُحسب متوسط الخلايا المحددة من هذا النطاق بواسطة الدالة بناءً على المعايير المحددة في الوسيطات التالية
9. نضغط على مربع إدخال الوسيطة Average_range ونضع مرجعًا مطلقًا في النطاق Q4:Q18. وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
10. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Criteria_range1 في نافذة وسيطات الدالة
11. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
12. نحدد النطاق A4:A18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية ونضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح. بمجرد تحديد وسيطة Criteria_range1، ستظهر الوسيطة Criteria1 في نافذة وسيطات الدالة
13. نضغط على مربع إدخال وسيطة Criteria_range1 ونضع مرجعًا مطلقًا في النطاق A4:A18، وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
14. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة Criteria1 ونكتب موقع الخلية A11. ستكون معايير الدالة هي نوع الاستثمار الذي أُدخل في الخلية A11 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. سنلاحظ هنا أنه أثناء تحديد هذه الوسيطة، ستظهر الوسيطة Criteria_range2 في نافذة وسيطات الدالة
15. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Criteria_range2 في نافذة وسيطات الدالة
16. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
17. نحدد النطاق W4:W18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية ونضغط على المفتاح Enter بلوحة المفاتيح
18. نضغط على مربع إدخال وسيطة Criteria_range2 ونضع مرجعًا مطلقًا في النطاق W4:W18، وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق.
19. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة Criteria2
20. نكتب علامة اقتباس مفتوحة متبوعة بالاختبار المنطقي <1٪ ثم نكتب علامة اقتباس للإغلاق "<1٪". المعيار الثاني لهذه الدالة هو اختبار منطقي يحدد مواقع الخلايا حيث تكون القيمة أقل من 1٪. في ورقة العمل هذه، يُعَد الاستثمار السيئ الأداء هو استثمار معدل نموه أقل من معدل النمو المستهدف بأكثر من 1٪.
21. نضغط على زر موافق في أسفل نافذة وسيطات الدالة
22. ننسخ الدالة في الخلية C11 والصقها في النطاق C12:C14 باستخدام أمر لصق الصيغ

يوضح التالي الوسائط المحددة للدالة AVERAGEIFS؛ وكما نلاحظ، حُددت مجموعتين من وسيطات المعايير. وستُحدد القيم التي تفي بجميع المعايير المحددة في الدالة من النطاق Q4:Q18.

الوسائط المكتملة لدالة AVERAGEIFS

23. ندخل دالة AVERAGEIF في الخلية C15 بكتابة علامة يساوي "=" متبوعة باسم الدالة AVERAGEIF، متبوعًا بقوس مفتوح "("
24. نضغط على علامة تبويب ورقة تفاصيل العملية الاستثمارية ونحدد النطاق W4:W18 لتعريف وسيطة النطاق Range، ثم كتب فاصلة
25. نكتب ما يلي لتعريف وسيطة المعايير:"<–1٪"، ثم نكتب فاصلة
26. نحدد النطاق Q4:Q18 لتعريف الوسيطة Average_range، ثم نكتب قوس إغلاق ")" ونضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

يوضح الشكل التالي نتائج دالة AVERAGEIFS في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. توضح الدالة متوسط شهور الاستثمارات ذات الأداء الضعيف حسب نوع الاستثمار.

نتائج دالة AVERAGEIFS

المراجعة على المهارة المكتسبة: دالة AVERAGEIFS

من أجل إضافة دالة AVERAGEIFS الإحصائية خلال المراجعة على المهارة المُكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. كتابة علامة يساوي "="
2. كتابة اسم الدالة AVERAGEIFS متبوعًا بقوس مفتوح "("
3. تحديد الوسيطة Average_range مع نطاق من الخلايا التي تحتوي على القيم المراد حساب متوسطها
4. كتابة فاصلة
5. تحديد وسيطة Criteria_range1 بنطاق من الخلايا التي ستُقيم بناءً على المعايير المستخدمة لتحديد وسيطة Criteria1
6. كتابة فاصلة
7. تحديد وسيطة Criteria1 باستخدام موقع الخلية أو الرقم أو النص أو الاختبار المنطقي. يجب وضع الاختبارات المنطقية والبيانات النصية بين علامتي اقتباس
8. تكرار الخطوات 4 و 5 و 6 و 7 لتحديد أكبر عدد ممكن من أزواج وسيطات المعايير حسب الحاجة
9. كتابة قوس إغلاق ")"
10. الضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

دالة SUMIFS الإحصائية

تتشابه دالة SUMIFS مع دالة AVERAGEIFS، حيث يمكن تعريف وسيطات المعايير المتعددة لتحديد خلايا من نطاق مستهدف. ستستخدم الدالة الخلايا المحددة من هذا النطاق لحساب الإجمالي أو المجموع، وستُستخدم الدالة SUMIFS لإكمال عمودي إجمالي تكلفة الشراء والقيمة الحالية في قسم الاستثمارات السيئة الأداء بورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. توضح الخطوات التالية كيفية إنشاء هذه الدالة لعمود إجمالي تكلفة الشراء:

1. نضغط على الخلية D11 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. نضغط على علامة تبويب الصيغ في شريط إكسل
3. نضغط على زر رياضيات ومثلثات في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. نحدد دالة SUMIFS من القائمة المنسدلة. لنستخدم شريط التمرير للتمرير لأسفل للعثور على دالة SUMIFS سيؤدي هذا إلى فتح نافذة وسيطات الدالة
5. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Sum_range في نافذة وسيطات الدالة
6. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
7. نحدد النطاق G4:G18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، ثم نضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. ستُجمع الخلايا المحددة من هذا النطاق بناءً على المعايير المحددة في الوسيطات التالية
8. نضغط في مربع إدخال وسيطة Sum_range ونضع مرجعًا مطلقًا في النطاق G4:G18، وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
9. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Criteria_range1 في نافذة وسيطات الدالة
10. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
11. نحدد النطاق A4:A18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، ثم نضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. بمجرد تحديد وسيطة Criteria_range1، ستظهر الوسيطة Criteria1 في نافذة وسيطات الدالة
12. نضغط على مربع إدخال وسيطة Criteria_range1 ونضع مرجعًا مطلقًا في النطاق A4:A18، وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
13. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة Criteria1 ونكتب موقع الخلية A11. ستكون معايير الدالة هي نوع الاستثمار الذي ادخِل في الخلية A11 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. سنلاحظ هنا أنه بمجرد تحديد هذه الوسيطة، ستظهر الوسيطة Criteria_range2 في نافذة وسيطات الدالة
14. نضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Criteria_range2 في نافذة وسيطات الدالة
15. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
16. نحدد النطاق W4:W18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية ونضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح
17. نضغط في مربع إدخال وسيطة Criteria_range2 ونضع مرجعًا مطلقًا في النطاق W4:W18؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
18. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة Criteria2
19. نكتب علامة اقتباس مفتوحة متبوعة بالاختبار المنطقي <1٪ ثم نكتب علامة اقتباس للإغلاق "<1٪". المعيار الثاني لهذه الدالة هو اختبار منطقي يحدد مواقع الخلايا حيث تكون القيمة أقل من 1٪. في ورقة العمل هذه، الاستثمار السيئ الأداء هو استثمار معدل نموه أقل من معدل النمو المستهدف بأكثر من 1٪.
20. نضغط على زر موافق في أسفل نافذة وسيطات الدالة
21. ننسخ الدالة في الخلية D11 والصقها في النطاق D12:D14 باستخدام أمر لصق الصيغ
22. ندخل دالة SUM عادية في الخلية D15 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري التي تجمع القيم الموجودة في النطاق D11:D14.

يوضح الشكل التالي الوسائط المحددة للدالة SUMIFS. ستُحدد القيم التي تلبي جميع المعايير المحددة في الدالة من النطاق G4:G18. يمكننا هنا ملاحظة أن نتائج كل وسيطة للدالة تظهر على طول الجانب الأيمن من أزرار طي النافذة.

الوسائط المكتملة لدالة SUMIFS

يوضح الشكل التالي نتائج دالة SUMIFS المستخدمة لإكمال عمود إجمالي تكلفة الشراء. حيث يظهر لنا أنه قد استُثمر أكثر من 45000 دولار في الصناديق والأسهم التي لا تلبي أهداف أداء الملف الاستثماري.

ناتج دالة SUMIFS لعمود إجمالي تكلفة الشراء

بالإضافة إلى عمود إجمالي تكلفة الشراء، ستُستخدم دالة SUMIFS أيضًا لإكمال عمود القيمة الحالية لقسم الاستثمارات ضعيفة الأداء في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري". توضح الخطوات التي لا بد من القيام بها إضافة الدالة إلى ورقة العمل لإكمال هذا العمود:

1. الضغط على الخلية E11 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. الضغط على علامة تبويب الصيغ في شريط إكسل
3. الضغط على زر رياضيات ومثلثات في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. تحديد دالة SUMIFS من القائمة المنسدلة عبر استخدام شريط التمرير للتمرير لأسفل للعثور على دالة SUMIFS، وسيؤدي هذا إلى فتح نافذة وسيطات الدالة
5. الضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Sum_range في نافذة وسيطات الدالة
6. الضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
7. تحديد النطاق K4:K18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، والضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. ستُجمع الخلايا المحددة من هذا النطاق بناءً على المعايير المحددة في الوسيطات التالية
8. الضغط في مربع إدخال وسيطة Sum_range مع وضع مرجع مطلق في النطاق K4:K18؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
9. الضغط على زر طي النافذة بجوار وسيطة Criteria_range1 في نافذة وسيطات الدالة
10. الضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
11. تحديد النطاق A4:A18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية ثم الضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. بمجرد تحديد وسيطة Criteria_range1، ستظهر الوسيطة Criteria1 في نافذة وسيطات الدالة
12. الضغط على مربع إدخال وسيطة Criteria_range1، ثم وضع مرجع مطلق في النطاق A4:A18. وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
13. الضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة Criteria1 ثم كتابة موقع الخلية A11. ستكون معايير الدالة هي نوع الاستثمار الذي ادخل في الخلية A11 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
14. الضغط على زر طي النافذة بجوار وسيطة Criteria_range2 في نافذة وسيطات الدالة
15. الضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
16. تحديد النطاق W4:W18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، والضغط على المفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح
17. الضغط في مربع إدخال وسيطة Criteria_range2، مع وضع مرجع مطلق في النطاق W4:W18؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
18. الضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة Criteria2
19. كتابة علامة اقتباس مفتوحة متبوعة بالاختبار المنطقي <1٪ ثم كتابة علامة اقتباس للإغلاق "<1٪". المعيار الثاني لهذه الدالة هو اختبار منطقي يحدد مواقع الخلايا، حيث تكون القيمة أقل من 1٪. في ورقة العمل هذه، سيكون الاستثمار السيئ الأداء هو كل استثمار معدل نموه أقل من معدل النمو المستهدف بأكثر من 1٪
20. الضغط على زر موافق في أسفل نافذة وسيطات الدالة
21. نسخ الدالة في الخلية E11 والصقها في النطاق E12:E14 باستخدام أمر لصق الصيغ
22. إدخال دالة SUM عادية في الخلية E15 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري التي تجمع القيم الموجودة في النطاق E11:E14

جمع الخلايا المختارة من النطاق المحدد

ناتج دالة SUMIFS لعمود القيمة الحالية

الآن وقد أكملنا عمودي إجمالي تكلفة الشراء والقيمة الحالية لقسم الاستثمارات ذات الأداء الضعيف في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري، يمكننا إضافة صيغة لإظهار معدل النمو السنوي حسب نوع الاستثمار.

ونظرًا لأن هذه هي نفس الصيغة التي استُخدمت في قسم الملخص الإجمالي بورقة عمل ملخص الملف الاستثماري، يمكننا فقط نسخها ولصقها. توضح الخطوات التالية كيفية القيام بذلك:

1. نسخ الصيغة الموجودة في الخلية F4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. تحديد النطاق F11:F15 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
3. لصق الصيغة باستخدام أمر لصق الصيغ

التأكد من صحة العمل

في حال الحصول على رسالة خطأ Error عند محاولة إدخال دالة IF إحصائية في موقع خلية، فلا بد من التحقق للتأكد مما إذا كان هناك أي معايير تستخدم رمز مقابلة غير محاطة بعلامات اقتباس. على سبيل المثال، إذا كنا نقيم نطاقًا ما انطلاقًا من الخلايا لمعرفة ما إذا كانت القيم أكبر من أو تساوي الصفر، فيجب علينا تحديد وسيطة المعايير على النحو التالي:">=0". وهنا إذا لم نستخدم علامات الاقتباس، فلن يقبل إكسل الدالة الموجودة في موقع الخلية وسيعرض رسالة خطأ Error.

يوضح الشكل التالي قسم الاستثمارات ضعيفة الأداء المكتمل في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. يمكننا هنا ملاحظة أنه على الرغم من أن الاستثمار يُعَد ضعيف الأداء، إلا أنه لا يعني أننا سنفقد المال إذا استثمرناه في هذا الاستثمار.

كما هو مبين في الشكل، هناك استثمار واحد فقط في فئة صندوق الأسهم الدولية قد يجعلنا نخسر أموالًا، بمعدل نمو سنوي −5.4٪. ومع ذلك، يبلغ إجمالي معدل النمو السنوي لكافة الاستثمارات في قسم الأداء الضعيف 2.2٪ حسب ما توضح الخلية F15. يمكن القول أن هذا أقل من نصف معدل النمو للملف إجماليًا وهو 6.2٪ كما توضح الخلية F8.

الملاحظة الأخيرة هي أن جميع الاستثمارات في فئة صندوق الأسهم المحلية ضعيفة الأداء. يظهر نفس عدد الاستثمارات في قسم ملخص الإجماليات في قسم الاستثمارات ذات الأداء الضعيف، مما يؤدي إلى إكمال ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري، باستثناء عمودًا واحدًا. سنكمل هذا العمود في القسم التالي بإستخدام دالة بحثية.

قسم الاستثمارات ذات الأداء الضعيف المكتمل في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري

المراجعة على المهارة المكتسبة: دالة SUMIFS

من أجل إضافة دالة SUMIFS الإحصائية خلال المراجعة على المهارة المُكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. كتابة علامة يساوي "="
2. كتابة اسم الدالة SUMIFS متبوعًا بقوس مفتوح "("
3. تحديد وسيطة Sum_range بنطاق من الخلايا تحتوي على القيم المراد جمعها
4. كتابة فاصلة
5. تحديد وسيطة Criteria_range1 بنطاق من الخلايا التي ستُقيم بناءً على المعايير المستخدمة لتحديد وسيطة Criteria1
6. اكتب فاصلة
7. تحديد وسيطة Criteria1 باستخدام موقع الخلية أو الرقم أو النص أو الاختبار المنطقي. يجب وضع الاختبارات المنطقية والبيانات النصية بين علامتي اقتباس
8. تكرار الخطوات 4 و 5 و 6 و 7 لتحديد أكبر عدد ممكن من أزواج وسيطات المعايير حسب الحاجة
9. كتابة قوس إغلاق ")"
10. الضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

ترجمة وبتصرف للمقال Statistical IF Functions من calango website.

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: دوال IF الإحصائية لتحديد واختبار معيار واحد
• الدوال المساعدة في إدارة الشؤون المالية الشخصية عبر إكسل
• نظرة عامة على برنامج مايكروسوفت إكسل Microsoft Excel
• الدوال الإحصائية Statistical Functions - الجزء الثاني

تُعد إدارة فريق العمل وتحديد الأدوار بفاعلية من أهم ركائز نجاح أي مؤسسة، لا سيما تلك التي تُعنى بتقديم خدمة عملاء مُتميزة، فالتنظيم المُحكم يُساهم في تحديد المسؤوليات بوضوح، وتوزيع المهام بكفاءة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين إنتاجية الفريق ورفع مستوى رضا العملاء.

سنلقي في هذه المراجعة نظرةً على كيفية إدارة فرق العمل في منصة زيتون، وكيف يُمكن لهذه الميزة أن تُساهم في تنظيم خدمة العملاء بفعالية أكبر.

أنواع فرق العمل وعددها

عندما نبدأ في استخدام زيتون، سنجد أن هناك خيارات فريقين معدة افتراضيًا، كالآتي:

• فريق المدراء: يتمتع هذا الفريق بصلاحيات كاملة لإدارة جميع جوانب مركز المساعدة، بما في ذلك المحتوى والإعدادات وإدارة المستخدمين، يُشبه دور "المشرف العام" على النظام
• فريق المستخدمين: يُركّز هذا الفريق على مهام خدمة العملاء الأساسية، مثل الرد على استفسارات العملاء وحل مشاكلهم، وتُحدّد صلاحياته بناءً على ذلك

لكن هذه الفرق هي الفرق الافتراضية الأساسية لأي مشروع، ويمكن إضافة المزيد عليها بما يلبي احتياجات عملنا. ولتسهيل عملية تقسيم الفرق واختيار صلاحياتها ومهامها، من المفيد تقسيمها وفق جوانب معينة.

قبل البدء في إنشاء فرق العمل، من المهم تحديد أنواع الفرق التي يحتاجها عملنا وعددها. يعتمد ذلك على حجم عملنا، وتعقيد عملياته، وعدد العملاء. ومن المفيد تقسيم فرق العمل هنا بناءً على الوظائف أو القنوات أو أنواع العملاء كالآتي:

• بناءً على الوظائف: مثل: فريق المبيعات، وفريق الدعم الفني، وفريق التسويق، وغيرهم. هذا التقسيم يُناسب الشركات التي لديها أقسام مُختلفة تُعنى بجوانب مُحددة من خدمة العملاء. لكن بما أن مشروعنا الذي سنعمل عليه بهذا المقال بسيط، فسننشئ فريقًا مخصّصًا للدعم الفني وآخر للمبيعات فقط، مما يُساعد على تنظيم سير العمل وتخصيص الموارد بفعالية أكبر
• بناءً على القنوات: وتكون على نحو فريق مُخصّص لإدارة البريد الإلكتروني، وفريق مُخصّص للدردشة المباشرة، وفريق مُخصّص لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرهم. هذا التقسيم يُناسب الشركات التي تُقدّم الدعم عبر قنوات مُتعددة
• بناءً على أنواع العملاء: يكون التقسيم هنا مثلًا على أساس فريق مخصص للعملاء الجدد، وفريق مخصص للعملاء المهمين VIP، فريق مُخصّص للعملاء الذين لديهم عقود دعم مُحدّدة. هذا التقسيم يُناسب الشركات التي تُقدّم مُستويات مُختلفة من الدعم لشرائح مُختلفة من العملاء

إضافة فريق عمل جديد

يتيح زيتون إمكانية إضافة فرق عمل جديدة بسهولة باتباع الخطوات التالية:

1. يمكن إضافة فريق عمل جديد إما بالتوجه إلى قسم فرق العمل الموجود ضمن إعدادات زيتون، ثم الضغط على أيقونة الإضافة +.

أو من خلال النقر على زر إضافة الموجود في الصفحة الرئيسية للوحة التحكم .

2. تظهر لنا النافذة الخاصة بإضافة فريق مقسمة على جزئين:

• الإعدادات الأساسية: ويمكن من خلالها تعيين المعلومات الأساسية لفريق العمل، مثل:
  • اسم الفريق: نختار هنا اسمًا واضحًا ودقيقًا يعبر عن دور الفريق، مثل "فريق المبيعات" أو "فريق الدعم الفني". يساعد اختيار اسم دقيق على تسهيل عملية إدارة الفرق وتحديد مسؤوليات كل فريق
  • الوصف: نضيف هنا نبذة تعريفية عن الفريق ومهامه، مما يساعد على فهم دور الفريق أكثر. يجدر الذكر أن الوصف هذا داخليٌّ فقط ولن يظهر للأشخاص

• الصلاحيات: تمكّننا هذه الصفحة من إضافة المستخدمين الذين سينضمون إلى هذا الفريق وتحديد صلاحياتهم وتعيين العديد من المعلومات الأخرى لهم، مثل:
  • إضافة المستخدمين: تحديد المستخدمين الذين سينضمون إلى هذا الفريق
  • صناديق البريد: تحديد صناديق البريد التي سيتابعها الفريق ويرد على رسائلها
  • النماذج: تحديد النماذج التي سيطلع عليها الفريق ويتابعها
  • فئات الأشخاص: تحديد فئات الأشخاص التي سيتمكن الفريق من الوصول إليها
  • فئات الشركات: تحديد فئات الشركات التي سيتمكن الفريق من الوصول إليها
  • صلاحيات الفريق: تحديد صلاحيات الفريق مثل الوصول إلى الأشخاص، والوصول إلى الشركات، والوصول إلى قاعدة المعرفة، والوصول إلى الإعدادات، والصول إلى الواجهة البرمجية

3. الضغط على "حفظ": بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات، يكفي أن نضغط على "حفظ" لحفظ إعدادات الفريق الجديد.

إعدادات فرق العمل

تُتيح لنا منصة زيتون إمكانية ضبط صلاحيات كل فريق بدقة لتتناسب مع طبيعة العمل. ستفيدنا هذه الميزة في:

• حماية البيانات الحساسة: يمكن من خلال هذه الميزة تحديد من يُمكنه الوصول إلى معلومات مُعينة، مثل بيانات العملاء أو معلومات الشركة السرّية
• تحسين الكفاءة: يمكن منح كل فريق الصلاحيات التي يحتاجها فقط لإنجاز مهامه، مما يُقلّل من التشتّت ويُحسّن من الإنتاجية
• تسهيل التعاون: يمكن تحديد من يُمكنه مُشاركة المعلومات والتذاكر مع الآخرين، مما يُسهّل التعاون بين أعضاء الفريق

ضبط صلاحيات الفرق

تُتيح لنا منصة زيتون إمكانية ضبط صلاحيات كل فريق بدقة لتتناسب مع طبيعة عمله. تُساعد هذه الميزة على حماية البيانات الحسّاسة وتحسين كفاءة وإنتاجية الفرق المخلتفة.

أنواع الصلاحيات في زيتون:

تتنوع الصلاحيات في زيتون كما يلي:

• صلاحيات الوصول: تُحدد هذه الصلاحيات ما يُمكن لكل فريق الوصول إليه من بيانات ومعلومات داخل زيتون. على سبيل المثال:
• الوصول إلى الأشخاص: يُتيح إمكانية رؤية بيانات العملاء المُخزّنة في زيتون، مثل أسمائهم، ومعلومات الاتصال، وتاريخ تفاعلاتهم مع خدمة العملاء

صلاحية الوصول لا تعني بالضرورة صلاحية التعديل؛ ففريق المبيعات مثلاً، يحتاج إلى الوصول لبيانات العملاء للتواصل معهم، ولكن قد لا يحتاج إلى تعديل هذه البيانات.

• الوصول إلى الشركات: مُشابه للوصول إلى الأشخاص، ولكنه مُخصّص لبيانات الشركات
• الوصول إلى قاعدة المعرفة: يُتيح إمكانية الوصول إلى مقالات خاصة في قاعدة المعرفة والبحث فيها. بعض الفُرُق مثل الدعم الفني، قد تحتاج أيضًا إلى صلاحية تعديل قاعدة المعرفة
• الوصول إلى الإعدادات: يُتيح هذا النوع من الوصول القدرة على تعديل إعدادات زيتون، مثل إعدادات التكامل مع أدوات أخرى أو إعدادات التنبيهات. هذه الصلاحية عادةً ما تُمنح للمُدراء فقط
• الوصول إلى الواجهة البرمجية (API): يُتيح التكامل مع تطبيقات أخرى باستخدام واجهة زيتون البرمجية
• صلاحيات التعديل: تُحدد هذه الصلاحيات ما يُمكن لكل فريق تعديله من بيانات ومعلومات. على سبيل المثال، تتيح صلاحية تعديل قاعدة المعرفة للفريق إمكانية إضافة مقالات جديدة، وتعديل المقالات الموجودة، أو حذفها؛ بينما صلاحية الوصول تُتيح لهم إمكانية قراءة المقالات فقط
• صلاحيات التواصل: تُحدد هذه الصلاحيات ما يُمكن لكل فريق فعله فيما يتعلق بالتواصل مع العملاء من خلال زيتون. على سبيل المثال، قد يُمنح فريق الدعم الفني صلاحية الرد على رسائل العملاء وإدارة التذاكر؛ في حين قد يُمنح فريق المبيعات صلاحية إرسال رسائل إلى العملاء المُحتملين فقط

أمثلة على ضبط الصلاحيات لأنواع مختلفة من الفرق:

يمكننا الاستفادة من الأمثلة التالية عند ضبط صلاحيات الفرق المختلفة كما يلي:

• فريق الدعم الفني: إضافة وصول إلى تذاكر الدعم، وقاعدة المعرفة، ومعلومات العملاء؛ مع صلاحيات تعديل تذاكر الدعم وقاعدة المعرفة
• فريق المبيعات: إضافة وصول إلى جهات الاتصال، وقاعدة المعرفة، وتقارير المبيعات؛ مع صلاحيات إضافة جهات اتصال جديدة وتعديل المعلومات الموجودة
• فريق التسويق: إضافة وصول إلى جهات الاتصال، تقارير التسويق، أدوات التسويق المُتكاملة

نصائح لأفضل الممارسات

لتحقيق أعلى درجة حمايةٍ ممكنة، سيكون من الأفضل اتباع ما يلي:

• اتباع مبدأ "أقل صلاحية ممكنة": من المهم منح كل فريق أقل الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة منهم فقط؛ وهذا سيُساعد على حماية البيانات الحسّاسة ويُقلّل من خطر الأخطاء
• مراجعة الصلاحيات دوريًا: لا بد من التأكد من أن صلاحيات كل شخص بالفريق لا تزال مُناسبة لدوره ومسؤولياته، لتفادي أي تعطيلات ممكنة بسير العمل

من المهم الإشارة هنا إلى أنه من الأفضل تحديد صلاحيات الفرق بدقة. على سبيل المثال، سيكون من الأفضل لنا منح فريق المبيعات صلاحيات الوصول إلى جهات الاتصال وقاعدة المعرفة، ولكن لا نعطه صلاحيات تعديل الإعدادات. بهذا نضمن عمل الفريق بكفاءة عالية دون تشتت أو تعقيد. هذه المرونة في تحديد الصلاحيات ستساعدنا على حماية البيانات الحسّاسة وتنظيم سير العمل.

وفي حال الحاجة لتعديل صلاحيات الفريق مستقبلًا، سيكفينا اتباع الآتي:

1. الانتقال إلى قسم الإعدادات في زيتون
2. اختيار الموظفين والفرق ، ثم فرق العمل
3. الضغط على النقط الأفقية الثلاث بجانب الفريق الذي تريد تعديله، ثم الضغط على تعديل

4. إجراء التغييرات اللازمة على الإعدادات الأساسية أو الصلاحيات
5. الضغط على حفظ لحفظ التغييرات

إيقاف فريق ما مؤقتا

في بعض الأحيان، قد نحتاج لإيقاف فريق ما لمدة مؤقتة دون حذفه نهائيًا، وذلك لأسباب عديدة، مثل:

• إعادة هيكلة فرق العمل
• تغيير طبيعة عمل فريق معين
• وجود خلل ما يتطلب إيقاف عمل فريق معين لحين حله

ولإيقاف فريق مؤقتًا يكفينا اتباع الآتي:

• اتباع الخطوات من 1 إلى 3 من قسم تعديل إعدادات فريق العمل
• تعطيل زر فعال في قسم الإعدادات الأساسية"
• الضغط على زر حفظ

و تجدر الإشارة إلى أن إيقاف فريق يؤدي إلى تعطيل جميع صلاحيات أعضاء الفريق، بحيث لن يتمكنوا من الوصول إلى زيتون أو إنجاز أي مهام إلى غاية إعادة تنشيط الفريق مرةً أخرى.

الخاتمة

تُعد ميزة إدارة فرق العمل في زيتون أداةً قيمةً لتنظيم الفرق وتحديد صلاحياتهم بدقة. وهذه الميزة تُساهم كثيرًا في تحسين كفاءة العمل، وتنظيم سير العمليات، ورفع مستوى جودة خدمة العملاء ورضاهم؛ لذا يمكن تجربة هذه الميزة وتخصيصها لتُناسب احتياجاتنا إذا كنا نبحث عن طريقة فعّالة لإدارة فريق خدمة العملاء الخاص بنا.

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: بناء الهوية البصرية الخاصة بك في زيتون وتخصيص اللغة المستعملة
• دليل برنامج خدمة العملاء زيتون للمبتدئين
• التعامل مع لوحة التحكم في مركز مساعدة زيتون

توفر دوال IF الإحصائية القدرة على تقييم المحتويات في موقع الخلية قبل تضمينها في عملية حسابية، حيث يمكن تحديد مواقع الخلايا من نطاق معين بناءً على معايير محددة أو اختبار منطقي، مما يتيح إمكانية تضمين الخلايا المستهدفة بانتقائية عند تنفيذ عمليات حسابية إحصائية، مثل دالة المجموع، والمتوسط الحسابي، والعد وما إلى ذلك.

هذا المقال هو جزء من سلسلة استخدام مايكروسوفت إكسل، وسنشرح فيه دوال IF الإحصائية. سنستخدم العديد من دوال IF هنا لإنشاء ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري الموضحة في شكل ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري الشخصي المكتملة، والذي يحتوي على قسمين رئيسيين.

يعرض قسم ملخص الإجماليات بالصفوف من 2 إلى 8، نظرةً عامةً على جميع الاستثمارات في المحفظة حسب نوع الاستثمار. سيسمح لنا ذلك بموازنة أداء النمو بين صناديق السندات وصناديق الأسهم المحلية وغيرها، كما سيوفر قسم الاستثمارات ذات الأداء الضعيف (الصفوف من 9 إلى 15) لمحةً عامة عن الاستثمارات ذات الأداء الضعيف حسب نوع الاستثمار.

لأغراض هذا التمرين، سنحدد استثمارًا ضعيف الأداء، وهو استثمارًا يكون معدل النمو فيه أقل من معدل النمو المستهدف بأكثر من 1٪. انظر العمود W في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية.

ستسمح لنا دوال IF الإحصائية بوضع معايير لتحديد الاستثمارات المستهدفة التي يمكن تضمينها في الحسابات لكل قسم من ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري الشخصي.

دالة COUNTIF الإحصائية

تختلف دالة COUNTIF عن دالة COUNT العادية بطريقتين:

• تحسب دالة COUNT العادية فقط عدد الخلايا في النطاق الذي يحتوي على بيانات رقمية
• تحسب دالة COUNTIF عدد الخلايا في النطاق الذي يحتوي على بيانات رقمية أو نصية، كما تتيح لنا القدرة على عد الخلايا في نطاق معين انتقائيًا وبناءً على معايير محددة

تحتوي دالة COUNTIF على وسيطتين هما النطاق والمعايير؛ حيث تُعرف وسيطة النطاق بنطاق الخلايا الذي سنُعده، وتُعرف وسيطة المعايير بالمعايير التي ستُستخدم لتحديد ما إذا كان يجب تضمين الخلية في النطاق في ناتج الدالة. توضح الخطوات التالية كيف يمكننا استخدام دالة COUNTIF لحساب عدد الاستثمارات حسب نوع الاستثمار في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري:

1. نضغط على الخلية B4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. نضغط على علامة تبويب الصيغ في شريط إكسل
3. نضغط على زر المزيد من الدوال في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. نضع مؤشر الفأرة فوق الخيار الإحصائي من القائمة المنسدلة
5. نضغط على سهم التمرير لأسفل في القائمة المنسدلة الثانية للعثور على دالة COUNTIF
6. نضغط على دالة COUNTIF. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة وسيطات الدالة

تحديد دالة COUNTIF من مكتبة الدوال

7. نضغط على زر طي النافذة بجوار وسيطة النطاق في نافذة وسيطات الدالة
8. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
9. نحدد النطاق A4:A18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، ثم نضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح
10. نضغط في مربع إدخال وسيطة النطاق، مع وضع مرجع مطلق في النطاق A4:A18، وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود، ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق. وهناك طريقة بديلة، إذ يمكننا وضع نقطة الإدراج بعد الرقم 4 في مرجع الخلية A4 مع الضغط على المفتاح F4 بلوحة المفاتيح، ثم وضع نقطة الإدراج بعد الرقم 8 في مرجع الخلية A18 والضغط أيضًا على المفتاح F4. سيؤدي هذا إلى إضافة الدولار إلى المواضع المناسبة تلقائيًا
11. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى الوسيطة التالية، وهي وسيطة Criteria. ثم نكتب موقع الخلية A4. ستكون معايير الدالة هي نوع الاستثمار الذي أُدخل في الخلية A4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
12. نضغط على زر موافق في الجزء السفلي من نافذة وسيطات الدالة. يوضح الشكل الآتي النافذة بعد إكمالها. لاحظ المراجع المطلقة التي وُضعت على كل موقع خلية في النطاق المستخدم في تعريف وسيطة النطاق. تُعرف وسيطة المعايير بالخلية A4، مما يعني أن الدالة ستحسب فقط مواقع الخلايا في النطاق A4:A18، حيث تتطابق المحتويات في الخلية مع المحتويات في الخلية A4

نافذة وسائط الدالة المكتملة لدالة COUNTIF

13. ننسخ الدالة في الخلية B4 ونلصقها في النطاق B5:B7 باستخدام أمر لصق الصيغ
14. ندخل دالة الجمع SUM في الخلية B8 لتجمع القيم الموجودة في النطاق B4:B7

يوضح الشكل الآتي نتائج دالة COUNTIF بعد لصقها في النطاق B5:B7. بطبيعة الحال، سيتغير موقع الخلية المستخدم في وسيطة المعايير بعد لصق الوظيفة في النطاق B5:B7 بسبب المرجع النسبي.

على سبيل المثال، ستحسب الدالة في الخلية B6 مواقع الخلايا في النطاق A4:A18، بحيث تتطابق المحتويات مع محتويات الخلية A6. يتيح لنا هذا إمكانية استخدام الدالة لحساب عدد الاستثمارات لكل نوع استثمار. وكما هو موضح في الشكل يظهر النطاق B4:B7 الآن عدد الاستثمارات في هذه المحفظة حسب نوع الاستثمار.

ناتج دالة COUNTIF في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري

المراجعة على المهارة المكتسبة: دالة COUNTIF

من أجل إضافة دالة COUNTIF خلال المراجعة على المهارة المُكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. كتابة علامة يساوي (=)
2. كتابة اسم الدالة COUNTIF متبوعًا بقوس مفتوح "("
3. تحديد وسيطة النطاق بتحديد نطاق الخلايا الذي سيُعَد
4. كتابة فاصلة
5. تحديد وسيطة المعايير باستخدام موقع الخلية أو الرقم أو النص أو الاختبار المنطقي. يجب وضع الاختبارات المنطقية والبيانات النصية بين علامتي اقتباس
6. كتابة قوس إغلاق ")"
7. الضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

دالة AVERAGEIF الإحصائية

تُجري دالة AVERAGEIF نفس الحساب الرياضي المتطابق مع دالة AVERAGE العادية. وعلى غرار دالة COUNTIF، تتيح لنا الدالة AVERAGEIF إمكانية تحديد المعايير التي ستحدد الخلايا في النطاق المعين المُستخدم في ناتج الدالة.

تختلف دالة AVERAGEIF عن دالة COUNTIF في أنها تسمح لك بتحديد نطاقين من الخلايا بدلًا من واحد، حيث يتعلق النطاق الأول بالمعايير التي ستُستخدم في تحديد الخلايا اللازمة لحساب ناتج الدالة، في حين يحتوي النطاق الثاني على القيم التي ستُستخدم لحساب المتوسط الحسابي. يوفر الجدول التالي تعريفات للوسائط الموجودة في الدالتين AVERAGEIF و SUMIF.

وسيطات دوال AVERAGEIF و SUMIF

ستُستخدم الدالة AVERAGEIF في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري لحساب متوسط مدة الاستثمارات لكل نوع من أنواعها؛ وتوضح الخطوات التالية كيفية إضافة هذه الدالة إلى ورقة العمل:

1. نضغط على الخلية C4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. نضغط على علامة تبويب الصيغ في شريط إكسل
3. نضغط على زر المزيد من الدوال في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. نضع مؤشر الفأرة فوق الخيار الإحصائي من القائمة المنسدلة
5. نضغط على دالة AVERAGEIF، والتي ستكون بالقرب من أعلى قائمة الدوال. هذا سيفتح نافذة وسيطات الدالة
6. نضغط على زر طي النافذة بجوار وسيطة النطاق في نافذة وسيطات الدالة كما هو موضح في الشكل القادم
7. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
8. نحدد النطاق A4:A18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، ونضغط على مفتاح الإدخال Enter لوحة المفاتيح
9. نضغط على مربع إدخال وسيطة النطاق، ثم نضَع مرجعًا مطلقًا في النطاق A4:A18. وهذا عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
10. نضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة المعايير، مع كتابة موقع الخلية A4. ستكون معايير الدالة هي نوع الاستثمار الذي أُدخل في الخلية A4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
11. نضغط على زر طي النافذة بجوار وسيطة نطاق المتوسط في نافذة وسيطات الدالة
12. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
13. نحدد النطاق Q4:Q18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، ونضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح
14. نضغط على مربع إدخال الوسيطة نطاق المتوسط ونضع مرجعًا مطلقًا مطلق في النطاق Q4:Q18. وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
15. نضغط على زر موافق في أسفل نافذة وسيطات الدالة

يوضح الشكل الآتي نافذة وسيطات الدالة للدالة AVERAGEIF التي ستُدخل في الخلية C4. يمكننا ملاحظة أن المراجع المطلقة وُضعت في مواقع الخلايا المستخدمة لتعريف وسيطتي النطاق والمتوسط. ستُقيّم الدالة الخلايا الموجودة في النطاق A4:A18 باستخدام القيمة الموجودة في الخلية A4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. وعندما تفي خلية في النطاق A4:A18 بالمعايير، ستقوم الدالة بسحب موقع الخلية في نفس الصف من النطاق Q4:Q18 وتضمينه في حساب المتوسط.

الوسيطات المحددة لدالة AVERAGEIF

16. ننسخ الدالة في الخلية C4 والصقها في النطاق C5:C7 باستخدام أمر لصق الصيغ
17. نكتب علامة يساوي = في الخلية C8
18. نضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية. ثم على الخلية Q19. بعد ذلك نضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

يوضح الشكل التالي ناتج الدالة AVERAGEIF في عمود متوسط أشهر الاستثمار في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. تحسب الدالة متوسط أشهر الاستثمار في العمود Q في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية؛ حيث يكون نوع الاستثمار مساويًا للوصف الذي أُدخل في النطاق A4:A7 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري.

ناتج الدالة AVERAGEIF في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري

التأكد من صحة العمل

مطابقة أرقام الصفوف لوسيطات النطاق ونطاق المتوسط، أو نطاق الجمع:

عند تحديد وسيطة نطاق المتوسط للدالة AVERAGEIF أو وسيطة نطاق الجمع للدالة SUMIF، فمن الأفضل التأكد من تطابق أرقام الصفوف مع أرقام الصفوف المستخدمة في وسيطة النطاق. على سبيل المثال، إذا عُرفت وسيطة النطاق بالنطاق A4:A12، فيجب أن يبدأ النطاق المستخدم لتعريف وسيطة نطاق المتوسط أو نطاق الجمع بالصف 4 وينتهي بالصف 12.

إذا كانت أرقام الصفوف في هاتين الوسيطتين غير متطابقة، فإن إكسل سيشمل القيم في الصفوف المستخدمة لتعريف وسيطة النطاق فقط. فإذا عُرفت دالة النطاق بالنطاق A4:A12 وعُرفت وسيطة نطاق المتوسط أو نطاق الجمع بالنطاق D4:D20 مثلًا، فستُضمن القيم الموجودة في الخلايا D4:D12 فقط في ناتج الدالة.

المراجعة على المهارة المكتسبة: دالة AVERAGEIF

من أجل إضافة دالة AVERAGEIF خلال المراجعة على المهارة المُكتسبة، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

1. كتابة علامة يساوي "="
2. كتابة اسم الدالة AVERAGEIF متبوعًا بقوس مفتوح "("
3. تحديد وسيطة النطاق بمجموعة من الخلايا التي ستُقيم بواسطة وسيطة المعايير
4. كتابة فاصلة
5. تحديد وسيطة المعايير باستخدام موقع الخلية أو الرقم أو النص أو الاختبار المنطقي. يجب وضع الاختبارات المنطقية والبيانات النصية بين علامتي اقتباس
6. كتابة فاصلة
7. تحديد وسيطة نطاق المتوسط بنطاق يحتوي على قيم ليُحسب متوسطها. سيستخدم إكسل وسيطة النطاق لحساب المتوسط إذا حُذفت هذه الوسيطة
8. كتابة قوس إغلاق ")"
9. الضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

دالة SUMIF

تُجري دالة SUMIF نفس الحساب الرياضي المتطابق مع دالة SUM العادية. وعلى غرار دالة AVERAGEIF، تتيح دالة SUMIF القدرة على تحديد خلايا معينة من النطاق المُستخدم في ناتج الدالة. تتطابق الوسائط الخاصة بدالة SUMIF مع الدالة AVERAGEIF. سنستخدم دالة SUMIF في عمودين في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري، وسيعرض العمود الأول التكلفة الإجمالية للاستثمار لكل نوع استثمار؛ كما سيعرض العمود الثاني إجمالي القيمة الحالية لكل نوع استثمار. سيسمح لنا ذلك بحساب إجمالي معدل الزيادة السنوية لكل نوع من أنواع الاستثمارات.

توضح الخطوات التالية كيفية استخدام هذه الدالة لإكمال العمود الأول:

1. الضغط على الخلية D4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. الضغط على علامة تبويب الصيغ في شريط إكسل
3. الضغط على زر الرياضيات والمثلثات في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. تحديد دالة SUMIF من القائمة المنسدلة، واستخدام شريط التمرير للتمرير لأسفل للعثور على دالة SUMIF
5. الضغط على زر طي النافذة بجوار وسيطة النطاق في نافذة وسيطات الدالة
6. الضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
7. تحديد النطاق A4:A18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، والضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح
8. الضغط على مربع إدخال وسيطة النطاق، مع وضع مرجع مطلق في النطاق A4:A18؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
9. الضغط على المفتاح Tab في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة المعايير وكتابة موقع الخلية A4. ستكون معايير الدالة هي نوع الاستثمار الذي أُدخل في الخلية A4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
10. الضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة نطاق الجمع في نافذة وسيطات الدالة

الوسائط المحددة لدالة SUMIF الأولى في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري

11. الضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
12. تحديد النطاق G4:G18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية والضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح
13. الضغط على مربع إدخال وسيطة نطاق الجمع، مع وضع مرجع مطلق في النطاق G4:G18؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
14. الضغط على زر موافق في أسفل نافذة وسيطات الدالة
15. نسخ الدالة في الخلية D4 ولصقها في النطاق D5:D7 باستخدام أمر لصق الصيغ
16. إدخال دالة SUM عادية في الخلية D8 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري لحساب مجموع القيم في النطاق D4:D7

يوضح الشكل أعلاه كيف عُرفت وسيطات SUMIF لعمود إجمالي تكلفة الشراء في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. يمكننا هنا ملاحظة أن أرقام الصفوف متطابقة في النطاق المستخدم لتعريف وسيطة النطاق ووسيطة Sum_range.

تشرح الخطوات التالية كيفية إضافة دالة SUMIF إلى العمود الثاني في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري:

1. الضغط على الخلية E4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. الضغط على علامة تبويب الصيغ في شريط إكسل
3. الضغط على زر رياضيات ومثلثات Math & Trig في مجموعة أوامر مكتبة الدوال
4. تحديد دالة SUMIF من القائمة المنسدلة، باستخدم شريط التمرير للتمرير لأسفل للعثور على دالة SUMIF
5. الضغط على زر طي النافذة بجوار وسيطة النطاق في نافذة وسيطات الدالة
6. الضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
7. تحديد النطاق A4:A18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية، والضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح
8. الضغط على مربع إدخال وسيطة النطاق، مع وضع مرجع مطلق في النطاق A4:A18؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
9. الضغط على المفتاح TAB في لوحة المفاتيح للتقدم إلى وسيطة المعايير واكتب موقع الخلية A4
10. الضغط على زر طي النافذة الموجود بجوار وسيطة Sum_range في نافذة وسيطات الدالة
11. الضغط على علامة تبويب ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية
12. تحديد النطاق K4:K18 في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية والضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح
13. الضغط على مربع إدخال وسيطة Sum_range ووضع مرجع مطلق في النطاق K4:K18؛ وذلك عن طريق كتابة علامة الدولار $ أمام حرف العمود ورقم الصف لكلا الخليتين في النطاق
14. الضغط على الزر موافق في أسفل نافذة وسيطات الدالة
15. نسخ الدالة في الخلية E4 والصقها في النطاق E5:E7 باستخدام خيار لصق الصيغ
16. إدخال دالة SUM عادية في الخلية E8 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري لحساب مجموع القيم في النطاق E4:E7

يوضح الشكل الآتي نتائج الدالة SUMIF في عمودي إجمالي تكلفة الشراء والقيمة الحالية في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري.

نتائج دالة SUMIF في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري

يمكن الآن إضافة صيغة لإظهار الزيادة السنوية لكل فئة استثمار. توضح الخطوات التالية كيفية إضافة هذه الصيغة إلى ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري:

1. الضغط على الخلية F4 في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري
2. كتابة علامة يساوي = متبوعة بقوسين مفتوحين "("
3. الضغط على الخلية E4 وكتابة علامة الطرح "-"
4. الضغط على الخلية D4 وكتابة قوس إغلاق ")"
5. كتابة شرطة مائلة / للقسمة والضغط على الخلية D4
6. كتابة قوس إغلاق ")". يؤدي هذا إلى إكمال الجزء الأول من الصيغة، وهو حساب معدل الزيادة بين إجمالي تكلفة الشراء أي الخلية D4، والقيمة الحالية أي الخلية E4
7. كتابة شرطة مائلة / للقسمة متبوعة بقوس مفتوح "("
8. الضغط على الخلية C4، وهي متوسط أشهر الاستثمار
9. كتابة شرطة مائلة / للقسمة والرقم 12. يحول هذا الجزء من الصيغة عدد أشهر الاستثمار إلى سنوات بقسمتها على 10. ستُقسم هذه النتيجة إلى معدل الزيادة، والذي سيُظهر متوسط الزيادة السنوية بعد ذلك
10. كتابة قوس إغلاق ")" والضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح
11. نسخ الصيغة في الخلية F4 والصاقها في النطاق F5:F8 باستخدام أمر لصق الصيغ

يوضح الشكل التالي نتائج دوال IF الإحصائية التي أُضيفت إلى قسم ملخص الإجماليات في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري. سمحت لنا دوال IF الإحصائية المستخدمة في ورقة العمل هذه بتجميع التفاصيل في ورقة عمل تفاصيل العملية الاستثمارية حسب نوع الاستثمار؛ وبمجرد الانتهاء من ذلك، أضفنا معادلةً لإظهار معدل الزيادة السنوية حسب نوع الاستثمار.

عمود الزيادة السنوية المكتمل في ورقة عمل ملخص الملف الاستثماري

المراجعة على المهارة المكتسبة: دالة SUMIF

من أجل إضافة دالة SUMIF خلال المراجعة على المهارة المُكتسبة، لا بد من اتباعنا للخطوات التالية:

1. كتابة علامة يساوي "="
2. كتابة اسم الدالة SUMIF متبوعًا بقوس مفتوح "("
3. تحديد وسيطة النطاق بمجموعة من الخلايا التي ستُقيم باستخدام وسيطة المعايير
4. كتابة فاصلة
5. تحديد وسيطة معايير النطاق بنطاق من الخلايا التي ستُقيم بناءً على المعايير المستخدمة لتحديد وسيطة المعايير
6. كتابة فاصلة
7. تحديد وسيطة المعايير باستخدام موقع الخلية أو الرقم أو النص أو الاختبار المنطقي. يجب وضع الاختبارات المنطقية والبيانات النصية بين علامتي اقتباس
8. تكرار الخطوات 4 و 5 و 6 و 7 لتحديد أكبر عدد ممكن من أزواج وسيطات المعايير حسب الحاجة
9. كتابة قوس إغلاق ")"
10. الضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح

بهذا نكون قد وضحنا بعض أنواع دوال IF الإحصائية المستخدمة في تحديد معيار واحد مُعين أو اختبار منطقي ما يستخدم لتحديد خلايا من نطاق خلايا مُعين

ترجمة وبتصرف للمقال Statistical IF Functions من calango website.

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: الدوال المساعدة في إدارة الشؤون المالية الشخصية عبر إكسل
• نظرة عامة على برنامج مايكروسوفت إكسل Microsoft Excel
• الدوال الإحصائية Statistical Functions - الجزء الثاني

يُعَد التواجد الرقمي أحد الركائز الأساسية للمشاريع الإلكترونية، فهو يساعد في الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور المستهدف، ويمنح المشروع مظهرًا احترافيًا أمام العملاء. ومن أبرز أساسيات التواجد الرقمي، نذكر المواقع الإلكترونية، والتي عادةً ما يجد الكثيرون صعوبةً في إنشائها نظرًا لعدم إلمامهم بالضرورة بمتطلبات التصميم والبرمجة التي تقوم عليها المواقع الإلكترونية، إلى جانب ارتفاع تكاليف طلبها من المتخصصين، ولحل هذه المشكلة طُور منشئ المواقع "سنديان"، الذي سنتعرف عليه أكثر بهذا المقال.

ما هو سنديان؟

سنديان هو منشئ مواقع عربي سهل الاستخدام وهو أحد منتجات شركة حسوب، تم تصميمه لمساعدة الأفراد وأصحاب المشاريع في بناء مواقعهم الإلكترونية بسهولة، وبدون الحاجة للتعامل مع الأكواد البرمجية.

يوفر سنديان كافة متطلبات إنشاء الموقع من الاستضافة والدومين ضمن خطة الاشتراك تلقائيًا، ويتولى فريق الدعم الفني التابع لسنديان مسئولية التطوير والصيانة دوريًا، مع الالتزام بتوفير أقصى معايير الحماية لضمان تقديم أفضل أداء للموقع.

تعتمد طريقة إنشاء المواقع في سنديان على حركة السحب والإفلات لبناء الصفحات بكل سهولة، مع توفير العديد من القوالب الجاهزة في مختلف المجالات، مثل: التقنية ومعارض الأعمال والتعليم والمطاعم وغيرها؛ مما يتيح إمكانية البدء مباشرًا في إنشاء موقعك الإلكتروني بسهولة وسرعة.

مميزات سنديان في إنشاء المواقع

يوفر سنديان العديد من المميزات التي تسهم في تسهيل خطوات ومتطلبات إنشاء المواقع الإلكترونية لمختلف المجالات، مع توفر خيارات تخصيص مرنة وسهلة تتناسب مع كافة الخبرات التقنية خصوصًا للمبتدئين. ومن أهم هذه المميزات ما يلي.

واجهة استخدام بسيطة

تمتاز واجهة المستخدم في سنديان بأنها مباشرة وبسيطة، وكافة محتوياتها مدعومة بترجمة كاملة للغة العربية، إذ أن أحد أهم مميزات سنديان في مجال منشئات المواقع، هو دعمه الكامل للغة العربية دون أي مشاكل.

يضم سنديان أيضًا كافة العناصر الأساسية لبناء موقع إلكتروني مثل: إعدادات الموقع، وتخطيط الصفحة الرئيسية، والتعديل على الأقسام وغيرهم، بوضوح وترتيب؛ لذا يستطيع كافة المستخدمين التعامل مع واجهة سنديان بدون خبرة تقنية سابقة.

نظام بناء مواقع متكامل

يوفر سنديان كافة متطلبات إنشاء الموقع تلقائيًا ضمن خطة الاشتراك، حيث بإمكاننا استضافة موقعنا على خوادم خاصة مؤمنة بشهادة حماية TLS لضمان خصوصية وسلامة بيانات الموقع، وتُحسن الاستضافة بمعزز سرعة يساعد على تقديم أفضل أداء وسرعة للموقع. على الجانب الآخر، يوفر سنديان إمكانية اسم نطاق مجاني ضمن خطة الاشتراك، بحيث يمكننا الاستفادة من اسم النطاق المجاني أو ربط موقعنا مع مزود خدمات خارجي.

اقتباس

ملاحظة: في حالة الاعتماد على اسم النطاق المجاني، سيتم تجديده تلقائيًا عند تجديد خطة اشتراك الموقع على سنديان مجانًا.

المميز بالأمر هنا هو أن كلًا من خطوات حجز الاستضافة، وتفعيل شهادة TLS، وتفعيل مسرع المواقع، وتوجيه الدومين، كلها ستكون بواسطة الدعم الفني لسنديان عند حجز موقع جديد، بحيث لن نصادف أي تعقيدات من تلك المعتادة.

تعدد القوالب الجاهزة

يوفر سنديان أكثر من 70 قالب عربي إحترافي جاهز للاستخدام المباشر في مختلف المجالات، مثل الاستشارات، التسويق الإلكتروني، معارض الأعمال، التعليم، السياحة والسفر، وغيرهم.

كافة قوالب سنديان مُصممة باحترافية عالية لتقديم أفضل تجربة مستخدم لزوار الموقع، كما أنها تتجاوب مع كافة أحجام الشاشات المختلفة من الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية. وبالإضافة إلى ذلك، تأتي القوالب بكافة الصفحات الفرعية التي قد نحتاج إليها في موقعنا بتصميم متوافق مع الطابع العام للقالب، مثل صفحة تواصل معنا، من نحن، المقالات، القوائم، وغيرهم. وهذا يمنحنا أريحية عالية في الإنشاء دون الحاجة لبذل مجهودات إضافية مع مسألة سهولة الاستخدام وتجربة الاستخدام وما شابهها.

بناء الصفحات بالسحب والإفلات

يعتمد نظام بناء الصفحات في سنديان على السحب والإفلات دون أي حاجة للتعامل مع الأكواد البرمجية، لذا يُعَد مناسبًا للمبتدئين أو أصحاب المشاريع ذات الخبرات المتوسطة.

من الممكن جدًا تخصيص كافة عناصر الموقع بسهولة عبر تحديد العنصر المطلوب من النصوص، أو الصور، أو الأزار، ثم تحديد المحتوى والخط والحجم واللون والهوامش وغيرهم، بما يتوافق مع هوية موقعك المطلوبة.

توفر القوالب متطلبات الموقع الأساسية المرتبطة بتخصص الموقع نفسه للتمكن من التعديل المباشر عليها، لكن في حال أردنا تطوير الواجهة أو إضافة أقسام أخرى، فلا مشكلة في ذلك، فسنديان يوفر أقسام جاهزة تلبي كافة الخيارات التي قد نحتاجها، مثل قسم المميزات، وقسم الأسعار، والآراء، والتقييمات، والتواصل، وغيرهم. وهنا يمكننا إضافة القسم المطلوب عن طريق السحب والإفلات في الموضع المناسب ثم تخصيصه من الخيارات الجاهزة.

تجهيز نظام صلاحيات للموقع

من الممكن إنشاء فريق ذي صلاحيات مخصصة على الموقع للعمل على الموقع أو ضبط أموره التقنية، أو إدارته بتحكم كامل، بحيث تكون لكل واحد صلاحيات معينة تتماشى مع طبيعة العمل الذي سيقوم به في الموقع. يساعد هذا النظام في تقسيم وتوزيع المهام على فريق الموقع بنظام وتخصيص آمن يضمن وصول أعضاء الفريق إلى الجزئيات التي يحتاجونها فقط للعمل.

الدعم الفني

يوفر سنديان قاعدة معرفة تشرح جميع خطوات التسجيل وبناء الموقع، بالإضافة إلى التحكم في كافة الإعدادات وخيارات التخصيص. الشرح مبسط ومناسب للمبتدئين باللغة العربية، ويشمل صورًا توضيحية تساعدك على فهم الخطوات بوضوح، مما يتيح إمكانية بناء الموقع ذاتيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التواصل مع الدعم الفني لسنديان عبر البريد الإلكتروني أو من خلال نظام الدردشة المباشرة للحصول على المساعدة في بناء الموقع أو لحل المشاكل التقنية التي قد تواجهنا أثناء الاستخدام.

تكلفة اقتصادية

تكلفة سنديان هي 60 دولار سنويًا، وتشمل التكلفة الاستضافة والدومين، وأكثر من 80 قالب احترافي، وإمكانية بناء ما يصل إلى 1000 صفحة للموقع الواحد، بالإضافة إلى شهادة الحماية TLS والاستفادة من كافة مميزات سنديان الأخرى.

متى يكون سنديان مناسبا لنا؟

يمكننا استخدام سنديان في عدة حالات؛ ففي حال كنا نرغب في إنشاء موقع احترافي ولكن خبرتنا البرمجية أو التصميمية غير كافية، أو حتى في حال كنا نملك هذه الخبرات لكن الوقت الذي معنا غير كافي ونحتاج لإنشاء موقع إلكتروني خلال فترة قصيرة جدًا، مثل موقع معرض أعمال، أو موقع شركة، أو قائمة طعام، أو صفحة هبوط لمنتج أو تطبيق أو غير ذلك، فسنديان خيار مناسب جدًا لنا.

خطوات إنشاء موقع على سنديان

بإمكاننا إنشاء موقعك متكامل على سنديان بخطوات بسيطة، تبدأ بالدخول إلى منصة سنديان وإنشاء حساب جديد.

اقتباس

ملاحظة: يمكننا الضغط دون على زر جرب سنديان الآن لتجربة إنشاء موقع في سنديان مجانًا في حال كنا نرغب بتصفح وتجربة الموقع قبل اتخاذ قرار التسجيل الكلي وإنشاء موقع فعلي خاص بنا.

تحديد قالب المناسب

الخطوة الأولى هي اختيار قالب الموقع. نحدد هنا مجال الموقع المطلوب بين تصنيفات القوالب، ثم نستعرض القوالب المتاحة لتحديد التصميم المقارب للهوية البصرية المطلوبة.

يمكننا هنا معاينة مظهر القالب كاملًا قبل الاختيار، سواءً على الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية حتى نضمن أن القالب يقدم أفضل تجربة مستخدم للزوار على مختلف الأجهزة وأنه يتوافق مع رؤيتنا أكثر.

سنجد هنا إمكانية استعراض أنماط وألوان القالب أيضًا للتمكن من معاينة القالب بأنه مطابق لألوان الهوية البصرية المطلوبة للموقع.

تخصيص مظهر الموقع

من أجل البدء في تخصيص مظهر القالب، يمكننا تحديد العنصر المطلوب، سواءً كان صورة أو نص أو زر، ثم نعدّل على المحتوى والحجم واللون والموضع مباشرةً على محرر سنديان.

بعد ذلك نضغط على تبويب أضف قسم، ثم نضيف الأقسام الجديدة التي نحتاجها في القالب، مثل قسم الآراء والتقييمات، بعدها نحدد طريقة عرض القسم المناسبة بين خيارات العرض، مع تحديد موضعها في القالب عن طريق السحب والإفلات.

وبنفس الخطوات، يمكننا التعديل على كافة أقسام واجهة الموقع حتى الوصول إلى النسخة النهائية من الموقع التي تتناسب مع الهوية البصرية المطلوبة.

استكمال بيانات التسجيل

الآن بعد الإنتهاء من تصميم واجهة الموقع، نحتاج إلى استكمال بيانات التسجيل كالآتي:

• اسم الموقع
• وصف مختصر الموقع
• تصنيف الموقع

اختيار اسم النطاق المناسب

في هذه الخطوة علينا البحث عن اسم النطاق المناسب لموقعنا، ويُفضل اختيار اسم نطاق بسيط وقصير مرتبط بتخصص الموقع الذي نعمل على إنشائه، وهنا يمكننا الاستفادة من خيارات النطاق المجانية من سنديان لتوفير تكلفة شراء نطاق مدفوع من مزود خدمات خارجي.

النشر وإتمام الشراء

بعد الانتهاء والتأكد من أن الموقع الذي نريده مناسب وأننا نريد إنشاءه فعليًا على الواقع، يمكننا دفع قيمة اشترك سنديان، وتكون تكلفة الخطة الأساسية 60 دولار سنويًا.

الخاتمة

يعتقد الكثيرون أن إنشاء موقع إلكتروني قد يحتاج إلى خطوات كثيرة وخبرة برمجية متقدمة، وهو ما كان قائمًا بالماضي، لكن باستخدام سنديان صار بإمكاننا بناء موقع إلكتروني متكامل وضبط كافة الإعدادات وتخصيصها ذاتيًا دون أي حاجة للتعامل مع الأكواد البرمجية، فقط عبر خاصية السحب والإفلات ثم التعديل المباشر.

اقرأ أيضًا

• الدليل الموجز إلى تصميم موقع إلكتروني
• أساسيات تحديد التكلفة المادية الكاملة لبناء موقع ويب
• أفضل 15 ممارسة لسهولة الوصول إلى موقع الويب
• أنواع الاستضافات وكيفية اختيار أفضل استضافة لموقعك أو متجرك الإلكتروني

يُعدّ مركز المساعدة واجهةً أساسيةً للتواصل مع عملائك وتقديم الدعم لهم. لذا، من الضروري أن يُعبّر هذا المركز عن هوية علامتك التجارية بوضوح وجاذبية.

يُتيح لك "زيتون" إمكانية تخصيص لوحة التحكم بكل سهولة ليُصبح مركز المساعدة امتدادًا طبيعيًا لهويتك البصرية، مما يُعزّز ثقة عملائك ويُضفي لمسة احترافية على تجربتهم.

الهوية البصرية في زيتون

يُقدّم لك "زيتون" مجموعةً من الخيارات لتخصيص هويتك البصرية، بما في ذلك:

• رفع شعار الشركة: لترسيخ علامتك التجارية في أذهان عملائك.
• رفع صورة أيقونة خاصة بالشركة: لتمييز مركز المساعدة برمز فريد.
• اختيار لون مميز يعكس هوية الشركة: لإضفاء لمسة جمالية متناسقة مع علامتك التجارية.

يُعزّز توحيد الهوية البصرية بين مركز المساعدة وموقعك الرئيسي ثقة عملائك ويُساعدهم على التعرّف على علامتك التجارية بسهولة، كما يُضفي مظهرًا احترافيًا وجذّابًا على مركز المساعدة.

خطوات تخصيص لوحة تحكم زيتون

1. رفع شعار الشركة: انتقل إلى تبويب "الهوية البصرية" الموجود ضمن "إعدادات" لوحة التحكم، ثم انقر على شعار زيتون (رقم 1) لاختيار الشعار من جهازك.

يوصي زيتون باستخدام شعار بأبعاد 144x42 يكسل ليظهر بشكل جيد على جميع الأجهزة؛ كما يسمح زيتون باستخدام شعار لا تزيد أبعاده عن 900x300 بيكسل.

2. رفع صورة الأيقونة: انقر على أيقونة زيتون (رقم 2)، واختر الصورة من جهازك. اختر أيقونةً بسيطةً ومُعبّرة، بحيث تعكس مجال عملك؛ وتأكّد من وضوحها على الشاشات ذات الأحجام الصغيرة.
3. اختيار لون مميز: اختر اللون المميز لعلامتك التجارية من قائمة الألوان الموجودة في نهاية قسم "اللون الأساسي". إن لم يكن لون هويتك البصرية موجودًا بعد، فيمكنك استخدام الرمز الست عشري للون (#45B97c) من خلال لصقه في مربع النص.

سيُستخدم هذا اللون في عناصر مختلفة من واجهة مركز المساعدة، مثل الروابط والأزرار والخلفيات. يُمكنك استخدام اللون المميّز للعلامة التجارية كلون أساسي للروابط والأزرار، أو كلون خلفية للأقسام الرئيسية في مركز المساعدة.

بعد التأكد من رفع الصور واختيار اللون، انقر على زر "حفظ" لحفظ جميع التغييرات التي أجريتها.

نصائح هامة

• حافظ على تناسق الهوية البصرية بين مركز المساعدة وموقعك الرئيسي من حيث الألوان والخطوط والصور.
• بعد الانتهاء من تخصيص لوحة التحكم، اختبرها على مختلف المتصفحات والأجهزة للتأكد من وضوح جميع العناصر ومظهرها، جيدًا.

يُعَد تخصيص الهوية البصرية عبر لوحة تحكم "زيتون" خطوةً بسيطةً، لكنها فعّالة لإضفاء لمسة احترافية على مركز المساعدة وتعزيز هوية علامتك التجارية. جرّب هذه الميزة اليوم واخلق تجربة استثنائية لعملائك!

تخصيص اللغة في زيتون: تواصل مع عملائك بلغتهم

كما هو معروف، من المهم في سوق العمل أن يكون التواصل مع العميل بلغته، لذا يتيح زيتون إمكانية اختيار اللغة التي تناسب عملاءك وتخصيصها وفق متطلبات نشاطك، حتى لو كان يخدم شرائح متنوعة من العملاء؛ فمن خلال تلبية احتياجاتهم بلغتهم الأم، ستتمكن من كسب ثقتهم وتعزيز رضاهم عن خدماتك.

اللغة الافتراضية في زيتون

عند البدء باستخدام "زيتون"، ستجد أن اللغة العربية مُعينة كلغة افتراضية لمركز المساعدة.

لماذا اللغة العربية؟

برنامج زيتون هو برنامج عربي المنشأ، وقد فضل مطوروه تقديم الدعم بلغته الأم، وتسهيل التجربة على مستخدميه في العالم العربي.

سيعمل مركز المساعدة باللغة الافتراضية تلقائيًا، مما يعني أن جميع العناصر، مثل أزرار التنقل ونصوص الشرح، ستظهر باللغة العربية.

نصيحة: تأكد من اختيار لغة واضحة وسهلة الفهم لجمهورك المستهدف، فذلك سيساهم كثيرًا في تحسين تجربتهم ورضاهم.

تعدد اللغات في زيتون

بما أن بعض الشركات تحتاج إلى تقديم الدعم بأكثر من لغة نظرًا لتعدد شريحتها المستهدفة، وفر زيتون خاصية تعدد اللغات. ورغم أن تعدد اللغات متاح فقط لمشتركي الخطة الاحترافية، لكن لحسن الحظ، فإن ترقية الخطة خطوة سهلة ومباشرة.

بمجرد محاولة إضافة لغة جديدة، ستظهر لك قائمة الباقات المتاحة، تحتوي القائمة أيضًا جميع الميزات التي توفرها الباقات المختلفة، وما عليك سوى اختيار الخطة الاحترافية، ثم النقر على ترقية الخطة.

هل تواجه مشكلةً في الترقية إلى خطة تدعم تعدد اللغات؟ تواصل مع فريق الدعم الخاص بنا وسيسعدهم مساعدتك في اختيار الخطة المناسبة لك.

تغيير لغة مركز المساعدة

بمجرد اشتراكك في خطة تدعم تعدد اللغات، يُمكنك تغيير لغة مركز المساعدة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

1. انتقل إلى القائمة الرئيسية وانقر على "الإعدادات".
2. اختر "الاعدادات الأساسية" من الخيارات المتاحة.
3. حدد اللغة التي ترغب في استخدامها (العربية أو الإنجليزية).
4. احفظ التغييرات.

ملاحظة: بعد تغيير اللغة، تأكد من مراجعة جميع عناصر مركز المساعدة، مثل: الرسائل التلقائية ونماذج الاتصال، للتأكد من صحتها وملاءمتها للغة الجديدة.

يُعَد تخصيص لغة مركز المساعدة في "زيتون" خطوةً بسيطة، ولكنها فعّالة ومهمة جدًا من أجل تحسين تجربة مستخدميك وتقديم دعم استثنائي يلبي احتياجاتهم بلغتهم الأم؛ لذا اختر اللغة المناسبة وابدأ بتقديم دعم متميز لفئات عملائك المختلفة!

خاتمة

بهذا نكون قد وضحنا كيفية تخصيص الهوية البصرية الخاصة بك لتسهيل تعرف عملائك عليك، كما تعرفنا على كيفية تخصيص اللغة المستخدمة أو تعديدها.

إن كانت لديك استفسار، أو واجهتك صعوبة معينة، فلا تتردد في التواصل مباشرةً مع فريق دعم زيتون، وستحصل على رد سريع وكاف.

يُمكنك أيضًا الاستفادة من مصادر الدعم الإضافية التي يُتيحها زيتون، مثل:

• مركز المساعدة: يحتوي على مقالات ودلائل شاملة تُغطّي جميع جوانب استخدام زيتون.
• الفيديوهات التعليمية: تُقدّم لك شرحًا عمليًا لكيفية استخدام ميزات زيتون بكل سهولة.

اقرأ أيضًا

• التعامل مع لوحة التحكم في مركز مساعدة زيتون
• دليل برنامج خدمة العملاء زيتون للمبتدئين
• إضافة مركز مساعدة وخدمة دردشة مباشرة لموقع ووردبريس ومتجر ووكوميرس
• المهارات الرئيسية التي يجب امتلاكها في خدمة العملاء وكيفية تطويرها
• دليلك الشامل لخدمة العملاء في الشركات الصغيرة

في عالم اليوم، لم تَعُد خدمة العملاء مجرد قسم داخل الشركة، بل أصبحت ركيزة أساسية لبناء علامة تجارية قوية وتحقيق النجاح المستدام؛ فخدمة العملاء الاستثنائية تُشكّل الأساس لـ:

• كسب ولاء العملاء: العملاء الراضون عن خدمة العملاء أكثر ميلاً للشراء مرةً أخرى، وأكثر قدرة على التسويق لك، عبر التوصية بعلامتك التجارية للآخرين. ليس ذلك فحسب، بل أشارت دراسة حديثة إلى أن النسبة الأعظم من العملاء يميلون للتعامل مع شركة أخرى بعد تجربة سيئة لخدمة العملاء.
• زيادة المبيعات: تُساعد خدمة العملاء الممتازة على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين، وذلك من خلال تقديم الدعم والإرشاد اللازمين لهم أثناء عملية الشراء.
• تحسين سمعة العلامة التجارية: تُعزّز خدمة العملاء الإيجابية من سمعة علامتك التجارية، وتُساعدك على بناء صورة إيجابية في أذهان العملاء. في الواقع، يُعَد جزءًا كبيرًا من المستهلكين خدمة العملاء عاملًا أساسيًا في بناء ولائهم لعلامة تجارية مُعينة.

زيتون: منصة فعالة لتقديم خدمة عملاء استثنائية

زيتون هو منصة خدمة عملاء متكاملة تُسهّل على الشركات من جميع الأحجام إدارة تفاعلات العملاء بكفاءة واحترافية. يزودك زيتون بمجموعة شاملة من الأدوات والميزات التي تُمكّنك من:

• التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة: بما في ذلك الدردشة المباشرة، والبريد الإلكتروني، ونماذج الاتصال، ووسائل التواصل الاجتماعي.
• تنظيم طلبات الدعم وتتبّعها: من خلال نظام تذاكر متطور يُتيح لك تصنيف التذاكر، وتعيينها لأعضاء الفريق، ومتابعة حالتها حتى يتم حلها.
• بناء قاعدة معرفة شاملة: للوصول إلى إجابات فورية للأسئلة الشائعة، وتحسين كفاءة فريق الدعم الخاص بك.
• تحليل أداء خدمة العملاء واتخاذ قرارات استراتيجية: من خلال توفير التقارير والتحليلات التي تُساعدك على فهم سلوك العملاء، وتحديد نُقاط التحسين في خدمة العملاء.

إلى من يُوجه هذا الدليل؟

يُوجّه هذا الدليل للمبتدئين الذين بدأوا لتوّهم في استخدام منصة زيتون لخدمة العملاء. لا تقلق إن كنت تستخدم منصّة زيتون للمرة الأولى، فواجهتها سهلة الاستخدام وسيُرشدك هذا الدليل خطوةً بخطوة. سنُغطّي في هذا الدليل الأساسيات التي تحتاج إلى معرفتها للتعامل مع لوحة التحكم بكفاءة، وإدارة تفاعلات العملاء باحترافية.

التعرف على لوحة تحكم زيتون

تتيح لوحة تحكم زيتون الكثير من الخيارات والأدوات لمراقبة، وإدارة، وتعديل الفُرق والعملاء، بالإضافة إلى العديد من الإحصاءات والتقييمات التي تمكنك من مراقبة سير العمل وفعاليته.

نظرة عامة على واجهة لوحة التحكم

إنشاء حسابك على زيتون، ستجد نفسك أمام لوحة تحكم مصممة بعناية لتمنحك نظرةً عامةً وشاملةً على أداء خدمة العملاء لديك. تتميز الواجهة ببساطتها وسهولة فهمها، مع استخدام واضح للأيقونات والألوان باللغة العربية؛ مما يُسهّل على المستخدمين العرب التنقل بين أقسامها المختلفة.

تُظهر لك لقطة الشاشة أعلاه الواجهة الرئيسية للوحة التحكم في برنامج زيتون، والتي تتميز بالتصميم البديهي والتنظيم الواضح للعناصر.

ستجد في الجزء اليميني شريط التنقل الذي يُتيح لك الوصول إلى أقسام لوحة التحكم الرئيسية، مثل:

• المحادثات: تُتيح لك إمكانية إدارة جميع محادثات العملاء، سواءً كانت محادثات مباشرة، أو عبر البريد الإلكتروني.
• جهات الاتصال: تُتيح لك القدرة على إدارة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك العملاء الأفراد وأيضاً الشركات.
• التقارير: تُقدم لك نظرةً عامةً على أداء خدمة العملاء، بما في ذلك عدد المحادثات، معدل التقييم، وغيرها من المؤشرات المهمة.
• النماذج: تُتيح لك إنشاء نماذج مُخصّصة لتسهيل عملية تواصل العملاء معك.

مركز لوحة التحكم

يُخصّص هذا القسم لعرض إحصائيات مُلخّصة عن أداء خدمة العملاء، بما في ذلك:

• عدد المحادثات الجارية.
• عدد المحادثات المُغلقة.
• معدّل التقييم.
• سرعة الاستجابة.

مخططات بيانية توضيحية

أسفل الإحصائيات، ستجد مجموعةً من المخططات البيانية التي تُصوّر أداء خدمة العملاء بتفصيل أكبر، مما يُساعدك على تحليل البيانات وفهم أداء فريقك جيدًا.

استكشاف القوائم الرئيسية في لوحة التحكم

بعد أن تعرّفنا على الواجهة الرئيسية للوحة تحكم زيتون، دعونا نتعمّق أكثر ونستكشف القوائم الرئيسية التي تُتيح لك إدارة جميع جوانب خدمة العملاء بكفاءة.

1. قائمة "المحادثات": مركز إدارة تذاكر الدعم وتفاعلات العملاء

وتضم مجموعة القوائم الفرعية التالية:

• جميع المحادثات: تُتيح لك هذه القائمة الوصول إلى جميع محادثات العملاء، سواءً كانت محادثات مباشرة، أو عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال النماذج. يمكنك فلترة المحادثات حسب حالتها (مفتوحة، مُغلقة، قيد الانتظار)، أو حسب القناة التي تمت من خلالها.
• الرسائل الجارية: جميع المحادثات الجارية حاليًا مع العملاء.
• الرسائل لم يُرد عليها: تُظهر لك هذه القائمة المحادثات التي لم يتم الرد عليها بعد، مما يُساعدك على تقديم دعم سريع للعملاء.
• المُسندة لي: تُتيح لك هذه القائمة، القدرة على عرض جميع المحادثات المسندة إلى صاحب الحساب.
• التي أتابعها: تستعرض جميع المحادثات التي يتابعها صاحب الحساب، سواءً كانت المحادثات مسندةً له، أم كانت مسندةً إلى عضو آخر لكن اختار متابعتها (للمزيد اطلع على متابعة المحادثات)

تتيح أيضًا هذه القائمة الوصول إلى جميع صناديق البريد الافتراضية، منها الصندوق الوارد، والمزعج؛ بالإضافة إلى الصناديق المخصصة التي أنشأتها (للمزيد اطلع على إضافة صندوق بريد).

2. قائمة "جهات الاتصال": إدارة قاعدة بيانات العملاء بمركزية

وتضم مجموعة القوائم الفرعية التالية:

• الأشخاص: تُتيح لك هذه القائمة الوصول إلى قاعدة بيانات العملاء، والتي تتضمن معلومات مُهمة، مثل اسم العميل، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، وغيرها من التفاصيل. كما تتيح لك القدرة على إضافة عملاء جدد.
• الفئات: تعرض هذه القائمة العملاء مع خيار تصنيفهم وترتيبهم حسب الفئات التي تختارها. يوجد افتراضيًا فئتين من العملاء (العملاء المحتملين، والعملاء). وبإمكانك إضافة فئات أخرى من اختيارك.
• الشركات: تعرض هذه القائمة الشركات مع خيار تصنيفهم وترتيبهم حسب الفئات التي تختارها.

3. قائمة "النماذج": إنشاء نماذج مُخصصة لتسهيل تواصل العملاء

تتيح لك هذه القائمة الوصول إلى استلامات التي تلقيتها من العملاء، وعرضها، وفلترتها، وتعديلها وإدارتها؛ كما تستعرض النماذج المخصصة التي أنشأتها.

4. قائمة "التقارير": قياس أداء خدمة العملاء واتخاذ قرارات استراتيجية

تُتيح قائمة "التقارير" في القائمة الرئيسية مجموعةً من التقارير المُفصّلة حول مختلف جوانب خدمة العملاء، مثل:

• تقارير المحادثات: تُقدّم لك مخططات بيانية وتحليلات مُفصّلة حول المحادثات مع العملاء، بما في ذلك تقييمات المحادثات تبعًا لفئات العملاء ولصناديق البريد و فرق العمل والوسوم.
• تقارير جهات الاتصال: تتيح لك مخططاتٍ ورسومات بيانية حلول قاعدة بيانات عملائك من الأشخاص والشركات. تعطيك تلك المخططات لمحةًَ سريعةً عن عدد الأشاخص المسجلين وغير المسجلين؛ وكذلك الأشخاص اللذين تواصلوا بمحادثات جديدة وغيرها من البيانات.
• تقارير المستخدِمين: تُقدّم لك هذه التقارير تحليلات مُفصّلة حول أداء كلّ عضو في فريق الدعم، بما في ذلك تقييماتهم، وعدد المحادثات التي عالجوها، وسرعة الرد، وسرعة حلّ التذاكر.
• تقارير قاعدة المعرفة: تتيح لك معلومات حول الكلمات الأكثر بحثًا في قاعدة المعرفة، وعدد مرات البحث عن كلّ كلمة.

يمكنك عرض هذه التقارير تبعًا ليوم أو تاريخ معين (مثل آخر أسبوع، أو آخر شهر، أو آخر سنة، أو حسب تاريخ مخصص)، بالإضافة إلى القدرة على تصفية هذه التقارير تبعًا للكثير من العوامل. وبطبيعة الحال، يمكنك أيضًا تصدير هذه التقارير على شكل ملفات PDF.

تخصيص إعدادات زيتون حسب رغبتك

تُتيح لك منصة زيتون القدرة على تخصيص العديد من الإعدادات لتتناسب مع احتياجاتك وتفضيلاتك. للوصول إلى إعدادات زيتون:

1. انقر على أيقونة الإعدادات: ستجدها عادةً في نهاية القائمة الرئيسية على يمين واجهة لوحة التحكم.
2. استعرض أقسام الإعدادات: ستجد عدة أقسام تُتيح لك التحكم في مختلف جوانب منصة زيتون، مثل:

• الإعدادات العامة لمركز المساعدة: تُتيح لك تغيير لغة الواجهة، وتحديد منطقة زمنية، وتغيير الهوية البصرية، وإعدادات جهات الاتصال.
• إعدادات الموظفين والفُرق: تُتيح لك القدرة على إضافة أعضاء جدد إلى الفريق، وتحديد صلاحياتهم، وإدارة فرق العمل.
• إعدادات قنوات التواصل: تُتيح لك القدرة على ربط قنوات التواصل المُختلفة (مثل الدردشة المباشرة، والبريد الإلكتروني) بمنصة زيتون، وتخصيص إعدادات كل قناة.
• إعدادات جهات الاتصال: تسمح لك بإدارة فئات الأشخاص الذين تواصلوا معك وتصنيفهم ضمن فئات من اختيارك، وإضافة حقول مخصصة لهم.
• إعدادات الشركات: تسمح لك بإدارة فئات الشركات التي تتعامل معها وتصنيفهم ضمن فئات من اختيارك، وإضافة حقول مخصصة لهم.
• إعدادات الخطافات: تسمح كل بإنشاء الخطافات وإدارتها وتخصيصها.

بدء التواصل مع عملائك عبر زيتون

مع زيتون، تستطيع التواصل مع عملائك عبر قنواتهم المُفضّلة وتقديم دعم سريع وفعّال لهم. إليك كيف تبدأ:

إضافة قنوات التواصل الخاصة بك

يمكّنك زيتون من التواصل مع العملاء عبر قنوات تواصل مختلفة، مثل:

الدردشة المباشرة

أضف خيار الدردشة المباشرة إلى موقعك الإلكتروني أو متجرك لتوفير تواصل فوري مع عملائك. يُتيح لك زيتون خيارات عديدة لدمج الدردشة المباشرة بشكلٍ سهل وبسيط. مثل:

إضافة الدردشة المباشرة لموقع ووردبريس إضافة الدردشة المباشرة لموقع شوبيفاي إضافة الدردشة المباشرة لموقع أوبن كارت إضافة الدردشة المباشرة عبر أدارة Google Tag Manager

توجيه رسائل العملاء إلى مركز المساعدة

أعد توجيه رسائل العملاء من بريدك الخارجي (مثل Gmail، أو Zoho، أو Outlook) إلى بريد مركز المساعدة في زيتون لتتمكّن من إدارة جميع رسائل العملاء من مكانٍ واحد.

إدارة محادثات العملاء بكفاءة

مع زيتون، تُصبح إدارة محادثات العملاء سهلة وفعّالة؛ إذ يمكنك زيتون من:

• الرد على استفسارات العملاء: استخدم واجهة زيتون البسيطة والسهلة الاستخدام للرد على استفسارات العملاء من مختلف القنوات؛ سواءً كانت دردشة مباشرة، أو بريد إلكتروني، أو رسائل من نماذج الاتصال.
• إدارة تذاكر الدعم: حوّل جميع طلبات الدعم إلى تذاكر مُنظمة يسهل تتبعها وحلها. عيّن التذاكر لأعضاء الفريق المُناسبين، وأضف ملاحظات وتحديثات، وتواصل مع العملاء مباشرةً من خلال التذكرة.
• التعاون مع فريقك: شارك التذاكر مع أعضاء الفريق الآخرين، وأضف ملاحظات داخلية، وأجرِ محادثات فورية لضمان حلّ سريع وفعّال لمشاكل العملاء.

نصائح للتواصل الفعّال مع العملاء

لتحقيق تواصلٍ فعالٍ يحقق رضا العملاء ويلبي احتياجاتهم، اتبع ما يلي:

• كن سريعًا في الرد: حاول الرد على استفسارات العملاء بأسرع وقت ممكن.
• كن واضحًا ومُختصرًا: استخدم لغةً بسيطةً وسهلة الفهم، وتجنّب استخدام المُصطلحات التقنية التي قد لا يفهمها العملاء.
• كن مهذّبًا ومُحترفًا: عامل العملاء باحترام وتفهّم، حتى في المواقف الصعبة.
• قدّم حلولًا فعّالة: اعمل على حلّ مشاكل العملاء جذريًا، وتجنّب تقديم حلول مُؤقّتة أو غير فعّالة.

توفر لوحة تحكم زيتون خيارات عديدة وكافيةً تضمن لك إدارة فريق العمل بكفاءة، وتحقيق رضا العملاء وكسب رضاهم من خلال حل المشاكل التي تواجههم. كل هذا مع تقديم رؤى وتقييماتٍ ومعلومات قيمة تبقيك على إطلاع دائم على كفاءة فريق العمل، ومستوى رضا العملاء.

خاتمة

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، الذي تعرفنا فيه على لوحة التحكم في برنامج زيتون. إذا واجهتَ أيّ صعوبة أو كان لديك أيّ استفسار، فلا تتردد في التواصل مع فريق دعم زيتون.

يُمكنك أيضًا الاستفادة من مصادر الدعم الإضافية التي يُتيحها زيتون، مثل:

• مركز المساعدة: يحتوي على مقالات ودلائل شاملة تُغطّي جميع جوانب استخدام زيتون.
• الفيديوهات التعليمية: تُقدّم لك شرحًا عمليًا لكيفية استخدام ميزات زيتون بكل سهولة.

اقرأ أيضًا

• دليل برنامج خدمة العملاء زيتون للمبتدئين
• إضافة مركز مساعدة وخدمة دردشة مباشرة لموقع ووردبريس ومتجر ووكوميرس
• المهارات الرئيسية التي يجب امتلاكها في خدمة العملاء وكيفية تطويرها
• دليلك الشامل لخدمة العملاء في الشركات الصغيرة
• 15 من مهارات خدمة العملاء التي يحتاجها كل موظف
• الاختلاف بين دعم العملاء وخدمة العملاء

في عالم الأعمال الرقمي سريع التطور، لم تَعُد خدمة العملاء مجرد قسم فرعي، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحديد هوية علامتك التجارية وبناء علاقات قوية مع عملائك؛ فخدمة العملاء الاستثنائية تُترجم إلى ولاءٍ أكبر من قبل العملاء، وزيادة في المبيعات، وتعزيز سمعة علامتك التجارية. ولكن مع تزايد المنافسة وتغير توقعات العملاء، أصبح من الضروري للشركات تبنّي حلولٍ ذكيةٍ وفعالةٍ لإدارة خدمة العملاء بكفاءة، وهنا يأتي دور "زيتون".

ما هو برنامج زيتون؟

زيتون" هو منصّة متكاملة لخدمة العملاء، تُسهّل على الشركات من جميع الأحجام إدارة جميع جوانب خدمة العملاء من مكانٍ واحد؛ بدءًا من التواصل مع العملاء، وحتى تحليل الأداء وتحسينه.

مع واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة ميزات ذكية، يُساعدك "زيتون" على:

• التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة: بما في ذلك الدردشة المباشرة، والبريد الإلكتروني، ونماذج الاتصال.
• إدارة وتنظيم طلبات العملاء: من خلال نظام تذاكر متطور.
• بناء قاعدة معرفة شاملة: لتوفير إجابات سريعة وشاملة للعملاء.
• تحليل أداء خدمة العملاء: من خلال تقارير مُفصّلة ومؤشرات قياس الأداء.

حالات استخدام زيتون

صُمّمت منصة زيتون للتمكين من تلبية حاجتين اثنتين، هما خدمة العملاء، وزيادة المبيعات؛ إذ يزودك زيتون بالأدوات المناسبة لتقديم خدمة عملاء استثنائية تُميّزك عن منافسيك، وتحويل العملاء لزيادة المبيعات والأرباح.

وسواءً كنت تدير شركةً صغيرةً أو متوسطة، أو شركةً كبيرة، أو متجر تجارة إلكترونية، أو شركة تكنولوجيا؛ سيقدم لك زيتون حلولاً فعالةً لـ :

خدمة العملاء

يتيح زيتون مجموعةً واسعةً الأدوات التي تمكنك من:

• تقديم الدعم لعملائك عبر قنوات مُتعدّدة: يوفر برنامج زيتون إمكانية التواصل مع العملاء من خلال البريد الإلكتروني، أو الدردشة المباشرة، أو نماذج الاتصال الأخرى المتاحة؛ كلّ ذلك من منصّة واحدة سهلة الاستخدام.
• إدارة طلبات الدعم بكفاءة: تستطيع هنا إنشاء تذاكر مُنظّمة لجميع طلبات الدعم، وتعيينها لأعضاء فريقك، وتتبّع حالتها حتى يتم حلها.
• توفير قاعدة معرفة شاملة: تستطيع إنشاء مقالات وصفحات تُجيب على أسئلة العملاء الشائعة، وتُرشدهم لكيفية استخدام منتجاتك وحلّ مشاكلهم بأنفسهم.
• تحسين تجربة عملائك: تستطيع هنا أن تجمع تقييمات العملاء لفهم آرائهم وتطوير خدمتك؛ إلى جانب تتبّع الكلمات التي يبحثون عنها في قاعدة المعرفة، لتحديد المواضيع التي تحتاج إلى المزيد من التوضيح.
• تحسين أداء فريقك: يمكنك زيتون من إدارة بيانات العملاء بسهولة، إلى جانب القدرة على التحكّم بصلاحيات وصول الموظّفين، وتتبّع إنتاجية كلّ فرد في فريقك.

زيادة المبيعات وتحويل العملاء المحتملين

يساعك زيتون على زيادة مبيعاتك من خلال السماح لك بما يلي:

• التواصل مع العملاء المُحتملين بشكلٍ فعّال: أضف الدردشة المباشرة إلى موقعك لتسهيل تواصلهم مع فريق المبيعات، واستخدم النماذج لجمع معلومات الاتصال وتحديد احتياجاتهم.
• تعريف العملاء بمنتجاتك: استخدم قاعدة المعرفة لتقديم معلومات واضحة وشاملة حول منتجاتك وفوائدها.
• تحسين تجربة العملاء مع فريق المبيعات: أظهر صور موظّفي المبيعات في الدردشة المباشرة لبناء علاقة أكثر ثقة، واسمح للعملاء بتقييم تجاربهم لتحسين أداء فريقك.
• إدارة عملائك المُحتملين بكفاءة: صنّف العملاء في فئات، عيّن موظّفين مُخصّصين لمتابعتهم، واحفظ ملاحظات مُهمّة حول كلّ عميل لتسهيل التواصل معهم في المُستقبل.

كيف يحسن زيتون من خدمة عملائك؟

يلعب زيتون دورًا محوريًا في تحسين خدمة العملاء من خلال:

1. زيادة رضا العملاء

يضمن استخدام زيتون زيادة رضا عملائك، وذلك من خلال تقديم مجموعةٍ من الميزات التي تمكنك من:

• تسهيل التواصل: يُتيح زيتون إمكانية التواصل مع عملائك عبر قنواتهم المُفضّلة، مثل: الدردشة المباشرة، ونماذج الاتصال، والبريد الإلكتروني.
• الردود السريعة: يساعدك زيتون على توفير ردود سريعة وفعّالة على استفسارات العملاء، مما يُعزّز رضاهم عن خدماتك.

2.تمكين فريق العمل وتحسين كفاءته

يُوفر زيتون لفريق العمل الأدوات التي يحتاجونها لتقديم دعم استثنائي للعملاء، بما في ذلك:

• واجهة سهلة الاستخدام: تقدّم المنصة لفريقك واجهةً بسيطةً وسهلة الاستخدام، تُتيح لهم القدرة على إدارة المحادثات، وتنظيم التذاكر، والوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بسهولة.
• أدوات التعاون: تسهل المنصة التعاون بين أعضاء فريقك، وذلك من خلال إمكانية مشاركة التذاكر، وإضافة ملاحظات داخلية، وإجراء محادثات فورية.
• قاعدة المعرفة: تتيح لفريقك الوصول إلى مكتبة مركزية للمعلومات حول منتجاتك وخدماتك، مما يُساعدهم على تقديم إجابات دقيقة للعملاء بسرعة أكبر.
• أدوات إدارة مُتقدّمة: توفّر المنصة أدوات مُتقدّمة لإدارة المحادثات وتنظيمها، مما يُساعد فريق العمل على العمل بكفاءة وإنتاجية أكبر.
• توزيع المهام: تتيح المنصة توزيع المهام على أعضاء الفريق بطريقة منظمة، مما يُضمن سرعة الاستجابة لطلبات العملاء.

3. توفير قنوات تواصل متعددة

يُتيح لك زيتون التواصل مع عملائك عبر قنواتهم المُفضّلة، بما في ذلك:

• الدردشة المباشرة: تُتيح للعملاء التواصل معك فوريًا، والحصول على إجابات سريعة على استفساراتهم.

• المحادثات: تُتيح لك إدارة جميع محادثات العملاء من مكانٍ واحد، سواءً كانت محادثات مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.
• النماذج: تُتيح لك القدرة على إنشاء نماذج مُخصّصة لتسهيل عملية تواصل العملاء معك، وجمع المعلومات منهم بطريقة منظمة.
• البريد الإلكتروني: يُتيح لك القدرة على دمج حساب بريدك الإلكتروني مع زيتون، وإدارة جميع رسائل العملاء من مكانٍ واحد.

4. طلبات الدعم

يُساعدك زيتون على تنظيم طلبات الدعم الواردة من العملاء بفعالية من خلال:

• نظام التذاكر: نُنظّم طلبات الدعم الواردة من العملاء بفعالية، من خلال نظام تذاكر متطور، يُتيح لك القدرة على إنشاء تذكرة لكل طلب دعم، وتعيينها لعضو الفريق المُناسب، وتتبّع حالتها حتى يتم حلها.
• تصنيف التذاكر: يمكنك تصنيف التذاكر حسب أولويتها، ونوع الاستفسار، والقسم المُختص، أو تصنيفات أخرى من اختيارك.
• أتمتة المهام: يمكنك أتمتة بعض المهام المتكررة، مثل توجيه التذاكر تلقائيًا إلى القسم المُختص، أو إرسال ردود تلقائية للعملاء.

5. إدارة بيانات العملاء

يمكّنك زيتون من إدارة علمائك بكل سهولةٍ من خلال:

• حفظ البيانات: يتيح لك حفظ بيانات العملاء بنظام وأمان، مما يُسهّل عليك الوصول إليها عند الحاجة.
• تحديث البيانات: يتيح لك تحديث بيانات العملاء بسهولة، مما يُضمن دقة المعلومات المُخزّنة.

6. تحليل الأداء وتحسينه

يُتيح لك زيتون القدرة على تتبّع أداء خدمة العملاء وتحديد نُقاط التحسين من خلال:

• التقارير والتحليلات: يوفّر لك مجموعةً شاملةً من التقارير التي تُظهر لك أداء فريقك، ومدى رضا عملائك، ونقاط الضعف في خدمة العملاء.
• مؤشرات قياس الأداء: يمكنك تتبّع مؤشرات قياس الأداء الرئيسية لخدمة العملاء، مثل مُعدّل الرد، ومدّة حلّ المشاكل، ومستوى رضا العملاء.

إنشاء حسابك على زيتون في خطوات بسيطة

للبدء في استخدام زيتون، كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب جديد باتّباع الخطوات التالية:

1. أنشئ حساب على زيتون

لكي تنشئ حسابًا على زيتون، اتبع الآتي:

• الانتقال إلى موقع زيتون: توجّه إلى موقع زيتون الرسمي.
• إنشاء حساب جديد في "حسوب": انقر على زر "إبدأ الآن" لإنشاء حساب جديد، أو على زي "دخول إن كان لديك حساب مسبق، ستجد كلا الزرين في أعلى صفحة الرئيسية للموقع.

• إدخال بياناتك: سيُطلب منك إدخال بعض المعلومات الأساسية، مثل: اسمك، وبريدك الإلكتروني، وكلمة مرور لحسابك.
• تأكيد بريدك الإلكتروني: ستتلقّى رسالة على بريدك الإلكتروني تحتوي على رابط لتأكيد حسابك.
• تسجيل الدخول إلى حسابك: بعد تأكيد بريدك الإلكتروني، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على زيتون.

2. إنشاء مركز مساعدة

بعد تسجيل الدخول، ستنتقل إلى صفحة تتيح لك إمكانية إنشاء مركز مساعدة خاص بك. ستحتاج إلى إدخال المعلومات التالية:

• اسم مركز المساعدة: اختر اسمًا معبّرًا يعكس نشاط شركتك أو خدمتك. (مثال: "مركز مساعدة أكاديمية الشطرنج").
• بريد المركز الأساسي: سيُستخدم هذا البريد لإرسال الرسائل الافتراضية من مركز المساعدة. (مثال: support@chessheros.com).
• النطاق الفرعي: سيُصبح هذا هو عنوان مركز المساعدة الخاص بك على زيتون. (مثال: chessheros.zaetoon.com). يمكنك تغييره لاحقًا إلى نطاق مُخصّص مثل: support.chessheros.com.
• بيانات صاحب الحساب الإداري الأساسي: أدخل اسمك الكامل، وبريدك الإلكتروني، وكلمة مرور لحساب المسؤول. بعد إدخال المعلومات السابقة، انقر على "التالي".

3. إدخال بيانات الشركة

في هذه الخطوة، سيُطلب منك إدخال بعض المعلومات حول شركتك، مثل:

• رابط موقعك الإلكتروني أو متجرك الإلكتروني (إن وجد).
• القطاع الذي تعمل به شركتك (مثال: التعليم، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا).
• عدد الموظفين في شركتك.
• آلية تقديم الدعم الفني لعملائك حاليًا (مثال: البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية).
• الوسيلة التي تعرفت من خلالها على زيتون.

هذه المعلومات تُساعد زيتون على فهم احتياجاتك أكثر. بعد إدخال المعلومات، انقر على "التالي":

4. اختيار الخطة وإدخال بيانات الدفع

ستنتقل إلى صفحة خطط الاشتراك. يمكنك اختيار الخطة التي تُناسب احتياجاتك وميزانيتك.

• يُقدّم زيتون ثلاث خطط اشتراك: مجانية، أساسية، واحترافية؛ تختلف هذه الخطط في الميزات المتاحة، وعدد أعضاء الفريق، وعدد التذاكر المسموح بها شهريًا.
  • الخطة المجانية: تُعدّ هذه الخطة مثاليةً للشركات الصغيرة التي تبدأ لتوّها في استخدام منصات خدمة العملاء، وتُتيح لك الوصول إلى مجموعة محدودة من الميزات.
  • الخطة الأساسية: تُوفّر هذه الخطة ميزات أكثر تقدّمًا من الخطة المجانية، وتُعدّ مناسبةً للشركات التي تبحث عن حلّ أكثر شمولاً لإدارة خدمة العملاء.
  • الخطة الاحترافية: تُقدّم هذه الخطة جميع ميزات زيتون بدون استثناء، وتُعدّ الخيار الأفضل للشركات التي تتعامل مع عدد كبير من العملاء وتحتاج إلى حلّ متكامل لإدارة خدمة العملاء.
• ستجد في هذه الصفحة تفاصيل كل خطة وسعرها، مع إمكانية مقارنة الخطط جنباً إلى جنب.

ملاحظات مُهمة

• يقدّم زيتون فترةً تجريبيةً مجانيةً لمدة 15 يومًا للاشتراكات المدفوعة (الأساسية والاحترافية). لن يتم خصم أي مبلغ من بطاقتك الائتمانية إلا بعد انتهاء فترة التجربة.
• في حال اشتراكك بخطة مدفوعة وإنشاء مركز مساعدة آخر، سيتم إلغاء فترة التجربة 15 يوم لمركز المساعدة الأول وإصدار فاتورة جديدة.
• يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت قبل انتهاء فترة التجربة لتجنّب أي رسوم.
• الخطة المجانية تمنحك اشتراكًا مجانيًا مدى الحياة. تفعيل هذه الخطة يكون لمركز مساعدة واحد فقط.
• إذا كانت لديك عدة مشاريع وترغب بإنشاء مركز مساعدة لكل مشروع على حدة، فاضغط على + مركز مساعدة جديد

نصائح لاختيار الخطة المناسبة

فيما يلي مجموعة من النصائح لاختيار خطة مناسبة:

• حدّد عدد أعضاء فريقك. تختلف خطط الاشتراك في عدد أعضاء الفريق الذين يمكنهم الوصول إلى حساب زيتون.
• حدّد عدد التذاكر التي تتوقّع استلامها شهريًا. تختلف خطط الاشتراك في عدد التذاكر التي يمكنك إنشاؤها شهريًا.
• حدّد الميزات التي تحتاجها، وقارن بين الميزات المتاحة في كل خطة واختر الخطة التي تُلبي احتياجاتك بطريقة أفضل.

ملاحظة: يمكنك الترقية أو تغيير خطة اشتراكك في أي وقت بكل سهولة، وذلك من خلال إعدادات حسابك على زيتون.

بعد اختيار الخطة التي تلبي تطلعاتك المستقبلية وتناسب حجم شركتك وعدد موظفي الدعم، أدخل المعلومات التالية:

• اسمك الكامل: كما هو مُدوّن على بطاقتك الائتمانية.
• رقم البطاقة (Card number): يتكوّن عادةً من 16 رقمًا.
• تاريخ انتهاء البطاقة (MM/YY).
• رمز CVC: رقم مكوّن من ثلاثة أرقام موجود على الجهة الخلفية من بطاقتك.
• الرمز البريدي الخاص بعنوان فاتورة بطاقتك (إن طُلب ذلك).

ما الذي ستجده في برنامج زيتون؟

نستعرض في هذا القسم الميزات الرئيسية لبرنامج زيتون مُفصّلة، مع ذكر فوائد كل ميزة وكيفية استخدامها.

1. الدردشة المباشرة

مع زيتون، تستطيع توفير تجربة تواصل سريعة وفعّالة لعملائك من خلال الدردشة المباشرة التي تُساعد على تحسين خدمة العملاء؛ إذ تُتيح للعملاء التواصل معك مباشرةً، والحصول على إجابات سريعة على استفساراتهم، مما يُساهم في:

• زيادة رضا العملاء: من خلال توفير تجربة تواصل سريعة و فعّالة.
• زيادة المبيعات: من خلال مساعدة العملاء على إيجاد المنتجات التي يحتاجونها وحل مشاكلهم فوريًا.
• تحسين كفاءة فريق العمل: من خلال أتمتة عملية الرد على الاستفسارات الشائعة وتوجيه المحادثات إلى أعضاء الفريق المُختصّين.

مميزات دردشة زيتون المباشرة

يُقدّم لك زيتون مجموعةً من الميزات الرائعة للدردشة المباشرة، مثل:

• سهولة الاستخدام والتخصيص: يمكنك تخصيص شكل ونصوص نافذة الدردشة لتتناسب مع هوية علامتك التجارية. كما يمكنك إعادة تسمية المحادثة، أو إضافة وسوم لها، أو تعديل حالتها.
• الردود التلقائية: يمكنك إنشاء ردود تلقائية للأسئلة الشائعة، مما يُوفر وقت فريقك ويُسرّع عملية الرد على العملاء.
• توجيه المحادثات: يمكنك توجيه المحادثات إلى أعضاء الفريق المُختصّين بنوع مُحدّد من الاستفسارات.
• دمج قاعدة المعرفة: يمكنك دمج قاعدة المعرفة مع الدردشة المباشرة، مما يُتيح لفريقك الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بسهولة أثناء التحدّث مع العملاء.

كيفية تخصيص إعدادات الدردشة المباشرة

يُتيح لك زيتون القدرة على تخصيص إعدادات الدردشة المباشرة بما يتناسب مع احتياجاتك، مثل:

• تحديد ساعات العمل: يمكنك تحديد ساعات عمل الدردشة المباشرة، وعرض رسالة تلقائية للعملاء خارج ساعات العمل.
• تخصيص رسالة الترحيب: يمكنك تخصيص رسالة الترحيب التي تظهر للعملاء عند بدء الدردشة.

2. قاعدة المعرفة

يمكّنك زيتون من إنشاء قاعدة معرفةٍ تساعدك على بناء مكتبة مركزية للمعلومات حول منتجاتك وخدماتك. يمكنك إضافة مقالات تُجيب على الأسئلة الشائعة، وتُقدّم شروحات مُفصّلة حول كيفية استخدام منتجاتك، وتُرشد العملاء لحل المشاكل التقنية بأنفسهم.

أهمية قاعدة المعرفة لخدمة العملاء

تشكل قاعدة المعرفة واحدةً من أهم دعامات خدمة عملائك؛ إذ تلعب دورًا أساسيًا في:

• تقليل عدد طلبات الدعم: عندما يتمكن العملاء من إيجاد إجابات لأسئلتهم بمفردهم من خلال قاعدة المعرفة، سيقلّ عدد طلبات الدعم التي تتلقّاها؛ مما يُخفّف الضغط على فريقك ويُتيح لهم التركيز على حلّ المشاكل الأكثر تعقيدًا.
• تحسين رضا العملاء: يُقدّر العملاء الشركات التي تُوفّر لهم معلومات واضحة وكاملة، تُساعدهم على فهم منتجاتها وحلّ مشاكلهم بسهولة.
• تحسين كفاءة فريق العمل: تُتيح قاعدة المعرفة لفريقك الوصول إلى مصدر موحّد ودقيق للمعلومات، مما يُساعدهم على تقديم إجابات موثوقة وسريعة للعملاء.

مميزات قاعدة المعرفة في زيتون

يوفر لك زيتون مجموعةً من الميزات الرائعة لقاعدة المعرفة، مثل:

• سهولة الإنشاء والتنظيم: يتيح لك إنشاء وتنظيم مقالات قاعدة المعرفة بسهولة من خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.
• إمكانية البحث: يمكن للعملاء وفريقك البحث في قاعدة المعرفة باستخدام كلمات مفتاحية للعثور على المعلومات التي يحتاجونها بسرعة.
• التصنيفات والعلامات: يمكنك تصنيف مقالات قاعدة المعرفة وإضافة علامات لها لتسهيل عملية البحث والتصفّح.
• التحليلات والتقارير: يوفّر لك تقارير حول أداء قاعدة المعرفة، مثل أكثر المقالات مشاهدةً، والتي ساعدت في حلّ أكبر عدد من التذاكر.

كيفية إنشاء قاعدة معرفة فعّالة باستخدام زيتون

• تحديد الموضوعات الرئيسية: ابدأ بتحديد الموضوعات الرئيسية التي يهتم بها عملاؤك وصنفها إلى تصانيف مميزة وواضحة.
• كتابة مقالات واضحة وشاملة: استخدم لغة بسيطة وسهلة الفهم، وقسّم المقالات إلى فقرات قصيرة.
• إضافة صور وفيديوهات: لتوضيح المعلومات جيدًا.
• تحديث قاعدة المعرفة دوريًا: لضمان دقة المعلومات ومواكبتها لأحدث التغييرات.

3. نظام التذاكر

يُعَد نظام التذاكر من الركائز الأساسية لأي منصة خدمة عملاء فعّالة؛ إذ يُتيح لك هذا النظام القدرة على تنظيم طلبات الدعم الواردة من العملاء عبر القنوات المُختلفة، مثل: الدردشة المباشرة، والبريد الإلكتروني، ونماذج الاتصال، في مكانٍ واحد، وتتبّع حالتها حتى يتم حلها.

فوائد استخدام نظام التذاكر

تستطيع من خلال زيتون تنظيم طلبات الدعم الواردة من العملاء بفعّالية، من خلال نظام تذاكر متطور، يُتيح لك:

• تنظيم طلبات الدعم: نُنظّم جميع طلبات الدعم الواردة من العملاء في مكانٍ واحد.
• تتبّع حالة الطلبات: نُتيح لك تتبّع حالة طلبات العملاء، والتأكّد من حلّها في الوقت المناسب.
• تحسين التواصل الداخلي: نُسهّل التواصل مع أعضاء فريق العمل بسهولة، وتوزيع المهام عليهم.

مميزات نظام التذاكر في زيتون

يقدم زيتون مجموعةً من الميزات الرائعة لنظام التذاكر، مثل:

• واجهة مركزية لإدارة التذاكر: تُتيح لك هذه الواجهة عرض جميع التذاكر المنشأة، وتصفّحها حسب حالتها (مفتوحة، مُغلقة، قيد المعالجة)، وأولوياتها، والقسم المُختص بها.
• تعيين التذاكر وتوزيعها: يمكنك تعيين التذاكر إلى أعضاء فريق مُحدّدين، بناءً على خبراتهم أو مجالات تخصّصهم؛ مما يُضمن التعامل مع كل طلب من قبل الشخص المناسب.
• إضافة ملاحظات وتحديثات: يمكنك إضافة ملاحظات داخلية إلى التذاكر لمشاركة المعلومات مع أعضاء الفريق الآخرين، وتوثيق خطوات حلّ المشكلة.
• التواصل مع العملاء: يمكنك التواصل مع العملاء مباشرةً من خلال التذكرة، سواءً للرد على استفساراتهم، أو لطلب معلومات إضافية، أو لإبلاغهم بمستجدات حالة طلبهم.
• تقييم أداء الفريق: يوفر زيتون لك تقارير مُفصّلة حول أداء فريق الدعم، بناءً على بيانات التذاكر، مثل: مُعدّل الرد، ومدّة حلّ التذاكر، ونسبة رضا العملاء.

كيفية استخدام نظام التذاكر في زيتون

يقدم زيتون طريقةً سهلةً ومباشرةً لاستخدام التذاكر، فكل ما عليك فعله هو:

• إنشاء تذكرة جديدة: عند استلام طلب دعم جديد من عميل، يمكنك إنشاء تذكرة جديدة في زيتون.
• تعيين التذكرة لعضو في الفريق: يمكنك تعيين التذكرة لعضو في الفريق، ليتولى عملية الرد على العميل وحل مشكلته.
• إضافة ملاحظات إلى التذكرة: يمكنك إضافة ملاحظات إلى التذكرة، لتوثيق عملية حل المشكلة.
• إغلاق التذكرة: بعد حل مشكلة العميل، يمكنك إغلاق التذكرة.

4. التقارير والتحليلات

لا تكتمل أي منصة خدمة عملاء حديثة بدون توفير أدوات تحليلية فعّالة. يتيح لك زيتون الوصول إلى مجموعة مُتنوّعة من التقارير التي تُساعدك على قياس أداء خدمة العملاء، وتحديد نُقاط القوة والضعف، واتّخاذ قرارات استراتيجية لتحسين تجربة عملائك.

أنواع التقارير التي يُوفرها زيتون

يُقدّم لك "زيتون" أنواعًا مُختلفةً من التقارير، مثل:

• تقارير أداء الفريق: تُظهر لك أداء كل عضو في فريق الدعم على حدة، مثل: عدد التذاكر التي قام بحلها، ومعدّل الرد، وتقييمات العملاء لأدائه.
• تقارير أداء القنوات: تُتيح لك مقارنة أداء قنوات التواصل المُختلفة (مثل الدردشة المباشرة، والبريد الإلكتروني)، وتحديد القنوات الأكثر فعاليةً في خدمة عملائك.
• تقارير رضا العملاء: تُساعدك على قياس مدى رضا عملائك عن خدمة العملاء التي تُقدّمها، من خلال تتبّع مُعدّلات رضاهم عن التعامل مع فريق الدعم، وحلّ مشاكلهم.
• تقارير قاعدة المعرفة: تُظهر لك مدى فعالية قاعدة المعرفة في توفير إجابات للعملاء، وذلك من خلال تتبّع عدد المشاهدات لكل مقال، وعدد التذاكر التي تم حلّها باستخدام معلومات من قاعدة المعرفة.

كيفية استخدام التقارير لقياس أداء خدمة العملاء

يُسهّل عليك زيتون استخدام التقارير لقياس أداء خدمة العملاء من خلال:

• تحديد المؤشرات الرئيسية: ابدأ بتحديد المؤشرات الرئيسية التي تُهمك، مثل: معدل الرد، ومدة حل المشاكل، ومستوى رضا العملاء.
• تتبع المؤشرات  دوريًا: تتبَّع المؤشرات دوريًا، لمراقبة أداء خدمة العملاء، وتحديد أي تغيرات أو اتجاهات.
• تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة: حلّل البيانات الواردة في التقارير، واستخدمها لاتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين خدمة العملاء.

فوائد استخدام التقارير والتحليلات

يُتيح لك استخدام التقارير والتحليلات في زيتون:

• اتخاذ قرارات استراتيجية: تُساعدك التقارير على فهم أداء خدمة العملاء بعمق، واتخاذ قرارات استراتيجية لتحسينها، مثل: تدريب الفريق على مهارات مُحدّدة، أو إضافة محتوى جديد إلى قاعدة المعرفة.
• تحسين كفاءة الفريق: يمكنك استخدام التقارير لتحديد أعضاء الفريق الذين يُقدّمون أفضل أداء، وتقديم الدعم والتدريب للأعضاء الذين يحتاجون إلى تحسين أدائهم.
• زيادة رضا العملاء: من خلال فهم أسباب رضا أو استياء العملاء من خدمة العملاء، يمكنك العمل على تحسين تجربتهم بشكلٍ عام.

الخاتمة

زيتون هو أكثر من مجرد برنامج لخدمة العملاء، فهو شريك يُساعد على بناء علاقات قوية ومُستدامة مع عملائك؛ فمن خلال توفير تجربة خدمة عملاء استثنائية، ستتمكّن من تحقيق النمو والنجاح لشركتك على المدى الطويل. جرب ميزات وأدوات زيتون، واكتشف كيف يمكنك تحويل خدمة العملاء من مجرد قسم فرعي إلى ميزة تنافسية تُميّزك عن مُنافسيك.

اقرأ أيضًا

• إضافة مركز مساعدة وخدمة دردشة مباشرة لموقع ووردبريس ومتجر ووكوميرس
• المهارات الرئيسية التي يجب امتلاكها في خدمة العملاء وكيفية تطويرها
• دليلك الشامل لخدمة العملاء في الشركات الصغيرة
• 15 من مهارات خدمة العملاء التي يحتاجها كل موظف
• الاختلاف بين دعم العملاء وخدمة العملاء

هل تريد بيع منتجاتك عبر الإنترنت والوصول إلى المزيد من العملاء؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى متجر على الإنترنت حتى يمكنك من خلاله عرض منتجاتك وقبول الطلبات ومعالجة المدفوعات، مثل امتلاك متجرك الخاص على أرض الواقع.

ولكن كيف يمكنك إنشاء متجر على الإنترنت؟ هناك العديد من المنصات التي يمكن أن تساعدك على تنفيذ ذلك، ولكن أحد أشهرها هي منصة شوبيفاي، فهي واحدة من أكثر المنصات شعبيةً وسهلة الاستخدام لإنشاء وإدارة متجر عبر الإنترنت، ويمكنكم التعرف عليها بالتفصيل من خلال مقالتنا الأولى من هذه السلسلة.

سواءً كنت ترغب في بيع منتجات مادية أو سلع رقمية أو حتى خدمات، يمكن أن تساعدك منصة شوبيفاي في إعداد متجرك في دقائق والوصول إلى العملاء حول العالم، لذلك في هذه المقالة، سوف نرشدك خلال الخطوات الأساسية لإنشاء وإعداد متجر عبر الإنترنت على منصة شوبيفاي.

إنشاء حساب على شوبيفاي

للبدء في إنشاء متجرك عبر الإنترنت، ستحتاج إلى إنشاء حساب على منصة شوبيفاي واختيار خطة التسعير التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك، تقدم المنصة نسخةً تجريبيةً مجانيةً (مدتها أثناء كتابة هذه الأسطر ثلاثة أيام فقط)، حتى تتمكن من اختبار النظام الأساسي قبل الالتزام بخطة مدفوعة.

فيما يلي خطوات إنشاء حسابك وبدء النسخة التجريبية:

1. انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة شوبيفاي وانقر على زر "Start free trial".

2. بالخطوة التالية سوف يسألك المعالج عن الدولة التي سوف تُدير منها المتجر، وسوف تلاحظ أن المعالج سوف يحدد الدولة تلقائيًا من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت IP address، لذلك لا داعي لتحديد دولة غير التي تقيم بها حتى لا تحدث لك مشاكل في حساب تكاليف الشحن على سبيل المثال.

سوف تلاحظ أن المنصة تمنحك عِدَّة خيارات لإنشاء حسابك، إما من خلال التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني، أو حساب آبل، أو حساب فيسبوك، أو حساب جوجل، وفي حالتنا اخترت إنشاء حساب من خلال التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني.

3. بالخطوة التالية أدخل عنوان بريد إلكتروني صالحًا للاستخدام، ويُفضل أن يكون عنوان البريد الإلكتروني مخصصًا للنشاط التجاري وليس مجاني، ثم أدخل كلمة مرور قوية، ثم في النهاية انقر على زر "Create Shopify account".

الآن، انتظر قليلًا من الوقت حتى ينتهي المعالج من إعداد حسابك.

4. فور تسجيل الدخول لحسابك، سوف تطرح المنصة بعض الأسئلة عليك كما يلي:

• من خلال السؤال الأول حدد ما إذا كنت ستبدأ في مجال البيع عبر الإنترنت، أم أنك تبيع فعلًا عبر الإنترنت، ثم انقر على زر "Next"، وفي حالتنا اخترت البدء بالبيع عبر الإنترنت.

• من خلال السؤال الثاني حدد المكان الذي تريد البيع فيه من الخيارات التي وفرها لك، ثم انقر على زر "Next"، وفي حالتنا اخترت متجر على الإنترنت.

• من خلال السؤال الثالث، حدد المنتجات التي تريد بيعها من الخيارات التي وفرها لك، ثم انقر على زر "Get started". وفي حالتنا، ونظرًا إلى أننا سوف نبني متجرًا لبيع المنتجات التقنية، اخترت المنتجات الرقمية والخدمات والمنتجات التي سنشحنها.

اقتباس

• تنويه: لا تقلق من إجاباتك عن الأسئلة السابقة، فهي تؤثر على رسائل البريد الإلكتروني التي سوف ترسلها لك منصة شوبيفاي في نشرتها الإخبارية.

تهانينا، أنت الآن داخل لوحة التحكم الخاصة بمتجرك الإلكتروني. سترى قائمةً بالمهام التي يمكنك إكمالها لإعداد متجرك، مثل إضافة المنتجات، واختيار الثمة أو القالب، وإعداد الدفعات وتكوين الشحن؛ إذ يمكنك متابعة هذه المهام بالترتيب أو تخطيها، ثم العودة إليها لاحقًا.

ويمكنك الوصول إلى الواجهة الأمامية لمتجرك من خلال عنوان URL المؤقت الذي خصصته لك منصة شوبيفاي، مثل: "your-store-name.myshopify.com"، كما يمكنك العثور على هذا العنوان بأعلى شاشة القسم "Settings"، ويمكنك أيضًا تغيير هذا العنوان لاحقًا عند شراء اسم المجال.

ستلاحظ عند زيارة الواجهة الأمامية لمتجرك أنها في وضع "كلمة المرور"، بمعنى أن الزائر الذي يريد الوصول إلى متجرك يجب أن تكون لديه كلمة مرور لعرض المتجر، وذلك لأن المتجر لم يُنشر بعد.

اختيار الخطة

يُعَد اختيار الخطة الصحيحة أمرًا مهمًا لأنه سيؤثر على أداء متجرك ووظائفه وربحيته، لذلك يجب أن تفكر في عوامل مثل: عدد المنتجات التي تريد بيعها، والميزات التي تحتاجها، والرسوم التي يمكنك تحملها، ومستوى الدعم الذي تحتاجه؛ ويمكنك الاطلاع على إرشاداتنا حول كيفية اختيار الخطة المناسبة لاحتياجاتك من خلال [مقالتنا الأولى من هذه السلسلة.

اتبع الآن الخطوات التالية لشراء الخطة المناسبة لك:

1. من الصفحة الرئيسية بلوحة التحكم سوف تجد لافتةً بأعلى الشاشة تطلب منك اختيار الخطة، ولافتةً أخرى أسفل يمين الشاشة تخبرك بالأيام المتبقية بالإصدار التجريبي وتطلب منك اختيار خطة، أو يمكنك النقر على رمز "Settings" الموجود أسفل يسار الشاشة، ثم من القائمة الجانبية حدد الخيار "Plan".

2. استنادًا إلى احتياجاتك وميزانيتك، حدد الخطة المناسبة من الثلاث خطط المعروضة لك؛ ففي حالتنا ونظرًا إلى أننا سوف نبدأ للتو في عملية البيع عبر الإنترنت وسيكون البيع على المستوى المحلي فقط، فستكون الخطة الأساسية "Basic" كافيةً في هذه المرحلة، ويمكننا اختيار خطة أكبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك في المستقبل.

3. بالخطوة التالية، سوف توفر لك شوبيفاي طريقتين للدفع، إما من خلال حساب PayPal أو من خلال بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر. حدد طريقة الدفع المناسبة لك، ثم أدخل بياناتك بطريقة صحيحة، ثم انقر على الزر "Subscribe".

تهانينا، لقد أجريت عملية شراء الخطة واشتركت بنجاح، والآن يمكنك إدخال بيانات عنوان نشاطك التجاري لفتح الميزات الخاصة بالموقع (يُقصد بالموقع هنا، مواقع تخزين المنتجات)، ثم انقر على الزر "Confirm business address".

ضبط الإعدادات الأساسية للمتجر

الخطوة الثانية من إعداد متجرك الإلكتروني عبر الإنترنت هو ضبط الإعدادات الأساسية التي تؤثر على تشغيل متجرك وأدائه، تتضمن هذه الإعدادات: الإعدادات العامة، وإعدادات الشحن، والضرائب، وإعدادات الدفع، وإعدادات الخروج.

فيما يلي سوف نناقش بشيء من التفصيل تلك الإعدادات:

1. ضبط الإعدادات العامة

الإعدادات العامة هي المعلومات والتفضيلات الأساسية التي تحتاج إلى إعدادها لمتجرك، ويمكنك الوصول إليها من خلال النقر على "Settings" ثم "Store details" في لوحة تحكم شوبيفاي الخاصة بك.

فيما يلي بعض الأمور التي يمكنك ضبطها في الإعدادات العامة:

• ملف التعريف Profile: من خلال النقر على رمز القلم الخاص بقسم ملف التعريف يمكنك إضافة اسم متجرك الذي سيظهر على موقع الويب الخاص بك والفواتير ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الأماكن (يمكنك تغييره في أي وقت)؛ كما يمكنك إضافة معلومات الاتصال (رقم الهاتف و البريد الإلكتروني)، لذلك يجب عليك تقديم معلومات اتصال دقيقة وموثوقة لبناء الثقة والمصداقية مع جمهورك.

• معلومات الفوترة Billing information: من خلال النقر على رمز القلم الخاص بقسم معلومات الفوترة يمكنك إضافة الاسم التجاري القانوني لنشاطك، وتفاصيل عنوان نشاطك التجاري بالكامل الذي سوف تستخدمه للتواصل مع عملائك ومورديك؛ فإن كنت تعمل من المنزل فضع بيانات عنوان منزلك، ولا تقلق بشأن تلك البيانات فهي لا تظهر لأحد سواك.

• عملة المتجر Store currency: من خلال قسم عُملة المتجر هذه يمكنك إضافة العُملة التي سوف تستخدمها لبيع منتجاتك وتلقي المدفوعات، حيث يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 عُملة، ولذلك يجب عليك اختيار العُملة الأكثر صلةً بالسوق والموقع المستهدفين. وفي حالة رغبت في استهداف أسواق متعددة، فيمكنك إضافة عملات متعددة أيضًا لتلك الأسواق، وسوف نتناول هذه النقطة لاحقًا بعد إضافة المنتجات.

• قسم المنطقة الزمنية ووحدات القياس Time zone and units of measurement: من خلال قسم المنطقة الزمنية ووحدات القياس، يمكنك إضافة المنطقة الزمنية التي تستخدمها لتتبع طلباتك وتقاريرك وتحليلاتك، لذلك يجب عليك اختيار المنطقة الزمنية التي تتوافق مع موقعك أو سوقك الرئيسي؛ كما يمكنك ضبط إعدادات وحدات القياس لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء، وتسهيل عمليات الشحن والتوصيل، حيث يمكن للنظام حساب تكاليف الشحن بشكل دقيق استنادًا إلى وحدات القياس المحددة.

• تعريف الطلب Order ID: من خلال قسم رقم الطلب يمكنك إضافة رقم الطلب (البادئة واللاحقة) لتحسين تنظيم المبيعات وسهولة تتبعها؛ حيث أن استخدام بادئة ولاحقة محددة لأرقام الطلبات يساعد في تمييزها عن بعضها البعض، مما يَسهل على إدارة المتجر الإلكتروني تتبعها والتعامل معها. في حالتنا حددت البادئة لتكون "INV" اختصارًا لكلمة "Invoice" التي تشير إلى الفاتورة، وتركت اللاحقة فارغة.

2. ضبط إعدادات حسابات العملاء

تُعَد إعدادات حسابات العملاء جانبًا مهمًا في إدارة المتجر عبر الإنترنت، حيث يمكن أن تؤثر على تجربة العميل والأمان وجمع البيانات في المتجر؛ ويمكن أن يكون لإعدادات حسابات العملاء فوائد مختلفة لك كمالك للمتجر والعملاء، اعتمادًا على نوع التخصيص ومستواه، وبعض الفوائد المحتملة هي:

• تعزيز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم: من خلال السماح للعملاء بإنشاء حساباتهم الخاصة وإدارتها، يمكن للمتجر توفير تجربة تسوق أكثر تخصيصًا وملاءمة، والتي يمكن أن تزيد من رضا العملاء وولائهم؛ ويمكن للعملاء أيضًا الوصول إلى سجل طلباتهم، وتتبع حالة طلباتهم، وحفظ عناوينهم، وإعادة طلب المنتجات بسهولة من حساباتهم. وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمتجر تقديم حوافز ومكافآت للعملاء الذين ينشئون حسابات، مثل الخصومات، أو الشحن المجاني، أو نقاط الولاء.
• تحسين الأمان والخصوصية: من خلال تمكين حسابات العملاء يمكن للمتجر تقليل مخاطر الاحتيال وسرقة الهوية، حيث يمكن للعملاء التحقق من هويتهم باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني أو رمز التحقق لمرة واحدة، ويمكن للعملاء أيضًا التحكم في معلوماتهم الشخصية وتفضيلاتهم، والاشتراك أو إلغاء الاشتراك في الاتصالات التسويقية. وعلاوةً على ذلك، يمكن للمتجر الالتزام بلوائح حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، فمن خلال الحصول على موافقة العملاء تتوفير الشفافية حول كيفية استخدام بياناتهم وتخزينها.
• زيادة جمع البيانات وتحليلها: من خلال طلب حسابات العملاء يمكن للمتجر جمع بيانات أكثر دقة وذات صلة عن عملائه، مثل التركيبة السكانية، والسلوك، والتفضيلات والتعليقات؛ ويمكن أن تساعد هذه البيانات المتجر على فهم عملائه أكثر، وتقسيمهم إلى مجموعات مختلفة، وتصميم استراتيجياته التسويقية وفقًا لذلك، كما يمكن للمتجر أيضًا استخدام تلك البيانات لتحسين منتجاته وخدماته ودعم العملاء وقياس أدائه ونتائجه.

كيفية ضبط حسابات العملاء على منصة شوبيفاي

تُقدم منصة شوبيفاي نسختين من حسابات العملاء، هي حسابات العملاء الكلاسيكية، وحسابات العملاء الجدد، وكلا الإصدارين متاحين لجميع المتاجر، ويمكن لك اختيار الإصدار الذي سوف تستخدمه في متجرك عبر الإنترنت.

• حسابات العملاء الكلاسيكية Classic customer accounts: هو الإصدار الأصلي لحسابات العملاء على شوبيفاي، والتي تتطلب من العملاء إنشاء كلمة مرور وتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بهم؛ كما يمكن للعملاء أيضًا تسجيل الدخول باستخدام خدمة Shop، وهو تطبيق جوال يربط العملاء بمتاجر شوبيفاي المفضلة لديهم.

• حسابات العملاء الجدد New customer accounts: هو أحدث إصدار من حسابات العملاء على منصة شوبيفاي، فهي لا تتطلب من العملاء إنشاء كلمة مرور، بل يسجل العملاء دخولهم باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة الذي يُرسل إلى عنوان بريدهم الإلكتروني، ويمكن للعملاء أيضًا تسجيل الدخول باستخدام خدمة Shop، والتي تُنشَّط تلقائيًا لحسابات العملاء الجدد في المتاجر التي تقدم خدمة Shop Pay كوسيلة للدفع، كما تدعم حسابات العملاء الجدد التعاملات بين الشركات B2B، وإرجاع الخدمة الذاتية، وإعادة الطلب.

ولضبط حسابات العملاء على منصة شوبيفاي يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. من مسؤول شوبيفاي، انتقل إلى "Settings" ثم "Customer accounts"، ثم انقر على "Edit" لتحديد إذا كنت تريد جعل حسابات العملاء مطلوبة أو معطلة.

2. بالخطوة التالية حدد الخيار "Show login link in the header of online store and at checkout" لجعل حسابات العملاء مطلوبة، بإظهار رمز تسجيل الدخول في أعلى المتجر وفي شاشة إتمام الشراء، ثم اختر إصدار حسابات العملاء التي تريد استخدامها: كلاسيكية أو جدد.
3. انقر على الزر "Save" من أعلى الشاشة لتطبيق التغييرات.

الآن، إن انتقلت إلى الواجهة الأمامية لمتجرك سوف تلاحظ ظهور الرمز الخاص بحسابات العملاء بأعلى المتجر.

3. ضبط إعدادات اللغات

تُعد إعدادات اللغة جانبًا أساسيًا في إدارة المتاجر عبر الإنترنت، خاصةً للشركات التي تستهدف العملاء من مناطق وثقافات مختلفة؛ حيث يمكن أن يساعدك ضبط إعدادات اللغة على توفير تجربة أفضل للمستخدم، وزيادة رضا العملاء، وتوسيع نطاق وصولك إلى الأسواق.

ويمكن أن يكون لضبط إعدادات اللغة في المتجر عبر الإنترنت فوائد عديدة لك كمالك للمتجر والعملاء، وبعض هذه الفوائد هي:

• تعزيز تجربة المستخدم: من خلال تقديم المتجر عبر الإنترنت باللغة المفضلة للعملاء، تجعل عمليات التصفح والتسوق والخروج أكثر ملاءمةً ومتعةً للعملاء، حيث يمكن للعملاء العثور بسهولة على المنتجات التي يبحثون عنها، وفهم أوصاف المنتج ومراجعاته، وإكمال المعاملات دون أي حواجز لغوية؛ كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين تجربة المستخدم وزيادة احتمالية تكرار عمليات الشراء والإحالات.
• زيادة رضا العملاء: من خلال ضبط إعدادات اللغة في المتجر الإلكتروني، تُظهر الاحترام والتقدير لثقافة العملاء وتفضيلاتهم. ويمكن أن يشعر العملاء بمزيد من القيمة والترحيب عندما يرون المتجر عبر الإنترنت بلغتهم الأم؛ كما يمكنهم أن يثقوا في المتجر أكثر عندما يرون أن أصحاب المتجر يهتمون باحتياجاتهم وتوقعاتهم، وهذا يمكن أن يزيد من رضا العملاء وولائهم، ويقلل من فرص الشكاوى والإرجاع.
• توسيع نطاق الوصول إلى السوق: من خلال ضبط إعدادات اللغة في المتجر عبر الإنترنت، تجذب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم من مناطق وخلفيات مختلفة، ويمكن للعملاء الذين يتحدثون لغات مختلفة الدخول إلى المتجر الإلكتروني واكتشاف المنتجات والخدمات التي يقدمها المتجر؛ كما يمكنهم مشاركة تجاربهم الإيجابية مع أصدقائهم وعائلاتهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق الوصول إلى السوق وقاعدة عملاء المتجر عبر الإنترنت، وزيادة المبيعات والإيرادات المحتملة.

كيفية ضبط اللغات على منصة شوبيفاي

تتيح منصة شوبيفاي لأصحاب المتاجر تخصيص متجرهم عبر الإنترنت بطرق مختلفة، بما في ذلك ضبط إعدادات اللغة، وهناك نوعين رئيسيين لتعيين اللغات على منصة شوبيفاي:

• تغيير لغة الحساب: يعمل هذا الخيار على تغيير اللغة الخاصة بصفحة المسؤول، وهي الواجهة الخلفية التي تستخدمها لإدارة متجرك عبر الإنترنت، ولا يؤثر هذا الخيار على لغة الواجهة الأمامية التي يراها العملاء عند زيارتهم لمتجرك الإلكتروني. ولتغيير لغة الحساب يتعين عليك اتباع الخطوات التالية:

1. من مسؤول شوبيفاي، انقر فوق اسم المستخدم وصورة الحساب.
2. انقر فوق "Manage account".

3. في قسم "Preferred language"، حدد اللغة التي تريدها والتنسيق الإقليمي من القائمة المنسدلة، وسوف تلاحظ أن المنصة للأسف لا تدعم اللغة العربية!

• تغيير لغة واجهة المتجر: يتيح لك هذا الخيار إضافة لغة/ لغات لواجهة متجرك الإلكتروني لكي تتمكن من عرض متجرك عبر الإنترنت بلغات متعددة، ويتيح للعملاء اختيار لغتهم المفضلة من محدد اللغة، ولإدارة اللغات بواجهة المتجر يتعين عليك اتباع الخطوات التالية:

1. من مسؤول شوبيفاي، انتقل إلى "Settings" ثم "Languages"، سوف تلاحظ أن اللغة الافتراضية المنشورة لمتجرك هي اللغة الإنجليزية، فإن كنت تريد استهداف الناطقين بها فقط فبإمكانك تخطي باقي الخطوات.

2. إن كنت تريد استهداف الناطقين بلغة أخرى غير الإنجليزية (بأن تجعل متجرك باللغة العربية فقط) أو كنت تريد إضافة عدة لغات لواجهة متجرك (كما في حالتنا، سيكون متجرنا الذي سنبنيه خلال هذه السلسلة باللغة العربية والإنجليزية)، فانقر على زر "Add language" لإضافة لغة جديدة من القائمة المنسدلة.

3. استخدم تطبيق Translate & Adapt المجاني لترجمة محتوى متجرك يدويًا للثيم أو القالب والمنتجات والمجموعات والصفحات والمدونات والمحتويات الأخرى، وسوف نتناول كل ذلك بالتفصيل لاحقًا.
4. بعد الانتهاء من ترجمة المحتوى الخاص بمتجرك من اللغة الإنجليزية (الافتراضية) إلى اللغة العربية (الإضافية)، يمكنك نشر اللغة العربية لتصبح معروضة للعملاء بواجهة المتجر؛ وذلك من خلال النقر على الثلاث نقاط الموجودة أمام اسم اللغة، ومن القائمة التي ستظهر انقر على الزر "Publish".

الآن إن انتقلت إلى الواجهة الأمامية لمتجرك سوف تلاحظ ظهور الرمز الخاص بمحدد اللغات بأعلى المتجر.

خاتمة

في الختام، لقد قدمنا في هذه المقالة شرحًا للخطوات الأساسية لإنشاء متجر عبر الإنترنت على منصة شوبيفاي، وغطينا جميع النقاط المهمة المتعلقة بإنشاء حساب على شوبيفاي وشراء الخطة المناسبة، وضبط الإعدادات الأساسية لمتجرك، مثل الإعدادات العامة، وحسابات العملاء، واللغة.

سنكمل في المقالة التالية رحلتنا في عالم إدارة المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث سنتناول كيفية ضبط إعدادات اسم النطاق للمتجر؛ وسنقدم إليكم خطواتٍ مفصلةً وأمثلةً عمليةً لضمان أن يكون اسم النطاق للمتجر متناغمًا مع هويته وسهل التذكر للعملاء المستهدفين.

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: مدخل إلى منصة شوبيفاي للمتاجر الإلكترونية
• 20 من أفضل قوالب شوبيفاي Shopify
• نقل متجرك الإلكتروني من شوبيفاي Shopify إلى ووكومرس WooCommerce
• مقارنة بين ووردبريس WordPress وشوبيفاي Shopify للتجارة الإلكترونية

تُعَد التجارة الإلكترونية نموذجًا تجاريًا رائجًا في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2022 بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية 5.717 تريليون دولار، ويُتوقع أن تتجاوز 8 تريليون دولار بحلول عام 2026، ومع هذا النمو للتجارة الإلكترونية، تزداد الحاجة إلى منصات التجارة الإلكترونية التي يمكن أن تساعد الشركات على إنشاء متاجر إلكترونية ناجحة.

لذلك، هناك العديد من منصات التجارة الإلكترونية المتاحة ولكل منها مزاياها وعيوبها، وتُعَد منصة شوبيفاي واحدةً من أشهر منصات التجارة الإلكترونية في العالم، وذلك لأنها توفر مجموعة واسعة من الميزات والأدوات التي يمكن أن تساعد الشركات على إنشاء متاجر إلكترونية ناجحة. في هذه المقالة، سوف نتعرف على منصة شوبيفاي وكيف تعمل، وسوف نناقش مزايا المنصة وعيوبها، وسنقدم مقارنةً بين شوبيفاي ومنصات التجارة الإلكترونية الأخرى، ثم نتعرف على خطط الاشتراك المتاحة بالمنصة حتى وقت كتابة المقال، ونقدم لكم نصائح حول كيفية اختيار خطة السعر المناسبة لاحتياجاتكم.

لكن في البداية، سنقدم بعض الإرشادات حول اختيار المنصة المناسبة لتجارتك الإلكترونية.

ما هي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في منصة التجارة الإلكترونية؟

إذا كنت ترغب في إطلاق متجرك الإلكتروني أو توسيع نطاق عملك عبر الإنترنت، فستحتاج إلى اختيار منصة تجارة إلكترونية تناسب احتياجاتك وأهدافك، ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة في السوق، كيف يمكنك أن تعرف أي منها هو الأفضل لك؟

سنستعرض فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في منصة التجارة الإلكترونية، والتي ستساعدك على إدارة متجرك بسهولة وفعالية، وزيادة مبيعاتك وولاء عملائك.

1. سهولة الاستخدام: تحتاج إلى منصة تجارة إلكترونية توفر لك واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام، حتى تتمكن من إعداد متجرك وإضافة منتجاتك وتغيير إعداداتك بدون أي صعوبات أو تعقيدات؛ كما تحتاج إلى منصة توفر لك دعمًا فنيًا ممتازًا في حال واجهت أي مشاكل أو استفسارات.
2. التخصيص والمرونة: تحتاج إلى منصة تجارة إلكترونية تسمح لك بتخصيص مظهر متجرك، حتى تتمكن من إبراز هوية علامتك التجارية وجذب انتباه الزوار؛ كما تحتاج إلى منصة توفر لك مرونة في اختيار خطط الأسعار وطرق الدفع والشحن والضرائب وغيرها من الخصائص التي تؤثر على رضا العملاء والأرباح.
3. الأمان والأداء: تحتاج إلى منصة تجارة إلكترونية تضمن لك ولعملائك أمانًا عاليًا في التعاملات المالية والبيانات الشخصية، حتى تتمكن من بناء ثقة العملاء والحفاظ على سمعة متجرك؛ كما تحتاج إلى منصة توفر لك أداءً سريعًا ومستقرًا، لكي تتمكن من تقديم تجربة مستخدم سلسة وخالية من التأخير أو التوقف.
4. التسويق والتحليل: تحتاج إلى منصة تجارة إلكترونية تساعدك على الترويج لمتجرك وزيادة حركة المرور والمبيعات، عن طريق توفير أدوات التسويق الرقمي، مثل تحسين محركات البحث SEO، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها؛ كما تحتاج إلى منصة توفر لك تحليلات مفصلة عن أداء متجرك وسلوك العملاء، حتى تتمكن من قياس نتائج جهودك واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

هذه هي بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في منصة التجارة الإلكترونية، والتي ستساعدك على إنشاء متجر إلكتروني ناجح ومربح؛ ولكن لا تنسَ أن تقارن بين الخيارات المختلفة المتاحة لك، وأن تختار المنصة التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك وطموحاتك.

لنتعرف الآن على منصة شوبيفاي للتجارة الإلكترونية لنرى مدى توافر الميزات المذكورة أعلاه بتلك المنصة من عدمه.

ما هي منصة شوبيفاي وكيف تعمل؟

شوبيفاي هي منصة تجارة إلكترونية تمكنك من إنشاء وإدارة متجرك الإلكتروني بسهولة وسرعة؛ إذ يمكنك استخدام منصة شوبيفاي في بيع منتجاتك أو خدماتك عبر الإنترنت، أو في الواقع، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في أي مكان آخر تريده؛ كما يمكنك تصميم متجرك بالشكل الذي يعبر عن هويتك وعلامتك التجارية، والاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات التي تقدمها شوبيفاي لزيادة مبيعاتك ونمو عملك.

تُعَد منصة شوبيفاي برنامجًا قائمًا على السحابة، وتحديدًا على نموذج البرمجيات كخدمة أو Software as a Service والمعروف اختصارًا بـ SaaS، وهو من النماذج الحديثة لتوفير البرمجيات والخدمات عبر الإنترنت، ويتيح هذا النموذج للمستخدمين الحصول على الوصول إلى تطبيقات وخدمات البرمجيات من خلال الإنترنت بدلًا من تثبيتها على أجهزة الحواسيب الشخصية الخاصة بهم.

وتستند خدمة SaaS على نموذج الاشتراك؛ إذ توفر تلك البرمجيات للمستخدمين كخدمة سحابية Cloud Service، وتُجرى عملية تشغيل وصيانة البرمجيات من قِبَل مزودي الخدمة، وتُدفع رسوم اشتراك شهرية أو سنوية للاستفادة من تلك الخدمة، وتتضمن هذه الرسوم تحديثات البرمجيات والدعم الفني.

تُعَد خدمة SaaS مثاليةً للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في استخدام البرمجيات دون الحاجة إلى الاستثمار في شراء وتثبيت البرمجيات على أجهزتهم الخاصة، وتوفر هذه الخدمة العديد من المزايا، مثل التحديثات التلقائية والوصول إلى البرمجيات من أي مكان وعلى أي جهاز يتصل بالإنترنت؛ بالإضافة إلى توفير التكاليف الإضافية التي ترتبط بالصيانة والدعم الفني والترقيات.

لماذا يختار الكثيرون منصة شوبيفاي؟

شوبيفاي هي واحدة من منصات التجارة الإلكترونية الأكثر شعبيةً وموثوقية، فوفقًا لموقع شوبيفاي الرسمي على الويب تَستخدم أكثر من مليون شركة في 175 دولة منصة شوبيفاي للبيع عبر الإنترنت، إذًا هي خيار مثالي لأي شخص يرغب في إطلاق مشروع تجاري على الإنترنت أو توسيع نطاقه.

لذلك، سواءً كنت رائد أعمال مبتدئ أو صاحب عمل محترف، فإن منصة شوبيفاي توفر لك كل ما تحتاجه لبدء وإدارة متجرك الإلكتروني بنجاح، وإليك بعض الأسباب التي تجعل منصة شوبيفاي خيارًا مميزًا:

• منصة سهلة الاستخدام: لا تحتاج إلى أي مهارات تقنية أو معرفة بالترميز لإعداد متجرك وتشغيله، ويمكنك الاختيار من بين مئات السمات Themes المصممة بطريقة احترافية والتي تناسب علامتك التجارية وصناعتك Niche؛ كما يمكنك تخصيص متجرك باستخدام عناصر السحب والإفلات والإعدادات البسيطة.
• منصة آمنة: تضمن لك منصة شوبيفاي ولعملائك أعلى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت، فهي تستخدم شهادات SSL لحماية بيانات المستخدمين وبيانات الدفع، وذلك لتوافقها مع معايير PCI DSS لضمان أمان المعاملات المالية، كما تحافظ المنصة على سرعة وأداء متجرك، والحفاظ على إجراء عملية النسخ الاحتياطي من بيانات متجرك، وحمايته من الهجمات الإلكترونية.
• منصة قابلة للتوسيع: يمكنك تنمية عملك مع شوبيفاي دون أي قيود، بحيث يمكنك إضافة منتجات وفئات غير محدودة، والتعامل مع كميات كبيرة من حركة المرور والطلبات، والوصول إلى الميزات والأدوات المتقدمة؛ كما يمكنك ترقية خطتك أو تخفيضها في أي وقت.
• منصة مرنة: يمكنك بيع أي شيء تريده من خلال منصة شوبيفاي، سواءً كانت منتجات مادية، أو منتجات رقمية، أو خدمات، أو اشتراكات؛ ويمكنك أيضًا البيع عبر قنوات متعددة، مثل: موقع الويب الخاص بك، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو المتاجر الفعلية.
• الدعم: تقدم منصة شوبيفاي دعمًا فنيًا متواصلًا على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، وذلك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو المحادثة الحية؛ كما يمكنك الاستفادة من مركز المساعدة الشامل الذي يحتوي على مقالات وفيديوهات ودروس تعليمية تساعدك على حل أي مشكلة تواجهها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الانضمام إلى مجتمع شوبيفاي النشط، والذي يضم آلاف المستخدمين والخبراء والشركاء، الذين يقدمون لك النصائح والإرشادات والتشجيع.
• الأسعار معقولة: يمكنك البدء في البيع عبر الإنترنت باستخدام منصة شوبيفاي مقابل أسعار معقولة لما تقدمه من خدمات، فلا يتعين عليك الدفع مقابل الاستضافة أو الأمان أو التحديثات؛ كما يمكنك أيضًا الحصول على شهادة SSL مجانية واسم نطاق مجاني لمتجرك.

فوائد ومزايا منصة شوبيفاي

تقدم منصة شوبيفاي مجموعةً واسعةً من الفوائد والميزات التي تجعلها منصة تجارة إلكترونية رائدةً في السوق، وفيما يلي بعضها:

• تصميم سريع الاستجابة: سيبدو متجرك رائعًا على أي جهاز، سواءً كان ذلك على حاسوب مكتبي أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي، سوف يستمتع عملاؤك بتجربة تسوق سلسة وسريعة عبر جميع الأجهزة.
• لغات متعددة: يمكنك البيع بلغات متعددة باستخدام ميزة الترجمة المضمنة في شوبيفاي أو تطبيقات، مثل Langify، أو Weglot، ويمكنك أيضًا قبول المدفوعات بعملات متعددة باستخدام تطبيقات، مثل Multi-Currency أو Currency Converter Plus.
• خيارات دفع متعددة: يمكنك قبول المدفوعات من أكثر من 100 مزود دفع حول العالم باستخدام بوابات دفع شوبيفاي أو بوابات دفع الطرف الثالث، مثل PayPal أو Stripe، كما يمكنك تقديم طرق دفع بديلة، مثل Apple Pay أو Google Pay.
• خيارات شحن متعددة: يمكنك تقديم خيارات شحن متنوعة لعملائك باستخدام حاسبة الشحن المدمجة بالمنصة، أو تطبيقات مثل Easyship أو ShipStation؛ كما يمكنك التكامل مع شركات النقل الكبرى، مثل FedEx أو UPS، للحصول على أسعار مخفضة وطباعة ملصقات الشحن.
• صديق لمحركات البحث: سوف تساعدك منصة شوبيفاي على تحسين محركات البحث SEO لمتجرك، وذلك من خلال توليد عناوين صفحات URL ووصف ميتا Meta-Description وسمات النص البديل ALT لصور متجرك تلقائيًا، ويمكنك بسهولة تعديل العلامات الوصفية والعناوين والأوصاف وعناوين URL وملفات Sitemap؛ كما يمكنك استخدام تطبيقات، مثل SEO Manager أو Plug in SEO لتعزيز تصنيفك على محركات البحث.
• التسويق عبر البريد الإلكتروني: يمكنك إنشاء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك، وإرسال رسائل إخبارية أو عروض ترويجية أو تحديثات إلى المشتركين لديك باستخدام ميزة التسويق عبر البريد الإلكتروني المضمنة بالمنصة؛ أو من خلال تطبيقات مثل Privy أو Klaviyo؛ كما يمكنك استخدام تطبيقات مثل Loox أو Stamped.io لجمع المراجعات من عملائك وعرضها.
• التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي: يمكنك ربط متجرك بحسابات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، كما يمكنك استخدام تطبيقات، مثل Kit أو Outfy، لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوصول إلى المزيد من العملاء.
• التحليل: يمكنك استخدام شوبيفاي لقياس أداء متجرك وفهم سلوك عملائك، فالمنصة توفر لك لوحة تحكم تحليلية تعرض لك جميع المؤشرات الأساسية لعملك، مثل: عدد الزيارات والطلبات والإيرادات والارتدادات وغيرها، كما يمكنك ربط متجرك بأدوات تحليل خارجية، مثل Google Analytics أو Facebook Pixel أو Hotjar أو غيرها، للحصول على رؤى أعمق وأدق عن جمهورك وافضل طرق التفاعل.
• حسابات العملاء: يمكنك السماح لعملائك بإنشاء حسابات على متجرك لحفظ معلوماتهم وتتبع طلباتهم والوصول إلى العروض الحصرية، ويمكنك أيضا استخدام تطبيقات، مثل LoyaltyLion أو Smile.io لمكافأة عملائك بنقاط أو خصومات أو منتجات مجانية.
• منصة التدوين: يمكنك إنشاء مدونة على متجرك لمشاركة قصتك أو عرض منتجاتك أو تقديم محتوى قيم لجمهورك، كما يمكنك استخدام تطبيقات، مثل BlogFeeder أو Blog Studio لاستيراد أو إنشاء منشورات مدونة مذهلة.
• تطبيق الجوال: يمكنك إدارة متجرك من أي مكان باستخدام تطبيق الجوال لمنصة شوبيفاي، حيث يمكنك إضافة المنتجات وتعديل الطلبات وتنفيذ الشحنات والاتصال بالعملاء وعرض التقارير والمزيد من هاتفك أو جهازك اللوحي.

الآن، وبعد أن استعرضنا فوائد وميزات منصة شوبيفاي المتعددة، هل يعني ذلك أنها المنصة الأفضل لإنشاء متجر إلكتروني؟.

مقارنة بين منصة شوبيفاي ومنصات التجارة الإلكترونية المنافسة لها

منصة شوبيفاي هي منصة عالمية لإنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، توفر للمستخدمين خدمات شاملة وسهلة الاستخدام، مثل: التصميم والاستضافة والدفع والشحن والتسويق، وتُعد شوبيفاي من أشهر وأكثر المنصات شعبيةً في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تضم أكثر من مليون متجر نشط في أكثر من 175 دولة؛ كما تُعد منصة شوبيفاي من أبسط منصات التجارة الإلكترونية في الاستخدام، حيث توفر واجهة سهلة الاستخدام وواجهة برمجة تطبيقات API غنية بالمميزات، ويمكن للمستخدمين إنشاء متجر إلكتروني كامل في غضون دقائق باستخدام قوالب التصاميم الجاهزة والأدوات المخصصة.

ومن بين المنصات المنافسة لشوبيفاي في مجال التجارة الإلكترونية، نجد الآتي:

ووكومرس WooCommerce

وهي إضافة مجانية لمواقع الووردبريس، تتيح للمستخدمين تحويل مواقعهم إلى متاجر إلكترونية بسهولة، وتعتمد ووكومرس على نظام الووردبريس الذي يوفر خيارات تخصيص واسعة وإضافات متعددة، لكن تحتاج ووكومرس إلى استضافة خاصة واسم نطاق مستقل.

تتطلب ووكومرس بعض الخبرة التقنية لاستخدامها، إذ أنها تعتمد على نظام ووردبريس، الذي يتطلب بعض المعرفة بلغة البرمجة PHP وقواعد البيانات وإدارة المواقع؛ ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت وتكوين عدة إضافات لإضافة الميزات الأساسية إلى متجرهم الإلكتروني.

بيج كومرس BigCommerce

هي منصة مشابهة لشوبيفاي في تقديم خدمات شاملة للتجارة الإلكترونية، مثل التصميم والاستضافة والدفع والشحن والتسويق، وتتميز بيج كومرس بأنها تدعم المتاجر الكبيرة ذات حجم المبيعات العالي، وتوفر خطط أسعار مختلفة حسب احتياجات المستخدم.

تُعَد بيج كومرس منصةً متوسطة الصعوبة في الاستخدام، حيث توفر مجموعةً واسعةً من الميزات والأدوات التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات المستخدمين؛ كما تتطلب هذه المنصة بعض المعرفة التقنية لإعدادها واستخدامها بطريقة صحيحة.

بريستاشوب Prestashop

هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر، توفر للمستخدمين مجموعةً واسعةً من الميزات والأدوات التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات أعمالهم. وتُعَد منصة بريستاشوب من أقدم وأكثر المنصات شعبيةً في مجال التجارة الإلكترونية؛ حيث تضم أكثر من 3 ملايين متجر نشط في جميع أنحاء العالم.

تُعَد بريستاشوب منصةً متوسطة الصعوبة في الاستخدام، فهي توفر مجموعةً واسعةً من الميزات والأدوات التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات المستخدمين، كما تتطلب هذه المنصة بعض المعرفة التقنية لإعدادها واستخدامها بطريقة صحيحة.

ماجنتو Magento

هي منصة تجارة إلكترونية متقدمة توفر مجموعةً واسعةً من الميزات والأدوات، بما في ذلك ميزات التجارة متعددة اللغات والمتعددة العملات، وتتميز ماجنتو بأنها تدعم المتاجر الكبيرة ذات حجم المبيعات العالي، ولكنها تتطلب مستوى أعلى من الخبرة التقنية.

تُعَد ماجنتو من أصعب منصات التجارة الإلكترونية في الاستخدام، فهي تتطلب مستوًى عالٍ من الخبرة التقنية لاستخدامها. وتتميز ماجنتو بمجموعة واسعة من الميزات والأدوات المتقدمة، ولكنها تتطلب بعض الوقت والجهد لإعدادها واستخدامها بطريقة صحيحة.

عيوب منصة شوبيفاي

على الرغم من المزايا العديدة لمنصة شوبيفاي وتفوقها على معظم منصات التجارة الإلكترونية، إلا أنها في النهاية برمجية كباقي البرمجيات التي لابد من وجود سلبيات بها، ومن ضمن تلك السلبيات ما يلي:

• عدم التحكم الكامل في التصميم: توفر منصة شوبيفاي مجموعةً محدودةً من القوالب والإضافات التي يمكن استخدامها لتخصيص مظهر المتجر. وإذا أراد المستخدم تغيير شيء خارج نطاق هذه الخيارات، فسوف يحتاج إلى معرفة بلغات البرمجة أو استئجار مطور محترف؛ وهذا يقلل من مرونة المنصة ويزيد من التكاليف.
• رسوم شهرية مرتفعة: تُعَد التكلفة أحد أكبر عيوب منصة شوبيفاي، فتبدأ الأسعار من 15 دولارًا شهريًا، لكنها يمكن أن تصل إلى 2,000 دولارًا شهريًا للخطة الأكثر تقدمًا؛ فبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تكون تكلفة شوبيفاي مرتفعةً بعض الشيء، فإذا إذا كان لديك ميزانية محدودة، فقد ترغب في التفكير في منصة تجارة إلكترونية مجانية أو أقل تكلفة.
• اعتمادية على منصة طرف ثالث: منصة شوبيفاي هي منصة طرف ثالث تقوم بإدارة كل جانب من جوانب المتجر، بما في ذلك البنية التحتية والأمان والتحديثات؛ وهذا يعني أن المستخدم لا يملك سلطة كاملة على متجره ولا يملك الشيفرة المصدرية لمتجره (في النهاية أنت تشتري خدمة ولا تشتري سُلطة أو شيفرة مصدرية)، لذلك قد يتأثر بأي تغييرات أو مشاكل تحدث في المنصة، كما أن المستخدم قد يخسر بياناته أو عملائه إذا توقفت المنصة عن العمل أو انهارت.

هذه هي بعض العيوب التي تواجه منصة شوبيفاي، والتي قد تجعل بعض المستخدمين يفكرون في البحث عن بدائل أخرى؛ ولكن هذا لا ينفي أن المزايا الكثيرة التي ذكرناها لمنصة شوبيفاي، لذلك يجب على المستخدمين أن يقيموا احتياجاتهم وأهدافهم وميزانيتهم قبل اتخاذ قرار بشأن اختيار المنصة المناسبة لهم.

خطط الأسعار بمنصة شوبيفاي

تُقدم منصة شوبيفاي مجموعةً واسعةً من خطط الأسعار لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين. تتنوع هذه الخطط بين الحلول الأساسية والبديلة، وتشمل ميزات وخصائص متنوعة تلبي متطلبات متنوعة.

الحلول الأساسية:

1. الخطة الأساسية Basic:
   • إنشاء متجر إلكتروني كامل الميزات.
   • منتجات غير محدودة وميزات مثل رموز الخصم وبطاقات الهدايا.
2. خطة شوبيفاي Shopify:
   • تضم جميع ميزات الخطة الأساسية بالإضافة إلى تقارير احترافية وزيادة في عدد حسابات الموظفين.
3. خطة شوبيفاي المتقدمة Shopify Advanced:
   • تضم جميع ميزات خطة شوبيفاي بالإضافة إلى منشئ تقارير مخصص وزيادة في عدد حسابات الموظفين وخدمات الشحن.

الحلول البديلة:

1. خطة شوبيفاي للمبتدئين Shopify Starter:
   • مناسبة للمتاجر الصغيرة، وتوفر البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2. خطة شوبيفاي لمبيعات التجزئة Retail:
   • توفر أدوات متقدمة لتجار التجزئة مع تكامل نقاط البيع وأدوات جرد متعددة القنوات.
3. خطة شوبيفاي بلس Shopify Plus:
   • مخصصة للشركات الكبيرة مع دعم فني مخصص وإمكانيات متقدمة.
4. خطة مكونات التجارة Commerce Components:
   • تتيح لتجار التجزئة في المؤسسات بناء متاجر متطورة. باختصار، تقدم شوبيفاي خيارات متعددة تلبي احتياجات كل فئة من مستخدميها بأسعار تنافسية وميزات متقدمة.

كيف تختار الخطة المناسبة لك؟

قبل أن تبدأ في بيع منتجاتك عبر الإنترنت على منصة شوبيفاي، عليك أن تختار الخطة المناسبة لاحتياجاتك وميزانيتك. فيما يلي سنقدم لك بعض النصائح التي تساعدك على اتخاذ القرار الأمثل:

• حدد هدفك وحجم مشروعك: قبل أن تختار خطة الأسعار، عليك أن تحدد ما هو هدفك من إنشاء متجر إلكتروني، وما هو حجم مشروعك، وما هو عدد الزبائن المتوقع، وما هو نوع المنتجات التي ترغب في بيعها، فهذه العوامل تؤثر على اختيارك للخطة التي تناسبك.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تدير متجرًا إلكترونيًا صغيرًا جدًا، فقد تكون خطة Shopify Starter كافيةً لك؛ أما إذا كنت تدير متجرًا إلكترونيًا صغيرًا أو متوسطًا، فقد تكون خطة Shopify Basic أو Shopify كافيةً لك؛ أما إذا كنت تدير متجرًا كبيرًا، فقد تحتاج إلى خطة Shopify Advanced؛ بينما إذا كنت مؤسسةً ضخمة، فبالطبع قد تحتاج إلى أحد الحلول البديلة التي تقدمها المنصة.

• قارن بين المزايا والأسعار: بعد أن حددت هدفك وحجم مشروعك، عليك أن تقارن بين الأسعار والمزايا التي تقدمها خطط الأسعار المختلفة، ثم اختر الخطة التي تناسب ميزانيتك واحتياجاتك. فعلى سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى أدوات تسويق أو تقارير متقدمة، ولديك ميزانية كبيرة بعض الشيء، فأنت بحاجة إلى خطة Shopify أو Shopify Advanced.
• اقرأ المراجعات والتقييمات: بعد أن قارنت بين المزايا والأسعار، يمكنك قراءة المراجعات والتقييمات التي كتبها المستخدمون السابقون لكل خطة، وسوف تساعدك تلك المراجعات على فهم تجارب المستخدمين مع كل خطة، ومعرفة ما إذا كانت الخطة مناسبة لك أم لا.
• ابدأ بخطة أقل تكلفة: إذا كنت غير متأكد من حجم متجرك الإلكتروني أو احتياجاتك التسويقية، فيمكنك البدء بخطى Starter أو Basic، ويمكنك دائمًا الترقية إلى خطة أعلى لاحقًا إذا لزم الأمر.
• تحدث إلى ممثل خدمة العملاء إذا كنت لا تزال غير متأكد من أي خطة هي المناسبة لك، فيمكنك التحدث إلى ممثل خدمة العملاء في شوبيفاي. سيساعدك ممثل الخدمة على فهم احتياجاتك واختيار الخطة التي تناسبك.

الخلاصة

في الختام، تظهر منصة شوبيفاي بوصفها منصة تجارة إلكترونية قوية ومتعددة الاستخدامات، مما يمكنها من مساعدة الشركات في إنشاء متاجر إلكترونية ناجحة، ومع ذلك يجب أن يأخذ الأفراد في اعتبارهم العيوب المشار إليها أعلاه عند اتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمة شوبيفاي لاحتياجاتهم.

وإذا كنت مستعدًا لبدء مغامرتك في مجال البيع عبر الإنترنت باستخدام شوبيفاي، يمكنك التسجيل للحصول على الإصدار التجريبي المجاني اليوم! واكتشف بنفسك كيف يمكن لمنصة شوبيفاي أن تسهم في تحقيق أهداف التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

اقرأ أيضًا

• 20 من أفضل قوالب شوبيفاي Shopify
• نقل متجرك الإلكتروني من شوبيفاي Shopify إلى ووكومرس WooCommerce
• مقارنة بين ووردبريس WordPress وشوبيفاي Shopify للتجارة الإلكترونية

مرحبًا بك في مقال الدوال المساعدة في إدارة الشؤون المالية الشخصية، في سلسلة مقالات استخدام مايكروسوفت إكسل.

سنستمر في هذا المقال في تطوير مُصنف الميزانية الشخصية، حيث سنستكمل العناصر المفقودة في ورقة عمل تفاصيل الميزانية، وهي تكاليف اقتناء سيارة أو منزل. فقد تحتاج حتمًا إلى تتبع مدخراتك الموجهة لهذه الفئة. يوضح هذا المقال دوال إكسل المستخدمة لحساب دفعات إيجار السيارة، ودفعات الإيجار الشهري للمنزل، وتوقع المدخرات المستقبلية بناءً على الدفعات المنتظمة ومتوسط معدل العائد. يناقش هذا المقال أيضًا إمكانيات سيناريوهات إكسل بمجرد إتمام مصنف "الميزانية الشخصية".

أساسيات القروض وعقود الإيجار

إحدى الدوال التي سنضيفها إلى مصنف "الميزانية الشخصية" هي دالة الدفع PMT. تتولى هذه الدالة مهمة حساب المبالغ المطلوبة لتسديد أقساط القرض أو أقساط عقد إيجار، لكن قبل البدء في تغطية جميع جوانب هذه الدالة، من المهم شرح بعض المفاهيم الأساسية للقروض وعقود الإيجار.

اقتباس

القرض: هو اتفاق عقدي يتم فيه اقتراض المال من المقرض لتسدده على مدى فترة محددة من الزمن. ويطلق على المبلغ المالي الذي اقترضته من البنك أو المُقرض اسم رأس المال أو أصل القرض. يُطلب من المقترض في أنظمة الإقتراض العالمية الربوية عادًة سداد أصل القرض مُضافًا إليها الفائدة.

عند اقتراض المال لشراء منزل، يُشار إلى القرض على أنه قرض عقاري، وهو القرض الذي تستخدمه لشراء منزل أو ممتلكات عقارية مثل الأراضي أو المحلات؛ على أن يكون المنزل الذي تشتريه بمثابة ضمانات لضمان الدفع. وبصياغة أخرى، يمكن للبنك الاستيلاء على منزلك إذا لم تدفع دفعات القرض.

وكما هو مبين في الجدول التالي، هناك العديد من المصطلحات الأساسية المتعلقة بالقروض والإيجارات.

المصطلحات الرئيسية للقروض وعقود الإيجار.

يعرض الشكل الآتي مثالًا لجدول الإستهلاك الذي يُفصل توزيع الدفعات حسب الفوائد ورأس المال أو أصل القرض للحصول على القرض. وبموجب القانون، لابد على المقرض أن يُقدم جدول الاستهلاك للمقترض عند عرض عقد القرض قبل قرضه إياه.

مثال لجدول الإستهلاك

يُبين الجدول الموجود في الشكل أعلاه ألية عمل دفعات القرض؛ فلو اقترضت 100000$ من المقرض مثلًا، ووافق على تسديدها في فترة خلال 10 سنوات بمعدل فائدة 5٪، فستلاحظ أنه في كل مرة تسدد قسطًا من أقساط القرض، ستدفع للبنك رسوم الفائدة، مُضافةً إلى بعضٍ من أصل القرض. وفي كل سنة سيقل مبلغ الفائدة المدفوع للبنك ويزداد مبلغ السداد لرأس المال الأصلي؛ وذلك لأن البنك يُلزمك بدفع الفائدة على المبلغ الذي لم تسدده من رأس المال. وبمجرد تسديدك لأصل القرض، سيصل سعر الفائدة إلى أقل رقم، مما يقلل من تكاليف الفوائد.

وأخيرًا، يوضح الشكل أن مجموع القيم في عمود دفع الفائدة هو $29505. هذه هي تكلفة اقتراض هذا المال لأكثر من 10 أعوام. في الواقع، اقتراض المال ليس مجانيًا؛ ومن المهم ملاحظة هذا لتبسيط هذا المثال: تُحسب الدفعات والفوائد على أساس سنوي، لكن تُسدد معظم دفعات القرض على أساس شهري.

اقتباس

الإيجار: هو عقد حيث يستخدم المُستأجِر الأصل وينتفع منه، مثل سيارة، أو أداة معينة؛ ويوافق على سداد دفعات منتظمة إلى المالك أو المؤجِر. غالبًا ما يُطلب من المُستأجِر إعادة الأصل المؤجَر للمؤجِر بعد انقضاء مدة عقد الإيجار؛ وعند استئجار سيارة، تحتفظ الشركة المصنعة أو شركة التأجير بملكية السيارة، في حين توافق أنت على تسديد مبالغ منتظمة لفترة محددة من الزمن.

المبلغ الذي تدفعه يعتمد على سعر السيارة، وشروط عقد الإيجار، والقيمة المتوقعة المتبقية للسيارة بعد إنقضاء مدة عقد الإيجار؛ أما حساب دفعات الإيجار، فهو مشابه لحساب دفعات القرض؛ فعند استئجار سيارة مثلًا، فستدفع فقط قيمة إستهلاك السيارة.

لنفترض مثلًا أنك ستستأجر سيارة بسعر 25000$، وعقد الإيجار لمدة 4 سنوات بمعدل فائدة 5٪. والقيمة المتبقية من السيارة هي 10000$. هذا يعني أن السيارة ستفقد 15000$ من قيمتها بعد 4 سنوات. وهناك طريقة أخرى لشرح هذا هو أن قيمة السيارة سوف تنخفض إلى 15000$؛ لذا سيُصاغ عقد الإيجار على أساس دفع الـ 15000$ المستهلكة، مع ذلك ستُبنى رسوم الفائدة على سعر الشراء وهو 25000$. سنتطرق إلى عملية استئجار سيارة وكذلك شراء منزل بعد قليل.

دالة الدفع PMT للقروض

إذا كنت تمتلك منزلًا، فبالتأكيد دفع أقساط القرض العقاري هي عنصر رئيسي من ميزانية أسرتك؛ أما إذا كنت تخطط لشراء منزل، فتكوين خلفية واضحة حول الدفعات الشهرية المتعلقة به أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ميزانية قوية.

تحسب دفعات أقساط القرض العقاري في إكسل بطريقة صحيحة، من خلال إستخدام دالة الدفع PMT. هذه هي الدالة الأكثر تعقيدًا من بين الدوال الإحصائية الواردة في الجدول التالي "الدوال الإحصائية". لإستخدام الدالات الإحصائية ستحتاج لإضافة فقط نطاق من الخلايا أو بضعة خلايا محددة داخل أقواس الدالة؛ أما لإستخدام دالة الدفع PMT، يجب أن تعرف بدقة سلسلة الوسائط حتى تحقق الدالة نتائج يمكن الاعتماد عليها. الجدول "وسائط دالة الدفع PMT" قوائم وسائط الدالة PMT. وربما عليك إعادة النظر في مصطلحات القروض والإيجار في الجدول 05 "المصطلحات الرئيسية للقروض وعقود الإيجار" قبل مراجعة وسائط دالة الدفع PMT.

الدوال الإحصائية

سنستخدم دالة الدفع PMT في مصنف "الميزانية الشخصية" لحساب دفعات القرض العقاري الشهرية للمنزل. ستُجرى هذه الحسابات في ورقة عمل "دفعات القرض العقاري" ثم عرضها في ورقة عمل "ملخص الميزانية" من خلال إنشاء ارتباط مرجعي للخلية. لقد شرحنا حتى الآن عدة طرق لإضافة دوال إلى ورقة العمل. تشرح الخطوات التالية طريقة جديدة باستخدام الأمر "إدراج دالة" لإضافة دالة الدفع PMT:

1. اضغط على علامة تبويب ورقة العمل "دفعات القرض العقاري".
2. اضغط على الخلية B5.
3. اضغط على علامة التبويب "الصيغ Formulas" في شريط إكسل.
4. اضغط على زر "إدراج دالة" (انظر الشكل التالي "ورقة عمل دفعات الرهن العقاري"). يؤدي هذا إلى فتح نافذة "إدراج دالة"، والذي يمكن استخدامها للبحث في جميع الدوال في إكسل.

ورقة عمل دفعات الرهن العقاري

5. اكتب "دفعات القرض العقاري" في مربع الإدخال "البحث عن دالة:" في أعلى نافذة "إدراج دالة". لاحظ أن الوصف الحالي في نافذة "البحث عن دالة:" قد حُدد فعلًا. يمكنك البدء في الكتابة وسيُستبدل الوصف بما أدخلته.
6. اضغط على زر موافق Go في الجانب الأيمن العلوي من نافذة "إدراج دالة". سيؤدي هذا إلى إضافة جميع دوال إكسل التي تطابق وصفك في مربع "تحديد دالة:" في النصف السفلي من نافذة "إدراج دالة".
7. اضغط على الخيار PMT في مربع "تحديد دالة:" في النصف السفلي من نافذة "إدراج دالة".
8. اضغط على زر موافق OK في الجانب الأيمن السفلي من نافذة "إدراج دالة". سيؤدي هذا إلى فتح نافذة "وسيطات الدالة".

نافذة إدراج الدالة

أوامر يمكن إعطاؤها دون إستخدام الفأرة

1. اضغط مع الاستمرار على المفتاح SHIFT أثناء الضغط على المفتاح F3.
2. اضغط على زر "طي النافذة" الموجود بجوار وسيطة Rate في نافذة "وسيطات الدالة". ستكون هذه هي الوسيطة الأولى المحددة للدالة.
3. اضغط على الخلية B3 في ورقة العمل. هذا هو سعر الدفعة الواحدة المحدد للقرض.
4. اكتب الشرطة المائلة للأمام (/) للقسمة.
5. اكتب الرقم 12. نظرًا لأن هدفنا هو حساب الدفعات الشهرية للقرض، فنحن بحاجة إلى قسمة المعدل المُحدد في شكل سنوي على 12. وهذا يحول المعدل السنوي إلى معدل شهري.
6. اضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح، وسيؤدي هذا إلى إرجاع نافذة "وسائط الدالة" إلى شكلها الموسع. سترى أيضًا أن وسيطة Rate قد حُددت الآن.
7. اضغط على زر "طي النافذة" الموجود بجوار وسيطة Nper في نافذة "وسيطات الدالة". ستكون هذه هي الوسيطة الثانية المحددة للدالة.
8. اضغط على الخلية B4 في ورقة العمل. هذه هي المدة أو مقدار الوقت الذي يتعين علينا السداد خلاله.
9. اكتب علامة النجمة (*) لعملية الضرب.
10. اكتب الرقم 12. بما أن هدفنا هو حساب الدفعات الشهرية للقرض، فنحن بحاجة إلى ضرب فترات القرض في 12؛ وهذا يحول فترات القرض من سنوات إلى شهور.
11. اضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. سيؤدي هذا إلى إرجاع نافذة "وسائط الدالة" إلى شكلها الموسع. سترى أيضًا أن وسيطة Nper قد حُددت الآن.
12. اضغط على زر "طي النافذة" الموجود بجوار وسيطة Pv في نافذة "وسيطات الدالة". ستكون هذه هي الوسيطة الثانية المحددة للدالة.
13. اكتب علامة الطرح (-). والسبب في ذلك أنه عند تحديد وسيطة Pv لدالة PMT، يجب أن نُسبق أي خلية أو قيمة بعلامة ناقص.
14. اضغط على الخلية B2 في ورقة العمل. ما هو هنا هو أصل القرض أو رأس المال.
15. اضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح؛ وسترى الآن الوسيطات Rate و Nper و Pv المُحددة للدالة.
16. اضغط على زر "موافق" في الجزء السفلي من نافذة "وسيطات الدالة". ستُطبق الآن الدالة في ورقة العمل. ونظرًا لأننا لن ندفع أي دفعة مُنقطعة في نهاية القرض فلا داعي لتحديد وسيطة Fv. وسنفترض أيضًا أن أقساط القرض العقاري الشهرية ستُسدد في نهاية كل شهر، لذلك ليس هناك حاجة لتحديد وسيطة type.

أوامر يمكن إعطاؤها دون استخدام الفأرة

• بعد كتابة علامة التساوي (=) واسم الدالة في موقع الخلية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح CTRL واضغط على الحرف A على لوحة المفاتيح.

يوضح الشكل التالي نافذة وسيطات الدالة المكتملة لدالة الدفع PMT. لاحظ أن النافذة تعرض قيم الوسيطتين Rate و Nper. يُقسم السعر على 12 لتحويل معدل الفائدة السنوي إلى معدل فائدة شهري. تُضرب الوسيطة Nper في 12 لتحويل فترات القرض من سنوات إلى شهور. أخيرًا، توفر لك النافذة تعريفًا لكل وسيطة. يظهر التعريف عند الضغط على مربع الإدخال الخاص بالوسيطة.

نافذة وسيطات الدالة لدالة الدفع PMT

التحقق من صحة العمل

تأكد من تعريف الوسيطات بفترات مُتماثلة عند استخدام دوال مثل PMT أو FV. على سبيل المثال، إذا كنت تحسب الدفعات الشهرية لقرض ما، فتأكد من التعبير عن الوسيطة Rate و Nper بفترات شهرية. ستنتج الدالة نتيجة خاطئة إذا عُبر عن إحدى الوسائط بالسنوات بينما عُبر عن الأخرى بالأشهر.

يوضح الشكل الآتي "ورقة عمل دفعات القرض العقاري مع دالة الدفع PMT" الشكل النهائي لورقة عمل دفعات القرض العقاري بعد إضافة دالة الدفع PMT. ستعرض نتيجة الدالة الموجودة في الخلية B5 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".

ورقة عمل دفعات القرض العقاري مع دالة الدفع PMT

دالة الدفع PMT لعقود الإيجار

بالإضافة إلى حساب دفعات القرض العقاري للمنزل، يمكنك استخدام دالة الدفع PMT في مصنف "الميزانية الشخصية" لحساب دفعات الإيجار للسيارة. سنشرح تفاصيل أقساط الإيجار في ورقة عمل "أقساط إيجار السيارة". على غرار الدالات الإحصائية، يمكننا كتابة دالة PMT مباشرة في خلية؛ ومع ذلك يجب أن تعرف التعريفات الخاصة بكل وسيط للدالة وأن تفهم كيف يجب تحديد هذه الوسائط بناءً على هدفك. ترد شروط القروض والإيجارات في جدول "المصطلحات الأساسية للقروض والإيجارات"، وترد تعريفات الوسائط الخاصة بدالة PMT في جدول "وسائط دالة الدفع PMT". توضح الخطوات التالية كيفية إضافة دالة PMT إلى مصنف "الميزانية الشخصية" لحساب أقساط الإيجار لسيارة:

1. اضغط على الخلية B6 في ورقة عمل "أقساط إيجار السيارة".
2. اكتب علامة يساوي (=).
3. اكتب الحروف PMT.
4. اكتب قوسًا مفتوحًا (()، ثم سيفتح إكسل مربع تلميح يوضح وسيطات الدالة.
5. اضغط على الخلية B4. هذا هو معدل الفائدة المُحدد لعقد الإيجار.
6. اكتب الشرطة المائلة للأمام (/) للقسمة.
7. اكتب الرقم 12. بما أن هدفنا هو حساب أقساط الإيجار الشهرية، فسنقسم معدل الفائدة على 12 لتحويل المعدل السنوي إلى معدل شهري.
8. اكتب فاصلة. عند كتابة دالة تحتوي على وسيطات، يجب فصل كل وسيطة بفاصلة. يشير هذا إلى إكسل أنه حُددت وسيطة واحدة وأنك جاهز لتحديد الوسيطة التالية في الدالة.
9. اضغط على الخلية B5. هذه هي المدة الزمنية لعقد الإيجار. ولأنه قد عُبرعنها فعليًا في صيغة شهور، يمكننا الآن تحديد الخلية B5 والانتقال إلى الوسيطة التالية.
10. اكتب فاصلة. يؤدي هذا إلى إنتقال الدالة إلى وسيطة Pv.
11. اكتب علامة الطرح (-). تذكر أن مواقع الخلايا أو القيم المستخدمة لتعريف وسيطة Pv يجب أن تُسبق بعلامة الطرح.
12. اضغط على الخلية B2 في ورقة العمل، والتي تمثل سعر السيارة.
13. اكتب فاصلة. يؤدي هذا إلى إنتقال الدالة إلى الوسيطة Fv.
14. اضغط على الخلية B3 في ورقة العمل. هذه هي القيمة المتبقية للسيارة بعد انتهاء مدة العقد. لاحظ أن موقع الخلية والقيم المستخدمة لتعريف الوسيطة Fv لا يسبقها علامة الطرح.
15. اكتب فاصلة. يؤدي هذا إلى إنتقال الدالة إلى الوسيطة Type.
16. اكتب الرقم 1. سنفترض أن دفعات الإيجار ستكون مُستحقة الدفع في بداية كل شهر.
17. اكتب قوس إغلاق ()).
18. اضغط على مفتاح الإدخال Enter.

يوضح الشكل التالي "دالة PMT المصممة لحساب أقساط الإيجار" كيف يجب أن تظهر دالة PMT قبل الضغط على المفتاح Enter. لاحظ الفواصل التي تفصل بين كل وسيطة للدالة. أيضًا سيعرض مربع التلميح الوسيطة التي تُحدد حاليًا بخط غامق.

دالة PMT المصممة لحساب أقساط الإيجار

يوضح الشكل الآتي "نتائج دالة PMT في ورقة عمل أقساط إيجار السيارة"، نتيجة دالة الدفع PMT. الدفعات الشهرية لعقد الإيجار هذا هي 206.56 دولار. ستُعرض هذه الدفعة الشهرية في ورقة عمل "ملخص الميزانية".

نتائج دالة PMT في ورقة عمل أقساط إيجار السيارة

مراجعة على المهارة: دالة الدفع PMT

من أجل إضافة دالة الدفع خلال المراجعة على المهارة، إتبع الخطوات التالية:

1. اكتب علامة يساوي (=).
2. اكتب الأحرف PMT متبوعة بقوس مفتوح، أو اضغط مرتين على اسم الدالة من قائمة الدوال.
3. حدد وسيطة السعر لموقع خلية يحتوي على السعر الذي يتقاضاه المُقرِض للقرض أو الإيجار.
4. حدد وسيطة Nper لموقع خلية يحتوي على مقدار الوقت لسداد القرض أو الإيجار.
5. حدد وسيطة Pv لموقع خلية يحتوي على أصل القرض أو سعر العنصر المؤجَر. يجب أن تسبق مواقع الخلايا أو القيم المستخدمة لهذه الوسيطة بعلامة الطرح.
6. حدد الوسيطة Fv لموقع الخلية الذي يحتوي على القيمة المتبقية للعنصر المؤجَر أو الدفعة المنقطعة للقرض.
7. حدد وسيطة Type بالرقم 1 إذا كانت الدفعات تُسدد في بداية كل فترة أو 0 إذا كانت الدفعات تُسدد في نهاية كل فترة.
8. اكتب قوس إغلاق ()).
9. اضغط على مفتاح الإدخال Enter.

ربط أوراق العمل (إنشاء ورقة عمل مُلخصة)

لقد استخدمنا حتى الآن مراجع الخلايا في الصيغ والدوال، والتي تسمح لبرنامج إكسل بإخراج نتائج جديدة عند تغيير القيم في مرجع الخلية. يمكن أيضًا استخدام مراجع الخلايا لعرض القيم أو نتائج الصيغ والدوال في مواقع الخلايا في أوراق العمل الأخرى، وهذه هي الطريقة التي ستُعرض بها البيانات في ورقة عمل "ملخص الميزانية" في مصنف "الميزانية الشخصية".

ستُعرض نتائج الصيغ الدوال التي أُدخلت في أوراق عمل "تفاصيل الميزانية" و "دفعات القرض العقاري" و"دفعات إيجار السيارة" في ورقة عمل "ملخص الميزانية" من خلال استخدام مراجع الخلايا. توضح الخطوات التالية كيفية تحقيق ذلك:

1. اضغط على الخلية C3 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
2. اكتب علامة يساوي (=).
3. اضغط على علامة تبويب ورقة العمل "تفاصيل الميزانية".
4. اضغط على الخلية D12 في ورقة عمل "تفاصيل الميزانية".
5. اضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح. ستُعرض نتائج دالة الجمع SUM في الخلية D12 في ورقة عمل "تفاصيل الميزانية" في الخلية C3 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".

يوضح الشكل التالي "مرجع الخلية الذي يُظهر إجمالي المصروفات في ورقة عمل ملخص الميزانية" كيف يظهر مرجع الخلية في ورقة عمل "ملخص الميزانية". لاحظ أن مرجع الخلية D12 يسبقه اسم ورقة عمل تفاصيل الميزانية بين علامتي الاقتباس، متبوعًا بعلامة تعجب ("تفاصيل الميزانية"!). يشير هذا إلى أن القيمة المعروضة في الخلية تُشير إلى موقع خلية في ورقة عمل "تفاصيل الميزانية".

مرجع الخلية الذي يُظهر إجمالي المصروفات في ورقة عمل ملخص الميزانية

كما هو مبين في الشكل أعلاه، لقد صُممت ورقة عمل "ملخص الميزانية" لإظهار ميزانية المصروفات لدفعات القرض العقاري ودفعات إيجار السيارة. تذكر أننا استخدمنا دالة الدفع PMT لحساب الدفعات الشهرية؛ أما في ورقة عمل "ملخص الميزانية"، فسنحتاج إلى إظهار إجمالي الدفعات السنوية؛ لذا سننشئ صيغةً تشير إلى مواقع الخلايا في أوراق عمل دفعات القرض العقاري ودفعات إيجار السيارات.

توضح الخطوات التالية كيفية تحقيق ذلك:

1. اضغط على الخلية C4 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
2. اكتب علامة يساوي (=).
3. اضغط على علامة تبويب ورقة العمل "دفعات القرض العقاري".
4. اضغط على الخلية B5 في ورقة عمل "دفعات القرض العقاري".
5. اكتب علامة النجمة (*) لعملية الضرب.
6. اكتب الرقم 12. سيؤدي هذا إلى ضرب الدفعات الشهرية في 12 لحساب إجمالي الدفعات المطلوبة للسنة.
7. اضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح، وستُعرض قيمة دفعات القرض العقاري الشهرية المضروبة في 12 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
8. اضغط على الخلية C5 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
9. اكتب علامة يساوي (=).
10. اضغط على علامة تبويب ورقة العمل "دفعات إيجار السيارة".
11. اضغط على الخلية B6 في ورقة العمل "دفعات إيجار السيارة".
12. اكتب علامة النجمة (*) لعملية الضرب.
13. اكتب الرقم 12. سيؤدي هذا إلى ضرب الدفعات الشهرية في 12 لحساب إجمالي الدفعات المطلوبة للسنة.
14. اضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح. ستُعرض قيمة دفعات القرض العقاري الشهرية المضروبة في 12 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".

يوضح الشكل التالي نتائج إنشاء الصيغ التي تشير إلى مواقع الخلايا في أوراق عمل "دفعات القرض العقاري" و"دفعات إيجار السيارة".

الصيغ التي تُشير إلى الخلايا في أوراق عمل دفعات القرض العقاري وإيجار السيارة

يمكننا الآن إضافة معادلات ودوال أخرى إلى ورقة عمل "ملخص الميزانية" التي يمكنها حساب الفرق بين إجمالي الإنفاق بالدولار مقابل إجمالي الدخل الصافي في الخلية D2. توضح الخطوات التالية كيفية تحقيق ذلك:

1. اضغط على الخلية D6 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
2. اكتب علامة يساوي (=).
3. اكتب اسم دالة الجمع SUM متبوعًا بقوس مفتوح (().
4. حدد النطاق C3:C5.
5. اكتب قوس إغلاق ()) واضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح. يظهر الآن إجمالي جميع النفقات السنوية في ورقة العمل.
6. اضغط على الخلية D7 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
7. اكتب علامة يساوي (=).
8. اضغط على الخلية D2.
9. اكتب علامة الطرح (-)، ثم اضغط على الخلية D6.
10. اضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح. تُنتج هذه الصيغة ناتجًا قدره 1.942 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أن دخلنا أكبر من إجمالي نفقاتنا.

يوضح الشكل أدناه نتائج الصيغ التي أُضيفت إلى ورقة عمل "ملخص الميزانية"؛ ويُظهر ناتج الصيغة في الخلية D7 أن صافي الدخل يتجاوز إجمالي المصروفات المُخططة بمبلغ 1.942 دولارًا أمريكيًا.

يُعَد تجاوز دخلك لإجمالي نفقاتك عامًة أمرًا جيدًا، لأنه يُتيح لك فرصة توفير المال لاحتياجاتك المُستقبلية أو الأحداث غير المتوقعة.

المعادلات المضافة لحساب الدخل الأكبر من المصروفات

يمكننا الآن إضافة بعض المعادلات التي تحسب كل من معدل الإنفاق ومعدل الادخار كنسبة مئوية من صافي الدخل. تتطلب هذه المعادلات استخدام مراجع مطلقة، والتي تناولناها سابقًا في هذا المقال. تشرح الخطوات التالية كيفية إضافة هذه المعادلات:

1. اضغط على الخلية E6 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
2. اكتب علامة يساوي (=).
3. اضغط على الخلية D6.
4. اكتب الشرطة المائلة للأمام (/) للقسمة ثم اضغط على D2.
5. اضغط على مفتاح F4 في لوحة المفاتيح. يؤدي هذا إلى إضافة مرجع مطلق إلى الخلية D2.
6. اضغط على مفتاح الإدخال Enter. وستُظهر نتيجة المعادلة أن إجمالي النفقات يستهلك 94.1٪ من صافي دخلنا.
7. اضغط على الخلية E6.
8. ضع مؤشر الفأرة فوق مقبض التعبئة التلقائية.
9. عندما يتحول مؤشر الماوس إلى علامة زائد سوداء، اضغط بزر الماوس الأيسر واسحب لأسفل إلى الخلية E7. يؤدي هذا إلى نسخ الصيغة ولصقها في الخلية E7.

يوضح الشكل التالي ناتج المعادلات التي تحسب معدل الإنفاق، ومعدل الادخار كنسبة مئوية من صافي الدخل. ويمنع المرجع المطلق المُحدد للخلية D2 الخلية من التغيير عند نسخ المعادلة من الخلية E6 ولصقها في الخلية E7. تُظهر نتائج الصيغة أن ميزانيتنا الحالية تسمح بمعدل توفير بنسبة 5.9٪، وهذا يُعَد معدل ادخار جيد إلى حد ما. سنناقش في الجزء التالي كيف يمكن أن تنمو هذه المدخرات بمرور الوقت من خلال استكشاف مفاهيم القيمة الزمنية للنقود.

حساب معدل الادخار.

مفهوم القيمة الزمنية للنقود

عند مراجعة ورقة عمل "ملخص الميزانية" في الشكل السابق، ستلاحظ أن النطاق B9:D14 يحتوي على بيانات يمكن استخدامها لتقييم خطة التوفير. يمكننا توقع مقدار الأموال التي يمكن توفيرها خلال فترة زمنية محددة بالنظر إلى الدفعات المحددة ومعدل العائد.

يُجرى هذا الحساب بإستخدام دالة القيمة المستقبلية، أو دالة FV؛ وسنستخدم الدالة FV في الخلية D10 من ورقة عمل "ملخص الميزانية" لحساب توقعات خطة التوفير الخاصة بنا، لكن قبل استخدام دالة FV، من المهم مراجعة بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة الزمنية للنقود، كما هو موضح في الجدول الآتي.

المصطلحات الأساسية لمفهوم القيمة الزمنية للنقود

يقدم هذا الجدول تعريفات للعديد من المصطلحات المستخدمة في عملية معالجة تعريفات القيمة الزمنية للنقود.

اقتباس

القيمة الزمنية للنقود: فرصة زيادة قيمة المال بمرور الوقت من خلال الاستثمارات التي توفر معدل عائد إيجابي ثابت أو متوسط، وهي فرصة لتنمية أموالك بمرور الوقت.

ركز مثلًا في البيانات الموضحة في الشكل التالي الآتي.

مثال القيمة الزمنية للنقود لاستثمار واحد

تفترض هذه البيانات أن الشخص يقوم باستثمار 100 دولار لمرة واحدة في صندوق سندات مُشترك يعود بفائدة 5٪ سنويًا. لاحظ أن قيمة الفائدة في العمود E تزداد كل عام، وهذا بسبب إعادة استثمار الفائدة في الصندوق المشترك، مما يزيد من القيمة الإجمالية للاستثمار. على سبيل المثال، تستند الفائدة المكتسبة في السنة الأولى على استثمار بقيمة 100 دولار، لذلك فإن الفائدة المدفوعة هي 5 دولارات، أو 5٪ من 100 دولار؛ أما في السنة الثانية عندما يُعاد استثمار دفعات الفائدة البالغة 5 دولارات، فسيرتفع إجمالي الاستثمار إلى 105 دولارات، ولذلك ستزداد قيمة الفائدة في العام الثاني إلى 5.25 دولار أو 5% من 105 دولارات؛ أما قيمة الاستثمار فستكون 127.63 دولار بعد 5 سنوات. هذه هي القيمة التي يمكن حسابها باستخدام دالة FV.

يوضح الشكل الآتي مثالًا آخر يوضح مفهوم القيمة الزمنية النقود، فبدلًا من القيام باستثمار لمرة واحدة، سنفترض أن الشخص يستثمر 100 دولار في بداية كل عام في نفس صندوق السندات المشترك. يُشار إلى هذا على أنه استثمار سنوي يُجرى على دفعات منتظمة على مدار فترة زمنية، لأن الشخص يقوم باستثمارات متكررة خلال فترة زمنية محددة.

لاحظ أن قيمة هذا الاستثمار بعد 5 سنوات 580.19 دولار، وإجمالي الفائدة المكتسبة من هذا الاستثمار هي 80.19 دولارًا أمريكيًا مقابل 27.63 دولار أمريكي المكتسبة من الاستثمار الواحد في الشكل السابق.

مثال القيمة الزمنية للنقود لاستثمار سنوي

دالة القيمة المستقبلية FV

يُعَد إنشاء خطة ادخار شخصية من أهم المعاملات المالية التي يمكنك القيام بها؛ فخطة الادخار مثلًا، تُعَد أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء ضمان مالي لسنوات التقاعد. يعتقد الكثير من الناس خطأً أن الادخار للتقاعد هو شيء تفعله عندما تكبر، برغم أنه بإمكانك تحقيق أكبر المكاسب المالية لخطة تقاعدك إذا بدأت في الادخار في السنوات الأولى من حياتك المهنية. الآن، وبعد أن أصبح لديك فهم للقيمة الزمنية للنقود، يمكنك أن ترى أنه كلما زاد عدد السنوات التي يمكنك فيها جني الفوائد على استثماراتك وإعادة استثمار تلك الأرباح، زادت الأموال التي ستحصل عليها عند التقاعد.

تُعَد خطط الإدخار مهمةً أيضًا لأحداث الحياة الرئيسية الأخرى، مثل الذهاب إلى الكلية أو شراء منزل. وتُعَد دالة FV أداةً ملائمةً يمكنها المساعدة في تحديد أهداف الادخار وتوقع قيمة استثماراتك بمرور الوقت.

وعلى غرار دالة PMT، تتطلب منك دالة FV تحديد وسيطات محددة بدقة من أجل الحصول على نتيجة موثوقة. يوفر الجدول التالي تعريفات لكل من الوسائط في دالة FV. من المفيد مراجعة مصطلحات القيمة الزمنية للنقود في الجدول السابق "المصطلحات الأساسية لمفاهيم القيمة الزمنية للنقود"، قبل استخدام دالة FV.

وسيطات دالة FV

فيما يتعلق بمصنف "الميزانية الشخصية"، سنستخدم الدالة FV لعرض خطة التوفير في 10 سنوات وقيمها. سنكتب الدالة مباشرةً في ورقة عمل "الميزانية الشخصية" لهذا العرض التوضيحي، لكن يمكنك استخدام أي من الطرق الموضحة في هذا المقال للاستخدام المستقبلي. توضح الخطوات التالية كيفية إضافة هذه الدالة إلى ورقة العمل:

1. اضغط على الخلية D10 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
2. اكتب علامة يساوي (=).
3. اكتب الحروف FV متبوعة بقوس مفتوح (().
4. اضغط على الخلية D13. هذا هو معدل العائد المتوقع للاستثمارات.
5. اكتب فاصلة.
6. اضغط على الخلية D12. وهذا هو مقدار الوقت الذي من المتوقع أن تنمو فيه الاستثمارات.
7. اكتب فاصلة.
8. اكتب علامة الطرح (-). يجب أن تسبق جميع القيم أو مواقع الخلايا المستخدمة لتحديد وسيطة Pmt بعلامة ناقص.
9. اضغط على الخلية D7. هذا التغيير في النقد المحسوب بطرح إجمالي المصروفات من صافي الدخل، هو المبلغ المُتوقع توفيره بعد مدة 10 سنوات بمجرد بدء فترة الاستثمار.
10. اكتب فاصلة.
11. اكتب علامة الطرح (-). يجب أن تسبق جميع القيم ومواقع الخلايا المستخدمة لتعريف وسيطة Pv بعلامة ناقص.
12. اضغط على الخلية D14. بما أن خطة التوفير تحتوي على رصيد حالي، فإننا نستخدم هذا لتحديد وسيطة Pv للدالة. هذا يعادل البدء بالاستثمار بمبلغ مالي منقطع.
13. اكتب قوس إغلاق ()). لا حاجة لتحديد الوسيطة الأخيرة للدالة لأننا سنفترض أن المدخرات النقدية المحققة في ميزانيتنا ستستثمر في نهاية كل عام من خطة التوفير.
14. اضغط على مفتاح الإدخال Enter. تأكيد من تحديد الخلية D11.
15. اكتب علامة يساوي (=).
16. اضغط على الخلية D10.
17. اكتب علامة الطرح (-)، ثم اضغط على الخلية D9. هذا يطرح خطة التوفير من توقعات خطة التوفير الحالية.
18. اضغط على مفتاح الإدخال Enter.

التحقق من صحة العمل

أنتجت الدوال PMT و FV نتائج سالبة.

إذا كانت نتائج الدالة PMT أو الدالة FV سالبة، فتحقق من وسيطات Pv أو Pmt. تذكر أن هذه الوسائط يجب أن تكون مسبوقةً بعلامة ناقص. وإذا حُذفت علامة الطرح، فإن الدوال ستخرج نتائج سالبة.

يوضح الشكل الآتي نتائج دالة FV.

نتائج توقعات خطة التوفير

لاحظ أن خطة التوفير الحالية المتوقعة هي 25606 دولار، وأن هذا هو أعلى من الهدف ب 606 دولارًا أمريكيًا وهو 25000 دولار أمريكي المُدخل في الخلية D9، مما يوضح أن الميزانية الحالية تعمل على تحقيق أهداف خطة التوفير هذه. بعبارة أخرى، نظرًا لصافي الدخل الحالي، فإننا نوفر أموالًا كافيةً لتحقيق أهداف خطة الادخار الخاصة بنا.

هناك عاملان مهمان يجب ملاحظتهما فيما يتعلق بهذه الخطة، يتمثلان في الآتي:

• العامل الأول: أن خطة الإنفاق لدينا تسمح لنا بتوفير أموال كافية بحيث يمكن استثمارها لتحقيق هدفنا البالغ 25000 دولار.
• العامل الثاني: أن معدل العائد المتوقع 3.5٪. وهذا معدل عائد متوقّع منخفض نسبيًا ويمكن تحقيقه من خلال الاستثمار في استثمارات منخفضة المخاطر نسبيًا، مثل السندات بدلًا من الأسهم. ويمكن عدّ هذا المعدل جيدًا، لأنه يمكننا تحقيق أهداف الادخار لدينا دون الحاجة إلى القيام باستثمارات عالية المخاطر قد تؤدي إلى خسارة كبيرة في مدخراتنا.

مراجعة على المهارة: دالة FV

من أجل إضافة دالة القيمة المستقبلية خلال المراجعة على المهارة، إتبع الخطوات التالية:

1. اكتب علامة يساوي (=).
2. اكتب الحروف FV متبوعة بقوس مفتوح، أو اضغط مرتين على اسم الدالة في قائمة الدوال.
3. حدد وسيطة Rate لموقع خلية يحتوي على معدل العائد المتوقع لاستثمارك.
4. حدد وسيطة Nper لموقع خلية يحتوي على مقدار الوقت الذي سينمو فيه استثمارك.
5. حدد وسيطة Pmt لموقع خلية يحتوي على قيمة الاستثمار العادي بمعدل سنوي. يجب أن تسبق مواقع الخلايا أو القيم المستخدمة لهذه الوسيطة بعلامة الطرح.
6. حدد الوسيطة [Pv] لموقع خلية يحتوي على قيمة استثمار واحد بمبلغ مالي منقطع. يجب أن تسبق مواقع الخلايا أو القيم المستخدمة لهذه الوسيطة بعلامة الطرح.
7. حدد وسيطة [Type] بـ 1 إذا قُدمت دفعات الاستثمار في بداية كل فترة أو 0 إذا قُدمت دفعات الاستثمار في نهاية كل فترة.
8. اكتب قوس إغلاق ()).
9. اضغط على مفتاح الإدخال Enter.

دالة الإستهداف Goal Seek (سيناريوهات ماذا لوWhat-If scenarios)

لقد استخدمنا العديد من الصيغ والدوال لإكمال مصنف "الموازنة الشخصية" الموضح في الشكل السابق "نتائج توقعات خطة التوفير". ومن المهم الإشارة إلى أن جميع الصيغ والدوال التي أُدخلت على مراجع، تحتوي خلايا تسمح بإجراء مجموعة متنوعة من سيناريوهات ماذا لو.

اقتباس

دالة الإستهداف Goal Seek هي أداة يمكن استخدامها في عملية تنفيذ سيناريوهات ماذا لو. تعمل دالة الإستهداف Goal Seek على زيادة فوائد وإمكانيات الإحالة إلى الخلايا في إكسل إلى أقصى حد عن طريق تغيير المدخلات إلى قيم دقيقة لتحقيق نتائج محددة تنتجها الصيغ أو الدوال.

سنبدأ بتغيير أحد المدخلات في مصنف "الميزانية الشخصية" من خلال الخطوات التالية:

1. اضغط على علامة تبويب ورقة العمل "تفاصيل الميزانية".
2. اضغط على الخلية D9.
3. اكتب الرقم 2000. فبدلًا من التخطيط لخفض نفقات الإجازة، سنرى ما سيحدث لميزانيتنا إذا أنفقنا نفس المبلغ كما في العام الماضي، والذي كان 2000 دولار.
4. اضغط على مفتاح الإدخال Enter.

يوضح الشكلين القادمين ورقة عمل تفاصيل الميزانية قبل وبعد التغيير في ميزانية الإجازة السنوية. ومن خلال مقارنة هذين الشكلين، يمكنك ملاحظة أنه من خلال تغيير إدخال واحد فقط، تغيرت العديد من المخرجات التي أنتجتها الصيغ والدوال في ورقة العمل. وفيما يلي قائمة بالتغييرات التي حدثت في ورقة العمل:

• يُظهر ناتج المعادلة في الخلية F12 الآن أننا نخطط لزيادة مقدارها 1.1٪ في إجمالي إنفاقنا، مقابل انخفاض بنسبة -1.7٪.
• يتغير ناتج المعادلة في الخلية F9 من -25٪ إلى 0٪.
• تتغير الدالة SUM في الخلية D12 من 17950 دولار أمريكي إلى 18450 دولار أمريكي.
• تتغير الدالة SUM في الخلية C12 من 1496 دولار أمريكي إلى 1538 دولار أمريكي.
• تتغير دالة المتوسط AVERAGE في الخلية D14 من 994 دولار أمريكي إلى 2050 دولار أمريكي.

ورقة عمل تفاصيل الميزانية

ورقة عمل تفاصيل الميزانية

بالإضافة إلى التغييرات في ورقة عمل "تفاصيل الميزانية"، تتغير أيضًا نتائج المعادلات والدوال في ورقة عمل "ملخص الميزانية" عند زيادة الإنفاق السنوي لفئة الإجازة. وللاطلاع على التغييرات، قارن بين الشكل "نتائج توقعات خطة التوفير" مع الشكل الآتي "ورقة عمل ملخص الميزانية".

ورقة عمل ملخص الميزانية

وكما ترى، كان هناك ما مجموعه أربعة عشر تغييرًا في نتائج المعادلات والدوال في ورقة عمل "ملخص الميزانية". أي بالمجمل، كان هناك واحد وعشرون ناتجًا متغيرًا في مصنف "الميزانية الشخصية" كنتيجة لتغيير إدخال واحد فقط.

أحد التغييرات الملحوظة في ورقة عمل "ملخص الميزانية" هو الانخفاض الكبير في التوفير في الخلية D10. ومن خلال إنفاق 500 دولار إضافية سنويًا على خطط الإجازة، تنخفض قيمة المدخرات المتوقعة في 10 سنوات بمقدار 5865 دولارًا؛ لكن ماذا لو زاد معدل العائد؟ يمكن أن تؤدي الزيادة في معدل العائد إلى تعويض الانخفاض في القيمة المستقبلية لخطة الادخار الخاصة بنا. يمكننا استخدام أداة مثل دالة الإستهداف Goal Seek لتحديد مقدار العائد الواجب زيادته بالضبط لتحقيق هدف خطة الادخار لدينا وهو 25000 دولار.

توضح الخطوات التالية كيفية استخدام دالة الإستهداف Goal Seek لتحقيق هذا الهدف:

1. اضغط على علامة تبويب ورقة العمل "ملخص الميزانية".
2. اضغط على علامة التبويب "البيانات Data" في شريط إكسل.
3. اضغط على زر "تحليلات ماذا لو What-If Analysis" في مجموعة الأوامر المتعلقة بالبيانات.
4. اضغط على دالة الإستهداف Goal Seek من خيارات القائمة. هذا يفتح نافذة دالة الإستهداف Goal Seek.

تحديد دالة الإستهداف Goal Seek من خيارات تحليلات ماذا لو What-If Analysis.

أوامر يمكن إعطاؤها دون إستخدام الفأرة

دالة الإستهداف Goal Seek

• اضغط على مفتاح Alt بلوحة المفاتيح، ثم اضغط على الأحرف A و W و G واحدًا تلو الآخر.

1. اضغط على زر "طي النافذة" بجوار مربع الإدخال "تعيين الخلية:" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek.
2. اضغط على الخلية D10 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
3. اضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح.
4. ضع مؤشر الفأرة فوق مربع الإدخال "إلى القيمة:" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek واضغط.
5. اكتب الرقم 25000 في مربع الإدخال " إلى القيمة:" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek.
6. اضغط على زر "طي النافذة" بجوار مربع الإدخال "عن طريق تغيير الخلية:" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek.
7. اضغط على الخلية D13 في ورقة عمل "ملخص الميزانية".
8. اضغط على مفتاح الإدخال Enter بلوحة المفاتيح.
9. اضغط على زر "موافق" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek.
10. اضغط على زر "موافق" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek. (انظر الشكل الموالي "الحل محسوب بواسطة دالة الإستهداف Goal Seek"). يُخبرك مربع الحالة أن إكسل وجد قيمة للخلية D13 وهو ناتجًا قدره 25000 دولار للدالة FV في الخلية D10.
11. يوضح الشكل الآتي الإعدادات النهائية لنافذة دالة الإستهداف Goal Seek قبل الضغط على زر "موافق".

الإعدادات النهائية لنافذة دالة الإستهداف Goal Seek.

ويوضح الشكل الآتي، الحل المحسوب لمعدل العائد. لاحظ أنه من أجل تحقيق خطة الادخار المستهدفة البالغة 25000 دولار، يجب زيادة معدل العائد إلى 7.8٪. ومما يبدو، بإمكاننا إنفاق 500 دولار إضافية سنويًا على الإجازات ولا نزال نحقق هدف الادخار البالغ 25000 دولار؛ لكن لتحقيق معدل عائد سنوي يبلغ 7.8٪، سنضطر للقيام باستثمارات أكثر خطورةً بمدخراتنا؛ وبالتالي هناك احتمال أكبر بأن نفقد قدرًا كبيرًا من مدخراتنا.

هذا هو الجانب السلبي لخفض معدل الادخار الإجمالي الخاص بك. إذا ادخرت أموالًا أقل، فهذا يجبرك على تحمل مخاطر أعلى بالمال الذي لديك من أجل تحقيق عوائد أعلى. ولسوء الحظ، ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص إلى التحول إلى الطرف الخاسر بسبب هذه المخاطر، مما يضر بشدة بقدرتهم على تحقيق أهدافهم الادخارية.

الحل محسوب بواسطة دالة الإستهداف Goal Seek

مراجعة على المهارة: دالة الإستهداف Goal Seek

من أجل إضافة دالة الإستهداف خلال المراجعة على المهارة، إتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على زر "تحليلات ماذا لو What-If Analysis" في علامة التبويب "البيانات Data" في شريط إكسل.
2. اضغط على خيار دالة الإستهداف Goal Seek.
3. حدد مربع الإدخال "تعيين الخلية:" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek مع موقع الخلية الذي يحتوي على المعادلة أو الدالة.
4. اكتب رقمًا في مربع الإدخال "إلى القيمة:" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek. هذا هو الرقم الذي تريد للمعادلة أو الدالة أن تنتجه، والذي حددته لمربع إدخال "تعيين الخلية".
5. حدد مربع الإدخال "عن طريق تغيير الخلية:" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek مع موقع الخلية المشار إليه في المعادلة أو الدالة المستخدمة في تحديد مربع الإدخال "تعيين الخلية".
6. اضغط على زر "موافق" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek.
7. اضغط على زر "موافق" في نافذة دالة الإستهداف Goal Seek.

المآخذ الرئيسية

• يمكن استخدام دالة الدفع PMT لحساب أقساط القرض العقاري الشهرية للمنزل أو دفعات الإيجار الشهرية للسيارة.
• عند استخدام دالة PMT أو FV، يجب فصل كل وسيطة بفاصلة.
• عند استخدام دالة PMT أو FV، يجب تحديد الوسيطات بمصطلحات قابلة للمقارنة. على سبيل المثال، عند استخدام الدالة FV، إذا حُددت الوسيطة Pmt باستخدام الدفعات الشهرية، فيجب تحديد وسيطات Rate و Nper.
• تُستخدم الدالة FV لحساب قيمة الاستثمار في نقطة مستقبلية في وقت محدد مع حساب معدل عائد ثابت.
• تنتج الدالتان PMT و FV نتائج سالبة إذا لم تكن الوسيطات Pmt أو Pv مسبوقةً بعلامة ناقص.
• دالة الإستهداف Goal Seek تُعَد أداةً قيمةً لإنشاء سيناريوهات ماذا لو عن طريق تغيير القيمة في موقع الخلية المشار إليه في معادلة أو دالة.

ترجمة وبتصرف للمقال Functions for Personal Finance من "calango website".

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: الدوال الإحصائية Statistical Functions - الجزء الثاني
• الدوال الإحصائية Statistical Functions - الجزء الأول
• الصيغ والمعادلات الرياضية Formulas في إكسل Exel

تحدثنا في المقال السابق عن بعض بعض الدوال الإحصائية التي يمكن استخدامها في إكسل لإجراء بعض الحسابات، وسنتابع في هذا المقال شرح بعض الدوال الإضافية.

دالة المتوسط الحسابي AVERAGE

الدالة التالية التي سنضيفها إلى ورقة عمل "تفاصيل الميزانية" هي دالة المتوسط الحسابي AVERAGE. تُستخدم هذه الدالة لحساب المتوسط الحسابي لمجموعة من الأرقام. بالنسبة إلى ورقة عمل "تفاصيل الميزانية"، سنستخدم الدالة لحساب متوسط القيم في عمود معدل الإنفاق السنوي. سنضيف هذا إلى ورقة العمل باستخدام مكتبة الدوال الرياضية The Function Library.

توضح الخطوات التالية كيفية تحقيق ذلك:

1. اختر الخلية D14 في ورقة عمل "تفاصيل الميزانية".
2. اضغط على علامة التبويب "الصيغ" في شريط إكسل.
3. اضغط على زر "دالات إضافية" في مجموعة أوامر "مكتبة الدالات".
4. ضع مؤشر الفأرة فوق خيار "إحصائيات" في قائمة الخيارات المنسدلة.
5. اضغط على اسم الدالة "المتوسط الحسابي AVERAGE" من قائمة الدوال التي تظهر في القائمة. هذا سيفتح نافذة دالة المتوسط الحسابي.

تحديد دالة المتوسط الحسابي AVERAGE من مكتبة الدوال

6. اضغط على زر "طي النافذة" في نافذة دالة المتوسط الحسابي
7. حدد النطاق D3:D11.
8. اضغط على زر "توسيع النافذة" في نافذة دالة المتوسط الحسابي. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الإدخال Enter للوصول إلى نفس النتيجة.
9. اضغط على الزر "موافق" في نافذة دالة المتوسط الحسابي. سيؤدي ذلك إلى إضافة الدالة إلى ورقة العمل.

نافذة دالة المتوسط الحسابي

يوضح الشكل أعلاه نافذة دالة المتوسط الحسابي شكل نافذة الدالة، ويظهر هذا بعد إختيار الدالة من مكتبة الدوال. يُستخدم زر طي النافذة في إخفائها، بحيث يمكن تحديد نطاق من الخلايا في ورقة العمل، ثم إضافتها إلى الدالة.

يوضح الشكل التالي كيفية تحديد نطاق من الخلايا من نافذة دالة المتوسط الحسابي بمجرد طيها.

تحديد نطاق من نافذة دالة المتوسط الحسابي

أما الشكل الموالي، فتوضح شكل النافذة بعد تحديد نطاق الخلايا لدالة المتوسط الحسابي. تعرض هذه النافذة نتيجة الدالة قبل إضافتها إلى الخلية، فيُتيح لك ذلك تقييم ناتج الدالة لتحديد ما إذا كان ذلك منطقيًا قبل إضافته إلى ورقة العمل.

نافذة دالة المتوسط الحسابي بعد تحديد نطاق الخلايا للدالة

يوضح الشكل التالي "دالة المتوسط الحسابي مُكتملة"، شكل الدالة بعد إتمامها في ورقة العمل "تفاصيل الميزانية". ويوضح ناتج الدالة أنه في المتوسط نتوقع أن ننفق 1994 دولارًا لكل فئة من الفئات المدرجة في العمود A من الميزانية. يمكن الإستفادة من تحديد متوسط معدل الإنفاق لكل فئة كمؤشر لتحديد الفئات التي تستهلك أكثر أو أقل من المتوسط في الميزانية.

دالة المتوسط الحسابي مُكتملة

دوال القيمة الأعلى والأدنى MAX و MIN

الدالتان الإحصائيتان الأخيرتان اللتان سنضيفهما إلى ورقة عمل "تفاصيل الميزانية" هما الدالتان MAX و MIN. تُحدد هذه الدوال أعلى وأدنى القيم في نطاق معين من الخلايا؛ وتشرح الخطوات التالية كيفية إضافة هذه الدوال إلى ورقة عمل "تفاصيل الميزانية":

1.اضغط على الخلية D15 في ورقة عمل "تفاصيل الميزانية".

2. اُكتب علامة يساوي (=).
3. اكتب كلمة MIN.
4. اكتب قوسًا مفتوحًا (().
5. حدد النطاق D3:D11.
6. اكتب قوس الإغلاق ()).
7. اضغط على مفتاح الإدخال Enter. تنتج الدالة MIN ناتجًا قدره 1200 دولار، وهي أقل قيمة في عمود الإنفاق السنوي.

دالة MIN المُضافة إلى ورقة عمل تفاصيل الميزانية

8. اضغط على الخلية D16.
9. اكتب علامة يساوي (=).
10. اكتب كلمة MAX.
11. اكتب قوسًا مفتوحًا (().
12. حدد النطاق D3:D11.
13. اكتب قوس الإغلاق ()).
14. اضغط على مفتاح الإدخال Enter. تنتج الدالة MAX ناتجًا قدره 3500 دولار. هذه هي أعلى قيمة في عمود الإنفاق السنوي.

دالة MAX المُضافة إلى ورقة عمل تفاصيل الميزانية

مراجعة على المهارة: الدوال الإحصائية

من أجل إضافة إضافة الدالة خلال المراجعة على المهارة، إتبع الخطوات التالية:

1. اكتب علامة يساوي (=).
2. اكتب اسم الدالة متبوعًا بقوس مفتوح (() أو اضغط مرتين على اسم الدالة في قائمة الدوال.
3. حدد نطاقًا من الخلايا في ورقة العمل أو اضغط على مواقع الخلايا الفردية متبوعة بفواصل.
4. اكتب قوس الإغلاق ()).
5. اضغط على مفتاح الإدخال Enter.

نسخ الصيغ ولصقها (لصق بدون تنسيقات)

كما هو موضح في الشكل السابق " دالة MAX المُضافة إلى ورقة عمل "تفاصيل الميزانية"، تعمل دوال COUNT و AVERAGE و MIN و MAX على تلخيص البيانات في عمود الإنفاق السنوي. ستلاحظ أيضًا وجود مساحة لنسخ هذه الدوال ولصقها أسفل عمود إنفاق العام الماضي. وذلك يتيح لنا إمكانية مقارنة ما أنفقناه العام الماضي مع ما نخطط لإنفاقه هذا العام.

سنقوم ببساطة بنسخ هذه الدوال ولصقها في النطاق E13:E16 كالمعتاد، ولكنك هنا ستلاحظ نمط الخط المزدوج المُستخدم حول محيط النطاق B13: E16؛ وإذا استخدمنا أمر اللصق العاديف فسيُستبدل السطر المزدوج على الجانب الأيمن من النطاق بسطر واحد؛ لذلك سنستخدم أحد أوامر اللصق المخصصة للصق الدوال فقط دون أي تغيير في التنسيق. سنشرح هذا من خلال الخطوات التالية:

1. حدد النطاق D13: D16 في ورقة عمل "تفاصيل الميزانية".
2. اضغط على زر النسخ في علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل.
3. اضغط على الخلية E13.
4. اضغط على السهم المتجه لأسفل الموجود أسفل زر اللصق في علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل.
5. اختر "الصيغ Formulas" من القائمة الأزرار المنسدلة.

يوضح الشكل الآتي قائمة الأزرار التي ستظهر عند الضغط على السهم المتجه لأسفل الموجود أسفل زر اللصق في علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل، لكن هناك شيء واحد عليك معرفته حول هذه الخيارات، هو أنه يمكنك معاينتها قبل إختيارها عن طريق سحب مؤشر الماوس فوق الخيارات. وكما هو موضح في الشكل، عندما يُوضع مؤشر الفأرة فوق زر الصيغ، ستتمكن من معاينة كيفية ظهور الدوال قبل إختيارها.

لاحظ أن الخط المزدوج لا يتغير عند معاينة هذا الخيار. هذا هو سبب إجراء هذا الخيار بدلًا من خيار اللصق العادي.

خيار لصق الصيغ

مراجعة على المهارات: لصق الصيغ

من أجل لصق الصيغة أو المعادلة الرياضية خلال المراجعة على المهارة، إتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على موقع خلية يحتوي على صيغة أو دالة.
2. اضغط على زر النسخ في علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل.
3. اضغط على موقع الخلية أو نطاق الخلايا حيث ستُنقل الصيغة أو الدالة.
4. اضغط على السهم المتجه لأسفل الموجود أسفل زر اللصق في علامة التبويب الرئيسية في شريط إكسل.
5. اضغط على زر الصيغ ضمن مجموعة الأزرار المتعلقة باللصق.

فرز البيانات (متعددة المستويات)

تنتج ورقة عمل "تفاصيل الميزانية" الموضحة في الشكل أعلاه "خيار لصق الصيغ" العديد من النتائج الرياضية الآن من خلال الصيغ والدوال.

تسمح لك هذه النتائج بتحليل كافة التفاصيل وتحديد كيفية تخصيص أموالك وإنفاقها، لكن قبل إجراء الاستنتاجات من ورقة العمل هذه، سنفرز البيانات بناءً على عمود النسبة المئوية للإجماليات.

وكما ذُكر في المقال الأول من هذه السلسلة "المهارات الأساسية"، يُعَد الفرز أداةً قويةً تمكّنك من تحليل الاتجاهات الرئيسية في أي مجموعة بيانات. لقد أظهرنا كيفية تنفيذ عملية من نوع أحادي المستوى في المقال الأول، لكن لأغراض ورقة عمل "تفاصيل الميزانية"، سنحتاج إلى تعيين عدة مستويات للفرز. وسنحقق هذا الهدف من خلال إتباع الخطوات التالية:

1. حدد النطاق A2:F11 في ورقة عمل "تفاصيل الميزانية".
2. اضغط على علامة التبويب "بيانات" في شريط إكسل.
3. اضغط على زر "فرز" في مجموعة الأوامر المتعلقة بالفرز والتصفية. ستُفتح الآن نافذة "الفرز"، كما هو موضح في الشكل الآتي.

نافذة الفرز

4. اضغط على السهم المتجه لأسفل بجوار المربع "فرز حسب".
5. اضغط على خيار النسبة المئوية للإجماليات من القائمة المنسدلة.
6. اضغط على السهم المتجه لأسفل بجوار مربع "الترتيب".
7. إختر الترتيب من الأكبر إلى الأصغر.
8. اضغط على زر "إضافة مستوى". يسمح لك هذا بتعيين مستوى ثانٍ لأية قيم مكررة في عمود النسبة المئوية للإجماليات.
9. اضغط على السهم المتجه لأسفل بجوار مربع "ثم حسب".
10. حدد خيار “منفقات العام الماضي:".
11. انقر فوق الزر "موافق" في الجزء السفلي من نافذة "الفرز".

يوضح الشكل الآتي ورقة عمل تفاصيل الميزانية بعد فرزها. لاحظ أن هناك ثلاث قيم متطابقة في عمود النسبة المئوية للإجماليات. هذا هو السبب في ضرورة إنشاء مستوى فرز ثانٍ لورقة العمل هذه. يُرتب مستوى الفرز الثاني القيم 8.4٪ بناءً على القيم الموجودة في عمود منفقات العام الماضي ترتيبًا تصاعديًا.

يمنحك إكسل الخيار لتعيين العديد من مستويات الفرز حسب الضرورة وحسب البيانات الموجودة في ورقة العمل.

ورقة عمل تفاصيل الميزانية بعد الفرز

مراجعة على المهارة: فرز البيانات (متعددة المستويات)

من أجل فرز البيانات متعددة المستويات خلال المراجعة على المهارة، إتبع الخطوات التالية:

1. حدد مجموعة الخلايا المراد فرزها.
2. اضغط على علامة التبويب "بيانات" في شريط إكسل.
3. اضغط على زر "فرز" في مجموعة الفرز والتصفية.
4. حدد العمود من قائمة "فرز حسب" الموجودة في نافذة الفرز.
5. حدد نظام الفرز من قائمة "نظام الفرز" في نافذة الفرز.
6. اضغط على زر الإضافة في نافذة الفرز.
7. كرر الخطوات 4 و 5.
8. اضغط على زر "موافق OK" في نافذة الفرز.

والآن بعد إكمال عملية فرز ورقة العمل "تفاصيل الميزانية"، ستتمكن من تحديد العناصر الرئيسية في ميزانيتك بسهولة، حيث يظهر بوضوح في ورقة العمل أن أعلى ثلاث نسب مئوية من إجمالي المنفقات المُدرجة في ميزانية السنة هي الضرائب والمرافق المنزلية والطعام.

جميع الفئات الثلاث هي من ضروريات الحياة الواقعية، وعادًة ما تكون صاحبة النصيب الأكبر من دخل معظم الأسر. وعند النظر إلى عمود النسبة المئوية للتغيير، يمكننا أن نتوقع التغيير الذي قد يحدث في معدل الإنفاق عن العام الماضي؛ وهذا تقريبًا العمود صاحب الأهمية القصوى في ورقة العمل، لأنه يسمح لك بتقييم خطتك وميزانيتك وتحديد ما إذا كانت واقعية ومناسبة.

ستلاحظ أنه لا توجد تغييرات ملحوظة للضرائب والمرافق المنزلية، فرغم أن الضرائب قد تتغير من سنة إلى أخرى، لكن ليس من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه؛ لذا في هذه الحالة سننفترض إنعدام التغييرات في الضرائب في الميزانية.

عليك التخطيط أيضًا للحد من أي تغيير في معدل الإنفاق على المرافق المنزلية، إذ قد تتغير لتكاليف من سنة إلى أخرى كذلك؛ ومع ذلك، يمكنك اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الاستهلاك وخفض التكاليف، مثل تقليل الاستهلاك الكهربائي، وإيقاف أنظمة التدفئة عندما لا يكون هناك أحد في المنزل، وتتبع استهلاكك للمكالمات الهاتفية حتى لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في ميزانيتك، وغيره الكثير.

نتيجةً لذلك، لا يوجد أي تغيير في معدل الإنفاق المحدد للمرافق المنزلية، لأننا نفترض أن أي زيادة في المعدل سيعوض عنها التقليل في الإستهلاك. البند الثالث الذي لم يتغير هو التأمينات. يمكن لسياسات التأمين على السيارات والمنازل أن تتغير، ولكن كما هو الحال بالنسبة للضرائب، فإن هذه التغييرات يمكن التنبؤ بها؛ لذلك نفترض إنعدام التغييرات في سياسة التأمين لدينا.

التغيير الكبير الأول الذي يمكن ملاحظته في ورقة العمل هي فئات الأطعمة والترفيه في صفوف 5 و 6 (انظر التعريفات الموجودة في جدول "تعريفات فئات الإنفاق"). يشير عمود النسبة المئوية للتغيير إلى أن هناك انخفاضا بنسبة 11.1٪ في معدل الإنفاق على الرفاهيات وزيادة 11.1٪ في معدل الإنفاق على الطعام. وهذا أمر منطقي لأنك إذا كنت تخطط لتناول الطعام في المطاعم مرات أقل، فستتناول الطعام في المنزل أكثر. ورغم أن هذا الأمر يبدو منطقيًا تمامًا من الناحية النظرية، إلا أنه قد يكون من الصعب القيام به في عمليًا.

من الصعب رفض العشاء مع الأصدقاء وقضاء الوقت معهم أيضًا، لذا تعتمد عملية الحفاظ على الميزانية برمتها على ضبط النفس، وبالتأكيد ستحتاج إلى قدرًا كبيرا من التدريب حتى تستطيع تحديد أهدافك والتخطيط لها والإلتزام بها.

هناك بعض النقاط التي يجب ملاحظتها أيضًا، وهي التغييرات في فئات البنزين والعطلة الصيفية. فإذا كنت تذهب إلى المدرسة أو العمل بالسيارة مثلًا، فإن سعر الوقود قد يؤثر كثيرًا على ميزانيتك. من المهم أن نكون واقعيين، إذ أن أسعار الغاز تتزايد، ويجب أن تنعكس هذه الزيادات في ميزانيتك. وللتعويض عن هذه الزيادة، سنخفّض تكاليف خطة قضاء العطلة بنسبة 25٪.

مع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه غالبًا ما تتطلب الميزانيات قدرًا من الإبداع؛ فعلى الرغم من تخفيض ميزانية العطلة الصيفية، لا تزال هناك نسبة من الأموال التي يمكن وضعها جانبًا لتخطيط قضاء عطلة الربيع أو العطلة الشتوية.

في الأخير، يظهر في الميزانية انخفاضًا في فئة المتنوعات بنسبة 19.8٪. وقد عُرِّفت هذه كمجموعة تحتوي على العديد من العناصر، مثل الكتب واللوازم المدرسية وغيرهم. هنا، قد تكون قادرًا على الحد من إنفاقك في هذه الفئة إذا كان بإمكانك استبدال شراء الكتب بقراءتها على الانترنت. وهذا الانخفاض في معدل الإنفاق يمكن أن يوفر لك الأموال لشراء الملابس، وهي الفئة التي زادت بنسبة 20٪.

سوف نستمر في تطوير المصنف "الميزانية الشخصية" وإضافة المزيد واستخدام وجهة نظر أبعد من ذلك في المقال التالي "الدوال المساعدة في إدارة الشؤون المالية الشخصية".

ترجمة وبتصرف للمقال Statistical functions من "calango website".

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: الدوال الإحصائية Statistical Functions - الجزء الأول
• الصيغ والمعادلات الرياضية Formulas في إكسل Exel
• دوال التاريخ الأساسية في اكسل
• كيفية استخدام دالة IF الشرطية في Microsoft Excel
• الدوال النصية في مايكروسوفت إكسل 365 أونلاين
• نصائح حول إعداد الميزانية للمستقلين